Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных предложения предоплаченных и виртуальных карт (14 банков, время сбора данных – ноябрь-декабрь 2018).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.
Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов, а также по входящим в них регионам. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии по ПС, а также показатели деятельности крупнейших платежных систем (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, МИР и другие).
Рассмотрены характеристики рынка виртуальных, предоплаченных и подарочных карт.
Анализ тарифов и условий обслуживания карт данных категорий для физических лиц проведен по данным на ноябрь-декабрь 2018 года (география – г. Москва, целевая аудитория – клиенты «с улицы»).
При анализе учитывались характеристики выпускаемых карт (платежная система, срок действия, выдачи и т. д.), стоимостные характеристики (стоимость выпуска и годового обслуживания отдельных продуктов и карт в пакете и т. д.), также подробно рассмотрены условия кобрендовых программ.
Банки для анализа:
1. Альфа-Банк.
2. Банк Восточный.
3. Банк Раунд.
4. Банк Русский Стандарт.
5. Банк Санкт-Петербург.
6. Газпромбанк.
7. МТС Банк.
8. Почта Банк.
9. Промсвязьбанк.
10. РНКО «Платежный центр».
11. Россельхозбанк.
12. Сбербанк России.
13. Тинькофф Банк.
14. УРАЛСИБ.
Цель исследования
Анализ предложения на российском рынке предоплаченных и виртуальных карт для физических лиц.
Задачи исследования:
- Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
- Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
- Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
- Проанализировать тарифы и условия обслуживания предоплаченных и виртуальных карт крупнейшими банками России.
Методы исследования:
- Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ);
- Мониторинг тарифов и условий предоставления виртуальных и предоплаченных карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Рынок банковских карт для физических лиц
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Предоплаченные, виртуальные и подарочные карты
Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Структура рынка по платежным системам и производителям
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт
Предоплаченные и виртуальные карты
Альфа-Банк
Банк Восточный
Банк Раунд
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
Газпромбанк
МТС Банк
Почта Банк
Промсвязьбанк
РНКО «Платежный центр»
Россельхозбанк
Сбербанк России
Тинькофф Банк
УРАЛСИБ
Анализ тарифов и условий обслуживания пластиковых карт для физических лиц
Предоплаченные карты
Виртуальные карты
Приложения
Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1-3q2018
Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1-3q2018
Таблица 17. Предоплаченные и виртуальные карты Альфа-Банка, ноябрь 2018
Таблица 18. Предоплаченная карта Банка Восточный, ноябрь 2018
Таблица 19. Предоплаченные карты Банка Раунд, ноябрь 2018
Таблица 20. Предоплаченные и виртуальные карты Банка Русский Стандарт, ноябрь 2018
Таблица 21. Виртуальная карта Банка Санкт-Петербург, ноябрь 2018
Таблица 22. Предоплаченные и виртуальные карты Газпромбанка, ноябрь 2018
Таблица 23. Предоплаченные и виртуальные карты МТС Банка, март 2017
Таблица 24. Виртуальные карты Почта-Банка, ноябрь 2018
Таблица 25. Предоплаченная карта Промсвязьбанка, ноябрь 2018
Таблица 26. Предоплаченные и виртуальная карты РНКО «Платежный центр», декабрь 2018
Таблица 27. Виртуальные карты Россельхозбанка, март 2017
Таблица 28. Виртуальная карта Сбербанка России, ноябрь 2018
Таблица 29. Виртуальные карты Тинькофф Банка, ноябрь 2018
Таблица 30. Виртуальная карта банка УРАЛСИБ, ноябрь 2018
Таблица 31. Предложение кобрендовых предоплаченных карт с начислением бонусных баллов или миль, ноябрь-декабрь 2018
Таблица 32. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—3q2018
Таблица 33. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1-3q2018
Таблица 34. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1-3q2018
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2018
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2011—3q2018
Диаграмма 3. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2008—3q2018
Диаграмма 4. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 1q2011—3q2018
Диаграмма 5. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 2011—3q2018
Диаграмма 6. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 1q2011—3q2018
Диаграмма 7. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2018
Диаграмма 8. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1-3q2018
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2018
Диаграмма 10. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008 —1-3q2018
Диаграмма 11. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 1q2012—3q2018
Диаграмма 12. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 1q2012—3q2018
Диаграмма 13. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.10.2018
Диаграмма 14. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2018
Диаграмма 15. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—3q2018
Диаграмма 16. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.04.2013—01.10.2018
Диаграмма 17. Способы онлайн-оплаты, используемые покупателями в мире, март 2017
Диаграмма 18. Объем рынка предоплаченных карт в США, 2016—2020П
Диаграмма 19. Способы онлайн-оплаты, используемые покупателями в России, 2018
Диаграмма 20. Объем рынка подарочных карт в мире, 2017, 2026П
Диаграмма 21. Распространенность электронных подарочных карт среди онлайн-ритейлеров различных категорий, 2017
Диаграмма 22. Динамика количества активных виртуальных предоплаченных карт в России, 2010―2018П
Диаграмма 23. Динамика структуры оборота платежей с использованием виртуальных предоплаченных карт в России, 2010―2018П
Диаграмма 24. Динамика объема платежей по виртуальным и пластиковым корпоративным картам в Европе, 2016, 2022П
Диаграмма 25. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 2016 — 1-3q2018
Диаграмма 26. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 27. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 28. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 30. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 31. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 32. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 33. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 34. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 35. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 36. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 37. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 38. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 39. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 40. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 41. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо- Кавказского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 42. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 43. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 44. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 45. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 46. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 47. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 48. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 49. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.10.2018
Диаграмма 50. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1-3q2018
Диаграмма 51. Структура рынка платежных карт в мире по числу карт в обращении по платежным системам, 2017
Диаграмма 52. Структура рынка платежных карт в Европе по объему транзакций по платежным системам, 2016—2017
Диаграмма 53. Топ производителей платежных карт в мире по количеству отгруженных комплектов карт, 2017
Диаграмма 54. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2013—3q2018
Диаграмма 55. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 56. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2013—3q2018
Диаграмма 57. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 58. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2013—3q2018
Диаграмма 59. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых предоплаченных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 60. Структура предложения предоплаченных карт по платежным системам, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 61. Структура предложения по валютам предоплаченных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 62. Структура предложения по срокам действия предоплаченных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 63. Структура предложения по стоимости выпуска предоплаченных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 64. Структура предложения по минимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 65. Структура предложения по максимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 66. Способы пополнения предоплаченных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 67. Виды операций, осуществляемых с помощью предоплаченных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 68. Структура предложения предоплаченных карт по наличию кэш-бэка, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 69. Структура предложения предоплаченных карт по наличию кобрендовых программ, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 70. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кобрендовых предоплаченных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 71. Структура предложения кобрендовых предоплаченных карт по категориям кобренда, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 72. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых виртуальных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 73. Структура предложения виртуальных карт по платежным системам, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 74. Структура предложения по валютам виртуальных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 75. Структура предложения по срокам действия виртуальных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 76. Структура предложения по стоимости выпуска виртуальных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 77. Структура предложения по стоимости годового обслуживания виртуальных карт после 1-ого года, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 78. Структура предложения по минимальному размеру лимита на остаток денежных средств по виртуальным картам, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 79. Структура предложения по максимальному размеру лимита на остаток денежных средств по виртуальным картам, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 80. Способы пополнения виртуальных карт, ноябрь-декабрь 2018
Диаграмма 81. Виды операций, осуществляемых с помощью виртуальных карт, ноябрь-декабрь 2018
