В исследовании, проведенном компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка моментальных платежей, определены основные количественные показатели (объём, ёмкость рынка, темпы его роста), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка моментальных платежей была проведена сегментация по основным характеристикам, а также оценен уровень конкуренции на рынке.
Выдержки из исследования
Отплата услуг через платежные терминалы сегодня являются важным средством для российского населения, в частности благодаря популярности наличных денег как средства оплаты.
Начиная с 2005 г. рынок моментальных платежей развивался значительными темпами, даже кризис не оказал существенного влияния на динамику, сократив только темпы роста. Сейчас на рынке настала фаза слияний и поглощений: мелкие сети переходят под контроль крупных структур, в связи со снижением рентабельности бизнеса.
В 2010 г. объем рынка мгновенных платежей вырос на 19 % и составил 772 млрд. руб. Такие показатели рынка моментальных платежей были получены за счет проведения 5,9 млрд. транзакций.
Перспектива роста рынка сохраняется и дальше можно ожидать рост заинтересованности банковских структур к этой области. Вероятно, что в число крупнейших участников войдут представители банковского сектора, в частности путем заключения M&A-сделок с лидерами рынка.
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
1.1. Определение предмета исследования
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Влияющие и смежные рынки
1.4. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Сегментация Рынка по месту установки терминала
2.2. Сегментация Рынка по модели работы
2.3. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Объем Рынка
3.2. Темпы роста Рынка
3.3. Емкость Рынка
3.4. Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2. Сегментация игроков Рынка
4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
4.4. Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2. Ценообразование на Рынке
5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на Рынке
5.4. Основные каналы продвижения на Рынке
5.5. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
6.1. Описание потребителей на Рынке
6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
6.3. Влияние кризиса на потребительскую активность
6.4. Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. STEEPLE-анализ Рынка
7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок
7.4. Перспективы развития Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Диаграмма 1. Объем ВВП в 2007-2011 гг. (поквартально) в постоянных ценах 2008 г. с исключением сезонного фактора, млрд. руб.
Диаграмма 2. Индекс потребительских цен в 2011 г., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Прирост реальных располагаемых доходов населения в 2010 г., помесячно, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 4. Уровень экономической активности в РФ в 2011 г. (экономически активное население к численности населения в возрасте 15-72 лет),%
Диаграмма 5. Уровень безработицы в РФ в 2011 г. (число безработных к численности экономически активного населения),%
Диаграмма 6. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в РФ в 2010-2011 гг. (январь-апрель), млн руб., темпы прироста, %
Диаграмма 7. Структура российского рынка мобильных платежей (SMS) в 2010 г. по назначению платежа, %
Диаграмма 8. Доля торговых операций в обороте платежных транзакций на банковских картах в РФ по федеральным округам в 2010 г.
Диаграмма 9. Ежемесячные операции на банковских картах в расчете на численность населения в РФ в 2010 г., по федеральным округам, тыс. руб.
Диаграмма 10. Сегментация Рынка по моделям работы (агентская — банковская) в 2010 г., %.
Диаграмма 11. Объем рынка моментальных платежей в 2007 — 2010 гг., млрд. руб., темпы роста,%
Диаграмма 12. Динамика размера среднего платежа в 2007-2010 гг., руб.
Диаграмма 13. Структура рынка моментальных платежей по назначению платежа в 2009 г.,%
Диаграмма 14. Структура рынка моментальных платежей по назначению платежа в 2010 г.,%
Диаграмма 15. Доли крупнейших игроков в общем объеме рынка моментальных платежей в 2009г., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших игроков в общем объеме рынка моментальных платежей в 2010г., %
Диаграмма 17. Динамика чистой прибыли компании ЗАО «ОСМП» в 2007-2010 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Динамика оборота компании ЗАО «ОСМП» в 2007-2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 19. Назначение платежей через терминалы, % (по результатам опроса)
Таблица 1. Ренкинг банков по количеству собственных платежных терминалов с функцией внесения наличных денег на карточный счет
Таблица 2. Сравнительная характеристика игроков Рынка
Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке
