Настоящее исследование посвящено анализу рынка эквайринга в России в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка в России.
В отчете представлены проанализированные итоги рынка эквайринга в России в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка эквайринга в России с учетом динамики макроэкономических показателей;
• Основные показатели российского рынка эквайринга;
• Основные участники рынка эквайринга (показатели деятельности);
• Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России до 2027 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи;
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу;
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в феврале 2024 г.
Объем отчета – 57 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 37 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 3
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели РФ в 2023 г. 8
Розничная торговля 8
Покупательская активность 12
Конъюнктура российского рынка 14
Общие тенденции 14
Основные понятия и определения 17
Объем российского рынка 21
Объем, динамика объема 21
Показатели российского рынка 25
Банки, осуществляющие эквайринг 25
Количество устройств с использованием платежных карт 27
Количество платежных карт 29
Операции с использованием платежных карт 31
Структура российского рынка 35
Общие данные 35
Торговый эквайринг 36
Интернет - эквайринг 37
Мобильный эквайринг 39
АТМ эквайринг 40
Анализ предложения на российском рынке эквайринга 42
Участники рынка эквайринга 50
Тенденции и прогнозы рынка эквайринга 55
О компании NeoAnalytics 57
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., % 7
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., % 8
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., % 9
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., % 9
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 10
Рис. 6. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., руб/чел., % 11
Рис. 7. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел. 12
Рис. 8. Доля безналичных платежей в розничном торговом обороте, 2013-2023гг., % 13
Рис. 9. Динамика прироста объема российского рынка эквайринга на фоне основных макроэкономических показателей, 2019-2023гг., % 14
Рис. 10. Структура процесса эквайринга 18
Рис. 11. Динамика прироста российского рынка эквайринга в разрезе основных показателей, 2019-2023гг., % 20
Рис. 12. Динамика оборота российского рынка эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб., % 21
Рис. 13. Динамика объема комиссии за эквайринг, 2018-2023гг., млрд. руб., % 21
Рис. 14. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб. 22
Рис. 15. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млн. ед. 23
Рис. 16. Динамика количества банков, осуществляющих эквайринг, 2016-2023гг., ед., % 24
Рис. 17. Динамика доли банков, осуществляющих эквайринг, 2016-2023гг., % 25
Рис. 18. Количество банкоматов в России, 2016-2023гг., тыс. ед., % 26
Рис. 19. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2016-2023гг., тыс. ед., % 27
Рис. 20. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, 2016-2023гг., млн. ед., % 28
Рис. 21. Структура платежных карт, 9 мес. 2023г., % 29
Рис. 22. Динамика количества операций с использованием банковских карт в России, 2013-2023гг., млн. ед., % 30
Рис. 23. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в количественном выражении, 2013-2023гг., % 31
Рис. 24. Динамика объема операций с использованием банковских карт в России, 2013-2022гг., млрд. руб., % 32
Рис. 25. Структура операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт в стоимостном выражении, 2013-2023гг., % 33
Рис. 26. Динамика структуры рынка эквайринга в разрезе торгового/интернет эквайринга, 2016-2023гг., % 34
Рис. 27. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли в России, 2013-2023гг., тыс. ед., % 35
Рис. 28. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., % 36
Рис. 29. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 37
Рис. 30. Динамика количества банкоматов в России, 2016-2023гг., тыс.ед., % 39
Рис. 31. Динамика количества операций по снятию наличных денежных средств в натуральном выражении, 2016-2023гг., млн. ед., % 40
Рис. 32. Динамика объема операций по снятию наличных денежных средств, 2016-2023гг., млрд. руб., % 40
Рис. 33. Показатели деятельности Сбербанка на рынке эквайринга, 2017-2022гг. 51
Рис. 34. Структура рынка российского эквайринга в разрезе крупнейших банков, 2023г., % 52
Рис. 35. Структура рынка торгового эквайринга в разрезе основных компаний, 2023г. 53
Рис. 36. Структура рынка интернет-эквайринга в разрезе основных компаний, 2023г. 53
Рис. 37. Прогноз объема рынка эквайринга в России (объем комиссии), 2024-2027 гг., млрд. руб., % 54
Список таблиц
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2022 г. млрд. руб. 9
Табл. 2. Динамика оборота российского рынка эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млрд. руб. 23
Табл. 3. Динамика количества транзакций эквайринга в разрезе видов эквайринга, 2016-2023гг., млн. ед. 24
Табл. 4. Количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг платежных карт, 2013-2023гг., ед. 26
Табл. 5. Устройства, предназначенные для осуществления операций с использованием платежных карт в России, 2016-2023гг., тыс. ед. 28
Табл. 6. Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России, по типам карт, 2016-2023гг. млн. ед. 30
Табл. 7. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, кол-во, 2013-2023гг., млн. ед. 32
Табл. 8. Операции, совершенные на территории России с использованием платежных карт, 2013-2023гг., млрд. руб. 34
Табл. 9. Тарифы участников рынка по эквайрингу, 2023 г. 43
Табл. 10. Тарифы участников рынка на мобильный эквайринг в России, 2023г. 48
Табл. 11. Рейтинг платежных сервисов, 2023 г. 51
