Рынок банковских гарантий. Ноябрь, 2014г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 ноября 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2014г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования

Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка банковских гарантий для юридических лиц в России.

Задачи исследования

Проанализировать сегменты малого, среднего и крупного предпринимательства в России;

Рассмотреть текущую ситуацию на рынке кредитования бизнеса (объем и структура рынка);

Рассмотреть текущую ситуацию на рынке банковских гарантий для юридических лиц;

Провести анализ предложения российских банков по тарифам и условиям выдачи банковских гарантий;

Выявить основные тенденции развития рынка кредитования бизнеса и предоставления банковских гарантий.

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

Описание исследования

Резюме проекта

Текущая ситуация в сфере предпринимательства в России

Объем и структура малых предприятий

Объем и структура средних предприятий

Объем и структура крупных предприятий

Характеристика российского рынка кредитования юридических лиц

Кредитование малого и среднего бизнеса

Кредитование крупного бизнеса

Вексельное кредитование

Характеристика российского рынка банковских гарантий

Определение, классификация и особенности выдачи банковских гарантий

Текущее состояние рынка банковских гарантий в России

Анализ предложения российских банков в сфере предоставления банковских гарантий

Банковские гарантии по коммерческому контракту

Тендерные банковские гарантии

Тенденции развития российского рынка кредитования юридических лиц и выдачи банковских гарантий

Приложения

Приложение 1. Рэнкинг банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям

Приложение 2. Рэнкинг банков по объему выданных действующих гарантий

Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—2013

Таблица 2. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—2013

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2013

Таблица 4. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—2013

Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2013

Таблица 6. Количество зарегистрированных средних и крупных предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2013

Таблица 7. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ, 1h2013—1h2014

Таблица 8. История развития рынка страхования ответственности по госконтрактам, 2006—2010

Таблица 9. Топ-200 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям, октябрь 2014

Таблица 10. Объемы выданных банковских гарантий и доходов от их выдачи банков из рейтинга топ-200 по объему выданных кредитов предприятиям и организациям, октябрь 2014

Список диаграмм

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—2013

Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 2013

Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 2013

Диаграмма 4. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 2013

Диаграмма 5. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 2013

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал на малых предприятиях, 2010—2013

Диаграмма 7. Структура объема инвестиций в малые предприятия по федеральным округам, 2013

Диаграмма 8. Региональная структура МП по среднесписочной численности занятых, 2013

Диаграмма 9. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2010—2013

Диаграмма 10 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по обороту предприятий, 2010—2013

Диаграмма 11. Количество средних предприятий в России, 2009—2013

Диаграмма 12. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 2013

Диаграмма 13. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2013

Диаграмма 14. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2011—2013

Диаграмма 15. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту средних предприятий в отрасли, 2011—2013

Диаграмма 16. Количество крупных и средних предприятий в России, 2009—2013

Диаграмма 17. Региональная структура среднего и крупного бизнеса по числу предприятий по ФО, 2013

Диаграмма 18. Динамика объема инвестиций в основной капитал крупных организаций, январь-ноябрь 2009 — январь-август 2014

Диаграмма 19. Структура и динамика объема рублевых кредитов, 01.01.2014─01.06.2014

Диаграмма 20. Динамика объема задолженности по кредитам МСБ, 1h2009─1h2014

Диаграмма 21. Темпы прироста портфеля кредитов МСБ, 1h2012─1h2014

Диаграмма 22. Доли кредитов малому и среднему бизнесу в общем объеме выдачи, 2011─1h2014

Диаграмма 23. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.09.13─01.09.14

Диаграмма 24. Доля 30 крупнейших банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.13—01.06.14

Диаграмма 25. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, август 2014

Диаграмма 26. Динамика объема задолженности по кредитам для МСБ, 01.01.2013─01.09.2014

Диаграмма 27. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам МСБ, 01.01.2013—01.09.2014

Диаграмма 28. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011─1h2014

Диаграмма 29. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011─1h2014

Диаграмма 30. Динамика объемов и темпы прироста кредитования МСБ, 01.01.2008─01.06.2016П

Диаграмма 31. Объем кредитов, предоставленных субъектам крупного бизнеса, в региональном разрезе (логарифмическая шкала), 01.07.2013—01.07.2014

Диаграмма 32. Объем рублевых кредитов, предоставленных субъектам крупного бизнеса, в региональном разрезе, 01.07.2013—01.07.2014

Диаграмма 33. Объем кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах, предоставленных субъектам крупного бизнеса, в региональном разрезе, 01.07.2013—01.07.2014

Диаграмма 34. Соотношение объемов кредитов в рублях и иностранной валюте, 01.07.2014

Диаграмма 35. Объем учтенных кредитными организациями векселей, 01.01.2011—01.07.2014

