Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план организации производства гидроманипуляторов для погрузки леса.
На Российский рынок краны манипуляторы пришли еще в девяностых годах. Но свою популярность приобрели значительно позже: только спустя почти десять лет необходимость в этом дополнительном оборудовании была осознана, и КМУ стали пользоваться устойчивым спросом, который рос с каждым годом. Выполняя широкий спектр задач по подъему, перемещению и транспортировке грузов, автоманипуляторы на сегодняшний день являются крайне востребованным видом специальной грузоподъемной техники. В сфере лесозаготовки на сегодняшний день предлагается широкая линейка гидроманипуляторов преимущественно отечественного производства. Задачей проекта является налаживание производства гидроманипуляторов для лесозаготовки.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 115 млн. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2 лет с учетом дисконтирования. В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей с горизонтом планирования 2014-2019 гг.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор рынка гидроманипуляторов для погрузки леса в СФО и ДВФО за 2014 год. Традиционно СФО и ДФО занимают ведущие роли в сфере лесозаготовки. Крупнейшими субъектами по заготовке древесины являются Хабаровский край, Приморский край и Иркутская область. По итогам 2013 года совокупный объем производства машин для лесного и сельского хозяйства в РФ составил ХХ млрд руб. в денежном выражении. По сравнению с 2009 годом объем производства вырос на 33,3%.
Среди крупнейших производителей манипуляторов для лесозаготовки в РФ рассмотрены такие как ЗАО «БАКМ», ЗАО «ИНМАН», ОАО «Соломбальский машиностроительный завод» и другие. Также представлен анализ потребителей гидроманипуляторов для погрузки леса и анализ потенциальных конкурентов.
В производственной части бизнес-плана представлено описание производственного процесса, а также описание необходимого оборудования для оснащения завода.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации такого сложного производства, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта для такого комплексного проекта.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 11
2.1 Описание проекта и предполагаемых продуктов к производству и продаже 11
2.2 Особенности организации проекта 13
2.3 Информация об участниках проекта 14
2.4 Месторасположение проекта 15
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19
3.1 Обзор рынка гидроманипуляторов для погрузки леса в СФО и ДВФО, 2014 год 19
3.2 Основные тенденции на рынке 23
3.3 Анализ потребителей гидроманипуляторов для погрузки леса 24
3.3.1 Развитие отрасли лесозаготовки в РФ и Приморском крае 24
3.3.2 Потребители в Приморском регионе 26
3.4 Обзор потенциальных конкурентов в Приморском крае 27
3.5 Ценообразование на рынке 29
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 30
4.1 План по персоналу 30
4.2 План-график работ по проекту 32
4.3 Источники, формы и условия финансирования 34
4.4 Юридический аспект деятельности 36
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 38
5.1 Описание зданий и сооружений завода. Расчет стоимости строительства 38
5.2 Описание производственного процесса 40
5.3 Описание оборудования для оснащения завода 45
5.4 Сырье, материалы и комплектующие 46
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 48
6.1 Исходные данные и допущения 48
6.2 Номенклатура и цены 50
6.3 Инвестиционные издержки 50
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 52
6.5 Налоговые отчисления 53
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 53
6.7 Расчет себестоимости 55
6.8 План продаж 56
6.9 Расчет выручки 56
6.10 Прогноз прибылей и убытков 58
6.11 Прогноз движения денежных средств 59
6.12 Анализ эффективности проекта 61
6.12.1 Методика оценки эффективности проекта 61
6.12.2 Показатели эффективности проекта 63
6.12.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 63
6.12.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 63
6.12.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 63
6.12.4 Срок окупаемости (PBP) 64
6.12.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 64
6.12.6 Точка безубыточности проекта (BEP) 64
6.12.7 Иные показатели 64
7. АНАЛИЗ РИСКА ПРОЕКТА 65
7.1.1 Качественный анализ рисков 65
7.1.2 Количественный анализ рисков 66
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 68
8.1 Отчет ДДС в помесячной детализации 68
8.2 Техническая документация и разработки Заказчика 74
Информация об исполнителе проекта 77
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели 10
Таблица 2.1. Технические параметры ПФ - 65 11
Таблица 2.2. Технические параметры ПФ - 75 12
Таблица 2.3. Технические параметры ПФ - 110 13
Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 30
Таблица 4.2. Мероприятия реализации проекта 33
Таблица 5.1. Оборудование первоочередное для производства 46
Таблица 5.2. Оборудование для развития производства 46
Таблица 6.1. Перечень выпускаемой продукции и расценки 50
Таблица 6.2. Формирование инвестиций проекта 51
Таблица 6.3. Операционные издержки проекта 54
Таблица 6.4. Формирование себестоимости установки серии ПФ-65 55
Таблица 6.5. План производства продукции, ед. 56
Таблица 6.6. Отчет о прибылях и убытках 58
Таблица 6.7. Отчет движения денежных средств 59
Таблица 6.8. Ключевые показатели проекта 63
Таблица 7.1. Анализ рисков проекта 65
Таблица 7.2. Чувствительность NPV (с диаграммой) 67
Рисунки
Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта 10
Рисунок 2.1. Вариант крепления гидроманипулятора ПФ-65С на шасси УРАЛ 12
Рисунок 2.2. Местоположение производства 15
Рисунок 2.3. Экономическая карта региона 17
Рисунок 3.1. Производство машин для лесного и сельского хозяйства (29.32), тыс. руб. 19
Рисунок 3.2. Гидроманипулятор PONSSE K100+ 23
Рисунок 3.3. Распределение лесозаготовки РФ по субъектам 24
Рисунок 3.4. Динамика объема выручки предприятий лесозаготовки РФ, тыс. руб. 25
Рисунок 3.5. Динамика объема выручки предприятий лесозаготовки Приморского края, тыс. руб. 26
Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по подразделениям 32
Рисунок 4.2. Календарный план реализации проекта 34
Рисунок 4.3. Сертификат соответствия на продукцию гидроманипуляторов 37
Рисунок 5.1 39
Рисунок 5.2. Схема расположения производственного участка 39
Рисунок 5.3. Токарный центр с ЧПУ САК 63135 41
Рисунок 5.4. Токарный центр с ЧПУ LTC-30BPL 42
Рисунок 5.5. Ленточно - пильный станок S-300HB 44
Рисунок 6.1. Расчет ставки дисконтирования 49
Рисунок 6.2.Распределение инвестиций проекта 52
Рисунок 6.3.Распределение операционных издержек 55
Рисунок 6.4. Объемы выручки, млн руб. 57
Рисунок 6.5. Структура выручки предприятия, в % 57
Рисунок 6.6. Изменение NPV по ходу реализации проекта 60
Рисунок 6.7. Определение точки безубыточности по выручке 64
Рисунок 8.1. Отчет ДДС 2014 г. 68
Рисунок 8.2. Отчет ДДС 2015 г. 69
Рисунок 8.3. Отчет ДДС 2016 г. 70
Рисунок 8.4. Отчет ДДС 2017 г. 71
Рисунок 8.5. Отчет ДДС 2018 г. 72
Рисунок 8.6. Отчет ДДС 2019 г. 73
Рисунок 8.7. Сертификат соответствия на продукцию гидроманипуляторов 74
Рисунок 8.8. Гидроманипулятор ПФ-65С 75
Рисунок 8.9. Гидроманипулятор ПФ-65СТ 75
Рисунок 8.10. Гидроманипулятор ПФ-75С 76
Рисунок 8.11. Гидроманипулятор ПФ-110С 76
