Бизнес-план мини НПЗ (с финансовой моделью)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 20 сентября 2012 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Разработка бизнес-плана мини НПЗ проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта. Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия мини НПЗ;

обоснование экономической эффективности открытия мини НПЗ;

разработка поэтапного плана создания и развития мини НПЗ.

Описание проекта:

местоположение – один из регионов РФ;

предназначенность земельного участка для возведения промышленных объектов;

близость по отношению к потенциальным потребителям производимых нефтепродуктов;

транспортная доступность;

пригодность площадки для строительства и размещения предполагаемых объектов будущего нефтеперерабатывающего завода;

аренда участка земли промышленного назначения площадью 2,5 Га;

*** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц.

Основные задачи проекта:

Подбор участка;

Заключение договоров аренды, регистрация предприятия, получение разрешительных документов;

Проведение строительно-монтажных работ, включая благоустройство территории и прокладку дороги;

Покупка и монтаж оборудования для мини НПЗ;

Подбор и наем персонала;

Пуско-наладочные работы;

Лицензирование;

Сертификация продукции;

Начало производства нефтепродуктов.

Виды производимых нефтепродуктов

Бензин автомобильный «Нормаль-80»;

Дизельное топливо;

Топливо печное;

Мазут.

Объемы производства в день:

*** тонну нефтепродуктов в день

бензина «Нормаль-80» - *** тонн,

дизельного топлива – *** тонн,

печного топлива – *** тонн,

мазута – *** тонн в день.

Оборудование

Резервуары для нефтепродуктов;

Резервуары вертикальные стальные 2000 м3,

Резервуары вертикальные стальные 400 м3,

Резервуары вертикальные стальные 200 м3,

Резервуары вертикальные стальные 100 м3.

Нефтеперерабатывающие установки;

Установка нефтеперерабатывающая Н-150,

Установка нефтеперерабатывающая Т-60.

Насосы для нефтепродуктов;

Оборудование для сырьевой насосной;

Оборудование для продуктовой насосной.

Оборудование слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны;

Устройство нижнего слива вагон-цистерн;

Автоматизированная система налива автоцистерн.

Лабораторные приборы;

Оборудование для котельной.

Таблица. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

Наименование выпускаемой продукции. Стоимость за тонну, тыс. руб.

Бензин автомобильный "Нормаль-80"***

Дизельное топливо***

Топливо печное***

Мазут***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 100,6 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,15 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году российскими производителями было выпущено на рынок *** млн. тонн бензина, что на ***% больше чем за год до этого. Постепенно стагнировавший в предыдущие годы темп роста сменился небольшим ростом отечественного производства.

Крупнейшим регионом по производству бензина в России на протяжении 2006-2011 гг. являлась ***. Здесь в 2011 году было произведено *** млн. т продукта. Вторым по величине являлась Омская область (*** млн. т.). Третье место принадлежало производителям бензина *** области (*** млн. т).

Некоторое сокращение производства дизельного топлива в 2009 году сменилось возобновлением роста в 2010 году. Всего за 2007-2011 годы производство выросло на *** млн. т или на ***%.

В 2012 году более трети предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе – ***%. Предприятия *** федерального округа оформили ***% в данной структуре. Порядка ***% предприятий пришлось на ***, Уральский, и *** федеральные округа. Согласно данным за 2012 год в Южном ФО находятся ***% производителей продуктов нефтепереработки.

Средняя отпускная цена на бензин в России в 2011 году выросла на ***% и достигла уровня *** тыс.руб/т. За год средняя стоимость 1 т продукта увеличилась на ***%.

В течение 2010-2012 гг. средние цены производителей дизельного топлива демонстрировали непрерывный рост. В июле 2012 года цена на дизельное топливо составила *** тыс. руб/т, в то время как два года назад в этом же месяце цена была на ***% ниже.

