Обновленный и дополненный бизнес-план многопрофильного медицинского центра разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации центра, оказывающего медицинские услуги, а также оценки эффективности его деятельности.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации медико-диагностического центра расчетной мощностью 400 посещений в смену, оценки эффективности его деятельности, извлечение прибыли.
КОНЦЕПЦИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Многопрофильный медицинский центр, оказывающий большой спектр услуг.
Медицинский центр относится к лечебно-профилактическим учреждениям амбулаторно-поликлинического типа.
Предназначен для обслуживания взрослого, условно здорового населения.
Преимущественная форма оказания платных услуг – заключение договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) с предприятиями и организациями города.
ИНВЕСТИЦИИ:
Объем инвестиций в открытие медицинской клиники составляет порядка 300 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 4 квартала.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Финансирование проекта будет произведено за счет собственных и заемных средств.
В проекте предполагается финансирование капитальных затрат за счет заемных средств на ***% и на ***% за счет собственных средств. Финансирование оборотных средств будет происходить полностью за счет собственных средств.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ:
В расчетах использовалась стандартная система налогообложения.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:
создать бизнес в сфере предоставления медицинских услуг, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах;
получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах;
удовлетворить спрос на платные медицинские услуги в районе реализации проекта.
создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:
Ставка дисконтирования - ***%
Чистая приведенная стоимость (NPV) - *** тыс. руб.
Простой срок окупаемости (PBP) - *** лет
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) - *** лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR) - ***%
Модифицированная IRR (MIRR) - ***%
Средняя оценка стоимости бизнеса - *** тыс. руб.
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов) - *** тыс. руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Характеристика объекта
2.1.1. Основные параметры
2.1.2. Услуги медицинского центра
2.1.3. Характеристика медицинского центра
Нормативная документация
Лицензирование медицинского учреждения
Структурные подразделения
Потоки движения клиентов и персонала
Потоки движения материалов
Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря
2.2. Характеристики закупаемого оборудования
2.3. Прочие технологические вопросы
2.3.1. Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений
2.3.2. Условия труда и безопасность
2.4. Экологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. Характеристика медицинской отрасли
3.1.1. Основные показатели здравоохранения
3.1.2. Количество учреждений здравоохранения и лечебных мест
3.2. Рынок платных медицинских услуг
3.2.1. Объем и динамика рынка
3.2.2. Структура рынка
3.2.3. Географическая структура рынка
3.2.4. Сегментация рынка по видам услуг
3.2.5. Факторы, влияющие на рынок
Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС)
3.2.6. Классификация платных медицинских клиник
По специализации
По форме собственности
3.2.7. Сегмент многопрофильных клиник
3.3. Потребительская оценка медицинской отрасли
3.3.1. Потребительская оценка области здравоохранения
Ситуация в сфере здравоохранения
Оценка состояния здоровья
Поведение россиян в области здравоохранения
3.3.2. Оценка качества услуг
3.3.3. Пользование услугами здравоохранения
3.3.4. Потребительское поведение в платной медицине
Доверие медицинским учреждениям
Частота посещения платных клиник
Выбор платной клиники
Программы лояльности
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Продвижение клиники
4.1.1. Прямая рассылка
4.1.2. Массовая реклама
4.2. Особенности маркетинговой стратегии клиники
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Условия и допущения, принятые для расчета
5.2. Исходные данные
5.2.1. Налоговое окружение
5.2.2. Номенклатура и цены на услуги проекта
5.2.3. План оказания услуг
5.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат
5.2.5. Численность персонала и заработная плата
5.2.6. Капитальные затраты и амортизация
5.3. Расчет выручки
5.4. Инвестиционные издержки
5.5. Источники, формы и условия финансирования
5.5.1. Структура финансирования
5.5.2. Кредитные средства
5.6. Отчет о движении денежных средств
5.7. Отчет о прибылях и убытках
5.8. Бухгалтерский баланс
6. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
6.1. Анализ эффективности проекта
6.1.1. Эффективность инвестиций
Метод дисконтированного периода окупаемости (DPBP)
Метод чистой приведенной стоимости (NPV метод)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Средняя норма рентабельности (ARR)
6.1.2. Основные показатели эффективности
6.1.3. Финансовая состоятельность проекта
6.2. Анализ рисков
6.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков
6.2.2. Качественный анализ рисков
6.2.3. Количественный анализ рисков
6.3. Анализ безубыточности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные параметры проектируемого медицинского центра
Таблица 2. Характеристика структурных подразделений проектируемого медицинского центра
Таблица 3. Поэтажное размещение помещений проектируемого медицинского центра
Таблица 4. Динамика численности врачей по отдельным специальностям, 2000-2012 гг., тыс. чел.
Таблица 5. Динамика численности медицинских учреждений в России, 2000-2012 гг.
