Исследование рынка кредитных карт России. Июль, 2013г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 05 августа 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Возможные варианты приобретения:
Аналитический отчет по результатам исследования в формате PDF - 25 000 рублей;
Аналитический отчет + база тарифов и услуг в формате MS Excel – 35 000 рублей.

Цель исследования
Анализ состояния рынка кредитных банковских карт России.
Задачи исследования
Проанализировать состояние рынка кредитных банковских карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
Проанализировать тарифы и условия обслуживания кредитных пластиковых карт крупнейшими банками России;
Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка кредитных банковских карт в России.

Методы исследования
Сбор и анализ первичной информации по рынку (данные ЦБ РФ);
Mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Описание исследования
Выводы
Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Показатели рынка кредитных карт России
Региональная структура рынка
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Структура рынка по типу платежной системы
Структура рынка по партнерским программам
Структура рынка по банкам-эмитентам
Платежные системы
Международная платежная система Visa
Международная платежная система American Express
Российская платежная система Золотая Корона
Объединенная платежная система NCC|UC
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Анализ тарифов и условий обслуживания пластиковых карт
Спрос на рынке банковских пластиковых карт
Поставщики решений по персонализации и эмиссии пластиковых карт и программного обеспечения для банков
Compass Plus
Диасофт
Компания БПЦ
СмартКард-Сервис
Банковские информационные системы
Компания НКТ, направление Банковские технологии
Осткард
Группа компаний РУКАРД
Программирование и новые информационные технологии (ПРОНИТ)
Основные новости рынка кредитных банковских карт
Тенденции и перспективы развития рынка
Приложения
Приложение 1
Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении
Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов в России
Приложение 2
Объем и характеристика операций по пластиковым картам
Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
Приложение 3
Список таблиц и диаграмм

Список таблиц:
Таблица 1. Основные игроки на рынке кредитных карт России, 2012
Таблица 2. Динамика портфелей кредитных карт, 2007—2012
Таблица 3. Прогнозы темпов роста производительности кредитных карт, 2011—2016
Таблица 4. Рейтинг кредитных карт по популярности, 1q2013
Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Центральном федеральном округе, 2012
Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 2012
Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе, 2012
Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 2012
Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе, 2012
Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 2012
Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе, 2012
Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 2012
Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе, 2012
Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 2012
Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе, 2012
Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 2012
Таблица 17. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе, 2012
Таблица 18. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 2012
Таблица 19. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе, 2012
Таблица 20. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 2012
Таблица 21. Топ-10 кобрендинговых карт России, 2q2012—3q2012
Таблица 22. Примеры кобрендинговых карт, выпущенных в 2012 году
Таблица 23. Показатели деятельности компании Visa, 2011
Таблица 24. Показатели деятельности компании MasterCard, 2009—1q2011
Таблица 25. Показатели деятельности компании NCC, 2011
Таблица 26. Показатели деятельности компании Compass Plus, 2012
Таблица 27. Показатели деятельности компании СмартКард-Сервис, 2012
Таблица 28. Компоненты комплексного решения по персонализации EMV-карт компании ПРОНИТ
Таблица 29. Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении, 2012
Таблица 30. Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов в России, 2011—2012
Таблица 31. Объем и характеристика операций по пластиковым картам, 2009—2012
Таблица 32. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии карт, 2012
Таблица 33. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 2012

