Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия производства расходных материалов для реанимации и анестезиологии.
Целью данного бизнес-плана является обоснование экономической эффективности создания завода по производству расходных материалов для реанимации и анестезиологии в Рязанской области.
В последние десятилетия сложилась тенденция превалирования импортных расходных медицинских материалов. В сегменте реанимации и анестезиологии доля импортных поставок на рынок РФ в среднем составляет 87%, по некоторым позициям 100%. Задачей проекта является импортозамещение в сфере производства наиболее актуальных расходных медицинских материалов для реанимации и анестезиологии.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 373 млн руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 2,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен общий обзор рынка РФ расходных материалов для реанимации и анестезиологии (включая описание отечественных производителей). Представлен анализ внешнеэкономической деятельности за период 2014-2015 гг.: объем импорта, основные дистрибьютеры/ импортеры расходных материалов по направлениям, основные производители («Apexmed International B.V.» (Нидерланды), B. Braun (Германия), Covidien (США) и другие). Проанализированы основные тенденции на рынке, приведен обзор потенциальных конкурентов, ценовой анализ, дан прогноз потребления расходных материалов для реанимации и анестезиологии до 2020 г.
В производственной части бизнес-плана представлено описание зданий и помещений, стоимость строительства и подготовки помещения к производству, описание подбор основного технологического оборудования (автоматическая машина для упаковки медицинских трубок в блистеры, высокоточное оборудование для производства пленки для медицинских пакетов, автоматическая машина для сборки медицинских капельниц из шести частей и прочее), рассмотрена технология производства расходных материалов для реанимации и анестезиологии, а также дополнительное оборудование и сырье для производства.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно привлекательным, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода и небольшим сроком окупаемости проекта для масштабного проекта. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта.
В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
• Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;
• Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;
• Для представления проекта в кредитные учреждения.
• Для получения субсидии
Стандарт написания: UNIDO
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 12
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 15
2.1 Общее описание проекта 15
2.2 Описание продукции для реанимации и анестезиологии 16
2.3 Информация об участниках проекта 16
2.4 Месторасположение проекта 17
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19
3.1 Общий обзор рынка РФ расходных материалов для реанимации и анестезиологии (включая описание отечественных производителей) 19
3.1.1 Производители расходных материалов для реанимации и анестезиологии РФ 22
3.2 Оценка объема потребления расходных материалов по списку заказчика из 115 позиций (по каждой позиции из списка, предоставленного заказчиком от 27.01.2015 года, в количественном и стоимостном выражении) 25
3.3 Анализ внешнеэкономической деятельности, 2014 год –2015 год 39
3.3.1 Объем импорта 2014 г. – 2015 г. (оценка) 39
3.3.2 Основные дистрибьюторы/импортеры расходных материалов по направлениям 40
3.3.3 Основные производители продукции по направлениям 41
3.4 Основные тенденции на рынке 44
3.5 Сегментация потребителей (коммерческий рынок и гос. закупки) 46
3.6 Обзор потенциальных конкурентов 47
3.7 Ценообразование на рынке 47
3.8 Прогноз потребления данных расходных материалов по группам до 2020 года 48
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 54
4.1 План по персоналу 54
4.2 Организационная структура компании 57
4.3 План-график работ по проекту 60
4.4 Источники, формы и условия финансирования 63
4.5 График финансирования проекта 64
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 65
5.1 Описание производственных зданий и помещений 65
5.2 Стоимость строительства и подготовки помещения к производству 73
5.3 Описание и подбор основного технологического оборудования 74
5.4 Технология производства расходных материалов для реанимации и анестезиологии 87
5.5 Дополнительное оборудование 89
5.6 Сырье для производства 89
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 92
6.1 Государственное регулирование отрасли 92
6.2 Юридический аспект 93
6.3 Экологический аспект 93
6.4 Социальный аспект 93
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 95
7.1 Исходные данные и допущения 95
7.2 Номенклатура и цены 97
7.3 Инвестиционные издержки 102
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 108
7.5 Налоговые отчисления 109
7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 112
7.7 План продаж и выручки 116
7.8 Прогноз прибылей и убытков 118
7.9 Прогноз движения денежных средств 120
7.10 Анализ эффективности проекта 122
7.10.1 Методика оценки эффективности проекта 122
7.10.2 Показатели эффективности проекта 124
7.10.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 125
7.10.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 125
7.10.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 125
7.10.4 Срок окупаемости (PBP) 125
7.10.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 125
7.10.6 Иные показатели 125
