Обзор рынка банковских услуг для юридических лиц. Cентябрь 2012г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 октября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Анализ развития сегментов российского рынка банковских услуг для юридических лиц
Задачи исследования
Проанализировать состояние банковской сферы России;
Проанализировать основные показатели деятельности кредитных организаций России;
Проанализировать состояние основных сегментов российского рынка банковских услуг для юридических лиц:
- сегмента привлеченных средств (вклады, векселя);
- сегмента размещенных средств (кредитование, вексельное кредитование);
- платежной системы (банковские карты, дистанционное банковское обслуживание);
- сегмента расчетно-кассового обслуживания юридических лиц;
- сегмента посреднических операций (лизинга, факторинга и др.);
- сегмента управления активами юридических лиц (ценные бумаги, ПИФы);
- сегмент специальных предложений банков (программ лояльности).

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка в среднесрочной перспективе.
Методы исследования
Сбор и анализ первичной информации по данным ЦБ РФ;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

1. Описание исследования
2. Выводы
3. Общие сведения о банковском секторе РФ
    3.1 Банковский сектор в экономике РФ
    3.2 Институциональные характеристики банковского сектора РФ
4. Показатели деятельности кредитных организаций
5. Характеристика российского рынка банковских услуг для юридических лиц
    5.1 Привлеченные средства
    5.2 Вклады
    5.3 Векселя
6. Размещенные средства
    6.1 Кредитование малого и среднего бизнеса
    6.2 Кредитование крупного бизнеса
    6.3 Вексельное кредитование
7. Платежная система
    7.1 Банковские карты
    7.2 Дистанционное банковское обслуживание
8. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
    8.1 Посреднические операции
    8.2 Лизинг
    8.3 Факторинг
    8.4 Финансирование ВЭД, торговое финансирование
    8.5 Ценные бумаги
    8.6 ПИФы
    8.7 Программы лояльности для юридических лиц
9. Основные тенденции рынка банковских услуг для юридических лиц и прогнозы на 2012—2020 годы
    9.1 Рейтинг банков по чистым активам
    9.2 Рейтинг банков по объему депозитов юридических лиц
    9.3 Рейтинг банков по объемам кредитов юридических лиц
    9.4 Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу
    9.5 Рейтинг лизинговых компаний России
    9.6 Рейтинг Факторов по объему уступленных требований
    9.7 Рейтинг банков по объемам вложений в ценные бумаги
    9.8 Сведения о программах лояльности банков для юридических лиц в январе – сентябре 2012 года
    9.9 Крупнейшие банки, управляющие ОФБУ
    9.10 Самые доходные ОФБУ в октябре 2011
    9.11 Крупнейшие управляющие компании ПИФами
    9.12 Список таблиц и диаграмм

Таблицы:
1. Совокупные активы (пассивы) и собственные средства (капитал) банковского сектора России, 2008—2012
2. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора России, 1q2010—1q2012
3. Концентрация активов по банковскому сектору России (действующие кредитные организации), 2011—2012
4. Структура активов банков, 2011—2012
5. Прибыльность банков, 2008—2012
6. Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу на 01.01.2012
7. Индикаторы развития рынка лизинга, 2006—2011
8. Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2011 года
9. ТОП-10 Факторов-банков по объему уступленных требований в 2011 году
10. Лучшие инвестиционные фонды в июне 2012
11. Крупнейшие открытые ПИФы по объему привлеченных средств в июле 2012 года
12. Прогнозные данные по внешним по отношению к банковскому рынку индикаторам достижения целей, 2015, 2020
13. Рейтинг банков по чистым активам на 01.07.2012
14. Рейтинг банков по объему депозитов юридических лиц на 01.07.2012
15. Рейтинг банков по объемам кредитов юридических лиц на 01.07.2012
16. Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу на 01.01.2012
17. Рейтинг лизинговых компаний России по итогам 2011 года
18. Рейтинг Факторов-банков по объему уступленных требований в 2011 году
19. Рейтинг банков по объемам вложений в ценные бумаги на 01.07.2012
20. Сведения о программах лояльности банков для юридических лиц в январе - сентябре 2012 года
21. Крупнейшие банки, управляющие ОФБУ в октябре 2011
22. Самые доходные ОФБУ в октябре 2011
23. Крупнейшие управляющие компании ПИФами в 1h 2012

