Обзор рынка POS-кредитования. Июль, 2016г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 29 октября 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2004 - 2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

49 500 р.

Состав исследования:

Аналитический отчет в формате PDF.

База данных тарифов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Омск) в формате Excel.

Исследование российского кредитов в точках продаж (POS-кредитов) содержит подробную информацию как о кредитовании физических лиц в целом, так и о динамике объема рынка в сегменте POS-кредитов, о структуре рынка, предложении ведущих игроков – банков и торговых сетей. В отчете упомянуты ключевые события, касающиеся деятельности банков, выдающих POS-кредиты, а также тенденции развития сегмента.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 7 российских банков по предлагаемым ими POS-кредитам в 5 крупных российских городах.

Банки, вошедшие в исследование (mystery-shopping):

Хоум Кредит энд Финанс Банк.

ОТП Банк.

Ренессанс Кредит.

Альфа-Банк.

Русфинанс Банк.

Сетелем Банк.

Почта Банк.

Кроме того, отчет содержит информацию и деятельности на рынке POS-кредитования других игроков этого сегмента:

Банк Русский Стандарт.

Кредит Европа Банк.

НБ Траст.

Совкомбанк.

Восточный Банк.

Тинькофф Банк.

Цель исследования

Анализ развития российского рынка кредитования физических лиц в точках продаж.

Задачи исследования:

Проанализировать показатели рынка POS-кредитования России;

Определить основные направления, тенденции и перспективы развития рынка;

Проанализировать программы POS-кредитования ведущих игроков.

Методы исследования:

Сбор и анализ первичной информации по кредитным программам банков (mystery-shopping путем телефонных звонков);

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

Составление базы данных по предложениям банков в местах продаж.

Описание исследования

Резюме проекта

Основные характеристики рынка POS-кредитования

Розничное банковское кредитование в 2016 году

Объем и динамика развития рынка POS-кредитования

Критерии POS-кредитования

Технологии POS-кредитования

Банки на рынке POS-кредитования

Структура рынка в 2015 году

Основные игроки рынка POS-кредитования и их ключевые программы

Банк Хоум Кредит

ОТП Банк

Альфа-Банк

Ренессанс Кредит

Русфинанс Банк

Банк Русский Стандарт

Кредит Европа Банк

НБ Траст

Сетелем Банк

Совкомбанк

Восточный Банк

Почта Банк

Тинькофф Банк

Торговые организации на рынке POS-кредитования

Партнерство банков и торговых организаций

Динамика партнерской базы

Лидеры предложения программ POS-кредитования

Анализ условий программ POS-кредитования

Сегмент «Бытовая техника, электроника»

Сегмент «Мебель»

Сегмент «Кухни»

Сегмент «Одежда»

Требования по документам для получения POS-кредита

Анализ поведения потребителей

Тенденции и перспективы развития рынка POS-кредитования

Приложения

Приложение 1. ТОП-50 банков по объему совокупного кредитного портфеля физических лиц

Приложение 2. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности физических лиц (из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ)

Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 1. Программы POS-кредитования Банка Хоум Кредит, июнь 2016

Таблица 2. Некоторые тарифы потребительского кредитования Русфинанс Банка, июнь 2016

Таблица 3. Магазины-партнеры Банка Русский Стандарт в Москве по категориям, июнь 2016

Таблица 4. Интернет-магазины-партнеры Банка Русский Стандарт в Москве по категориям, июнь 2016

Таблица 5. Магазины-партнеры Кредит Европа Банка по категориям, июнь 2016

Таблица 6. Условия по POS-кредитованию в Восточном Банке, июнь 2016

Таблица 7. Тарифы по программам POS-кредитования Почта Банка, июнь 2016

Таблица 8. Партнерская база банков — ведущих игроков сегмента POS-кредитования, июнь 2016

Таблица 9. Рейтинг торговых организаций по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2016

Таблица 10. Рейтинг торговых организаций по количеству банков-партнеров, июнь 2016

Таблица 11. Требования к документам в зависимости от суммы кредита, июнь 2016

Таблица 12. Ограничения по возрасту заемщиков в сегменте POS-кредитования, 2016

Таблица 13. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля физических лиц, апрель 2015 — апрель 2016

