Разработка бизнес-плана мини НПЗ проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия мини НПЗ;
обоснование экономической эффективности открытия мини НПЗ;
разработка поэтапного плана создания и развития мини НПЗ.
Описание проекта:
местоположение – один из регионов РФ;
предназначенность земельного участка для возведения промышленных объектов;
близость по отношению к потенциальным потребителям производимых нефтепродуктов;
транспортная доступность;
пригодность площадки для строительства и размещения предполагаемых объектов будущего нефтеперерабатывающего завода;
аренда участка земли промышленного назначения площадью 2,5 Га;
*** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц.
Основные задачи проекта
Подбор участка;
Заключение договоров аренды, регистрация предприятия, получение разрешительных документов;
Проведение строительно-монтажных работ, включая благоустройство территории и прокладку дороги;
Покупка и монтаж оборудования для мини НПЗ;
Подбор и наем персонала;
Пуско-наладочные работы;
Лицензирование;
Сертификация продукции;
Начало производства нефтепродуктов.
Виды производимых нефтепродуктов
Бензин автомобильный «Нормаль-80»;
Дизельное топливо;
Топливо печное;
Мазут.
Объемы производства в день:
*** тонну нефтепродуктов в день
бензина «Нормаль-80» - *** тонн,
дизельного топлива – *** тонн,
печного топлива – *** тонн,
мазута – *** тонн в день.
Оборудование:
Резервуары для нефтепродуктов;
Резервуары вертикальные стальные 2000 м3,
Резервуары вертикальные стальные 400 м3,
Резервуары вертикальные стальные 200 м3,
Резервуары вертикальные стальные 100 м3.
Нефтеперерабатывающие установки;
Установка нефтеперерабатывающая Н-150,
Установка нефтеперерабатывающая Т-60.
Насосы для нефтепродуктов;
Оборудование для сырьевой насосной;
Оборудование для продуктовой насосной.
Оборудование слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны;
Устройство нижнего слива вагон-цистерн;
Автоматизированная система налива автоцистерн.
Лабораторные приборы;
Оборудование для котельной.
Таблица. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС
Наименование выпускаемой продукцииСтоимость за тонну, тыс. руб.
Бензин автомобильный "Нормаль-80"***
Дизельное топливо***
Топливо печное***
Мазут***
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 100,6 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,15 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В 2011 году российскими производителями было выпущено на рынок *** млн. тонн бензина, что на ***% больше чем за год до этого. Постепенно стагнировавший в предыдущие годы темп роста сменился небольшим ростом отечественного производства.
Крупнейшим регионом по производству бензина в России на протяжении 2006-2011 гг. являлась ***. Здесь в 2011 году было произведено *** млн. т продукта. Вторым по величине являлась Омская область (*** млн. т.). Третье место принадлежало производителям бензина *** области (*** млн. т).
Некоторое сокращение производства дизельного топлива в 2009 году сменилось возобновлением роста в 2010 году. Всего за 2007-2011 годы производство выросло на *** млн. т или на ***%.
В 2012 году более трети предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе – ***%. Предприятия *** федерального округа оформили ***% в данной структуре. Порядка ***% предприятий пришлось на ***, Уральский, и *** федеральные округа. Согласно данным за 2012 год в Южном ФО находятся ***% производителей продуктов нефтепереработки.
Средняя отпускная цена на бензин в России в 2011 году выросла на ***% и достигла уровня *** тыс.руб/т. За год средняя стоимость 1 т продукта увеличилась на ***%.
В течение 2010-2012 гг. средние цены производителей дизельного топлива демонстрировали непрерывный рост. В июле 2012 года цена на дизельное топливо составила *** тыс. руб/т, в то время как два года назад в этом же месяце цена была на ***% ниже.
Наибольших затрат потребует покупка оборудования для мини НПЗ (***%). На строительно-монтажные работы (административно-бытовое здание, насосная, склад, котельная и т.д.) приходится ***% всех затрат. На пополнение оборотного капитала и пуско-наладочные работы приходится по ***%, а на остальные статьи затрат отводится ***% от суммы всех инвестиций.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели и краткое описание проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция мини НПЗ
3.2. Спектр продукции мини НПЗ
3.3. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объект исследования
Характеристика нефтепродуктов
Способы классификации нефтепродуктов
4.2. Тенденции рынка
4.3. Государственное регулирование рынка
4.4. Производство нефтепродуктов
Производство бензина
Дизельное топливо
Печное топливо
4.5. Российские производители нефтепродуктов
Распределение предприятий по федеральным округам
Российские производители нефтепродуктов по объемам производства
Российские производители нефтепродуктов по объемам выручки
4.6. Цены производителей
Бензин
Дизельное топливо
Мазут
Печное топливо
4.7. Розничные цены
Бензин
Дизельное топливо
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Каналы сбыта и потребители продукции
6.3. Рекламная стратегия
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение мини НПЗ
7.2. Строительство зданий и сооружений
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы производимой продукции
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы мини НПЗ
8.3. Расходы мини НПЗ
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИНИ НПЗ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков:
1. Динамика производства бензина по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т
2. Динамика производства дизельного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т
3. Динамика производства мазута топочного по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т
4. Динамика производства бытового печного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т
5. Динамика средних цен производителей на бензин в РФ в 2010-2011 гг., руб./т
6. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т
7. Динамика средних цен производителей на мазут в РФ в 2010-2011 гг., руб./т
8. Динамика средних цен производителей на печное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т
9. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный в РФв 2009-2011 гг., руб/л
10. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный по месяцам в РФ в 2009 – июль 2012 гг., руб/
11. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо в РФ в 2009-2011 гг., руб/л
12. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо по месяцам в РФв 2009 - июль 2012 гг., руб/л
13. Динамика загрузки мини НПЗ, %
14. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.
