Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план производства электрощитовой продукции и силового электрооборудования в ДВФО.
Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, услугах, потребителях, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Перечислим основные позиции производства:
1. Щиты низковольтные (низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ):
- Главный распределительный щит (ГРЩ);
- Щит автоматического ввода резерва (АВР);
- Вводно-распределительное устройство (ВРУ);
- Шкаф распределительный силовой (ШР);
- Шкаф управления (ШУ);
- Шкаф автоматики (ША);
- Шкаф распределения и учета электроэнергии (ШРУЭ);
- Щит освещения (ЩО);
- Щит этажный (ЩЭ).
2. Шинопроводы низковольтные (0,4 кВ):
- Шинопровод сети освещения (до 50А);
- Шинопровод малой мощности (до 160А);
- Шинопровод средней мощности (до 500А);
- Шинопровод большой мощности (до 6300А).
3. Оборудование среднего напряжения (6-20кВ):
- Комплектная трансформаторная подстанция (КТП);
- Распределительный пункт (ПР);
- Распределительная трансформаторная подстанция (РТП);
- Комплектное распределительное устройство (КРУ).
Предполагается использовать следующие комплектующие для производства:
• Импортные (Schneider Electric, ABB, Legrand, Rittal, Siemens, Hyundai)
• Отечественные (ЭКФ, TDM, ЗЭМИ, Контактор, КЭАЗ)
Показатели эффективности проекта:
- Индекс доходности PI, 1,8 ед.
- Период окупаемости PB, 2,2 лет
- Дисконтированный период окупаемости DPB, 2,5 лет
В рамках бизнес-плана проведено маркетинговое исследование рынка.
По данным компании Megaresearch, до 2014 года наблюдался стабильный рост производства и потребления электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (ОКВЭД 31.20.1) в РФ, куда входит электрощитовая продукция, силовое оборудование. По итогам 2015 года эксперты прогнозируют падение на уровне 6-8% по отношению с 2014 годом.
Был сделан анализ потребителей электрощитовой продукции и силового электрооборудования РФ. В отчете приведены основные сферы потребления продукции.
В полной версии отчета приведен перечень ТОП-15 предприятий по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта. Вот некоторые из них:
- ООО "ТПК ДВ ЭНЕРГОСЕРВИС"
- ЗАО "ДВСК "ЭНЕРГИЯ"
- ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
И др.
Ценообразование на электрощитовой продукции и силового электрооборудования зависит от многих факторов: используемые комплектующие, мощность электрооборудования, материалы исполнения и т.д. В исследовании представлены средние цены по категориям выпускаемой продукции.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11
2.1 Описание проекта и предлагаемых товаров 11
2.2 Информация об участниках проекта 13
2.3 Месторасположение проекта 14
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 16
3.1 Общий обзор рынка электрощитовой продукции в России и ДВФО 16
3.2 Объем и структура рынка в ДВФО 18
3.3 Оценка емкости рынка 20
3.4 Основные тенденции на рынке 21
3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 22
3.6 Обзор потенциальных конкурентов 24
3.7. Ценообразование на рынке 26
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 28
4.1 План по персоналу 28
4.2 План-график работ по проекту 30
4.3 Источники, формы и условия финансирования 32
4.4 График финансирования проекта 33
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 34
5.1 Описание зданий и помещений. Расчет стоимости строительства 34
5.2 Стоимость ремонта и подготовки помещения к производству 34
5.3 Описание технологического процесса 35
5.4 Описание необходимого оборудования и техники 37
5.5 Сырье, расходные материалы и комплектующие 38
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 39
6.1 Исходные данные и допущения 39
6.2 Номенклатура и цены 40
6.3 Инвестиционные издержки 42
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 45
6.5 Налоговые отчисления 45
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 46
6.7 План продаж 48
6.8 Расчет выручки 49
6.9 Прогноз прибылей и убытков 51
6.10 Прогноз движения денежных средств 53
6.11 Анализ эффективности проекта 55
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 55
6.11.2 Показатели эффективности проекта 57