Таблица 14. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности физических лиц (из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ), апрель 2015—апрель 2016

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема кредитного портфеля физических лиц, 2011—2016П

Диаграмма 2. Динамика изменения просроченной задолженности по кредитам ФЛ, 2011—2016П

Диаграмма 3. Рентабельность капитала российских банков, 1q2016

Диаграмма 4. Динамика объема рынка POS-кредитования, 2004—2017П

Диаграмма 5. Темпы роста объема рынка POS-кредитования, 2005—2015

Диаграмма 6. ТОП-5 банков на рынке POS-кредитования, 01.08.2015—01.01.2016

Диаграмма 7. ТОП-5 рынка POS-кредитования, 01.08.2015—01.01.2016

Диаграмма 8. Структура розничного кредитного портфеля ОТП Банка, 2015

Диаграмма 9. Структура розничного кредитного портфеля банка Ренессанс Кредит, 2015

Диаграмма 10. Динамика портфеля целевых кредитов банка Ренессанс Кредит, 2009—2015

Диаграмма 11. Динамика доли целевых кредитов с просрочкой в банке Ренессанс Кредит, декабрь 2014 — декабрь 2015

Диаграмма 12. Динамика портфеля потребительских кредитов Русфинанс Банка, 2010—2015

Диаграмма 13. Структура портфеля потребительского кредитования Русфинанс Банка, 2015

Диаграмма 14. Динамика портфеля потребительских кредитов Банка Русский Стандарт, 2008—2014

Диаграмма 15. Динамика портфеля кредитов по месту продажи Тинькофф Банка, 2012—2015

Диаграмма 16. Структура портфеля кредитов по места продажи Тинькофф Банка, 2015

Диаграмма 17. Динамика процентных доходов от кредитов по месту продажи Тинькофф Банка, 2012—2015

Диаграмма 18. Рейтинг банков по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2016

Диаграмма 19. Рейтинг банков по количеству партнеров-торговых организаций по POS-кредитованию, июнь 2016

Диаграмма 20. Топ-24 торговых организации по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2016

Диаграмма 21. Топ-22 торговых организаций по количеству банков-партнеров, июнь 2016 112

Диаграмма 22. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016

Диаграмма 23. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016

Диаграмма 24. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016

Диаграмма 25. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016

Диаграмма 26. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016

Диаграмма 27. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016

Диаграмма 28. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Мебель»), 2016

Диаграмма 29. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Мебель»), 2016

Диаграмма 30. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Мебель»), 2016

Диаграмма 31. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Мебель»), 2016

Диаграмма 32. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Мебель»), 2016

Диаграмма 33. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Мебель»), 2016

Диаграмма 34. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Кухни»), 2016

Диаграмма 35. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Кухни»), 2016

Диаграмма 36. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Кухни»), 2016

Диаграмма 37. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Кухни»), 2016

Диаграмма 38. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Кухни»), 2016

Диаграмма 39. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Кухни»), 2016

Диаграмма 40. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Одежда»), 2016

Диаграмма 41. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Одежда»), 2016

Диаграмма 42. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Одежда»), 2016

Диаграмма 43. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Одежда»), 2016

Диаграмма 44. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Одежда»), 2016

Диаграмма 45. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Одежда»), 2016

Диаграмма 46. Рейтинг известности банков, 2007—2013, 2015

Диаграмма 47. Доля россиян, доверяющих различным финансовым институтам, 2012—ноябрь 2015

Исследования по теме «Кредит»

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор российского рынка образовательных кредитов. Июнь, 2012г.

27 июня 2012 г. 45 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Рязанской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Саратовской области в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Исследование рынка кредитных карт России. Июль, 2013г.

05 августа 2013 г. 37 500 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Январь 2014)

26 февраля 2014 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Пермском крае в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок потребительского кредитования в России

19 апреля 2012 г. 60 000 р.

Обзор рынка кредитного брокериджа России. Январь, 2014

27 января 2014 г. 75 000 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016г.

16 августа 2016 г. 67 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Тверской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Июль 2013)

03 марта 2014 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Забайкальском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Хабаровском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Красноярском крае в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.