Настоящим проектом рассматривается строительство ледовой площадки с синтетическим покрытием. Расположение ледовой площадки планируется в одном из районов г. Санкт-Петербурга, имеющего недостаток спортивных объектов в целом и такого типа и уровня, в частности, для организации активного отдыха населения и работающих горожан. Более точное место реализации проекта не определено.
В рамках настоящего бизнес-плана было проведено комплексное маркетинговое исследование рынка ледовых катков Санкт-Петербурга, произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основании полученной информации проведена экономическая и финансовая оценка проекта, рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.
В подготовке бизнес-плана участвовали:
специалист по инвестициям, экономист;
маркетолог-аналитик, специалист по рекламе и PR.
Настоящий отчет выполнен на 50 страницах. Проект содержит 35 таблиц и 26 рисунков.
Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов.
Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке развлекательных и физкультурно-оздоровительных услуг, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в указанной сфере, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами ледовой площадки.
Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности организации ледовой площадки в Санкт-Петербурге.
Концепция проекта: концепция проекта, представленная в данном бизнес-плане, является отражением наиболее перспективной, с нашей точки зрения, стратегии выхода на рынок.
Услуги ледовой площадки:
массовые катания,
ночные катания,
тренировка (хоккей),
тренировка (фигурное катание),
прокат коньков,
заточка коньков,
аренда катка для проведения мероприятий.
Привлекательность рынка:
По данным администрации Санкт-Петербурга, спортом на постоянной основе занимаются 23% населения всех возрастов, периодически или иногда – 58%.
В Санкт-Петербурге в зимнее время работает более 100 ледовых площадок. Из них 20 ледовых площадок работают круглый год, и располагаются в спортивных комплексах (Дворец спорта «Юбилейный», каток СКА и т.д.) или в торговых комплексах (ТЦ Меркурий, ТЦ ON, ТЦ Гранд Каньон и т.д.).
Общий объем рынка услуг катков в Санкт-Петербурге, оказываемых как любителям катания, так и профессиональных спортсменов, составляет более 10 млрд руб. в год.
Предполагается, что объем оказываемых катками услуг (в стоимостном выражении) будет ежегодно возрастать на 30-35%. В то же время на рынке отмечен неудовлетворенный спрос – как среди профессиональных спортсменов, так и среди любителей активного отдыха.
Массовое катание привлекает любителей активного и здорового образа жизни всех возрастных групп с различным уровнем дохода и социальным положением.
География исследования: Санкт-Петербург.
Период исследования: 2006-2014 год.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.
Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.
1.Резюме
1.1.Информация об инициаторе проекта
1.2.Краткое описание проекта
1.3.Сроки и этапы реализации проекта
1.4.Финансовые ресурсы и схема финансирования проекта
1.5.Оценка экономической эффективности проекта
1.6.Выводы
2.Маркетинговое окружение проекта
2.1.Описание и прогноз развития рынка услуг проекта в регионе сбыта
2.1.1.Описание рынка развлекательных услуг и организации отдыха
2.1.2.Общее описание и классификация услуг на рынке спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг Санкт-Петербурга
2.1.3.Определение видов спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых на рынке Санкт-Петербурга
2.1.4.Общее описание услуг, оказываемых катками в Санкт-Петербурге
2.1.5.Прогноз развития рынка услуг катков в Санкт-Петербурге
2.2.Расчет стоимости услуг
2.3.Маркетинговый план и основные мероприятия по продвижению проекта
3.Производственный план
3.1.Рекомендации по выбору местоположения, требования к наличию транспортных связей, инженерных сетей, ресурсов, близость к рынку сбыта
3.2.Потребность в площадях и производственных помещениях
3.3.Обоснование состава технологического оборудования
3.4.Требования к кадровому обеспечению. Расчет штатного расписания.
3.5.Планируемый объём производства продукции (услуг). График выхода на проектную мощность.
3.6.Сводный расчет капитальных затрат
4.Организационный план
4.1.Правовое регулирование проекта
4.1.1.Организационно-правовая форма
4.1.2.Условия предоставления земельных участков для создания спортивных
комплексов
4.2.Организационная структура
5.Финансовый и инвестиционный план
5.1.Затраты инвестиционного периода
5.2.Затраты текущего (основного) периода
5.3.Расчет поступлений от проекта
5.4.Затраты, связанные с обслуживанием кредита
5.5.Прогнозный отчет о движении денежных средств (Бюджет движения денежных средств).
