Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке банковских услуг

Раздел № 1. Рынок

БАНКИ

1. Виды банковских услуг, которыми пользовались и/или пользуются респонденты

• Зарплатные карточки

• Пенсионные счета

• Депозиты (долгосрочные, больше 1 года)

• Депозиты (краткосрочные, до 1 года)

• Пластиковые карточки международных платежных систем

• Потребительские кредиты на покупку товаров длительного пользования

• Кредит на покупку недвижимости

• Кредит на покупку автомобиля

• Денежные переводы по России

• Денежные переводы за рубеж

• Депозитарные ячейки

2. Виды банковских услуг, которыми планируют воспользоваться респонденты в течение ближайшего года

Как по указанным выше, так и по прочим видам, названным респондентами

3. Показатели знания банков

• Top of mind (банк, названный первым без подсказки)

• Спонтанное знание (без подсказки)

• Наведенное знание (по подсказке)

Примечание: В исследование включены следующие бренды:

1. Альфа-Банк

2. Банк Москвы

3. БИН-Банк

4. Внешторгбанк

5. Газпромбанк

6. Дойчебанк

7. Еврофинанс

8. Зенит

9. МДМ Банк

10. Международный Московский банк

11. Национальный резервный банк

12. Номос-Банк

13. Петрокоммерц

14. Промсвязьбанк

15. Райфаззен банк

16. Росбанк

17. Россельхозбанк

18. Русский стандарт

19. Сбербанк

20. Ситибанк

21. Автобанк

22. BSGV

23. Уралсиб

24. КМБ

25. МБРР

26. Импексбанк

27. Юниаструм

28. Инвестсбербанк

29. Ренессанс-капитал

30. Русский банк развития

31. Банк Возрождение

32. Дельта-банк

33. Хоум кредит

4. Банки, в которых респонденты и члены их семьи имеют счета, вклады

5. Самые известные банки

6. Банки, которые респонденты избрали бы для открытия депозита

7. Банки, которые респонденты никогда бы не избрали для открытия депозита

Примечание: В разделы отчета №№ 4-7 включены как указанные выше бренды, так и прочие банки, названные респондентами.

8. Уровень удовлетворенности услугами банка

9. Факторы, оказавшие влияние на выбор банка

• Давний клиент этого банка

• Члены семьи – клиенты этого банка

• Совет друзей, знакомых

• Банк имеет большое количество отделений

• Удобное место расположения банка

• Банк предложил наиболее выгодные финансовые условия

• Банк предложил дополнительные льготы (скидки, подарки и т.п.)

• Банк выбрал случайно

• Компания-работодатель открыла в этом банке счет для перечисления зарплаты

10. Источники информации, используемые при выборе банка

11. Планы по смене банка

12. Факторы, влияющие на выбор банка

• Известность банка

• Репутация банка

• Положение банка в рейтингах

• Простота процедуры получения кредита

• Скорость получения кредита

• Удаленное управление счетом

• Количество банкоматов в городе

• Наличие корпоративного счета в данном банке

• Кредитные спецпрограммы

13. Предпочтение российских или иностранных банков

14. Причины отказа от открытия счета в банке

15. Используемые респондентами и членами их семьи банковские карты

16. Наиболее часто используемые респондентом банковские карты

17. Планы по открытию банковских карт

18. Член семьи респондента, который принимает решение об использовании банковских услуг

• Депозиты

• Пластиковые карточки

• Потребительские кредиты на покупку товаров

• Кредит на покупку недвижимости

• Кредит на покупку автомобиля

Примечание: Все вышеперечисленные вопросы анализируются по:

• Социально-демографическим характеристикам респондента и его семьи (пол, возраст, образование, род занятий, размер семьи и т.п.)

• Психографическим характеристикам респондента (психографическим типам – «карьерист», «семьянин» и т.п., склонности к новаторскому/ консервативному поведению и т.п.)

• Коммуникативным характеристикам (пользованию различными СМИ, восприятию различных типов рекламы и т.п.)

• Поведенческим характеристикам (опыт пользования услугой, объем средств, потраченных на услугу и т.п.)

Раздел № 2. Портрет потребителя

социально-демографические характеристики респондента и его семьи

1. Характеристики респондента

• Пол

• Возраст

• Образование

• Род занятий

• Сфера деятельности

• Должность

• Доход

• Пользование различными видами городского транспорта

• Наличие и марка автомобиля

2. Характеристики семьи

• Размер семьи

• Половозрастная структура семьи

• Образовательная структура семьи

• Занятость членов семьи

• Характеристики квартиры (вид собственности, размер квартиры в кв.м.)

