Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке ПИФов

Раздел № 1. Рынок

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

1. Опыт накопления денежных средств

2. Предпочитаемые виды накоплений:

• Хранение денег на счете в банке

• Приобретение ценных бумаг

• Покупка паев ПИФов\ ОФБУ

• Вложение денег в недвижимость

• Вложение денег в драгоценности, антиквариат

• Покупка товаров для последующей продажи

• Хранение денег в наличных рублях

• Хранение денег в наличной валюте

• Вложение денег в собственный бизнес

3. Цели накопления денежных средств

4. Показатели знания ПИФов

• Top of mind (ПИФ, названный первым без подсказки)

• Спонтанное знание (без подсказки)

• Наведенное знание (по подсказке)

Примечание: В исследование включены следующие бренды:

1. Тройка диалог

2. Петр Столыпин

3. Альфа-капитал

4. Максвелл Капитал

5. Красная площадь

6. Биржевая площадь

7. Гранат

8. КИТ

9. Ренессанс

10. Райфаззен-капитал

11. Финансист

12. Стоик

13. Атон

14. Замоскворечье

15. Проспект

16. ДВС – (ДВС Инвестмент)

17. БКС (Брокеркредитсервис)

5. Имеющиеся вклады в ПИФах

Как по указанным выше брендам, так и по прочим ПИФам, названным респондентами.

6. Планы по открытию вкладов в ПИФах

Как по указанным выше брендам, так и по прочим ПИФам, названным респондентами

7. Цели открытия вклада в ПИФе

8. Критерии выбора ПИФа

• Стабильность

• Высокая доходность

• Положительный опыт друзей и знакомых

• Личный опыт

• Информационная открытость компании

• Положение в рейтинге

• Известность, репутация компании

• Участие иностранного капитала

• Рекомендации управляющей компании

9. Источники информации, используемые при выборе ПИФа

10. Причины отказа от покупки пая ПИФа

11. Мнения респондентов о ПИФах

• ПИФы предлагают больший доход при более высоком уровне риска, чем обычные банковские вклады

• ПИФы это наиболее выгодный на сегодняшний день способ вложения денег

• Если в отношении ПИФов будет принят такой же закон о защите прав вкладчиков, как это сделано в банковской сфере, я бы вложил деньги в ПИФ

• Я предпочту менее доходный, но более надежный способ вложения свободных денег

• Я слежу за тем, как развивается рынок ПИФов

Примечание: Все вышеперечисленные вопросы анализируются по:

• Социально-демографическим характеристикам респондента и его семьи (пол, возраст, образование, род занятий, размер семьи и т.п.)

• Психографическим характеристикам респондента (психографическим типам – «карьерист», «семьянин» и т.п., склонности к новаторскому/ консервативному поведению и т.п.)

• Коммуникативным характеристикам (пользованию различными СМИ, восприятию различных типов рекламы и т.п.)

• Поведенческим характеристикам (опыт пользования услугой, объем средств, потраченных на услугу и т.п.)

Раздел № 2. Портрет потребителя

социально-демографические характеристики респондента и его семьи

1. Характеристики респондента

• Пол

• Возраст

• Образование

• Род занятий

• Сфера деятельности

• Должность

• Доход

• Пользование различными видами городского транспорта

• Наличие и марка автомобиля

2. Характеристики семьи

• Размер семьи

• Половозрастная структура семьи

• Образовательная структура семьи

• Занятость членов семьи

• Характеристики квартиры (вид собственности, размер квартиры в кв.м.)

• Наличие и тип дачи/ загородного дома

• Количество автомобилей в семье, марки автомобилей

Примечание: Таким образом, Мониторинг UpConsumer позволяет изучить портрет не только респондента, но и всей его семьи. Значительная часть вопросов дает возможность получить сведения о потребительском поведении семьи на рынке автомобилей.

психографические характеристики респондента

1. Психографические типы

Примечание: Психографические типы респондентов выделены на основе анализа отношений к 36 жизненным ценностям (по методике М.Рокича) и 10-ти характеристикам образа жизни, свойственного респонденту.