8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 126
8.1 Анализ чувствительности проекта 126
8.2 Качественный анализ рисков 127
8.3 Точка безубыточности проекта 130
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 131
9.1 Отчет о движении денежных средств (по месяцам) 131
Информация об исполнителе проекта 140
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта 13
Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, млн руб. 14
Рисунок 3. Динамика производства и реализации продукции завода, в % от максимума 15
Рисунок 4. Карта Рязанской области 17
Рисунок 5. Структура рынка медицинских изделий в зависимости от категорий Заказчиков, в % 19
Рисунок 6. Оценка структуры рынка медицинских расходных материалов по странам происхождения, в % 21
Рисунок 7. Структура рынка медицинских изделий в зависимости от категорий Заказчиков, в % 46
Рисунок 8. Структура формирования конечной стоимости медицинских расходных материалов от производителя до ЛПУ 48
Рисунок 9. Динамика продолжительности жизни в РФ 49
Рисунок 10. Динамика общего населения РФ, млн чел. 50
Рисунок 11. Заболеваемость населения по основным классам болезней, (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 51
Рисунок 12. Распределение ФОТ по структурам предприятия 57
Рисунок 13. Организационная структура компании 58
Рисунок 14. Структура инвестиций проекта 63
Рисунок 15. Автоматическая машина для упаковки медицинских трубок в блистеры - auto syringe blister packing machine 75
Рисунок 16. Линия для производства пленки для медицинских пакетов 76
Рисунок 17. Автоматическая машина для сборки медицинских капельниц из 6 частей 77
Рисунок 18. Основные электрические детали машины 77
Рисунок 19. Автоматическое оборудование фиксированной длины для производства пленки для медицинских пакетов 79
Рисунок 20. Автоматическая машина для сборки медицинского регулятора потока из двух частей 81
Рисунок 21. Полуавтоматическое высокочастотное оборудование сварки заключительных швов при производстве пленки для медицинских пакетов и трубок 83
Рисунок 22. Автоматическая машина для сборки резинового соединителя 84
Рисунок 23. Автоматический медицинский этиленоксидный стерилизатор 86
Рисунок 24. Технологические этапы производства трубок и катетеров 88
Рисунок 25. Структура инвестиций в проект, % 107
Рисунок 26. Распределение операционных издержек 115
Рисунок 27. Динамика совокупной выручки заводом, млн руб. 116
Рисунок 28. Структура доходов завода, в % 117
Рисунок 29. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб. 121
Рисунок 30. График определения точки безубыточности по выручке, тыс. руб. 130
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ключевые показатели проекта 13
Таблица 2. Планируемый объем производства по категориям МИ, ед. 16
Таблица 3. Общий объем потребления медицинских изделий в РФ, млрд руб. 19
Таблица 4. Оценка объема потребления расходных материалов по целевому списку из 115 позиций 26
Таблица 5. Сводная таблица по потреблению рассматриваемого к производству ассортимента компании Заказчика 37
Таблица 6. Статистика импорта расходных медицинских материалов в РФ крупнейшими мировыми производителями 39
Таблица 7. Основные дистрибьюторы/импортеры расходных материалов 40
Таблица 8. Поставляемые группы расходных материалов основными компаниями-производителями в РФ по направлениям 41
Таблица 9. Прогноз потребления расходных материалов по группам до 2020 года в натуральном выражении 52
Таблица 10. Прогноз потребления расходных материалов по группам до 2020 года в стоимостном выражении 52
Таблица 11. Формирование ФОТ проекта 54
Таблица 12. Календарный план реализации проекта 60
Таблица 13. Условия кредитования банка 63
Таблица 14. График инвестирования проекта, млн руб. 64
Таблица 15. Классификация при зонировании помещений 65
Таблица 16. Состав помещений завода 73
Таблица 17. Стоимость СМР и подготовки помещений к работе 73
Таблица 18. Технические характеристики 74
Таблица 19. Состав линии для производства пленки для медицинских пакетов 76
Таблица 20. Основные технические параметры 78
Таблица 21. Технические характеристики машины для производства пленки для медицинских пакетов 79
Таблица 22. Технические характеристики автоматической машины для сборки медицинского регулятора потока из двух частей 81
Таблица 23. Технические характеристики полуавтоматического высокочастотного оборудования сварки заключительных швов 83
Таблица 24. Основные технические параметры автоматической машины для сборки резинового соединителя 84
Таблица 25. Основные электрические детали автоматической машины для сборки резинового соединителя 85
Таблица 26. Состав оборудования автоматического медицинского этиленоксидного стерилизатора 86
Таблица 27. Допустимые температуры переработки полимерных материалов при производстве изделий медицинского назначения 89
Таблица 28. Налоговые выплаты за 2020 год, тыс. руб. 94
Таблица 29. Определение стоимости собственного капитала 96
Таблица 30. Определение ставки дисконтирования 96
Таблица 31. Основные выпускаемые позиции МИ и их цены 97
Таблица 32. Инвестиционные издержки проекта 103
Таблица 33. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году 110
Таблица 34. Операционные издержки проекта 113
Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках 2017-2024 гг., тыс. руб. 119
Таблица 36. Отчет ДДС 2016-2024 гг., тыс. руб. 120
Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций 124
Таблица 38. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб. 126
Таблица 39. Основные риски проекта 127
