Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения тарифов и условий инкассации для юридических лиц: классическая выездная инкассация (9 банков, февраль-март 2022), инкассация по корпоративным картам / коду (10 банков, январь-февраль 2022), карты самоинкассации (9 банков, январь 2022) (Excel).
Исследовании содержит обзор развития рынка инкассации в России: характеристики отрасли, инфраструктуры и крупных игроков, обзор используемых технологий, нововведений и партнерских проектов, изучение факторов и тенденций, влияющих на развитие рынка.
В отчете проведен анализ тарифов и условий предоставления услуг инкассации для бизнеса в крупных российских банках по ключевым направлениям:
• классическая выездная инкассация;
• АДМ (автоматизированные депозитные машины);
• самоинкассация: отдельные карты для самоинкассации, а также внесение выручки на счет с помощью корпоративных карт или по коду клиента.
В качестве справочной информации приведены данные о развитии рынка денежного обращении в России и в мире, описаны характеристики развития предпринимательства, сферы ритейла, а также рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в России.
Цель исследования
Описание текущего состояния и анализ предложения игроков на рынке инкассации.
Задачи исследования:
• Изучить характеристики наличного денежного обращения в России;
• Описать состояние отрасли ритейла в России, изучить развитие отрасли расчетно-кассового обслуживания для бизнеса;
• Описать состояние рынка инкассации в России, определить тенденции его развития;
• Проанализировать предложение крупных игроков по услугам инкассации и самоинкассации.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги инкассации, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги инкассации;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание
Резюме проекта
Наличное денежное обращение и рынок инкассации в мире
Развитие бизнеса и отрасли ритейла в России
Рынок инкассации в России
Наличное денежное обращение в России
Состояние отрасли РКО юридических лиц в России
Состояние рынка инкассации в России
Анализ тарифов и условий предоставления услуги инкассации в российских банках
Классическая выездная инкассация
Онлайн-инкассация через автоматизированные депозитные машины (АДМ)
Самоинкассация
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Топ-10 продуктовых торговых сетей в России по выручке, 2020
Таблица 2. Топ-10 крупнейших торговых сетей в России по выручке, 1h2021
Таблица 3. Распределение игроков по сумме ежемесячной фиксированной абонентской плате за выезд инкассаторов, февраль-март 2022
Таблица 4. Распределение игроков по комиссии за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, февраль-март 2022
Таблица 5. Распределение игроков по комиссии за повторный пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, февраль-март 2022
Таблица 6. Распределение игроков по комиссии за перечисление на счет в другом банке пересчитанной инкассированной денежной наличности, февраль-март 2022
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема наличных денег в обращении в США, декабрь 2010—ноябрь 2021
Диаграмма 2. Динамика объема наличных денег в обращении в Англии, 2012—2021
Диаграмма 3. Динамика объема наличных денег в обращении в Японии, декабрь 2010—ноябрь 2021
Диаграмма 4. Динамика объема наличных денег в обращении в Таиланде, декабрь 2010—декабрь 2021
Диаграмма 5. Динамика объема наличных денег в обращении в Китае, декабрь 2010—ноябрь 2021
Диаграмма 6. Динамика объема наличных денег в обращении в Австралии, декабрь 2010—декабрь 2021
Диаграмма 7. Динамика количества банкоматов в расчете на 100 тыс. населения в мире., 2010—2020
Диаграмма 8. Динамика объема снятия наличных в банкоматах по странам Европы, 2010—2020
Диаграмма 9. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в России, 01.08.2016—10.02.2022
Диаграмма 10. Динамика количества микро- и малых предприятий в России, 01.08.2016—10.02.2022
Диаграмма 11. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—1-3q2021
Диаграмма 12. Динамика количества средних предприятий в России, 01.08.2016—10.02.2022
Диаграмма 13. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1q2021
Диаграмма 14. Динамика количества новых зарегистрированных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, 2015—2021
Диаграмма 15. Динамика оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и оборота общественного питания, 2010—2020
Диаграмма 16. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере розничной торговли и сфере услуг, 1q2016—2q2021
Диаграмма 17. Динамика числа хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли, 2013—2020
Диаграмма 18. Количество и площадь объектов розничной торговли по видам, 2020
Диаграмма 19. Динамика доли торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2009—2020
Диаграмма 20. Динамика объема наличной (денежный агрегат М0) и безналичной составляющей в структуре денежной массы в национальном определении, 01.01.2009—01.12.2021
Диаграмма 21. Динамика объема наличных денег в обращении (денежный агрегат М0), 01.01.2009—01.12.2021
Диаграмма 22. Поквартальная динамика объема наличных денег в обращении (денежный агрегат М0), 01.01.2017—01.10.2021
