Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования для юридических лиц в российских банках (декабрь 2021, 3 сегмента – аккредитивы, банковские гарантии, контрактное кредитование, 10-11 банков для каждого сегмента, г. Москва) (Excel).
Исследование содержит информацию о текущем состоянии мирового рынка торгового финансирования: приведены данные о динамике объема выручки в сегменте с прогнозом до 2030 года, о региональной структуре рынка, о сегментах рынка (традиционные инструменты торгового финансирования (TTF), инструменты финансирования цепи поставок (SCF)), продуктах и технологиях.
В отчет включена информация о ведущих банках на мировом рынке торгового финансирования, занимающих лидирующие позиции в тематических рейтингах (в том числе в разбивке по макрорегионам и странам). Также приведены результаты опросов игроков рынка о текущем состоянии и возможных изменениях на рынке, проблемах и перспективных направлениях его развития.
Справочно приведена статистика, иллюстрирующая состояние международной торговли в мире и в России с разбивкой по направлениям поставок.
В разделе, описывающем состояние рынка в России, приведена информация о динамике рынка (портфели банков по аккредитивам и банковским гарантиям) за период с 2013 года до конца третьего квартала 2021 года. Составлены рейтинги топ-20 российских банков в сегментах внутрироссийских аккредитивов, аккредитивов по расчетам с нерезидентами и банковских гарантий, также представлена статистика рынка гарантий в сегменте госзакупок.
Анализ предложения на российском рынке включает подробную аналитику по процентным ставкам и комиссиям по следующим продуктам:
• внутрироссийские и международные аккредитивы, аккредитивы stand-by, услуги по выполнению функций рамбурсирующего банка;
• банковские гарантии для различных целей;
• контрактные кредиты.
Цель исследования:
Анализ состояния российского и международного рынка торгового финансирования.
Задачи исследования:
• Оценить состояние международной торговли в мире и в России;
• Изучить характеристики мирового рынка торгового финансирования;
• Изучить характеристики российского рынка торгового финансирования в сегментах аккредитивов и банковских гарантий;
• Провести анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации;
• Анализ официальной финансовой отчетности российских банков;
• Mystery-shopping со специалистами банков для выяснения тарифов и условий предоставления продуктов;
• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Мировой рынок торгового финансирования
Международная торговля в мире
Характеристики мирового рынка торгового финансирования
• Объем и динамика рынка
• Игроки рынка
• Перспективы развития рынка
Российский рынок торгового финансирования
Международная и внутренняя торговля в России
Характеристики российского рынка торгового финансирования
• Объем и динамика рынка
• Внутрироссийские аккредитивы
• Аккредитивы по расчетам с нерезидентами
• Банковские гарантии
Анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках
Аккредитивы
Банковские гарантии
Кредиты под контракты
Приложения
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Европы, 2021
Таблица 2. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Азии, 2021
Таблица 3. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования по направлениям услуг, регионам мира и странам, январь 2020
Таблица 4. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по регионам мира, январь 2020
Таблица 5. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по странам, январь 2020
Таблица 6. Топ-20 банков по объему портфеля внутрироссийских аккредитивов, 01.10.2021
Таблица 7. Топ-20 банков по объему портфеля аккредитивов по расчетам с нерезидентами, 01.10.2021
Таблица 8. Топ-20 банков по объему портфеля банковских гарантий и поручительств, 01.10.2021
Таблица 9. Комиссии за подтверждение аккредитивов, декабрь 2021
Таблица 10. Комиссии за перевод аккредитивов, декабрь 2021
Таблица 11. Комиссии за изменение аккредитива (помимо изменения суммы или срока) аккредитивов, декабрь 2021
Таблица 12. Комиссии за авизование аккредитива, изменений суммы, срока, декабрь 2021
Таблица 13. Комиссии за авизование изменений аккредитива (помимо изменения суммы, срока), декабрь 2021