Таблица 6. Распределение больничных коек по специализации, 2000-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам РФ, 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Компании-лидеры на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), 1 полугодие 2013г., тыс. руб.
Таблица 9. Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе
Таблица 10. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2013 г. в зависимости от материального положения семьи
Таблица 12. Удовлетворенность пользования услугами поликлиник
Таблица 13. Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи
Таблица 14. Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения
Таблица 15. Оценка возможности пользования платными и бесплатными услугами по профилям специалистов
Таблица 16. Частота посещения платных медицинских учреждений
Таблица 17. Условия и допущения принятые в расчетах
Таблица 18. Ставки налогов и суммы выплат за период планирования
Таблица 19. Средние цены на услуги многопрофильных медицинских центров г. Москвы
Таблица 20. Стоимость услуг проектируемого медицинского центра по направлениям
Таблица 21. Структура оказания услуг и посещаемость проектируемого медицинского центра
Таблица 22. Калькуляция материальных затрат по проекту
Таблица 23. Численность персонала проектируемого медицинского центра и заработная плата
Таблица 24. Капитальные затраты по проекту медицинского центра
Таблица 25. Расчет выручки проектируемого медицинского центра, тыс. руб.
Таблица 26. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 27. Финансирование проекта, тыс. руб.
Таблица 28. Обслуживание кредитных средств, тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Таблица 31. Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.
Таблица 32. Показатели эффективности по проекту
Таблица 33. Показатели финансовой состоятельности по проекту
Таблица 34. Характеристика методов оценки рисков проектов
Таблица 35. Качественный анализ рисков
Таблица 36. Анализ чувствительности проекта
Таблица 37. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.
Таблица П1. Перечень оборудования проектируемого медицинского центра
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика общей численности врачей, 2000-2012 гг., тыс. чел.
Диаграмма 2. Распределение врачей по отдельным специальностям, 2012 г., %
Диаграмма 3. Динамика числа больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) в России, 2000-2012 гг., тыс. ед.
Диаграмма 4. Специализация больничных коек, 2012 г., %
Диаграмма 5. Объем рынка платных медицинских услуг, 2003-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 6. Структура российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2012 г., %
Диаграмма 7. Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2007-2013 (О) гг., %
Диаграмма 8. Доли федеральных округов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2013 г., %
Диаграмма 9. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам РФ, 2013 г., %
Диаграмма 10. Доли крупнейших регионов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2013 г., %
Диаграмма 11. Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по регионам-лидерам, 2013 г., %
Диаграмма 12. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %
Диаграмма 13. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг, 2012-2013 гг., %
Диаграмма 14. Динамика рынка добровольного медицинского страхования, 2007-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Доли розничного и корпоративного сегментов рынка добровольного медицинского страхования, 2010 г, %
Диаграмма 16. Количественное распределение платных клиник по специализации, 2012г., %
Диаграмма 17. Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении
Диаграмма 18. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2013 г.
Диаграмма 19. Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 20. Оценка россиянами своего здоровья, %
Диаграмма 21. Оценка россиянами частоты заболевания, %
Диаграмма 22. Оценка россиянами контроля над своим здоровьем, %
Диаграмма 23. Оценка россиянами своих действий в области профилактики заболеваний, %
Диаграмма 24. Оценка россиянами степени обращения за профессиональной медицинской помощью, %
Диаграмма 25. Места обращений россиян за медицинской помощью в случае их заболевания, %
Диаграмма 26. Оценка причин не обращения к профессиональной медицинской помощи в случае заболевания, %
Диаграмма 27. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население, 2013 г.
Диаграмма 28. Динамика оценки населением качества медицинских услуг, 2007-2013 гг., %
Диаграмма 29. Поведение населения России при заболевании, 2006-2013 гг., %
Диаграмма 30. Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2013 г., %
Диаграмма 31. Поведение населения России при заболевании ( по типу населенного пункта), 2013 г., %
Диаграмма 32. Предпочтение потребителей по видам клиник, %
Диаграмма 33. Предпочтение потребителей по профилю клиники, %
Диаграмма 34. Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %
Диаграмма 35. Структура объемов затрат на платные медицинские услуги, %
Диаграмма 36. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от типа населённого пункта, 2013 г., %
Диаграмма 37. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, 2013 г., %
Диаграмма 38. Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных
Диаграмма 39. Загрузка проектируемого медицинского центра, % от максимального объема
Диаграмма 40. Структура инвестиционных издержек по проекту, %
Диаграмма 41. Структура финансирования проекта по источникам, %
Диаграмма 42. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 43. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 44. Динамика рентабельности продаж по проекту, %
Диаграмма 45. Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.
График 2. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.
График 3. Доходы и расходы проекта, тыс. руб.
График 4. Окупаемость проекта, тыс. руб.
График 5. Динамика коэффициентов ликвидности по проекту
График 6. Динамика рентабельности активов по проекту, %
График 7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
График 8. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники
