Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления mPOS и мобильного эквайринга для компаний (январь 2020, 14 банков и компаний, г. Москва) (Excel).
3. База новостей на рынке мобильного эквайринга в России (12.02.2019-11.11.2019) (Excel).
Исследование российского рынка мобильного эквайринга (mPOS и мобильные приложения) содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты, динамике количества и объема платежей. По мобильному эквайрингу дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения крупных игроков сегмента. Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год.
Мобильный эквайринг:
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: январь 2020 года.
Параметры для анализа: стоимость покупки и аренды ридера; принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок зачисления средств на счет клиента; системы бесконтактной оплаты; срок гарантии на ридер и др.
Компании и банки, вошедшие в исследование:
1. «2Can», «ibox».
2. «Assist».
3. «LIFE PAY».
4. «Pay-Me».
5. «SOVCOMPAY» (Совкомбанк).
6. «Яндекс.Касса».
7. Авангард.
8. Альфа-Банк.
9. Банк ВЕСТА.
10. Банк Точка.
11. ВТБ.
12. СДМ-Банк.
13. УБРиР.
14. ФорБанк.
Цель исследования:
Описание текущего состояния российского рынка мобильного эквайринга.
Задачи исследования:
• Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
• Охарактеризовать ситуацию на рынке мобильного эквайринга России;
• Провести анализ программ по торговому мобильному эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;
• Провести мониторинг новостей игроков рынка мобильного эквайринга.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Характеристики рынка эквайринга в России
Мобильный эквайринг
Описание технологии мобильного эквайринга
Обзор российского рынка мобильного эквайринга
Анализ предложения на российском рынке мобильного эквайринга
Обзор профилей ведущих игроков российского рынка мобильного эквайринга
Авангард
Альфа-Банк
Банк ВЕСТА
Банк Точка
ВТБ
СДМ-Банк
Совкомбанк
УБРиР
ФорБанк
«2can», «ibox»
«Assist»
«LIFE PAY»
«Pay-Me»
«Яндекс.Касса»
Мониторинг новостей на рынке мобильного эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного эквайринга, январь 2020
Таблица 2. Тарифы на мобильный эквайринг в банке УБРиР, январь 2020
Таблица 3. Тарифы на мобильный эквайринг в ФорБанке, январь 2020
Таблица 4. Тарифы на мобильный эквайринг компании «Pay-Me», январь 2020
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019
Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019
Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019
Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019
Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019
Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—3q2019
Диаграмма 13. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019
Диаграмма 14. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019
Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019
Диаграмма 16. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2019
Диаграмма 17. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2019
Диаграмма 18. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 19. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019
Диаграмма 20. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019
Диаграмма 22. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 23. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019
Диаграмма 24. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2018
Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2019
Диаграмма 26. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2018, 1-3q2019
Диаграмма 27. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2016—2023П
Диаграмма 28. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2017—2023П
Диаграмма 29. Количество и темп прироста платежных карт, эмитированных кредитными организациями, 01.01.09—01.10.2019
Диаграмма 30. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2014—01.10.2019
Диаграмма 31. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019
Диаграмма 32. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019
Диаграмма 33. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—3q2019
Диаграмма 34. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—3q2019
Диаграмма 35. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—3q2019
Диаграмма 36. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009, 2015—2019
Диаграмма 37. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013, 2015, 2017—2019
Диаграмма 38. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2019
Диаграмма 39. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 40. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2019
Диаграмма 41. Динамика доли безналичных операций в России, 2008—1h2019
Диаграмма 42. Объем рынка эквайринга в России, 2015, 2018
Диаграмма 43. Структура рынка эквайринга по направлениям, 2016―1h2019
Диаграмма 44. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2023П
Диаграмма 45. Динамика количества пользователей эквайринга через мобильные устройства в России, 2017―2023П
Диаграмма 46. Структура пользователей эквайринга через мобильные устройства в России по полу, возрасту и доходу, октябрь 2019
Диаграмма 47. Доля безналичных платежей по категориям потребления, 3q2019
Диаграмма 48. Размер и динамика среднего безналичного чека по категориям потребления, 3q2019
Диаграмма 49. Доля торговых точек без возможности безналичных платежей, 3q2019
Диаграмма 50. Топ-10 регионов по доле безналичного оборота, 3q2019
Диаграмма 51. Топ-10 регионов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019
Диаграмма 52. Топ-10 городов по доле безналичного оборота, 3q2019
Диаграмма 53. Топ-10 городов по приросту доли безналичного оборота, 3q2019
Диаграмма 54. Структура рынка эквайринга по игрокам, 2017―2018
Диаграмма 55. Количество транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, 2012, 2014―2018
Диаграмма 56. Топ игроков на рынке эквайринга в Европе по количеству платежей, 2018
Диаграмма 57. Распределение банков по принимаемым по мобильному эквайрингу платежным системам, январь 2020
Диаграмма 58. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020
Диаграмма 59. Распределение игроков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, октябрь 2018, январь 2020
Диаграмма 60. Распределение игроков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, октябрь 2018, январь 2020
Диаграмма 61. Распределение игроков по максимальному сроку реализации мобильного эквайринга, октябрь 2018, январь 2020
Диаграмма 62. Распределение банков по способам предоставления отчетности по мобильному эквайрингу, январь 2020
Диаграмма 63. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, январь 2020
Диаграмма 64. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2017