15. Динамика выручки мини НПЗ, тыс. руб.
16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения мини НПЗ, тыс. руб.
17. Динамика чистой прибыли мини НПЗ, тыс. руб.
19. Остаток денежных средств на счету мини НПЗ, тыс. руб.
20. Чистый доход (NCF) мини НПЗ, тыс. руб.
21. Чистый дисконтированный доход (NPV) мини НПЗ, тыс. руб.
22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
28. Точка безубыточности мини НПЗ, %
Список диаграмм:
1. Изменение структуры производства бензина по федеральным округам РФв 2007-2011 гг., %
2. Изменение региональной структуры производства бензина в РФ в 2007-2011 году, %
3. Изменение структуры производства дизельного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %
4. Изменение региональной структуры производства дизельного топлива в РФв 2007-2011 году, %
5. Изменение структуры производства мазута топочного по федеральным округам РФ в 2006-2011 гг., %
6. Изменение региональной структуры производства мазута топочного в РФв 2006-2011 году, %
7. Изменение структуры производства бытового печного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %
8. Региональная структура производства бытового печного топлива в РФ в 2011 году, %
9. Распределение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли по федеральным округам РФ в 2012 году, %
10. Доли крупнейших производителей бензина в РФ в 2009 году, %
11. Доли крупнейших производителей дизельного топлива в РФ в 2009 году, %
12. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства мазута в 2009 году, %
13. Доли крупнейших предприятий в структуре производства печного топливав 2009 году, %
14. Структура ФОТ персонала мини НПЗ, %
15. Структура использования площадей мини НПЗ, %
16. Структура инвестиционных затрат в проект мини НПЗ, %
17. Структура выручки по видам нефтепродуктов мини НПЗ, %
18. Структура текущих расходов мини НПЗ, %
19. Структура себестоимости нефтепродуктов на мини НПЗ, %
20. Структура налоговых выплат мини НПЗ, %
Список таблиц:
1. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС
2. Загрузка мини НПЗ
3. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.
4. Показатели эффективности проекта
5. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении
6. Динамика производства бензина в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т
7. Объем производства бензина в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т
8. Производство дизельного топлива в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т
9. Объем производства дизельного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т
10. Динамика производства мазута в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т
11. Объем производства мазута в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т
12. Динамика производства печного топлива в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т
13. Объем производства печного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т
14. Объем производства бензина по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т
15. Объем производства дизельного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т
16. Объем производства мазута по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т
17. Объем производства печного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т
18. Российские производители светлых нефтепродуктов (в т.ч. бензин, дизельное топливо, печное топливо) по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб
19. Крупнейшие российские производители мазута по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб
20. Средние цены производителей на бензин в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т
21. Средние цены производителей на дизельное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т
22. Средние цены производителей на мазут в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т
23. Средние цены производителей на печное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т
24. Средние потребительские цены на бензин в 2009 – июль 2012 гг., руб/л
25. Средние потребительские цены на бензин в 2009 - июль 2012 гг., руб/л
26. Персонал мини НПЗ, чел.
27. Варианты стратегий ценообразования в зависимости от соотношения цена/качество производимых товаров
28. Цены на нефтепродукты мини НПЗ
29. Загрузка мини НПЗ
30. Площади помещений мини НПЗ, кв.м.
31. Затраты на оборудование для мини НПЗ
32. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении
33. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.
34. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
35. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.
36. Параметры текущих затрат мини НПЗ
37. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения
38. Налоговые выплаты мини НПЗ, тыс. руб.
39. Отчет о прибылях и убытках мини НПЗ, тыс. руб.
40. Отчет о движении денежных средств мини НПЗ, тыс. руб.
41. Бухгалтерский баланс мини НПЗ, тыс. руб.
42. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
43. Показатели эффективности проекта
44. Расчет точки безубыточности мини НПЗ, %
