Цель проекта
Обоснование экономической эффективности открытия салона красоты в Москве.
Сущность проекта
В рамках данного проекта предполагается открытие салона красоты с широким спектром услуг.
Салон красоты будет осуществлять свою деятельность в среднем ценовом сегменте.
Площадь салона составит 137 кв.м. Персонал салона предполагается в количестве 22 человек. График работы: 12 часов в сутки, без выходных, график для персонала – 2 через 2.
Основными услугами салона красоты будут являться:
Парикмахерские услуги (стрижка, окрашивание, завивка и т.п.);
Услуги визажиста (дневной, вечерний, свадебный макияж);
Услуги маникюра/педикюра (различные виды маникюра/педикюра, наращивание и коррекция ногтей);
Услуги косметолога (пилинг, чистка, маски, консультации и т.п.);
Услуги массажиста;
Услуги солярия.
Параметры проекта
Дата начала проекта с момента финансирования
Горизонт планирования …лет
Шаг планирования 1 мес.
Основная валюта расчетов - тыс.руб.
Курс пересчета дол./руб. 31
Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) …%
Ставка рефинансирования 7…%
Финансирование проекта
Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … тыс. руб. Основная часть инвестиционных затрат приходится на приобретение оборудования – …%
Собственные средства составят …%, заемные - ….%, ставка по заемным средствам - …% годовых.
Финансовые показатели
Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.
Внутренняя норма доходности составит …%.
Индекс рентабельности составит …
Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.
Рентабельность продаж составит …%.
Рентабельность активов составит …%.
Коэффициент оборачиваемости активов составит ...
Точка безубыточности составит … тыс. руб.
Метод сбора данных
Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база проекта
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12
Цель проекта 12
Сущность проекта 12
Услуги по проекту 12
Параметры проекта 12
Финансирование проекта 13
Риски проекта 13
Эффективность проекта 13
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА 15
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКОВ 16
§1. ОБЗОР РЫНКА УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ 16
Российский рынок 16
Структура по федеральным округам 16
Структура по регионам 18
Московский рынок 19
Характеристика спроса 20
§2. САЛОНЫ КРАСОТЫ МОСКВЫ 23
Структура по административным округам 23
ВАО 24
ЗАО 25
САО 26
ЦАО 28
ЮЗАО 29
ЮВАО 30
СЗАО 31
СВАО 32
ЮАО 34
Зеленоградский АО 36
§3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 37
Характеристика среднего уровня цен на услуги салонов красоты по административным округам Москвы 37
Чистка лица 41
Макияж 41
Наращивание ресниц 43
Пилинг 44
Стрижка женская 45
Солярий 46
Наращивание ногтей 47
Общий массаж 48
§4. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ 49
ГЛАВА 3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 51
§1. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 51
§2. ОБОРУДОВАНИЕ 52
§3. ФОРМА АМОРТИЗАЦИИ, НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ 54
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 56
§1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 56
§2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ФИРМЫ 58
§3. СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ 58
ГЛАВА 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 59
§1. ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 59
§2. СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 61
§3. ЗАГРУЗКА САЛОНА КРАСОТЫ 63
§4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ИСТОЧНИКАМ 64
§5. ПЛАН РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 67
План расходов 67
План доходов 72
§6. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ 77
Отчет о прибылях и убытках 77
Отчет о движении денежных средств 83
§7. ГРАФИК ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 87
§8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 89
§9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 94
К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.
