Описание "Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью)"
Целью проекта является создание эффективного предприятия, оказывающего покупателям высококачественные услуги, которые являются доступными и востребованными для потребителей. Компания обеспечит поступательное развитие и стабильный рост благосостояния акционеров и сотрудников предприятия.
Маркетинговой стратегией является создание трехпостовой мобильной ручной автомойки.
Предприятие является независимым, самостоятельно определяющим ассортиментную и ценовую политику, пути и методы развития.
За счет эффективного использования современного технологического оборудования, производственных и складских площадей, прямых связей с поставщиками материалов, предприятие обеспечит доступные и конкурентные цены на услуги. Применение новейшего оборудования, использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных возможностей, постоянно совершенствуя систему работы с клиентами и ценовую политику, предприятие обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании для акционеров.
Путем постоянного совершенствования, предприятие создаст в среднесрочной перспективе широкий круг лояльных потребителей и обеспечит базу для дальнейшего развития.
Суммарный объем финансирования проекта составляет 3 538 тыс. руб., в том числе собственные средства в размере 1 061 тыс. руб. (30%) и заемные средства в сумме 2 477 тыс. руб. (70%).
Предприятие, выходя на новые рынки, сосредоточит коммерческие и маркетинговые усилия на поиске и привлечение к работе транспортных и других предприятий, включая такси, а также частных клиентов, с целью обеспечить оказание услуг высокого качества и добиться долговременного сотрудничества.
Ценовая политика предприятия призвана обеспечить ценовое конкурентное преимущество на локальном и внешнем рынках.
Предприятие обеспечивает оказание следующих видов услуг:
Услуги по мойке автомобилей
Услуги по полировке и химчистке
Прочие услуги
В течение первых десяти лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 3 879 тыс. руб. Горизонт планирования проекта – 10 лет + 1 год инвестиционная фаза проекта. Простой период окупаемости проекта составляет 4,13 года, дисконтированный период окупаемости – 6,57 лет, включая инвестиционную фазу проекта – 12 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) составит 1 184 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 23,82%.
Бизнес-план подготовлен с использованием материалов, взятых из открытых источников, а также с использованием собственных исследований и расчетов.
Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:
- Объем инвестиций
- Объем производимой продукции
- Цены на продукцию
- Основные затраты
- Налогообложение
- Персонал и ФОТ
- и другие…
Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей.
Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:
- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)
- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности
- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)
- Анализ чувствительности
В бизнес-плане использованы материалы:
- открытых источников,
- отраслевых изданий,
- данных РОССТАТ,
- публикаций отраслевых экспертов,
- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов
- отраслевых интернет-форумов
- опросов участников отрасли.
Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.
Объем работы - 121 стр.
Графический материал:
Таблицы – 21
Рисунки – 15
Диаграммы - 18
РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………………………………………………… 5
1. Объем и динамика рынка автомоек………………………………………………………………….7
1.1. Классификация автомоек…………………………………………………………………………7
1.2. Обзор рынка автосервисных услуг………………………………………………………………..…15
1.3. Объем и динамика рынка автомоек Москвы………………………………………………..….22
1.4. Распределение автомоек по округам Москвы………………………………………………….24
1.5. Цены на услуги автомоек…………………………………………………………………………………25
1.6. Анализ оборудования автомоек………………………………………………………………………26
1.6.1. Обзор автоматических моек............................................................................................................. 26
1.6.2. Обзор оборудования для ручных автомоек....................................................................... .35
1.6.3. Анализ поставщиков оборудования......................................................................................... ..39
1.6.4. Обзор очистных сооружений для автомоек ………………………………………………...49
2. Маркетинговый план………………………………………………………………………………………….…..52