5.6.Прогнозный отчет о прибылях и убытках
6.Направленность и эффективность проекта
6.1.Направленность и значимость проекта
6.2.Показатели коммерческой эффективности реализации проекта
6.3.Анализ чувствительности проекта
О ПКР
Список рисунков
Рисунок 1. Примеры ледовых площадок на основе быстровозводимой конструкции воздухоопорного типа с синтетическим льдом
Рисунок 2. Структура финансирования проекта
Рисунок 3. График суммы задолженности по кредиту
Рисунок 4. Распределение предпочтений по проведению досуга в Санкт-Петербурге в 2013 году, %
Рисунок 5. Представленность организаций индустрии развлечений в Санкт-Петербурге в 2013 году, %
Рисунок 6. Распределение посетителей развлекательных заведений по роду деятельности в 2013 году в Санкт-Петербурге, %
Рисунок 7. Распределение предпочтений по видам спорта в 2013 году, %
Рисунок 8. Распределение занимающихся спортом по периодичности занятий спортом в 2013 году, %
Рисунок 9. Распределение школ фигурного катания и хоккея в Санкт-Петербурге, по состоянию на 2013 год, шт.
Рисунок 10. Географическое распределение катков, хоккейных школ и школ фигурного катания по районам Санкт-Петербурга в 2013 году, %
Рисунок 11. Сезонность спроса на услуги ледовой площадки
Рисунок 12. Распределение посетителей катка по возрасту, %
Рисунок 13. Распределение поисковых запросов «каток ледовый» в течение года
по сезонам, %
Рисунок 14. Размерный ряд коньков для аренды, %
Рисунок 15. Объем производства услуг, в нат. выражении
Рисунок 16. График выхода на производственную мощность
Рисунок 17. Организационная структура проекта
Рисунок 18. График структуры инвестиций в долевом соотношении, %
Рисунок 19. Структура себестоимости услуг проекта
Рисунок 20. Структура выручки проекта, в денежном выражении
Рисунок 21. Структура финансирования проекта
Рисунок 22. График суммы задолженности по кредиту
Рисунок 23. График срока окупаемости проекта, по годам
Рисунок 24. Анализ чувствительности показателя NPV к изменению параметров проекта
Рисунок 25. Анализ чувствительности показателя IRR к изменению параметров проекта
Рисунок 26. Анализ чувствительности показателя срока окупаемости к изменению параметров проекта
Список таблиц
Таблица 1. План-график осуществления инвестиционных затрат по проекту
Таблица 2. Условия привлечения заемного капитала
Таблица 3. Показатели экономической эффективности проекта
Таблица 4. Стоимость услуг конкурентов
Таблица 5. Принятые в проекте цены на услуги
Таблица 6. Сезонность оказания услуг
Таблица 7. Сезонность цен на услуги
Таблица 8. Расходы на маркетинговое продвижение проекта, по годам, руб.
Таблица 9. Объем потребления энергоресурсов, помесячно
Таблица 10. Расходы на инженерно-техническое обеспечение, руб.
Таблица 11. Расчет стоимости ВОС с основным инженерным оборудованием
Таблица 12. Перечень дополнительных элементов и инвентаря для ледовой площадки
Таблица 13. Перечень мебели для вспомогательных помещений
Таблица 14. Перечень мебели и инвентаря для подсобных помещений
Таблица 15. Перечень прочих техники и оборудования
Таблица 16. Штатное расписание персонала
Таблица 17. График работы ледовой площадки
Таблица 18. Объем производства услуг, в нат. выражении
Таблица 19. Динамика объема оказываемых услуг в 1 расчетный год, в натуральном выражении
Таблица 20. Динамика объема оказываемых услуг во 2 расчетный год, в натуральном выражении
Таблица 21. Динамика объема оказываемых услуг в 3 расчетный год и далее, в натуральном выражении
Таблица 22. Сводная таблица капитальных затрат проекта
Таблица 23. Сводная таблица капитальных затрат проекта
Таблица 24. Сводка накладных расходов проекта, руб. без НДС
Таблица 25. Структура себестоимости услуг проекта
Таблица 26. Расчет выручки проекта в 1 расчетный год, в руб. без НДС
Таблица 27. Расчет выручки проекта во 2 расчетный год, в руб. без НДС
Таблица 28. Расчет выручки проекта в 3 расчетный год и далее, в руб. без НДС
Таблица 29. Структура выручки ледовой площадки
Таблица 30. Условия привлечения заемного капитала
Таблица 31. Сводный бюджет движения денежных средств, руб. с НДС
Таблица 32. Сводный бюджет доходов и расходов проекта в рублях без НДС.
Таблица 33. Основные показатели финансовой эффективности проекта
Таблица 34. Бюджетный эффект от реализации проекта, руб.
Таблица 35. Результаты анализа чувствительности проекта