Диаграммы:
1 Основные социально-экономические показатели развития России, 1q2010—1q2012
2. Динамика ставки по кредитам для предприятий и организаций, 2010—1q2012
3. Динамика ставки рефинансирования, 2007—2012
4. Прогноз динамики уровня цен на нефть и темпы прироста реального ВВП, 2012—201317
5. Прогноз динамики ставки рефинансирования на 2h2012—2013
6. Динамика количества действующих кредитных организаций на территории России, 1q2010—3q2012
7. Региональная структура банковского сектора, 3q2012
8. Концентрация активов по банковскому сектору России (действующие кредитные организации), 2011—2012
9. Крупнейшие банки по объемам чистых активов, 2011—2012
10. Структура активов на 01.07.2012
11. Крупнейшие банки по объемам ликвидных активов, 2011—2012
12. Объем привлеченных кредитными организациями средств юридических лиц,1h2010—1h2012
13. Соотношение объемов привлеченных кредитными организациями средств юридических лиц, в рублях и иностранной валюте, 2011—2012
14. Динамика средневзвешенных процентных ставок по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) юридических лиц сроком свыше года, 2011—2012
15. Структура объема привлеченных банками депозитов юридических лиц в рублях и иностранной валюте по федеральным округам на 01.06.2012
16. Рейтинг регионов по объему привлеченных банками депозитов юридических лиц в рублях и иностранной валюте на 01.06.2012
17. Объем учтенных банковских векселей, по видам валют, 2011—2012
18. Структура объема учтенных банковских векселей по видам валют, на 01.06.2012
19. Динамика средневзвешенных процентных ставок по операциям кредитных организаций с собственными векселями, номинированными в рублях, 2011—2012
20. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, 2011—2012
21. Соотношение объемов кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса в рублях и иностранной валюте, 2011—2012
22. Объем кредитов в рублях, предоставленных субъектам крупного бизнеса, в региональном разрезе, 1h2010—1h2012
23. Соотношение объемов кредитов в рублях, предоставленных субъектам крупного бизнеса, в региональном разрезе, 2010—2012
24. Объем кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах, предоставленных субъектам крупного бизнеса, в региональном разрезе, 1h2010—1h2012
25. Соотношение объемов кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах, предоставленных субъектам крупного бизнеса, в региональном разрезе, 2010—2012
26. Объем учтенных кредитными организациями векселей, 1h2009—1h2012
27. Структура векселей, учтенных банками на 01.08.2012
28. Соотношение объемов учтенных кредитными организациями векселей с номиналом в рублях и иностранной валюте, 1h2009—1h2012
29. Временная структура рынка банковских векселей, 2008—2012
30. Динамика средневзвешенных процентных ставок по операциям кредитных организаций с векселями, номинированными в рублях, со сроком погашения от 1 года до 3 лет, 2011—2012
31. Динамика средневзвешенных процентных ставок по операциям кредитных организаций с векселями, номинированными в рублях, со сроком погашения до 30 дней, 2011 — 2012
32. Банки – крупнейшие векселедатели на 01.08.2012
33. Динамика количества пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями для юридических лиц,1q2010—1q2012
34. Динамика количества банковских карт в использовании, эмитированных для юридических лиц, 1q2010—1q2012
35. Динамика объема операций, совершенных с использованием банковских карт, эмитированных для юридических лиц, 1q2010—1q2012
36. Объемы операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг, совершенных по картам, 1q2010—1q2012
37. Соотношение объемов операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг, совершенных по картам, 1q2010—1q2012
38. Динамика среднего размера операций по снятию наличных денег, совершенных на территории России и за ее пределами, по банковским картам, эмитированным для юридических лиц, 1q2010—1q2012
39. Динамика среднего размера операций по оплате товаров и услуг, совершенных на территории России и за ее пределами, по банковским картам, эмитированным для юридических лиц, 1q2010—1q2012
40. Динамика количества счетов юридических лиц в банках, в том числе счетов с доступом через сеть Интернет, 1q2010—2q2012
41. Динамика количества платежных поручений, поступивших в кредитные организации от юридических лиц электронным способом и с использованием сети Интернет, 1q2010—1q2012
42. Динамика объема платежных поручений, поступивших в кредитные организации от юридических лиц электронным способом и с использованием сети Интернет, 1q2010—1q2012
43. Уровень проникновения систем ДБО посредством сети Интернет для юридических лиц в Топ-50 российских банков (по активам), август 2012
44. Структура рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц по типам систем в Топ-50 российских банков, сентябрь 2012
45. Динамика количества счетов, открытых в банках юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, 1q2010—2q2012
46. Динамика объемов нового бизнеса, полученных лизинговых платежей, профинансированных средств, 2007—2012
47. Структура рынка лизинга в разрезе собственников, 2010—2011
48. Структура рынка лизинга в разрезе собственников по регионам, 2011
49. Динамика темпов прироста объемов полученных платежей и профинансированных средств, 2002—2012 (прогноз)
50. Объемы уступленных требований и темпы прироста рынка факторинга, 2005—2012 (прогноз)
51. Темпы прироста факторинга с правом регресса и безрегрессного факторинга, 2009—2013
52. Динамика Экспорта и импорта товаров, 2010—2q2012
53. Темпы роста объемов экспортно-импортных операций, 1q2009—2q2012
55. Динамика импорта и экспорта товаров, 2010—1q2012
56. Динамика импорта и экспорта услуг, 2010—1q2012
57. Крупнейшие банки, управляющие ОФБУ в октябре 2011
58. Самые доходные фонды российских акций в октябре 2011
59. Крупнейшие управляющие компании ПИФами, 2011—2012
60. Наибольшие изменения СЧА фондов управляющих компаний 1h2012
61. Структура банковских программ лояльности по целевой аудитории, 2012
62. Продолжительность банковских программ лояльности для юридических лиц, январь—сентябрь 2012