Таблица 14. Комиссии за выполнение функций рамбурсирующего банка, декабрь 2021
Таблица 15. Сроки действия банковских гарантий, декабрь 2021
Таблица 16. Доступные суммы банковских гарантий, декабрь 2021
Таблица 17. Прочие комиссии по банковским гарантиям, декабрь 2021
Таблица 18. Сроки действия контрактных кредитов, декабрь 2021
Таблица 19. Доступные суммы контрактных кредитов, декабрь 2021
Таблица 20. Прочие комиссии по контрактным кредитам, декабрь 2021
Список диаграмм
Диаграмма 1. Годовой прирост объема торговых операций (товары и услуги) в мире, 2006—2020
Диаграмма 2. Годовой прирост объема торговли товарами в мире, 3q2019—3q2021
Диаграмма 3. Годовое сокращение объема торговли товарами в мире по регионам, 2020
Диаграмма 4. Динамика объема импорта и экспорта торговли товарами и услугами в мире, 2014—2020
Диаграмма 5. Рейтинг стран по объемам внешнеторговых операций в сегменте товаров, 2020
Диаграмма 6. Рейтинг стран по объемам внешнеторговых операций в сегменте услуг, 2020
Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов об оценке влияния COVID-19 на торговые потоки, 2020
Диаграмма 8. Структура трафика торгового финансирования на платформе «SWIFT» по регионам, 2019
Диаграмма 9. Средние суммы аккредитивов на платформе «SWIFT» по регионам, 2019
Диаграмма 10. Динамика показателей кредитного риска по продуктам торгового финансирования в мире, 2019—2020
Диаграмма 11. Динамика дефицита торгового финансирования, 2014E–2020E
Диаграмма 12. Структура рынка торгового финансирования по доле поданных и отклоненных заявок, по сегментам клиентов, 2021
Диаграмма 13. Распределение ответов респондентов о ожидаемых последствиях пандемии в отношении торгового финансирования, 2020
Диаграмма 14. Мнения игроков рынка о существовании дефицита средств для удовлетворения потребностей в торговом финансировании, 2020
Диаграмма 15. Структура рынка торгового финансирования по доле поданных и отклоненных заявок, по регионам мира, 2019
Диаграмма 16. Мнения игроков рынка о наличии финансовой поддержки МСП по торговому финансированию от правительства и других государственных учреждений, 2020
Диаграмма 17. Структура рынка торгового финансирования по доле поданных и отклоненных заявок, по продуктам, 2019
Диаграмма 18. Распределение ответов респондентов о ключевых направлениях развития бизнес-модели торгового финансирования, 2020
Диаграмма 19. Осведомленность игроков рынка о цифровых продуктах финансирования, 2020
Диаграмма 20. Мнения игроков рынка о причинах использования цифровых и веб-платформ финансирования, 2020
Диаграмма 21. Распределение ответов респондентов по используемым электронным инструментам и решениям для торгового финансирования, 2020
Диаграмма 22. Топ банков по проникновению на рынок в сфере торгового финансирования, по регионам мира, 2020, 2021
Диаграмма 23. Мнения игроков рынка о том, происходит ли пересмотр бизнес-модели торгового финансирования, 2020
Диаграмма 24. Распределение мнений респондентов о развитии рынка торгового финансирования, по регионам мира, 2020
Диаграмма 25. Распределение ответов респондентов о приоритетных направлениях развития международного торгового финансирования, по временным периодам, 2020
Диаграмма 26. Распределение ответов респондентов об ожидаемом росте сегмента SCF в течение ближайших 5 лет, по видам банков, 2020
Диаграмма 27. Распределение ответов респондентов о соотношении продуктов SCF и TTF в портфеле, 2020, 2025
Диаграмма 28. Распределение ответов респондентов об основных проблемах в предоставлении клиентам SCF-решений, 2020
Диаграмма 29. Распределение ответов респондентов о наличии цифровой стратегии в сфере торгового финансирования, по видам банков, 2020
Диаграмма 30. Распределение ответов респондентов об ожидаемой экономии от внедрения цифровизации в торговое финансирование, по видам банков, 2020
Диаграмма 31. Распределение ответов респондентов об ожидаемых сроках вытеснения классических моделей торгового финансирования цифровыми, по видам банков, 2020
Диаграмма 32. Распределение ответов респондентов о потенциальных препятствиях развития торгового финансирования, по степени обеспокоенности, 2020