Наибольших затрат потребует покупка оборудования для мини НПЗ (***%). На строительно-монтажные работы (административно-бытовое здание, насосная, склад, котельная и т.д.) приходится ***% всех затрат. На пополнение оборотного капитала и пуско-наладочные работы приходится по ***%, а на остальные статьи затрат отводится ***% от суммы всех инвестиций.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели и краткое описание проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция мини НПЗ

3.2. Спектр продукции мини НПЗ

3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Объект исследования

Характеристика нефтепродуктов

Способы классификации нефтепродуктов

4.2. Тенденции рынка

4.3. Государственное регулирование рынка

4.4. Производство нефтепродуктов

Производство бензина

Дизельное топливо

Печное топливо

4.5. Российские производители нефтепродуктов

Распределение предприятий по федеральным округам

Российские производители нефтепродуктов по объемам производства

Российские производители нефтепродуктов по объемам выручки

4.6. Цены производителей

Бензин

Дизельное топливо

Мазут

Печное топливо

4.7. Розничные цены

Бензин

Дизельное топливо

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Каналы сбыта и потребители продукции

6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение мини НПЗ

7.2. Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы производимой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы мини НПЗ

8.3. Расходы мини НПЗ

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИНИ НПЗ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика производства бензина по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

2. Динамика производства дизельного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

3. Динамика производства мазута топочного по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

4. Динамика производства бытового печного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

5. Динамика средних цен производителей на бензин в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

6. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

7. Динамика средних цен производителей на мазут в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

8. Динамика средних цен производителей на печное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

9. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный в РФв 2009-2011 гг., руб/л

10. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный по месяцам в РФ в 2009 – июль 2012 гг., руб/

11. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо в РФ в 2009-2011 гг., руб/л

12. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо по месяцам в РФв 2009 - июль 2012 гг., руб/л

13. Динамика загрузки мини НПЗ, %

14. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

15. Динамика выручки мини НПЗ, тыс. руб.

16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения мини НПЗ, тыс. руб.

17. Динамика чистой прибыли мини НПЗ, тыс. руб.

19. Остаток денежных средств на счету мини НПЗ, тыс. руб.

20. Чистый доход (NCF) мини НПЗ, тыс. руб.

21. Чистый дисконтированный доход (NPV) мини НПЗ, тыс. руб.

22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

28. Точка безубыточности мини НПЗ, %

Список диаграмм:

1. Изменение структуры производства бензина по федеральным округам РФв 2007-2011 гг., %

2. Изменение региональной структуры производства бензина в РФ в 2007-2011 году, %

3. Изменение структуры производства дизельного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

4. Изменение региональной структуры производства дизельного топлива в РФв 2007-2011 году, %

5. Изменение структуры производства мазута топочного по федеральным округам РФ в 2006-2011 гг., %

6. Изменение региональной структуры производства мазута топочного в РФв 2006-2011 году, %

7. Изменение структуры производства бытового печного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

8. Региональная структура производства бытового печного топлива в РФ в 2011 году, %

9. Распределение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли по федеральным округам РФ в 2012 году, %

10. Доли крупнейших производителей бензина в РФ в 2009 году, %

11. Доли крупнейших производителей дизельного топлива в РФ в 2009 году, %

12. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства мазута в 2009 году, %

13. Доли крупнейших предприятий в структуре производства печного топливав 2009 году, %

14. Структура ФОТ персонала мини НПЗ, %

15. Структура использования площадей мини НПЗ, %

16. Структура инвестиционных затрат в проект мини НПЗ, %

17. Структура выручки по видам нефтепродуктов мини НПЗ, %

18. Структура текущих расходов мини НПЗ, %

19. Структура себестоимости нефтепродуктов на мини НПЗ, %

20. Структура налоговых выплат мини НПЗ, %

Список таблиц:

1. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

2. Загрузка мини НПЗ

3. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

4. Показатели эффективности проекта

5. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

6. Динамика производства бензина в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

7. Объем производства бензина в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

8. Производство дизельного топлива в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

9. Объем производства дизельного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

10. Динамика производства мазута в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