2. Хобби, увлечения

3. Свободное время

4. Частота посещения предприятий торговли, общепита и сферы услуг

• Кафе

• Рестораны

• Бары

• Клубы

• Фитнесс-центры

• Салоны красоты

• Супермаркеты

• Торгово-развлекательные центры

коммуникативные характеристики респондента

1. Частота использования некоторых СМИ

• Радиостанции

• Кабельные ТВ-каналы

2. Опыт пользования нестандартными медиаканалами

• Реклама на уличных мониторах

• Реклама на экранах в супермаркетах

• Реклама на авиабортах и в аэропортах

• Прямая реклама, присылаемая домой (листовки, рекламные брошюры и пр.)

• Прямая реклама, присылаемая на работу

• Рекламные агенты-продавцы от торговых компаний

• Мониторы платежных систем

• Реклама в бизнес-центрах

• Трансляция роликов на авиабортах

• Мобильный маркетинг (SMS)

• Раздача листовок

• Выкладка листовок

3. Опыт участия и отношение к event-мероприятиям

самоидентификация

1. Самоидентификация с социальным классом

• Наиболее обеспеченные, богатые

• Верхняя часть среднего класса

• Средний класс

• Нижняя часть среднего класса

• Наименее обеспеченные, бедные

2. Идентификация человека с представителем «среднего класса»

• Уровень дохода

• Тип городской недвижимости

• Тип загородной недвижимости

• Характеристики автомобиля

• Уровень образования

Примечание: Блок вопросов «Идентификация человека со «средним» классом» является проективной методикой, позволяющей оценить, насколько респондент соответствует заданным им самим критериям отнесения к «среднему классу».

Раздел № 3.Методический отчёт

Целевая группа

• Целевая группа UpConsumer Monitor

Выборка: методический подход и алгоритм построения

• Выборка: методический подход

• Алгоритм построения выборки

Методическое обеспечение исследования

• Подготовительный этап

• Полевой этап

• Аналитический этап

Раздел № 1.

Анализ потребительского поведения на рынке пифов

1. Предпочитаемые виды накоплений

2. Предпочитаемые виды накоплений: зависимость от возраста респондента

3. Предпочитаемые виды накоплений: зависимость от дохода респондента

4. Цели накоплений

5. Накопления на случай форс-мажорных обстоятельств: зависимость от возраста респондента

6. Отношения к высказываниям о ПИФах: зависимость от возраста респондента

7. Отношения к высказываниям о ПИФах: зависимость от дохода респондента

8. Отношения к высказываниям о ПИФах: зависимость от имеющихся и планируемых вкладов в ПИФы

9. Критерии выбора ПИФов

10. Источники информации при выборе ПИФов

11. Источники информации при выборе ПИФов: зависимость от дохода респондента

12. Цели открытия вкладов в ПИФе

13. Причины отказа от открытия вклада в ПИФе

14. Знание марок ПИФа: наведенной знание

15. Знание марок ПИФов: зависимость от возраста респондента

16. Знание марок ПИФов: зависимость от наличия вкладов

Раздел № 2.

ПОРТРЕТ ВЫСОКОДОХОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Количество членов семьи, проживающих вместе с респондентом

2. Кем приходятся респонденту люди, проживающие с ним в одной квартире

3. Структура домохозяйств: по возрасту

4. Структура домохозяйств: по образованию

5. Структура домохозяйств: по роду занятий

6. Структура домохозяйств: по стилю занятости

7. Структура домохозяйств: по сфере занятости

8. Структура домохозяйств: по должности

9. Кому принадлежит квартира, в которой проживает семья

10. Взаимосвязь возраста и характеристик квартиры

11. Взаимосвязь площади квартиры и размера семьи

12. Взаимосвязь площади квартиры и возраста

13. Взаимосвязь площади квартиры и дохода

14. Взаимосвязь площади квартиры и самоидентификации

15. Доли лиц, имеющих квартиры различной площади. Средняя площадь квартир по подгруппам