Диаграмма 33. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010 — январь-август 2021
Диаграмма 34. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010 — январь-август 2021
Диаграмма 35. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010 — январь-август 2021
Диаграмма 36. Топ-10 стран по объему внешней торговли с Россией, 2020
Диаграмма 37. Динамика объема портфеля продуктов торгового финансирования, 01.01.2014—01.10.2021
Диаграмма 38. Структура объема портфеля продуктов торгового финансирования по продуктам, 01.01.2014—01.10.2021
Диаграмма 39. Динамика количества и объема платежей, совершенных с использованием аккредитивов, 2008—1-3q2021
Диаграмма 40. Динамика объема портфеля внутрироссийских аккредитивов, 01.01.2014—01.10.2021
Диаграмма 41. Структура объема портфеля по внутрироссийских аккредитивов по игрокам, 01.01.2014—01.10.2021
Диаграмма 42. Динамика объема портфеля аккредитивов по расчетам с нерезидентами, 01.01.2014—01.10.2021
Диаграмма 43. Структура объема портфеля аккредитивов по расчетам с нерезидентами по игрокам, 01.01.2014—01.10.2021
Диаграмма 44. Динамика количества банков, имеющих право на выдачу банковских гарантий по 44-ФЗ, 07.06.2018—07.10.2021
Диаграмма 45. Динамика количества банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, 01.03.2010—08.12.2021
Диаграмма 46. Динамика количества банков, имеющих право на выдачу таможенных гарантий, 16.06.2015—01.12.2021
Диаграмма 47. Динамика объема портфеля банковских гарантий и поручительств, 01.01.2014—01.07.2021
Диаграмма 48. Структура объема портфеля банковских гарантий и поручительств по игрокам, 01.01.2014—01.07.2021
Диаграмма 49. Динамика количества и объема выданных банками гарантий по госзакупкам по 44-ФЗ, 2015—2020
Диаграмма 50. Размер минимальной комиссии за открытие, изменение суммы или срока аккредитива на сумму 10 млн. руб. на территории РФ, декабрь 2021
Диаграмма 51. Размер минимальной комиссии за открытие, изменение суммы или срока международного аккредитива на сумму 130 тыс. долл., декабрь 2021
Диаграмма 52. Размер минимальной комиссии за открытие, изменение суммы или срока резервного аккредитива (Stand-by) на сумму 130 тыс. долл., декабрь 2021
Диаграмма 53. Распределение банков по доступным видам банковских гарантий, декабрь 2021
Диаграмма 54. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для банковских гарантий, декабрь 2021
Диаграмма 55. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для банковских гарантий, декабрь 2021
Диаграмма 56. Распределение банков по прочим видам обеспечения для банковских гарантий, возможности получения гарантий без обеспечения, декабрь 2021
Диаграмма 57. Размер минимальной комиссии за выдачу внутрироссийских банковских гарантий на сумму 10 млн. руб. на 12 мес., декабрь 2021
Диаграмма 58. Распределение банков по необходимости открытия расчетного счета для получения банковских гарантий, декабрь 2021
Диаграмма 59. Сроки рассмотрения заявок на получение банковских гарантий, декабрь 2021
Диаграмма 60. Распределение банков по доступным формам предоставления контрактных кредитов, декабрь 2021
Диаграмма 61. Распределение банков по целям предоставления контрактных кредитов, декабрь 2021
Диаграмма 62. Распределение банков по видам контрактов для контрактных кредитов, декабрь 2021
Диаграмма 63. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для контрактных кредитов, декабрь 2021
Диаграмма 64. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для контрактных кредитов, декабрь 2021
Диаграмма 65. Распределение банков по прочим видам обеспечения для контрактных кредитов, возможности получения кредитов без обеспечения, декабрь 2021
Диаграмма 66. Распределение процентных ставок по контрактным кредитам в российских банках, декабрь 2021
Диаграмма 67. Распределение банков по требованиям к клиенту для получения контрактного кредита, декабрь 2021
Список рисунков
Рисунок 1. Прогноз объема мировой торговли товарами, 2000—2028П
Рисунок 2. Прогноз индекса объема мировой торговли товарами, 1q2015—4q2022П
Рисунок 3. Динамика объема выручки от операций торгового финансирования в мире, 2010—2030П
Рисунок 4. Динамика объема выручки от операций торгового финансирования в мире, 2010—2028П