11. Объем производства мазута в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

12. Динамика производства печного топлива в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

13. Объем производства печного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

14. Объем производства бензина по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

15. Объем производства дизельного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

16. Объем производства мазута по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

17. Объем производства печного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

18. Российские производители светлых нефтепродуктов (в т.ч. бензин, дизельное топливо, печное топливо) по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

19. Крупнейшие российские производители мазута по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

20. Средние цены производителей на бензин в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

21. Средние цены производителей на дизельное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

22. Средние цены производителей на мазут в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

23. Средние цены производителей на печное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

24. Средние потребительские цены на бензин в 2009 – июль 2012 гг., руб/л

25. Средние потребительские цены на бензин в 2009 - июль 2012 гг., руб/л

26. Персонал мини НПЗ, чел.

27. Варианты стратегий ценообразования в зависимости от соотношения цена/качество производимых товаров

28. Цены на нефтепродукты мини НПЗ

29. Загрузка мини НПЗ

30. Площади помещений мини НПЗ, кв.м.

31. Затраты на оборудование для мини НПЗ

32. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

33. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

34. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

35. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

36. Параметры текущих затрат мини НПЗ

37. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

38. Налоговые выплаты мини НПЗ, тыс. руб.

39. Отчет о прибылях и убытках мини НПЗ, тыс. руб.

40. Отчет о движении денежных средств мини НПЗ, тыс. руб.

41. Бухгалтерский баланс мини НПЗ, тыс. руб.

42. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

43. Показатели эффективности проекта

44. Расчет точки безубыточности мини НПЗ, %

Бизнес-планы по теме «Топливо и энергетика»

Бизнес-план: Открытие предприятия переработки сырья для производства топливных гранул (пеллет) в г. Чебоксары

26 сентября 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план мини НПЗ

20 сентября 2012 г. 52 350 р.

БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА И КОТЕЛЬНЫХ

04 августа 2015 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): производство биогаза

13 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план предприятия по добыче нефти

05 августа 2012 г. 43 350 р.

Бизнес-план производства древесного угля

03 июля 2012 г. 32 850 р.

Бизнес-план: производство теплосчётчиков

16 ноября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: производство биогаза

13 ноября 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) Организация предприятия по добыче торфа, переработке его в торфобрикеты с целью дальнейшей оптово-розничной продажи

27 сентября 2013 г. 50 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: РЫНОК САПРОПЕЛЯ В РОССИИ, ИНДИИ И КИТАЕ. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

14 июля 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН Создание нефтебазы для наливных танкеров

31 июля 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН: организация компании по хранению и торговле нефтепродуктами

19 июля 2016 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Технического перевооружения завода по производству пеллет с увеличением объемов производства

17 декабря 2013 г. 50 000 р.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО): производство водорода

20 ноября 2013 г. 50 000 р.

Типовой бизнес-план организации завода по производству пеллет

23 июля 2015 г. 37 500 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

07.10.2025

Будущее логистики: от скорости к стратегии. Как исследования last mile помогают бизнесу расти

Услуги почтовые и курьерские услуги

Еще недавно в e-commerce действовало простое правило: кто доставит быстрее — тот и победит. Сегодня оно уже не работает. В 2025 году покупатель выбирает не того, кто «мчится», а того, кто понимает его привычки, образ жизни и ожидания. Скорость перестала быть козырем, на первый план вышли удобство, прозрачность и гибкость. Исследование предпочтений и ожиданий клиентов по доставке последней мили (last mile) поможет получить ключевые конкурентные преимущества.

03.10.2025

Ключевые тенденции производства и экспорта удобрений из России в 2024–2025 гг.

Промышленность минеральные удобрения

Наши аналитики провели исследование динамики и структуры экспорта удобрений из России. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что геополитические события и санкционные ограничения последних лет уже не оказывают существенного влияния на рынок, поставки переориентированы на дружественные страны. При этом Европа и США продолжают закупки удобрений в РФ, так как производить их на своих территориях им невыгодно из-за высокой стоимости газа.

