Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации производства канальных вентиляторов.
Канальные вентиляторы применяются для вентиляции офисных, производственных и бытовых помещений, санузлов, кухонь и т.д. Широкая сфера применения делает спрос на продукцию стабильно-высоким и устойчивым.
В рамках реализации данного проекта планируется арендовать производственное здание, закупить линию по изготовлению канальных вентиляторов. Проработан вопрос закупки материалов и комплектующих для производства. Планируемая мощность предприятия составляет 417 единиц продукции в месяц.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 20 500 тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка канальных вентиляторов в России. Российский рынок канальных вентиляторов отличается стабильными показателями, что обусловлено устойчивостью спроса на данный вид продукции. Объем производства канальных вентиляторов в 2013 г. вырос на 10,3% по сравнению с 2012 г.
В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ЗАО "Вентиляционный завод "Лиссант", ЗАО "Совплим", ООО "Вентиляционная Фабрика ГалВент" и другие.
В производственной части бизнес-плана представлено описание технологии производства канальных вентиляторов и описание необходимого оборудования (координатно-просечной пресс, гильотина, электромеханический листогиб, фальцепрокатный станок и прочее).
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Чистый дисконтированный доход проекта на 2017 год составит около 22 500 тыс. руб. Показатели эффективности проекта демонстрируют высокий уровень по сравнению с аналогичными проектами. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 8
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 10
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 13
2.1 Общее описание проекта 13
2.2 Описание канальных вентиляторов 13
2.3 Информация об участниках проекта 15
2.4 Месторасположение проекта 16
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 18
3.1 Обзор рынка канальных вентиляторов в России 18
3.2 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 23
3.3 Обзор потенциальных конкурентов 29
3.4 Перспективы развития рынка канальных вентиляторов 30
3.5 Ценообразование на рынке канальных вентиляторов 33
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 46
4.1 План по персоналу 46
4.2 План-график работ по проекту 47
4.3 Источники, формы и условия финансирования 49
4.4 График финансирования проекта 49
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 50
5.1 Описание производственных зданий и помещений 50
5.2 Технологии производства канальных вентиляторов 52
5.3 Подбор оборудования для производства канальных вентиляторов (по общим характеристикам) 53
5.4 Необходимые материалы и комплектующие 61
5.5 Обзор поставщиков оборудования, составляющих и комплектующих деталей для производства 63
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 65
6.1 Исходные данные и допущения 65
6.2 Номенклатура и цены 67
6.3 Инвестиционные издержки 67
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 69
6.5 Налоговые отчисления 69
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 71
6.7 План продаж 72
6.8 Расчет выручки 72
6.9 Прогноз прибылей и убытков 73
6.10 Прогноз движения денежных средств 74
6.11 Анализ эффективности проекта 75
6.11.1 Методика оценки эффективности проекта 75
6.11.2 Показатели эффективности проекта 75
6.11.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 75
6.11.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 76
6.11.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 77
6.11.6 Срок окупаемости (PB) 77
6.11.7 Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 77
6.11.8 Анализ эффективности проекта 78
7. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 80
7.1 Качественный анализ рисков 80
7.1.1 Технологический риск 80
7.1.2 Организационный и управленческий риск 81
7.1.3 Риск материально-технического обеспечения 82
7.1.4 Финансовый риск 84
7.1.5 Экономические риски 84
7.1.6 Экологические риски 86
7.2 Количественный анализ рисков 87
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 88
8.1 Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб. 88
Информация об исполнителе проекта 92
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График NPV проекта 12
Рисунок 2.1 Микрорайон Покровский на карте г. Красноярска 16
Рисунок 2.2 Карта Красноярского края 17
Рисунок 3.1 Динамика производства канальных вентиляторов в России с 2006 г., тыс. шт. 18
Рисунок 3.2 Структура производства канальных вентиляторов по округам РФ, 2013г., %. 19
Рисунок 3.3 Динамика выручки и прибыли до налогообложения компаний-производителей канальных вентиляторов на российском рынке, млн. руб. 20
Рисунок 3.4 Динамика выручки и прибыли до налогообложения компаний-производителей канальных вентиляторов на российском рынке, млн. руб. 21
Рисунок 3.5 Динамика занятости в производстве вентиляторов в РФ, 2013г., тыс. чел. 22
Рисунок 3.6 Структура занятости в производстве вентиляторов по округам, 2013г., %. 23
Рисунок 3.7 Сегментация потребителей канальных вентиляторов 24
Рисунок 3.8 Динамика динамика вложений в основной капитал российских компаний-производителей вентиляторов, млн. руб. 30
Рисунок 3.9 Валовая рентабельность российских заводов-производителей вентиляторов, % 31
Рисунок 3.10 Динамика общего объема контрактов на поставку вентиляторов в будущем периоде, 2010 – 2013 гг., млрд. руб. 32
Рисунок 4.1 График реализации проекта 48
Рисунок 5.1 Схема технологического процесса 52
Рисунок 5.2 Координатно-просечной пресс DURMA TP-9 54
Рисунок 5.3 Гильотина электромеханическая MS 2525 57
Рисунок 5.4 Листогиб электромеханический SLF 25/20 58
Рисунок 5.5 Станок для нанесения ребер жесткости G 1.0 х 2500-7 59
Рисунок 5.6 Фальцепрокатный станок 16 G 60
Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, % 69
Рисунок 6.2 График NPV проекта 78
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 10
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 11
Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта 15
Таблица 3.1 Выручка от продажи производителей вентиляционного оборудования за период с начала отчетного года, тыс. руб., 20
Таблица 3.2 Крупнейшие дистрибьюторы канальных вентиляторов в Красноярском крае в 2013 г. 25
Таблица 3.3 Крупнейшие производители вентиляционного оборудования в РФ по объему выручки за 2012 г. 29
Таблица 3.4 Цены на канальные вентиляторы различных типов ЗАО «Лиссант» по состоянию на 2 кв. 2014 г. 33
Таблица 3.5 Цены на канальные вентиляторы в ООО «Компания чистый воздух» и ООО «Тайские кондиционеры» на 2 кв. 2014 г. 43
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 46
Таблица 4.2 График реализации проекта 47
Таблица 5.1 Расчет требуемых площадей производства 50
Таблица 5.2 Местопроисхождение основных комплектующих производственной линии 53
Таблица 5.3 Основные технические характеристики DURMA TP-9 55
Таблица 5.4 Основные технические характеристики электромеханической гильотины MS 2525 57
Таблица 5.5 Основные технические характеристики электромеханического листогиба SLF 25/20 58
Таблица 5.6 Станок для нанесения ребер жесткости G 1.0 х 2500-7 59
Таблица 5.7 Фальцепрокатный станок 16 G 60
Таблица 5.8 Комплекты для канальных вентиляторов 61
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 66
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 66
Таблица 6.3 Номенклатура и цены 67
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 67
Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН 70
Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб. 71
Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб. 71
Таблица 6.9 План продаж по годам, тыс. шт. 72
Таблица 6.11 План выручки в по годам, тыс. руб. 72
Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 73
Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 74
Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций 78
Таблица 7.1 Основные технологические риски проекта 80
Таблица 7.2 Основные организационные и управленческие риски проекта 81
Таблица 7.3 Основные риски материально-технического обеспечения 82
Таблица 7.4 Основные финансовые риски 84
Таблица 7.5 Основные экономические риски 84
Таблица 7.6 Основные экологические риски 86
Таблица 7.7 Анализ чувствительности 87