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии пластиковых карт, 2001—2012
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2008—2012
Диаграмма 3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии, 2008—2012
Диаграмма 4. Темпы роста объема эмитированных и активных пластиковых карт, 2008—2012
Диаграмма 5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 2009—2012
Диаграмма 6. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2002—2012
Диаграмма 7. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, 2009—2012
Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2008—2012
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2009—2012
Диаграмма 10. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 2009—2012
Диаграмма 11. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 2009—2012
Диаграмма 13. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2012
Диаграмма 14. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 2009—2012
Диаграмма 15. Доли банков на рынке кредитных карт России, 2012
Диаграмма 16. Динамика эмиссии кредитных карт в России, 2007—3q2012
Диаграмма 17. Динамика объема рынка кредитных карт России, 2007—2012
Диаграмма 18. Прогноз производительности кредитных карт, 2011—2016
Диаграмма 19. Количество активных кредитных карт, 2011—2016
Диаграмма 20. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам, 2010—2012
Диаграмма 21. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2012
Диаграмма 22. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2012
Диаграмма 23. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам, 2010—2012
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт, 2012
Диаграмма 25. Рейтинг регионов по числу эмитированных пластиковых карт, 2012
Диаграмма 26. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами, 2012
Диаграмма 27. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами, 2012
Диаграмма 28. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2012
Диаграмма 29. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2012
Диаграмма 30. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2012
Диаграмма 31. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2012
Диаграмма 32. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО, 2011—2012
Диаграмма 33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО, 2012
Диаграмма 34. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО, 2011—2012
Диаграмма 35. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО, 2012
Диаграмма 36. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО, 2011—2012
Диаграмма 37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО, 2012
Диаграмма 38. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Кавказского ФО, 2011—2012
Диаграмма 39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО, 2012
Диаграмма 40. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО, 2011—2012
Диаграмма 41. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО, 2012
Диаграмма 42. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО, 2011—2012
Диаграмма 43. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО, 2012
Диаграмма 44. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО, 2011—2012
Диаграмма 45. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО, 2012
Диаграмма 46. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО, 2011—2012
Диаграмма 47. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО, 2012
Диаграмма 48. Структура рынка пластиковых карт, распределение по типам платежных систем, 2011
Диаграмма 49. Количество и объем платежей в России по картам Visa и MasterCard, 2006—2011
Диаграмма 50. Структура рынка пластиковых карт, распределение по географической принадлежности платежных систем, 2011
Диаграмма 51. Структура предложения программ лояльности по инициаторам, 2012
Диаграмма 52. Цели программ лояльности, 2011—2012
Диаграмма 53. Структура кобрендинговых проектов в Европе, 2011
Диаграмма 54. Банки-лидеры по количеству пластиковых карт в обращении, 2012
Диаграмма 55. Банки-лидеры по количеству выпущенных новых пластиковых карт, 2012
Диаграмма 56. Объемы эмиссии банковских карт Visa в России, 1994—2011
Диаграмма 57. Совокупный объем операций по картам Visa в России, 2008—2011
Диаграмма 58. Число банкоматов и мест приема карт Visa, 2001—2010
Диаграмма 59. Динамика объемов эмиссии карт платежной системы Золотая Корона, 1997—2011
Диаграмма 60. Количество банкоматов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 2009—2012
Диаграмма 61. Динамика количества банкоматов, 2009—2012
Диаграмма 62. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 2009—2012
Диаграмма 63. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 2009—2012
Диаграмма 64. Динамика числа импринтеров разных типов, 2009—2012
Диаграмма 65. Рейтинг банков по количеству предлагаемых кредитных карт, 2013
Диаграмма 66. Рейтинг платежных систем по выпущенным кредитным картам, 2013
Диаграмма 67. Структура предложения по классности кредитных карт, 2013
Диаграмма 68. Структура предложения по отношению к кобрендовым проектам, 2013
Диаграмма 69. Структура предложения по срокам действия карт, 2013
Диаграмма 70. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических карт, 2013
Диаграмма 71. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых карт, 2013
Диаграмма 72. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания карт начального уровня, 2013
Диаграмма 77. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, 2013
Диаграмма 78. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, 2013
Диаграмма 79. Размер минимального кредитного лимита по кредитным картам, 2012—2013
Диаграмма 80. Размер максимального кредитного лимита по кредитным картам, 2012—2013
Диаграмма 81. Востребованность финансовых услуг, 2012
Диаграмма 82. Рейтинг недостатков в работе банков, 1q2012
Диаграмма 83. Распределение ответов на вопрос «Какими из перечисленных банковских услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время или пользовались в течение последних 6 месяцев?», 2011—2013
Диаграмма 84. Распределение ответов на вопрос: «Каким именно кредитом вы планируете воспользоваться в течение ближайшего года?», 2010—2012
Диаграмма 85. Рейтинг бонусов по кредитным картам, февраль 2013
Диаграмма 86. Распределения ответов на вопрос «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?», 2008—2013
Диаграмма 87. Распределения ответов на вопрос «Вы лично знаете, слышали или сейчас впервые слышите об УЭК?», 2013
Диаграмма 88. Распределения ответов на вопрос «Как Вы относитесь к внедрению УЭК?», 2013
Диаграмма 89. Распределения ответов на вопрос «Если бы Вы могли выбирать, что бы Вы предпочли: получить новую универсальную карту как замену или аналог обычным документам - или же пользоваться, как и прежде, документами по отдельности?», 2013

Рисунок 1. Образцы карт GK Power компании НКТ

Исследования по теме «Кредит»

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Тверской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ивановской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Кемеровской области в 2013-2014 гг.

01 августа 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области в 2013-2014 гг.

02 марта 2015 г. 60 000 р.

Исследование рынка микрокредитования и кредитования малого и среднего бизнеса (юр лица)

03 февраля 2014 г. 29 900 р.

Рынок строительства и недвижимости в Амурской области в 2013-2014 гг.

17 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок потребительского кредитования России в условиях кризиса с базой кредитных программ ТОП-100 банков России

11 февраля 2010 г. 45 000 р.

Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Казахстане, 2016 год.

17 февраля 2016 г. 64 500 р.

Обзор российского рынка образовательных кредитов

25 апреля 2011 г. 37 500 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Май 2011

19 мая 2011 г. 48 750 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Новосибирской области в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Кредитование в точках продаж. Обзор рынка POS-кредитов

05 мая 2010 г. 30 000 р.

Обзор рынка залогового и беззалогового небанковского кредитования в Грузии. 2016 год

17 февраля 2016 г. 66 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае в 2013-2014 гг.

04 марта 2015 г. 60 000 р.

Исследование программ кредитования отдельных категорий заемщиков-физических лиц, включая корпоративные программы кредитования

13 апреля 2011 г. 33 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.