2.1. Маркетинговая стратегия…………………………………………………………………………….…..52
2.2. Ассортиментная и ценовая политика…………………………………………………….………...53
2.3. Реклама и продвижение ………………………………………………………………………………..58
2.4. SWOT – анализ проекта…………………………………………………………………………………….60
3. Организационный план………………………………………………………………………………………….61
3.1. Расположение предприятия. Этапы реализации проекта………………………………..61
3.2. Организационная структура и штатное расписание………………………………….…....65
3.3. Анализ организационных и финансовых рисков………………………………………….....68
4. Производственный план…………………………………………………………………………………………70
4.1. Описание автомойки………………………………………………………………………………………...70
4.2. Описание услуг автомойки……………………………………………………………………………….78
4.3. Описание оборудования ………………………………………………………………………………..84
4.4. Описание расходных материалов………………………………………………………………….…91
4.5. Поставщик оборудования…………………………………………………………………………….…..99
5. Финансовый план…………………………………………………………………………………………………100
5.1. Основные допущения финансового плана…………………………………………………..…100
5.2. Финансирование проекта………………………………………………………………………….……102
5.3. Анализ продаж………………………………………………………………………………………………..103
5.4. Анализ обслуживания кредита……………………………………………………………………....104
5.5. Финансовые результаты проекта…………………………………………………………….…….105
5.6. Движение денежных средств…………………………………………………………………………106
5.7. Динамика оборотного капитала…………………………………………………………………….107
5.8. Расчет ставки дисконтирования……………………………………………………………….……108
5.9. Показатели инвестиционной эффективности………………………………………….…....110
5.10. Анализ безубыточности……………………………………………………………………………….114
5.11. Анализ чувствительности………………………………………………………………….…………116
5.12. Выводы о целесообразности реализации проекта…………………………….…………117
Приложения
Приложения:……………………………………………………………………………………………………….……118
1. Отчет о прибылях и убытках……………………………………………………………………….……118
2. Отчет о движении денежных средств…………………………………………………………..…..118
3. Баланс………………………………………………………………………………………………………………..119
4. Инвестиционный анализ проекта………………………………………………………………….…120
5. Финансовые показатели проекта………………………………………………………………….….120
6. Анализ безубыточности……………………………………………………………………………………121
7.Финансовая модель в Excel
Иллюстрации
1. Пример портальной автомойки
2. Пример туннельной автомойки
3. Обработка паром салона автомобиля
4. Автомойка-бикини
5. Автомойка самообслуживания
6. Мобильная автомойка
7. Сухая мобильная автомойка
8. Расходы на рекламу и продвижение продукции на инвестиционном этапе (руб.)
9. Оргструктура предприятия
10. Общий вид автомойки
11. Фронтальный вид автомойки
12. Вид сбоку автомойки
13. Вид сверху автомойки
14. Внутренняя планировка автомойки
15. Описание помещений автомойки
Список диаграмм:
Диагр. 1. Динамика численности автотранспортных средств в 2010-2012 гг.
Диаг.2. Автомобилеемкость по странам.
Диаг. 3. Автомобилеемкость по федеральным округам РФ.
Диаг. 4. Динамика объемов рынка автосервисных услуг в России в 2005-2011 гг.
Диаг. 5. Структура рынка автомоек Москвы.
Диаг. 6. Динамика численности автомобилей в Москве 2008-2012 гг.
Диаг. 7. Структура автомоек по принципу мойки.
Диаг. 8. Распределение автомоек по округам г. Москвы.
Диаг. 9. Источники финансирования проекта
Диаг. 10. обслуживания кредита
Диаг.11. Денежные потоки проекта
Диаг.12. Показатели рентабельности проекта
Диаг.13. движения денежных средств
Диаг. 14. Движение оборотного капитала
Диаг.15. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования
Диаг.16. Окупаемость проекта
Диаг.17. безубыточности
Диаг.18. Анализ чувствительности
Таблицы
1. Рейтинг автомобилеемкости по субъектам РФ
2. Рейтинг автомобилеемкости в разрезе Федеральных округов РФ
3. Автомобилеемкость ЦФО
4. Крупнейшие сетевые автомойки г. Москвы
5. Средняя стоимость услуг автомоек
6. Перечень услуг по мойке автомобилей
7. Перечень услуг по полировке и химчистке автомобилей
8. Перечень прочих услуг
9. SWOT-анализ проекта
10. подготовительной стадии реализации проекта
11. инвестиционного этапа реализации проекта
12. Штатное расписание
13. Технические характеристики мойки высокого давления Portotecnica NEW ELITE 2840 T
14. Технические характеристики воздушного масляного компрессора REMEZA СБ4/С-50.EV65 A
15. Технические характеристики пылесоса
16. Технические характеристики пылеводососа
17. Система налогообложения
18. Стоимость инвестиционных затрат
19. План продаж
20. Расчет стоимости собственного капитала
21. Финансово-экономические показатели проекта
