Обзор рынка потребительского кредитования. Август, 2011г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 августа 2011 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Анализ развития российского рынка банковского кредитования физических лиц.
Задачи исследования
• Проанализировать основные показатели рынка потребительского кредитования России: объем, динамику развития, тенденции;
• Проанализировать современную структуру потребительского кредитования России — сегменты товарных и финансовых кредитов;
• Сравнить характеристики основных программ потребительского кредитования крупнейших банков России;
• Определить основные тенденции и перспективы развития рынка.

Методы исследования
• Сбор и анализ первичной информации по деятельности и кредитным программам банков;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Описание
Выводы
Основные показатели рынка кредитования России
Основные показатели рынка потребительского кредитования России
Объем и динамика развития рынка потребительского кредитования
Анализ региональных рынков потребительского кредитования
Товарные потребительские кредиты
Автокредитование
   Автомобильный рынок России
   Объем и динамика сегмента автокредитования
   Игроки сегмента автокредитования
   Государственная программа автокредитования
POS-кредитование
   Объем и динамика сегмента POS-кредитования
   Партнерство банков и торговых организаций
Финансовые потребительские кредиты
Беззалоговые кредиты
Объем и динамика сегмента беззалоговых кредитов
Условия беззалогового кредитования
Кредитные карты
Объем и динамика сегмента пластиковых карт
Основные игроки рынка
Характеристики спроса в различных сегментах рынка потребительского кредитования
Общие характеристики спроса
Общие характеристики спроса
Автокредитование
Кредитные карты и кредиты наличными
Сравнительная характеристика программ потребительского кредитования
Автокредитование
POS-кредитование
Беззалоговое кредитование
Кредитные карты
Тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования России
Приложения
1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России
2. Сведения о деятельности банков России на рынке беззалогового кредитования
3. Список таблиц и диаграмм

Таблицы:
Таблица 1. Основные показатели банковской системы России, 2008—2011
Таблица 2. Прогнозы развития автомобильного рынка России от ведущих экспертных организаций
Таблица 3. Банки, участвующие в 2011 году в государственной программе льготного автокредитования
Таблица 4. Партнерство крупнейших торговых сетей и банков в сегменте POS-кредитования, июнь 2011
Таблица 5. Условия предоставления беззалоговых кредитов в рублях в некоторых банках России, 1h2011
Таблица 6. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт начального уровня в некоторых банках России, 1h2011
Таблица 7. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Classic в некоторых банках России, 1h2011
Таблица 8. Условия кредитования и обслуживания кредитных карт класса Gold в некоторых банках России, 1h2011
Таблица 9. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам, по регионам России, на 01.07.2011
Таблица 10. Сведения о деятельности банков России на рынке беззалогового кредитования, 2010

Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика ставки рефинансирования, 2008—2011
Диаграмма 2. Динамика рынка потребительского кредитования, 2003 – июнь 2011
Диаграмма 3. Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банков, 2009 — июнь 2011
Диаграмма 4. Динамика объема кредитования физических лиц в рублях, 2001 —июнь 2011
Диаграмма 5. Динамика объема кредитования физических лиц в иностранной валюте, 2001 — июнь 2011
Диаграмма 6. Объем задолженности по потребительским кредитам, 2007 – июнь 2011
Диаграмма 7. Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, 2007 – июнь 2011
Диаграмма 8. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, 2005 – июнь 2011
Диаграмма 9. Структура рынка потребительского кредитования по регионам России, январь—май 2011
Диаграмма 10. Рейтинг регионов России по объемам потребительского кредитования, январь—май 2011
Диаграмма 11. Структура задолженности по потребительскому кредитованию по регионам России, январь—май 2011
Диаграмма 12. Структура просроченной задолженности по потребительскому кредитованию по регионам России, январь—май 2011
Диаграмма 13. Объемы кредитования, задолженности по кредитам и просроченной задолженности в федеральных округах России, январь—май 2011
Диаграмма 14. Отношение объема просроченной задолженности к общему объему задолженности по потребительским кредитам, май 2011
Диаграмма 15. Структура автомобильного рынка России, январь—июль 2011
Диаграмма 16. Объемы продаж автомобилей по группам производителей, январь—июль 2011
Диаграмма 17. Динамика объемов продаж автомобилей – общих и в кредит, 2002—2010
Диаграмма 18. Доля автомобилей, продаваемых в кредит, 2002—2010
Диаграмма 19. Банки-лидеры по объему выданных автомобильных кредитов, 2010
Диаграмма 20. Банки-лидеры по объему портфеля выданных автомобильных кредитов, 2010
Диаграмма 21. Банки-лидеры по количеству выданных автомобильных кредитов, 2010
Диаграмма 22. Банки с максимальной долей автомобильных кредитов в общем объеме задолженности физических лиц, 2010
Диаграмма 23. Динамика развития льготной программы автокредитования, 2010—2011
Диаграмма 24. Динамика объема рынка POS-кредитования, 2004— 2011
Диаграмма 25. Структура портфеля кредитов, предоставленных крупнейшими банками физическим лицам, 2006— 2011
Диаграмма 26. Рейтинг торговых организаций по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2011
Диаграмма 27. Товары, приобретаемые по программам POS-кредитования
Диаграмма 28. Банки-лидеры по объему выданных беззалоговых кредитов, 2010
Диаграмма 29. Банки-лидеры по портфелю выданных беззалоговых кредитов, 2010
Диаграмма 30. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии банковских карт, 2001—1q2011
Диаграмма 31. Количество активных банковских карт, 2008—2010
Диаграмма 32. Динамика общего объема операций с использованием банковских карт, 2002—1q2011
Диаграмма 33. Объем эмиссии кредитных карт, 2008—1q2011
Диаграмма 34. Доля кредитных карт в общем объеме эмиссии, 2008—1q2011
Диаграмма 35. Объемы портфелей основных игроков рынка кредитных карт, 1h2011
Диаграмма 36. Доли рынка основных игроков, 1h2011
Диаграмма 37. Наиболее популярные банки среди потребителей финансовых услуг, распределение по месту жительства респондентов, 1q2011
Диаграмма 38. Планируемые на ближайшие 6 месяцев банковские услуги, распределение по месту жительства респондентов, 1q2011
Диаграмма 39. Количество запросов к поисковой системе Поиск@Mail.ru по поиску кредитных организаций, специализирующихся на определенных видах кредитования населения, сентябрь—октябрь 2010
Диаграмма 40. Наиболее популярные банки для получения автокредита, 1q2011
Диаграмма 41. Тип автомобиля, приобретенного в кредит, отечественный или иностранный, распределение по полу респондентов, 1q2011
Диаграмма 42. Срок, на который потребители брали автокредит, 1q2011
Диаграмма 43. Типы автокредитов, выбранные заемщиками, 1q2011
Диаграмма 44. Размер первоначального взноса при автокредитовании, 1q2011
Диаграмма 45. Структура ответов на вопрос о желании открыть кредитную карту, апрель 2011
Диаграмма 46. Причины отказа от открытия кредитной карты, апрель 2011
Диаграмма 47. Структура рынка займов по видам продуктов, 2010
Диаграмма 48 Структура рынка займов по целям кредитования, 2010
Диаграмма 49. Банки, в которых были оформлены кредитные карты, распределение по регионам, 1q2010
