Бизнес-план многопрофильного медицинского центра - 2014г.

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 24 июня 2014 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Обновленный и дополненный бизнес-план многопрофильного медицинского центра разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации центра, оказывающего медицинские услуги, а также оценки эффективности его деятельности.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации медико-диагностического центра расчетной мощностью 400 посещений в смену, оценки эффективности его деятельности, извлечение прибыли.

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Многопрофильный медицинский центр, оказывающий большой спектр услуг.

Медицинский центр относится к лечебно-профилактическим учреждениям амбулаторно-поликлинического типа.

Предназначен для обслуживания взрослого, условно здорового населения.

Преимущественная форма оказания платных услуг – заключение договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) с предприятиями и организациями города.

ИНВЕСТИЦИИ:

Объем инвестиций в открытие медицинской клиники составляет порядка 300 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 4 квартала.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

Финансирование проекта будет произведено за счет собственных и заемных средств.

В проекте предполагается финансирование капитальных затрат за счет заемных средств на ***% и на ***% за счет собственных средств. Финансирование оборотных средств будет происходить полностью за счет собственных средств.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ:

В расчетах использовалась стандартная система налогообложения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:

создать бизнес в сфере предоставления медицинских услуг, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах;

получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах;

удовлетворить спрос на платные медицинские услуги в районе реализации проекта.

создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:

Ставка дисконтирования - ***%

Чистая приведенная стоимость (NPV) - *** тыс. руб.

Простой срок окупаемости (PBP) - *** лет

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) - *** лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR) - ***%

Модифицированная IRR (MIRR) - ***%

Средняя оценка стоимости бизнеса - *** тыс. руб.

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов) - *** тыс. руб.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1. Характеристика объекта

2.1.1. Основные параметры

2.1.2. Услуги медицинского центра

2.1.3. Характеристика медицинского центра

Нормативная документация

Лицензирование медицинского учреждения

Структурные подразделения

Потоки движения клиентов и персонала

Потоки движения материалов

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря

2.2. Характеристики закупаемого оборудования

2.3. Прочие технологические вопросы

2.3.1. Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений

2.3.2. Условия труда и безопасность

2.4. Экологические вопросы

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

3.1. Характеристика медицинской отрасли

3.1.1. Основные показатели здравоохранения

3.1.2. Количество учреждений здравоохранения и лечебных мест

3.2. Рынок платных медицинских услуг

3.2.1. Объем и динамика рынка

3.2.2. Структура рынка

3.2.3. Географическая структура рынка

3.2.4. Сегментация рынка по видам услуг

3.2.5. Факторы, влияющие на рынок

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС)

3.2.6. Классификация платных медицинских клиник

По специализации

По форме собственности

3.2.7. Сегмент многопрофильных клиник

3.3. Потребительская оценка медицинской отрасли

3.3.1. Потребительская оценка области здравоохранения

Ситуация в сфере здравоохранения

Оценка состояния здоровья

Поведение россиян в области здравоохранения

3.3.2. Оценка качества услуг

3.3.3. Пользование услугами здравоохранения

3.3.4. Потребительское поведение в платной медицине

Доверие медицинским учреждениям

Частота посещения платных клиник

Выбор платной клиники

Программы лояльности

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

4.1. Продвижение клиники

4.1.1. Прямая рассылка

4.1.2. Массовая реклама

4.2. Особенности маркетинговой стратегии клиники

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1. Условия и допущения, принятые для расчета

5.2. Исходные данные

5.2.1. Налоговое окружение

5.2.2. Номенклатура и цены на услуги проекта

5.2.3. План оказания услуг

5.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат

5.2.5. Численность персонала и заработная плата

5.2.6. Капитальные затраты и амортизация

5.3. Расчет выручки

5.4. Инвестиционные издержки

5.5. Источники, формы и условия финансирования

5.5.1. Структура финансирования

5.5.2. Кредитные средства

5.6. Отчет о движении денежных средств

5.7. Отчет о прибылях и убытках

5.8. Бухгалтерский баланс

6. АНАЛИЗ ПРОЕКТА

6.1. Анализ эффективности проекта

6.1.1. Эффективность инвестиций

Метод дисконтированного периода окупаемости (DPBP)

Метод чистой приведенной стоимости (NPV метод)

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Средняя норма рентабельности (ARR)

6.1.2. Основные показатели эффективности

6.1.3. Финансовая состоятельность проекта

6.2. Анализ рисков

6.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков

6.2.2. Качественный анализ рисков

6.2.3. Количественный анализ рисков

6.3. Анализ безубыточности

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Основные параметры проектируемого медицинского центра

Таблица 2. Характеристика структурных подразделений проектируемого медицинского центра

Таблица 3. Поэтажное размещение помещений проектируемого медицинского центра

Таблица 4. Динамика численности врачей по отдельным специальностям, 2000-2012 гг., тыс. чел.

