Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор банковского сектора России.
Всего по состоянию на 01.10.2014 в России зарегистрировано 859 кредитные организации.
В 2013 году ЦБ РФ отозвал 33 банковские лицензии, в 2014 г. – 64 по состоянию на 01.10.2014. Отзыв банковских лицензий приводит к усилению процесса концентрации в банковском секторе России:
• Предприятия и организации нефинансового сектора, столкнувшиеся с негативными последствиями отзыва банковской лицензии, впредь не захотят иметь подобных проблем и выбирают в качестве новых банков для обслуживания крупные стабильные банки.
• Перераспределение средств населения из мелких банков в крупные хорошо заметен на примере «Сбербанка России».
Величина активов крупнейших 5 банков на 01.10.2014 составляет 53,5% от общих активов банковского сектора России.
В исследовании представлена динамика развития банковского сектора Росии в течение 2010-2014 гг. На протяжении последних 5 лет наблюдается тенденция сокращения количества кредитных организаций, одновременно с этим происходил процесс усиления концентрации банковского сектора. В 2010-2012 гг. прибыль банковского сектора росла, однако по итогам 2013 г. совокупный финансовый результат деятельности банков снизился на 2% по сравнению с 2012 г. Начали снижаться как показатель рентабельности капитала, так и показатель рентабельности активов.
В исследовании представлен анализ крупнейших российских банков, их доля на рынке в 2014 г. Рассмотрены такие банки как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и другие.
В отчете приведен рейтинг по активам российских банков, которые сотрудничают с китайскими банками или предприятиями, или российскими предприятиями, занимающимися внешней торговлей с Китаем. В рейтинг попали банки, которые в 2013-2014 гг. достоверно были задействованы во внешнеэкономической деятельности с Китаем, или достигли соглашения с международной платежной системой China UnionPay о выпуске банковских карт. Кроме этого, в рейтинг включены банки, которые имеют корреспондентские счета в китайских банках. Для банков, которые не вошли в рейтинг, не были найдены подтверждения их вовлеченности во внешнеэкономическую деятельность с Китаем.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
СОДЕРЖАНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ) 4
ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ) 5
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6
2. ОБЗОР РЫНКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ, 2010-2014 ГГ. 8
2.1 Основные характеристики и показатели банковского сектора в России 8
2.2 Динамика развития банковского сектора России в течение 5 лет (2010-2014 гг.) 11
2.3 Влияние санкций на банковский сектор 19
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2014 Г. 21
3.1 Рейтинг основных российских банков - лидеры рынка (ТОП 50) 21
3.1.1 Доля рынка по масштабам-активам банка 28
3.1.2 Масштабы клиентов каждого банка (клиенты, которые занимаются внешней торговлей с КНР) 29
3.1.3 Перечень финансовых продуктов и услуг 31
3.1.4 Крупнейшие партнеры в КНР 33
3.1.5 Сфера сотрудничества и его содержание 35
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ РФ, 2014 Г. 39
4.1 Список российских предприятий-потребителей, которые занимаются внешней торговлей с КНР (до 50 компаний) 39
4.1.1 Контактная информация компаний (адрес, телефон, сайт) 41
4.1.2 Рейтинг предприятий по масштабам, их активы 49
4.2 Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота (до 100 компаний) в России, на Дальнем Востоке, в г. Москва, в г. Санкт-Петербург. 53
5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ, 2014 Г. 91
5.1 Анализ финансовых продуктов и услуг. Рейтинг финансовых продуктов по частоте их употребления и объёму спроса 91
6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 2014 Г. 94
6.1 Рекомендации по сотрудничеству с российскими банками 94
6.2 Дефицит банковских продуктов, которые можно рекомендовать российским банкам и клиентам 94
ПРИЛОЖЕНИЯ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ)
Диаграмма 1. Структура активов банковского сектора России на 01.10.2014 8
Диаграмма 2. Структура пассивов банковского сектора на 01.10.2014 9
Диаграмма 3. Чистые доходы/расходы банковского сектора на 01.10.2014 10
Диаграмма 4. Динамика количества кредитных организаций и доли 5 крупнейших банков от общих активов банковского сектора 11
Диаграмма 5. Величина и рост активов (пассивов) банковского сектора 12
Диаграмма 6. Структура активов банковского сектора 13
Диаграмма 7. Структура пассивов банковского сектора 14
Диаграмма 8. Задолженность предприятий и организаций нефинансового сектора 15
Диаграмма 9. Задолженность населения 16
Диаграмма 10. Финансовый результат банковского сектора 17
Диаграмма 11. Чистые доходы/расходы банковского сектора 18
Диаграмма 12. Собственные средства (капитал) банковского сектора 19
Диаграмма 13. Распределение регистрации головных офисов банков по регионам 27
Диаграмма 14. Распределение рыночных долей банков по их активам по состоянию на октябрь 2014 г. 28
Диаграмма 15. Распределение крупнейших предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по регионам 71
Диаграмма 16. Распределение крупнейших предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по отраслевой принадлежности 72
Диаграмма 17. Структура рынка торгового финансирования и документарных операций, в % от стоимостного объема 91
Диаграмма 18. Оценка потребления банковских услуг 92
ПРИЛОЖЕНИЯ (ТАБЛИЦЫ)
Таблица 1. Рейтинг по активам российских банков 22
Таблица 2. Масштабы клиентов банков 29
Таблица 3. Контактная информация основных российских покупателей продукции в Китае 41
Таблица 4. Рейтинг по активам основных российских покупателей продукции в Китае, их выручка за 2013 г. 49
Таблица 5. Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота, их месторасположение, отраслевая принадлежность, выручка за 2013 г. 53
Таблица 6. Рейтинг предприятий, занимающихся внешней торговлей с КНР, по общему объему торгового оборота, их контактная информация 73