Диаграмма 23. Динамика объема наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, 01.01.2009—01.01.2022
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, 01.01.2017—01.01.2022
Диаграмма 25. Динамика объема банкнот и монет в структуре наличной денежной массы в обращении, 01.01.2009—01.10.2021
Диаграмма 26. Динамика количества банкнот и монет в структуре наличной денежной массы в обращении, 01.01.2009—01.10.2021
Диаграмма 27. Удельный вес отдельных номиналов в общей сумме банкнот, 01.10.2021
Диаграмма 28. Удельный вес отдельных номиналов в общем количестве банкнот, 01.10.2021
Диаграмма 29. Динамика количества выявленных поддельных банкнот Банка России, приходящихся на 1 млн. банкнот в обращении, 2011—2020
Диаграмма 30. Прогноз динамики объема наличных денег в обращении, по сценариям, 2022П—2025П
Диаграмма 31. Динамика количества банкоматов (в том числе с функцией cash-in) в России, 01.01.2009—01.10.2021
Диаграмма 32. Способы осуществления повседневной оплаты товаров и услуг в России, 2015—2020
Диаграмма 33. Распределение россиян по способам оплаты покупок и совершения платежей, по возрасту, ноябрь 2021
Диаграмма 34. Распределение россиян по готовности отказаться от использования наличных, по возрасту, ноябрь 2021
Диаграмма 35. Распределение россиян по отношению к отказу от расчетов наличными, по полу, ноябрь 2021
Диаграмма 36. Мнения россиян о способах оплаты покупок и совершения платежей, которые будут использоваться в будущем, по полу, ноябрь 2021
Диаграмма 37. Товары и услуги, которые россияне оплачивают наличными, октябрь 2021
Диаграмма 38. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2021
Диаграмма 39. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2021
Диаграмма 40. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2021
Диаграмма 41. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2021
Диаграмма 42. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2021
Диаграмма 43. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2021
Диаграмма 44. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2021
Диаграмма 45. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2021
Диаграмма 46. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2021
Диаграмма 47. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2021
Диаграмма 48. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2021
Диаграмма 49. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2021
Диаграмма 50. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2021
Диаграмма 51. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—1-3q2021
Диаграмма 52. Динамика оборота рынка инкассации, 2015—2019
Диаграмма 53. Структура рынка инкассации по игрокам, 2021
Диаграмма 54. Динамика численности сотрудников компаний рынка инкассации, 2015—2019
Диаграмма 55. Динамика числа бронированных автомобилей и другой специализированной техники для инкассации, 2015—2019
Диаграмма 56. Динамика количества установленных автоматизированных депозитных машин, 2016—2021
Диаграмма 57. Распределение игроков по необходимости открытия расчетного счета для предоставления услуги инкассации, февраль-март 2022
Диаграмма 58. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, февраль-март 2022
Диаграмма 59. Распределение игроков по наличию опции внепланового выезда инкассаторов вне рамок установленного графика, февраль-март 2022
Диаграмма 60. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых тарифов РКО, январь-февраль 2022
Диаграмма 61. Структура предложения по типу тарифа РКО, январь-февраль 2022
Диаграмма 62. Структура предложения по стоимости подключения тарифов РКО, январь-февраль 2022
Диаграмма 63. Структура предложения по стоимости ежемесячного обслуживания тарифов РКО, январь-февраль 2022
Диаграмма 64. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых корпоративных карт, январь-февраль 2022
Диаграмма 65. Структура предложения по типу носителя корпоративных карт, январь-февраль 2022
Диаграмма 66. Структура предложения по стоимости обслуживания корпоративных карт, январь-февраль 2022
Диаграмма 67. Структура предложения по доступному количеству корпоративных карт, январь-февраль 2022
Диаграмма 68. Структура предложения по сумме бесплатного внесения, январь-февраль 2022
Диаграмма 69. Структура предложения по размеру комиссии за внесение наличных, январь-февраль 2022
Диаграмма 70. Структура предложения по размеру комиссии за внесение наличных в устройствах других банков, январь-февраль 2022
Диаграмма 71. Структура предложения по фиксированному минимальному значению комиссии за внесение, январь-февраль 2022
Диаграмма 72. Структура предложения по стоимости выпуска карт самоинкассации, январь 2022
Диаграмма 73. Структура предложения по стоимости обслуживания карт самоинкассации, январь 2022
Диаграмма 74. Структура предложения по срокам действия карт самоинкассации, январь 2022
Диаграмма 75. Структура комиссий за внесение наличных по картам самоинкассации, январь 2022
Диаграмма 76. Структура предложения по фиксированному минимальному значению комиссии за внесение наличных по картам самоинкассации, январь 2022
Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн мобильного приложения «СберИнкассация», февраль 2022
Рисунок 2. Главная страница веб-версии сервиса «СберИнкассации», февраль 2022