• Наличие и тип дачи/ загородного дома

• Количество автомобилей в семье, марки автомобилей

Примечание: Таким образом, Мониторинг UpConsumer позволяет изучить портрет не только респондента, но и всей его семьи. Значительная часть вопросов дает возможность получить сведения о потребительском поведении семьи на рынке автомобилей.

психографические характеристики респондента

1. Психографические типы

Примечание: Психографические типы респондентов выделены на основе анализа отношений к 36 жизненным ценностям (по методике М.Рокича) и 10-ти характеристикам образа жизни, свойственного респонденту.

2. Хобби, увлечения

3. Свободное время

4. Частота посещения предприятий торговли, общепита и сферы услуг

• Кафе

• Рестораны

• Бары

• Клубы

• Фитнесс-центры

• Салоны красоты

• Супермаркеты

• Торгово-развлекательные центры

коммуникативные характеристики респондента

1. Частота использования некоторых СМИ

• Радиостанции

• Кабельные ТВ-каналы

2. Опыт пользования нестандартными медиаканалами

• Реклама на уличных мониторах

• Реклама на экранах в супермаркетах

• Реклама на авиабортах и в аэропортах

• Прямая реклама, присылаемая домой (листовки, рекламные брошюры и пр.)

• Прямая реклама, присылаемая на работу

• Рекламные агенты-продавцы от торговых компаний

• Мониторы платежных систем

• Реклама в бизнес-центрах

• Трансляция роликов на авиабортах

• Мобильный маркетинг (SMS)

• Раздача листовок

• Выкладка листовок

3. Опыт участия и отношение к event-мероприятиям

самоидентификация

1. Самоидентификация с социальным классом

• Наиболее обеспеченные, богатые

• Верхняя часть среднего класса

• Средний класс

• Нижняя часть среднего класса

• Наименее обеспеченные, бедные

2. Идентификация человека с представителем «среднего класса»

• Уровень дохода

• Тип городской недвижимости

• Тип загородной недвижимости

• Характеристики автомобиля

• Уровень образования

Примечание: Блок вопросов «Идентификация человека со «средним» классом» является проективной методикой, позволяющей оценить, насколько респондент соответствует заданным им самим критериям отнесения к «среднему классу».

Раздел № 3.Методический отчёт

Целевая группа

• Целевая группа UpConsumer Monitor

Выборка: методический подход и алгоритм построения

• Выборка: методический подход

• Алгоритм построения выборки

Методическое обеспечение исследования

• Подготовительный этап

• Полевой этап

• Аналитический этап

Раздел № 1.

Анализ потребительского поведения на рынке банковских услуг

1. Опыт пользования банковскими услугами в течение последних лет и в настоящее время

2. Опыт пользования за последние годы пластиковыми карточками и потребительскими кредитами: зависимость от дохода респондента

3. Планы воспользоваться банковскими услугами в течение ближайшего года

4. Причины выбора банка

5. Критерии выбора банка для получения кредита

6. Репутация как критерий выбора банка для получения кредита: зависимость от дохода респондента

7. Причины отказа от открытия вклада в банке

8. Кто принимает решение о банковских услугах

9. Кто принимает решение о банковских услугах: депозиты

10. Кто принимает решение о банковских услугах: пластиковые карты

11. Кто принимает решение о банковских услугах: кредиты на товары

12. Кто принимает решение о банковских услугах: кредиты на недвижимость

13. Кто принимает решение о банковских услугах: кредиты на автомобиль

14. Источники информации при выборе банков

15. Источники информации при выборе банка: зависимость от дохода респондента

16. Предпочтение российского или зарубежного банка для открытия счета

17. Не имеет значения, в каком банке иметь счет: зависимость от дохода респондента

18. Какими картами пользуется респондент и члены его семьи

19. Какими картами респондент пользовался чаще всего за последний месяц

20. Какие карты планируют завести

21. Знание марок банков

22. Наличие личных счетов в банках у респондентов и членов их семей

23. Количество личных счетов в банках у респондентов и членов их семей

24. Количество личных счетов в банках у респондентов: зависимость от дохода

25. Причины выбора банков: Альфа-Банк, Сбербанк, Банк Москвы

26. Рейтинг банков по показателю «самый известный»

27. Какие банки избрали бы и никогда не избрали бы для открытия депозита

28. Уровень удовлетворенности различными банками

29. Уровень удовлетворенности своим банком: зависимость от дохода

30. Планы на смену банка

Раздел № 2.