01.10.2025

Как маркетинговые исследования помогают e-commerce адаптироваться и расти в 2025 году

Услуги консалтинговые услуги

За последние пять лет онлайн-рынок изменился радикально. Потребители уже не ведутся на рекламный шум, не терпят долгих ожиданий и больше ценят опыт личный опыт взаимодействия с брендом. Чтобы работать эффективно, бизнесу нужно понимать, чем клиент 2025 года отличается от клиента в 2020-м и как он принимает решения при поиске и покупке нужных ему товаров и услуг. Здесь на помощь приходят качественные и количественные маркетинговые исследования рынка в e-commerce.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

25.09.2025

Как концепция Jobs To Be Done перекраивает маркетинг e-commerce: практическая методология для среднего бизнеса

Услуги консалтинговые услуги

В отличие от крупных корпораций, у которых нередко есть собственные исследовательские центры и ресурсы для глубокого анализа данных, средний бизнес часто сталкивается с ограниченными возможностями для проведения масштабных исследований. Именно здесь методология Jobs to Be Done (JBTD) становится настоящим открытием. Она позволяет максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы для получения ценнейших инсайтов о клиентах.

23.09.2025

Как исследования помогают брендам завоевывать доверие покупателей на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

В компанию MegaResearch обратился производитель товаров повседневного спроса, который активно развивает интернет-продажи. Ключевая задача состояла в том, чтобы понять, какие именно факторы формируют доверие покупателей на маркетплейсах в условиях высокой конкуренции. Несмотря на привлекательные цены и широкий ассортимент, компания обратила внимание на то, что значительная часть клиентов не возвращается за повторными покупками, а положительные отзывы чередуются с негативными.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

16.09.2025

Обзор рынка коммерческих ЦОД в России в 2024–2025 гг.: консолидация и рост спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта

IT, интернет, коммуникации прочее IT-оборудование

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уход из России крупных иностранных поставщиков оборудования и общую экономическую нестабильность, рынок ЦОД за последние 3 года в стоимостном выражении вырос на 75,6%. Темпы ввода новых стойко-мест оказались рекордными — по 12 тысяч единиц в 2023 и 2024 годах. В 2025–2029 гг. основным драйвером развития этой отрасли будет увеличение спроса на размещение в центрах обработки данных инфраструктуры для развития и обучения нейросетей. И хотя господдержка строительства коммерческих ЦОД в рамках национального проекта «Экономика данных» не предусмотрена, рынок, по прогнозу аналитиков, в ближайшей перспективе будет расти в среднем на 27% в год.

11.09.2025

Основные ошибки при продвижении брендов на маркетплейсах: аналитика против интуиции при формировании стратегии продаж

Услуги консалтинговые услуги

На сегодняшний день маркетплейсы являются ключевым каналом для роста e-commerce в России, и все большее число брендов приходит к пониманию, что масштабирование в современных реалиях без этих площадок невозможно. Однако при отсутствии успешной стратегии продаж на них до 7 из 10 компаний сталкиваются с убытками и крупными финансами потерями. Во многих случаях проблемы возникают не из-за низкого качества продукта или его невостребованности. Причина — в ключевых решениях, которые принимаются на основе интуиции, а не на объективных данных проведенных исследований. Рассказываем об основных ошибках при продвижении брендов на маркетплейсах и о том, как мы помогаем их исправлять.

09.09.2025

Рынок топливных присадок в РФ: зависимость от импорта снижается, но пока сохраняется

Промышленность топливо и ГСМ

Рынок топливных присадок в России — это динамично развивающийся сегмент нефтехимической отрасли, ориентированный на производство и применение различных химических компонентов, предназначенных для улучшения характеристик топлива. Антидетонаторы, цетаноповышающие, моющие, антиокислительные, противоизносные и другие виды добавок усиливают качество бензина и дизельного топлива, а также повышают эффективность работы двигателей и снижают износ техники.