63. Сценарий развития банковского сектора к 2020 году

Исследования по теме «Банковские услуги»

Российский рынок банковских карт в 2012-2013 годах. Текущая ситуация и перспективы развития.

30 августа 2013 г. 61 215 р.

Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц

12 августа 2014 г. 67 500 р.

Анализ рынка финансовых супермаркетов в России

05 августа 2018 г. 70 000 р.

Обзор рынка интернет-эквайринга. Октябрь, 2018

08 ноября 2018 г. 49 500 р.

Российский рынок инноваций в банковской сфере. Апрель, 2016г.

19 апреля 2016 г. 55 500 р.

Рынок банковских гарантий. Ноябрь, 2014г.

24 ноября 2014 г. 52 500 р.

Рынок кредитных карт и карт рассрочки для физических лиц. Декабрь, 2018

31 января 2019 г. 64 500 р.

Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Октябрь, 2018

08 ноября 2018 г. 88 500 р.

Программы лояльности на российском рынке банковских услуг

13 января 2012 г. 52 500 р.

Анализ рынка денежных переводов. Апрель, 2018

15 мая 2018 г. 57 000 р.

Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

23 января 2023 г. 75 000 р.

Украинские банки

29 мая 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок инноваций в банковской сфере. Март, 2022

25 марта 2022 г. 87 000 р.

Отраслевой обзор по сектору «Банки»

01 марта 2011 г. 35 400 р.

База данных «Банки и страховые компании Москвы и Санкт-Петербурга»

01 августа 2006 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.