Диаграмма 50. Кредитный лимит, предоставляемый при оформлении кредитных карт, распределение по банкам, 1q2010
Диаграмма 51. Объект автокредитования, август 2011
Диаграмма 52. Валюта автокредита, август 2011
Диаграмма 53. Минимальный размер первоначального взноса, август 2011
Диаграмма 54. Минимальный срок автокредита, август 2011
Диаграмма 55. Максимальный срок автокредита, август 2011
Диаграмма 56. Минимальная сумма автокредита в рублях, август 2011
Диаграмма 57. Максимальная сумма автокредита в рублях, август 2011
Диаграмма 58. Минимальные процентные ставки по рублевым автокредитам, август 2011
Диаграмма 59. Максимальные процентные ставки по рублевым автокредитам, август 2011
Диаграмма 60. Единовременная комиссия за выдачу автокредита, август 2011
Диаграмма 61. Возможность досрочного погашения автокредита, август 2011
Диаграмма 62. Время рассмотрения заявки на автокредит, август 2011
Диаграмма 63. Минимальный срок POS-кредитования, июнь 2011
Диаграмма 64. Максимальный срок POS-кредитования, июнь 2011
Диаграмма 65. Минимальная сумма POS-кредита, июнь 2011
Диаграмма 66. Максимальная сумма POS-кредита, июнь 2011
Диаграмма 67. Минимальные процентные ставки по POS-кредитам, июнь 2011
Диаграмма 68. Максимальные процентные ставки по POS-кредитам, июнь 2011
Диаграмма 69. Обеспечение беззалогового кредитования, 1h2011
Диаграмма 70. Валюта беззалогового кредитования, 1h2011
Диаграмма 71. Время рассмотрения заявки на беззалоговый кредит, 1h2011
Диаграмма 72. Минимальный срок беззалогового кредитования, 1h2011
Диаграмма 73. Максимальный срок беззалогового кредитования, 1h2011
Диаграмма 74. Минимальная сумма беззалогового кредита в рублях, 1h2011
Диаграмма 75. Максимальная сумма беззалогового кредита в рублях, 1h2011
Диаграмма 76. Минимальные процентные ставки по рублевым беззалоговым потребительским кредитам, 1h2011
Диаграмма 77. Максимальные процентные ставки по рублевым беззалоговым потребительским кредитам, 1h2011
Диаграмма 78. Единовременная комиссия за выдачу беззалогового потребительского кредита, 1h2011
Диаграмма 79. Комиссия за обслуживание беззалогового потребительского кредита, 1h2011
Диаграмма 80. Средняя процентная ставка по кредитным картам различных классов, 1h2011
Диаграмма 81. Средняя стоимость годового обслуживания кредитных карт различных классов (за первый год обслуживания), 1h2011
Диаграмма 82. Средняя комиссия за снятие наличных с кредитных карт различных классов в своих / чужих банкоматах, 1h2011
Диаграмма 83. Минимальная комиссия за снятие наличных с кредитных карт различных классов в своих / чужих банкоматах, 1h2011
Диаграмма 84. Размеры кредитных лимитов, предоставляемых по картам различных классов, 1h2011
Диаграмма 85. Банковские продукты – наиболее ожидаемые лидеры роста в краткосрочной перспективе, июль 2011
Диаграмма 86. Меры, необходимые для повышения эффективности банковского сектора, июль 2011

Исследования по теме «Кредит»

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Республике Коми в 2013-2014 гг.

05 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Саратовской области в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Влияние мирового финансового кризиса на рынок загородной малоэтажной недвижимости Московской области (Октябрь 2008 года)

12 ноября 2008 г. 29 900 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Ноябрь 2013)

29 декабря 2013 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ставропольском крае в 2013-2014 гг.

04 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области в 2013-2014 гг.

02 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Ярославской области в 2013-2014 гг.

16 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка жилищного и ипотечного кредитования России, Февраль 2012г.

01 марта 2012 г. 52 500 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Июнь, 2012г.

13 июня 2012 г. 58 500 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август 2013г.

13 сентября 2013 г. 58 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Забайкальском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Сахалинской области в 2013-2014 гг.

17 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзор рынка кредитных ставок Украины

08 января 2014 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области в 2013-2014 гг.

02 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.