В самом тексте бизнес-плана содержится 35 таблиц и 44 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Структура российского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты по федеральным округам в 2005-2010 гг., годовая, тыс. руб. 17
Таблица 2. Структура российского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты по регионам в 2005-2010 гг., годовая, тыс. руб. 18
Таблица 3. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Москвы по административным округам, единиц 23
Таблица 4. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Восточного административного округа по районам, единиц 24
Таблица 5. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Западного административного округа по районам, единиц 25
Таблица 6. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Севреногоадминистративного округа по районам, единиц 27
Таблица 7. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Центрального административного округа по районам, единиц 28
Таблица 8. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Юго-Западного административного округа по районам, единиц 29
Таблица 9. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Юго-Восточного административного округа по районам, единиц 30
Таблица 10. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Северо-Западного административного округа по районам, единиц 32
Таблица 11. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Северо-Восточного административного округа по районам, единиц 33
Таблица 12. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Южного административного округа по районам, единиц 34
Таблица 13. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Зеленоградского административного округа по районам, единиц 36
Таблица 14. Данные салонов красоты, выбранных для анализа цен на рынке 37
Таблица 15. Цены салонов красоты на основные виды услуг, руб. 39
Таблица 16. Цены на основные услуги салонов красоты по их видам по административным округам, руб. 40
Таблица 17. Крупнейшие сети на рынке салонов красоты Москвы 49
Таблица 18. Необходимое профессиональное оборудование для оснащения кабинетов салона красоты 52
Таблица 19. Мебель, оргтехника и прочее оборудование для оснащения салона красоты 53
Таблица 20. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 55
Таблица 21. Штатное расписание 58
Таблица 22. Структура площадей 58
Таблица 23. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб. 59
Таблица 24. Наименование подготовительных работ, тыс. руб. 60
Таблица 25. Динамика загрузки салона красоты, % 63
Таблица 26. Расчет выплат по кредиту, тыс. руб. 64
Таблица 27. Текущие затраты по проекту, тыс. руб. 68
Таблица 28. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб. 71
Таблица 29. Расчет доходов по проекту, тыс. руб. 72
Таблица 30. Доходы по проекту, тыс. руб. 74
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 77
Таблица 32. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 83
Таблица 33. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 87
Таблица 34. Экономическая эффективность проекта. 90
Таблица 35. Расчет анализа чувствительности по проекту. 94
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика российского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в 2005-2010 гг., годовая, тыс. руб. 16
Диаграмма 2. Структура российского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты по федеральным округам в 1-3 кв. 2010 г., % 17
Диаграмма 3. Структура российского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты по регионам в 1-3 кв. 2010 г., % 19
Диаграмма 4. Динамика московского рынка услуг парикмахерских и салонов красоты в 2005-2010 гг., годовая, тыс. руб. 20
Диаграмма 5. Динамика численности постоянного населения Москвы в 2000-2010 гг., млн. чел. 21
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы в Москве в 2000-1-3 кв. 2010 гг., руб. 22
Диаграмма 7. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Москвы по административным округам, % 24
Диаграмма 8. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Восточного административного округа по районам, % 25
Диаграмма 9. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Западного административного округа по районам, % 26
Диаграмма 10. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Северного административного округа по районам, % 27
Диаграмма 11. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Центрального административного округа по районам, % 28
Диаграмма 12. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Юго-Западного административного округа по районам, % 30
Диаграмма 13. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Юго-Восточного административного округа по районам, % 31
Диаграмма 14. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Северо-Западного административного округа по районам, % 32
Диаграмма 15. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Северо-Восточного административного округа по районам, % 34
Диаграмма 16. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Южного административного округа по районам, % 35
Диаграмма 17. Структура распределения салонов красоты и парикмахерских Зеленоградского административного округа по районам, % 36
Диаграмма 18. Динамика средних цен на основные виды услуг, руб. 38
Диаграмма 19. Средние цены на услуги салонов красоты по административным округам, руб. 40
Диаграмма 20. Средняя цена на услугу чистки лица по административным округам, руб. 41
Диаграмма 21. Средняя цена на услугу макияжа (дневного) по административным округам, руб. 42
Диаграмма 22. Средняя цена на услугу макияжа (вечернего) по административным округам, руб. 43
Диаграмма 23. Средняя цена на услугу наращивания ресниц по административным округам, руб. 44
Диаграмма 24. Средняя цена на услугу пилинга по административным округам, руб. 45
Диаграмма 25. Средняя цена на услугу женской стрижки по административным округам, руб. 46
Диаграмма 26. Средняя цена на услугу солярия по административным округам, руб. 47
Диаграмма 27. Средняя цена на услугу наращивания ногтей по административным округам, руб. 48
Диаграмма 28. Средняя цена на услугу общего массажа по административным округам, руб. 49
Диаграмма 29. Структура приобретаемого оборудования, % 54
Диаграмма 30. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб. 60
Диаграмма 31. Структура капитальных вложений по проекту, %. 61
Диаграмма 32. Структура инвестиционных затрат на подготовительные работы, % 62
Диаграмма 33. Динамика выплат по кредиту, %. 66
Диаграмма 34. Структура текущих затрат по проекту, % 70
Диаграмма 35. Структура налоговых выплат по проекту, %. 72
Диаграмма 36. Доходы по проекту, месяц, тыс. руб. 75
Диаграмма 37. Структура доходов по проекту, %. 76
Диаграмма 38. Динамика чистой прибыли по проекту, %. 81
Диаграмма 39. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %. 81
Диаграмма 40. Доля прибыли в выручке, %. 82
Диаграмма 41. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб. 88
Диаграмма 42. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб. 92
Диаграмма 43. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток для инвестора, тыс. руб. 93
Диаграмма 44. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб. 95