Таблица 5. Динамика численности медицинских учреждений в России, 2000-2012 гг.

Таблица 6. Распределение больничных коек по специализации, 2000-2012 гг., тыс. шт.

Таблица 7. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам РФ, 2010-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Компании-лидеры на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), 1 полугодие 2013г., тыс. руб.

Таблица 9. Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе

Таблица 10. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2013 г. в зависимости от материального положения семьи

Таблица 12. Удовлетворенность пользования услугами поликлиник

Таблица 13. Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи

Таблица 14. Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения

Таблица 15. Оценка возможности пользования платными и бесплатными услугами по профилям специалистов

Таблица 16. Частота посещения платных медицинских учреждений

Таблица 17. Условия и допущения принятые в расчетах

Таблица 18. Ставки налогов и суммы выплат за период планирования

Таблица 19. Средние цены на услуги многопрофильных медицинских центров г. Москвы

Таблица 20. Стоимость услуг проектируемого медицинского центра по направлениям

Таблица 21. Структура оказания услуг и посещаемость проектируемого медицинского центра

Таблица 22. Калькуляция материальных затрат по проекту

Таблица 23. Численность персонала проектируемого медицинского центра и заработная плата

Таблица 24. Капитальные затраты по проекту медицинского центра

Таблица 25. Расчет выручки проектируемого медицинского центра, тыс. руб.

Таблица 26. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 27. Финансирование проекта, тыс. руб.

Таблица 28. Обслуживание кредитных средств, тыс. руб.

Таблица 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 31. Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.

Таблица 32. Показатели эффективности по проекту

Таблица 33. Показатели финансовой состоятельности по проекту

Таблица 34. Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 35. Качественный анализ рисков

Таблица 36. Анализ чувствительности проекта

Таблица 37. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.

Таблица П1. Перечень оборудования проектируемого медицинского центра

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика общей численности врачей, 2000-2012 гг., тыс. чел.

Диаграмма 2. Распределение врачей по отдельным специальностям, 2012 г., %

Диаграмма 3. Динамика числа больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) в России, 2000-2012 гг., тыс. ед.

Диаграмма 4. Специализация больничных коек, 2012 г., %

Диаграмма 5. Объем рынка платных медицинских услуг, 2003-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 6. Структура российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2012 г., %

Диаграмма 7. Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2007-2013 (О) гг., %

Диаграмма 8. Доли федеральных округов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2013 г., %

Диаграмма 9. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам РФ, 2013 г., %

Диаграмма 10. Доли крупнейших регионов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2013 г., %

Диаграмма 11. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по регионам-лидерам, 2013 г., %

Диаграмма 12. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %

Диаграмма 13. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг, 2012-2013 гг., %

Диаграмма 14. Динамика рынка добровольного медицинского страхования, 2007-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 15. Доли розничного и корпоративного сегментов рынка добровольного медицинского страхования, 2010 г, %

Диаграмма 16. Количественное распределение платных клиник по специализации, 2012г., %

Диаграмма 17. Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении

Диаграмма 18. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2013 г.

Диаграмма 19. Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2013 гг., %

Диаграмма 20. Оценка россиянами своего здоровья, %

Диаграмма 21. Оценка россиянами частоты заболевания, %

Диаграмма 22. Оценка россиянами контроля над своим здоровьем, %

Диаграмма 23. Оценка россиянами своих действий в области профилактики заболеваний, %

Диаграмма 24. Оценка россиянами степени обращения за профессиональной медицинской помощью, %

Диаграмма 25. Места обращений россиян за медицинской помощью в случае их заболевания, %

Диаграмма 26. Оценка причин не обращения к профессиональной медицинской помощи в случае заболевания, %

Диаграмма 27. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население, 2013 г.

Диаграмма 28. Динамика оценки населением качества медицинских услуг, 2007-2013 гг., %

Диаграмма 29. Поведение населения России при заболевании, 2006-2013 гг., %

Диаграмма 30. Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2013 г., %

Диаграмма 31. Поведение населения России при заболевании ( по типу населенного пункта), 2013 г., %

Диаграмма 32. Предпочтение потребителей по видам клиник, %

Диаграмма 33. Предпочтение потребителей по профилю клиники, %

Диаграмма 34. Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %

Диаграмма 35. Структура объемов затрат на платные медицинские услуги, %

Диаграмма 36. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от типа населённого пункта, 2013 г., %

Диаграмма 37. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, 2013 г., %

Диаграмма 38. Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных

Диаграмма 39. Загрузка проектируемого медицинского центра, % от максимального объема

Диаграмма 40. Структура инвестиционных издержек по проекту, %

Диаграмма 41. Структура финансирования проекта по источникам, %

Диаграмма 42. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 43. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 44. Динамика рентабельности продаж по проекту, %

Диаграмма 45. Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.