Диаграмма 36. Структура векселей, учтенных банками, 01.08.2014

Диаграмма 37. Соотношение объемов учтенных кредитными организациями векселей с номиналом в рублях и иностранной валюте, 01.01.2011—01.07.2014

Диаграмма 38. Временная структура рынка банковских векселей, 01.01.2009—01.07.2014

Диаграмма 39. Динамика средневзвешенных процентных ставок по операциям кредитных организаций с векселями, номинированными в рублях, со сроком погашения от 1 года до 3 лет, 01.01.2013—01.08.2014

Диаграмма 40. Динамика средневзвешенных процентных ставок по операциям кредитных организаций с векселями, номинированными в рублях, со сроком погашения до 30 дней, 01.01.2013—01.08.2014

Диаграмма 41. Топ-10 банков – крупнейших векселедателей по доле рынка, 01.07.2014

Диаграмма 42. Топ-10 российских банков по объему выданных гарантий и поручительств, 2012—2013

Диаграмма 43. Топ-20 российских банков по приросту объема выданных гарантий и поручительств, 2013

Диаграмма 44. Топ-10 российских банков по уровню доходов от выдачи банковских гарантий и поручительств, 2q—3q2014

Диаграмма 45. Распределение банков по минимальному сроку коммерческой гарантии, октябрь 2014

Диаграмма 46. Распределение банков по минимальной сумме коммерческой гарантии, октябрь 2014

Диаграмма 47. Распределение банков по наличию коммерческих гарантий (обеспечение – имущество), октябрь 2014

Диаграмма 48. Распределение банков по комиссии за выдачу коммерческих гарантий (обеспечение – имущество), октябрь 2014

Диаграмма 49. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на выдачу коммерческих гарантий (обеспечение – имущество), октябрь 2014

Диаграмма 50. Распределение банков по наличию коммерческих гарантий (обеспечение – денежное покрытие), октябрь 2014

Диаграмма 51. Распределение банков по комиссии за выдачу коммерческих гарантий (обеспечение – денежное покрытие), октябрь 2014

Диаграмма 52. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на выдачу коммерческих гарантий (обеспечение – денежное покрытие), октябрь 2014

Диаграмма 53. Распределение банков по наличию коммерческих гарантий (без обеспечения), октябрь 2014

Диаграмма 54. Распределение банков по минимальному сроку тендерной гарантии, октябрь 2014

Диаграмма 55. Распределение банков по минимальной сумме тендерной гарантии, октябрь 2014

Диаграмма 56. Распределение банков по наличию тендерных гарантий (обеспечение – имущество), октябрь 2014

Диаграмма 57. Распределение банков по комиссии за выдачу тендерных гарантий (обеспечение – имущество), октябрь 2014

Диаграмма 58. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на выдачу тендерных гарантий (обеспечение – имущество), октябрь 2014

Диаграмма 59. Распределение банков по наличию тендерных гарантий (обеспечение – денежное покрытие), октябрь 2014

Диаграмма 60. Распределение банков по комиссии за выдачу тендерных гарантий (обеспечение – денежное покрытие), октябрь 2014

Диаграмма 61. Распределение банков по сроку рассмотрения заявки на выдачу тендерных гарантий (обеспечение – денежное покрытие), октябрь 2014

Диаграмма 62. Распределение банков по наличию тендерных гарантий (без обеспечения), октябрь 2014

Исследования по теме «Банковские услуги»

Рынок дебетовых карт для ФЛ. Март, 2017г.

23 марта 2017 г. 69 000 р.

Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Февраль, 2023

22 февраля 2023 г. 127 500 р.

Обзор рынка торгового эквайринга. Сентябрь, 2017

20 октября 2017 г. 46 500 р.

Анализ рынка микро- кредитования России (физ лица)

01 августа 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Июнь, 2024

17 июня 2024 г. 210 000 р.

База банков г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

15 мая 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок факторинга. Маркетинговое исследование и анализ рынка

31 марта 2010 г. 30 000 р.

Обзор российского рынка электронных платежных систем и электронной торговли. Декабрь 2014

09 декабря 2014 г. 82 500 р.

Обзор рынка ДБО для физических лиц. Июнь, 2015

30 июня 2015 г. 67 500 р.

Обзор рынка торгового эквайринга. Февраль, 2021

24 февраля 2021 г. 58 500 р.

Обзор рынка банковской инкасации Украины

09 декабря 2013 г. 75 000 р.

Состояние банковского сектора г.Иваново и Ивановской области: основные показатели и тенденции развития

29 сентября 2008 г. 29 900 р.

Рынок потребительского кредитования в России. Сентябрь, 2021

07 сентября 2021 г. 70 500 р.

Обзор российского рынка инкассации. Апрель, 2023

31 мая 2023 г. 123 000 р.

Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц

12 августа 2014 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.