16. Характеристики загородного жилья

17. Характеристики загородного жилья в зависимости от уровня дохода респондента

18. Характеристики загородного жилья в зависимости от самоидентификации респондента

19. Средний доход на члена семьи в месяц

20. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от сферы деятельности

21. Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от размера семьи

22. Средний доход семьи респондента за последний месяц: общий и из расчета на члена семьи

23. Источники поступления денежных средств за последний месяц

24. Наличие легковых автомобилей в семье

25. Социально-демографические характеристики респондентов: пол

26. Социально-демографические характеристики респондентов: возраст

27. Социально-демографические характеристики респондентов: образование

28. Социально-демографические характеристики респондентов: тип образования

29. Социально-демографические характеристики респондентов: занятость

30. Социально-демографические характеристики респондентов: где работает

31. Социально-демографические характеристики респондентов: сфера деятельности

32. Социально-демографические характеристики респондентов: должность

33. Пользование различными видами городского транспорта

34. Пользование различными видами транспорта для поездок по России и за границу

35. Сегменты по стилям жизни: анализ соответствий

36. Сегменты по стилям жизни: средние баллы

37. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по сегменту «Лидеры»

38. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Лидеры»

39. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Лидеры»

40. Пользование нестандартными медиа каналами: по сегменту «Лидеры»

41. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Лидеры»

42. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Лидеры»

43. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Лидеры»

44. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Лидеры»

45. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Лидеры»

46. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Лидеры»

47. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Активные»

48. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Активные»

49. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Активные»

50. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Активные»

51. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Активные»

52. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Активные»

53. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Активные»

54. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Активные»

55. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Активные»

56. Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по каждому сегменту («Лидеры», «Активные», «Обыватели»)

57. Прослушивание радиостанций: по сегменту«Обыватели»

58. Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Обыватели»

59. Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Обыватели»

60. Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Обыватели»

61. Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Обыватели»

62. Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Обыватели»

63. Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Обыватели»

64. Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Обыватели»

65. Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Обыватели»

66. Сегменты по жизненным ценностям: традиционалисты, интеллигенция, гедонисты

67. Сегменты по жизненным ценностям: анализ соответствий

68. Увлечения и хобби

69. Спортивные увлечения

70. Частота посещения торговых и сервисных объектов

71. Частота посещения торговых объектов: зависимость от дохода респондента

72. К какому социальному классу Вы относите свою семью

73. К какому социальному классу Вы относите свою семью: зависимость от дохода

74. Каким должен быть уровень дохода представителя среднего класса: зависимость от дохода респондента

75. Какой недвижимостью должен владеть представитель среднего класса

76. Какой городской недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от среднего размера квартиры

77. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от владения загородной недвижимостью

78. Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от дохода респондента

79. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса

80. Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса: зависимость от образования респондента

81. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса

82. Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса: зависимость от дохода

83. Какие радиостанции Вы слушаете

84. Просмотр кабельных ТВ каналов

85. Знание и пользование нестандартными рекламными каналами

86. Пользование нестандартными рекламными каналами: зависимость от дохода респондента

87. Участие в розыгрышах и лотереях, дегустациях в магазинах

88. Участие в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

89. Участие друзей в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов

90. Наиболее привлекательный формат праздника

91. Оптимальное количество приглашенных

92. Оптимальное количество приглашенных: зависимость от дохода респондента

93. Какие виды развлечений должен включать праздник, на который хотелось бы пойти

94. Какой способ оповещения о мероприятии Высчитаете наиболее привлекательным и эффективным

95. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день

96. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

97. Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам

98. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день

99. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины

100. Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам

Приложение: Таблицы статистических распределений

1. Поведенческие характеристики респондентов – 147 стр.

2. Коммуникативные характеристики респондентов на потребительское поведение– 62 стр.

3. Социально-демографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 86 стр.

4. Психографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 22 стр.

5. Самоидентификация респондентов на потребительское поведение – 30 стр.