График 2. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

График 3. Доходы и расходы проекта, тыс. руб.

График 4. Окупаемость проекта, тыс. руб.

График 5. Динамика коэффициентов ликвидности по проекту

График 6. Динамика рентабельности активов по проекту, %

График 7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 8. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники

Бизнес-планы по теме «Медицина/ Фармакология»

Типовой бизнес-план родильного отделения

17 декабря 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) производства контейнеров модульного типа для строительства лечебно-профилактических учреждений с оснащением

22 августа 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): клиника экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

26 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план «Приобретение медицинского оборудования для реабилитационного центра»

10 июня 2012 г. 50 000 р.

Типовой Бизнес-план стоматологии

19 июня 2013 г. 36 000 р.

Типовой бизнес-план Диагностического центра

18 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Производство полимерных бинтов

21 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Создание медицинского центра в г. Стерлитамак

22 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план оздоровительного центра для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

07 марта 2012 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план Сети стоматологических кабинетов на одно кресло

18 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: сети стоматологических кабинетов на одно кресло

27 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план стоматологической клиники (без фин.модели) 2015г.

10 февраля 2015 г. 37 500 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): производство медицинских кроватей

19 ноября 2013 г. 50 000 р.

Типовой Бизнес-план аптеки

20 сентября 2013 г. 36 000 р.

Типовой бизнес-план салона оптики (выпуск 2)

16 ноября 2010 г. 29 900 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

21.11.2024

Предпочтения жителей Москвы и Московской области в отношении развлекательных заведений для семейного отдыха

Услуги отдых, досуг, развлечения

Москва предлагает своим жителям и гостям множество достопримечательностей и развлечений. Особое место среди них занимают развлекательные заведения, которые пользуются большой популярностью у людей разных возрастов и социальных групп. С каждым годом индустрия развлечений в столице развивается все активнее, появляются новые интересные места и форматы проведения досуга. Специалисты агентства MegaResearch изучили поведенческие модели жителей Москвы и Московской области, имеющих детей в возрасте 5–16 лет, и их предпочтения при выборе развлекательных заведений.

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

12.08.2024

Обзор и анализ рынка имущественного страхования

Услуги страхование

Совокупный объем сборов по страховым премиям на рынке страхования имущества в 2023 году превысил 250 млрд руб. Это на 18% больше, чем годом ранее. Основной вклад в столь значительный рост дал сегмент услуг для физических лиц. Аналитики Центрального банка России связывают это с восстановлением кредитной активности населения, так как страхование товаров, приобретаемых на заемные средства, во многих случаях обязательно.

26.02.2024

Анализ рынка соевого шрота в КНР

Пищевая промышленность и С/Х прочее сельское хозяйство

Целью исследования был комплексный анализ рынка, включающий в себя оценку объемов внутреннего производства и внешнеторговых поставок в Китае, в т. ч. импорта из РФ, поиск тарифных и нетарифных ограничений на поставку соответствующей продукции, изучение ценообразования, а также поиск потенциальных потребителей продукции компании-заказчика.

15.02.2024

Анализ рынка свежих вакуумированных овощей Москвы, Московской и Тульской областей

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Целевыми регионами исследования были выбраны три субъекта Центрального федерального округа: Москва, Московская область и Тульская область. В силу того, что официальная статистика рынка свежих вакуумированных овощей отсутствует, его оценка строилась на основании информации из открытых источников, а также тендерной и внешнеторговой документации. Значительная часть исследования построена на экспертных оценках рынка с позиции как производства, так и потребления.

29.01.2024

Актуальные возможности для производства активных фармацевтических субстанций

Медицина и фармакология БАДы, лекарства и препараты

Специалисты маркетингового агентства MegaResearch проанализировали российский рынок активных фармацевтических субстанций в 2023 году. Основной целью исследования было выявление наиболее востребованных химических веществ, на основе которых изготавливаются лекарственные препараты и которые в настоящее время поставляются преимущественно из-за рубежа. Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться для организации производства отечественных аналогов фармакологически активных субстанций иностранного происхождения в рамках программы импортозамещения.