6.11.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 58
6.11.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 58
6.11.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 58
6.11.4 Срок окупаемости (PBP) 58
6.11.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 58
6.11.6 Иные показатели 58
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 59
7.1 Количественный анализ рисков 59
7.2 Качественный анализ рисков 60
7.3 Точка безубыточности проекта 62
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 63
8.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 63
Информация об исполнителе проекта 72
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 9
Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 10
Рисунок 2.1. Общая структура производства предприятия в стоимостном выражении 12
Рисунок 2.2. Выход на полную производственную мощность предприятия 12
Рисунок 2.3. Влияние фактора сезонности на сбыт продукции, в % от общего годового объема 13
Рисунок 2.4. Местоположение ЕАО на карте РФ 15
Рисунок 3.1. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1), тыс. руб. 16
Рисунок 3.2. Структура производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры в РФ за 2014 год (ОКВЭД 31.20.1) в разрезе ФО, в % 17
Рисунок 3.3. Структура поставок комплектующих для производства электрощитовой продукции и силового электрооборудования в РФ 18
Рисунок 3.4. Объем рынка и объем производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1), тыс. руб. 19
Рисунок 3.5. Структура поставок электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1) в ДВФО 19
Рисунок 3.6. Оценка емкости рынка электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1) в ДВФО 20
Рисунок 1.29. Оценка структуры потребления электрощитовой продукции и силового электрооборудования по основным сферам потребления за 2014 год 23
Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по структурам предприятия 30
Рисунок 4.3. Календарный план реализации проекта 32
Рисунок 4.4. График финансирования проекта, руб. 33
Рисунок 4.4. Сборка щита ГРЩ 36
Рисунок 12.1. Структура инвестиций в проект, % 44
Рисунок 6.1.Распределение операционных издержек 47
Рисунок 6.7. Структура выручки производства, в % 51
Рисунок 6.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 54
Рисунок 13.1. График определения точки безубыточности по выручке, руб. 62
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 10
Таблица 3.1. ТОП-15 предприятий по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (ОКВЭД 31.20.1) 24
Таблица 3.1. Средневзвешенные цены на НКУ 26
Таблица 3.1. Средневзвешенные цены на шинопроводы 27
Таблица 3.1. Средневзвешенные цены на силовое оборудование среднего напряжения(6-20кВ) 27
Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания 28
Таблица 4.2. Календарный план реализации проекта 30
Таблица 4.1. Перечень производственных помещений сборочного производства 34
Таблица 4.1. Стоимость СМР и подготовки помещения к производству 34
Таблица 4.1. Перечень необходимого оборудования и оснащения производства 37
Таблица 12.1. Определение стоимости собственного капитала 40
Таблица 12.2. Определение ставки дисконтирования 40
Таблица 3.1. Номенклатура, доля и средневзвешенные цены на НКУ 41
Таблица 3.1. Номенклатура, доля и средневзвешенные цены на шинопроводы 41
Таблица 3.1. Номенклатура, доля и средневзвешенные цены на силовое оборудование среднего напряжения(6-20кВ) 41
Таблица 12.4. Инвестиционные издержки проекта, руб. 42
Таблица 6.1. Операционные издержки проекта 46
Таблица 3.1. Объем производства и продаж НКУ в 2017-2021 гг. 48
Таблица 3.1. Объем производства и продаж шинопроводов в 2017-2021 гг. 48
Таблица 3.1. Объем производства и продаж на силовое оборудование среднего напряжения(6-20кВ) в 2017-2021 гг. 49
Таблица 3.1. Объем выручки по НКУ в 2017-2021 гг. 49
Таблица 3.1. Объем выручки по продажам шинопроводов в 2017-2021 гг. 50
Таблица 3.1. Объем выручки от продаж силового оборудование среднего напряжения(6-20кВ) в 2017-2021 гг. 50
Таблица 6.2. Отчет о прибылях и убытках, руб. 52
Таблица 6.3. Отчет ДДС, руб. 53
Таблица 6.4 Показатели эффективности инвестиций 57
Таблица 13.1. Чувствительность NPV (с диаграммой) 59
Таблица 13.2 Основные риски проекта 60