ПОРТРЕТ ВЫСОКОДОХОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Количество членов семьи, проживающих вместе с респондентом

2. Кем приходятся респонденту люди, проживающие с ним в одной квартире

3. Структура домохозяйств: по возрасту

4. Структура домохозяйств: по образованию

5. Структура домохозяйств: по роду занятий

6. Структура домохозяйств: по стилю занятости

7. Структура домохозяйств: по сфере занятости

8. Структура домохозяйств: по должности

9. Кому принадлежит квартира, в которой проживает семья

10. Взаимосвязь возраста и характеристик квартиры

11. Взаимосвязь площади квартиры и размера семьи

12. Взаимосвязь площади квартиры и возраста

13. Взаимосвязь площади квартиры и дохода

14. Взаимосвязь площади квартиры и самоидентификации

15. Доли лиц, имеющих квартиры различной площади. Средняя площадь квартир по подгруппам

16. Характеристики загородного жилья

17. Характеристики загородного жилья в зависимости от уровня дохода респондента

18. Характеристики загородного жилья в зависимости от самоидентификации респондента

19. Средний доход на члена семьи в месяц

20. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от сферы деятельности

21. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от размера семьи

22. Средний доход семьи респондента за последний месяц: общий и из расчета на члена семьи

23. Источники поступления денежных средств за последний месяц

24. Наличие легковых автомобилей в семье

25. Социально-демографические характеристики респондентов: пол

26. Социально-демографические характеристики респондентов: возраст

27. Социально-демографические характеристики респондентов: образование

28. Социально-демографические характеристики респондентов: тип образования

29. Социально-демографические характеристики респондентов: занятость

30. Социально-демографические характеристики респондентов: где работает

31. Социально-демографические характеристики респондентов: сфера деятельности

32. Социально-демографические характеристики респондентов: должность

33. Пользование различными видами городского транспорта

34. Пользование различными видами транспорта для поездок по России и за границу

35. Сегменты по стилям жизни: анализ соответствий

36. Сегменты по стилям жизни: средние баллы

37. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по сегменту «Лидеры»

38. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Лидеры»

39. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Лидеры»

40. Пользование нестандартными медиа каналами: по сегменту «Лидеры»

41. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Лидеры»

42. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Лидеры»

43. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Лидеры»

44. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Лидеры»

45. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Лидеры»

46. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Лидеры»

47. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Активные»

48. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Активные»

49. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Активные»

50. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Активные»

51. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Активные»

52. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Активные»

53. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Активные»

54. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Активные»

55. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Активные»

56. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по каждому сегменту («Лидеры», «Активные», «Обыватели»)

57. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Обыватели»

58. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Обыватели»

59. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Обыватели»

60. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Обыватели»

61. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Обыватели»

62. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Обыватели»

63. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Обыватели»

64. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Обыватели»

65. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Обыватели»

66. Сегменты по жизненным ценностям: традиционалисты, интеллигенция, гедонисты

67. Сегменты по жизненным ценностям: анализ соответствий

68. Увлечения и хобби

69. Спортивные увлечения

70. Частота посещения торговых и сервисных объектов

71. Частота посещения торговых объектов: зависимость от дохода респондента

72. К какому социальному классу Вы относите свою семью

73. К какому социальному классу Вы относите свою семью: зависимость от дохода

74. Каким должен быть уровень дохода представителя среднего класса: зависимость от дохода респондента

75. Какой недвижимостью должен владеть представитель среднего класса

76. Какой городской недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от среднего размера квартиры

77. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от владения загородной недвижимостью

78. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от дохода респондента

79. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса

80. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса: зависимость от образования респондента

81. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса

82. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса: зависимость от дохода

83. Какие радиостанции Вы слушаете

84. Просмотр кабельных ТВ каналов

85. Знание и пользование нестандартными рекламными каналами

86. Пользование нестандартными рекламными каналами: зависимость от дохода респондента

87. Участие в розыгрышах и лотереях, дегустациях в магазинах

88. Участие в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

89. Участие друзей в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

90. Наиболее привлекательный формат праздника

91. Оптимальное количество приглашенных

92. Оптимальное количество приглашенных: зависимость от дохода респондента

93. Какие виды развлечений должен включать праздник, на который хотелось бы пойти

94. Какой способ оповещения о мероприятии Высчитаете наиболее привлекательным и эффективным

95. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день

96. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

97. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам

98. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день

99. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

100. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам

Приложение: Таблицы статистических распределений

1. Поведенческие характеристики респондентов – 469 стр.

2. Коммуникативные характеристики респондентов на потребительское поведение– 66 стр.

3. Социально-демографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 85 стр.

4. Психографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 23 стр.

5. Самоидентификация респондентов на потребительское поведение – 30 стр.