Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка лизинговых услуг. В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.
Выдержки из исследования
На 1.01.2011 г. в структуре пассивов кредитных организаций наибольшую долю занимали вклады физических лиц (резидентов и нерезидентов) – 29%, средства организаций на расчетных и прочих счетах – 17,9% и депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) – 14,3%.
Так же показал положительную динамику сегмент пассажирского автотранспорта, который вырос в два раза. Одним из лидеров в данном сегменте является ярославская компания ЯрКампЛизинг, представитель ООО ЦТД «Русские автобусы», передавшая в лизинг автобусы и микроавтобусы на 1,88 млрд. руб.
Для каждого сегмента рынка лизинга характерна своя конкурентная специфика. В частности, в секторах лизинга ж/д и авиатранспорта, а также лизинга оборудования (например, телекоммуникационного и энергетического оборудования) преобладают узкоспециализированные компании, ориентированные на определенный тип имущества или группу крупных клиентов.
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
1.1. Понятие услуги
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Смежные рынки
1.4. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
2.1. Сегментация услуги по отраслевой принадлежности
2.2. Сегментация услуги по экономической сущности договора лизинга
2.3. Сегментация услуги по способу финансирования
2.4. Сегментация услуги по объему обслуживания
2.5. Сегментация услуги по продолжительности лизинга
2.6. Сегментация услуги по условиям амортизации предмета лизинга
2.7. Сегментация услуги по степени окупаемости
2.8. Сегментация услуги по характеру взаимодействия участников
2.9. Сегментация услуги по намерениям участников
2.10. Сегментация услуги по составу участников
2.11. Сегментация услуги по организационным формам управления
2.12. Сегментация услуги по платежам
2.13. Сегментация услуги по наличию ВЭД
2.14. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
3.1. Объем Рынка
3.2. Темпы роста Рынка
3.3. Емкость Рынка
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2. Региональная структура Рынка
4.3. Сегментация игроков рынка
4.4. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
ОАО «ВЭБ-Лизинг»
ЗАО «Сбербанк Лизинг»
ОАО «ВТБ-Лизинг»
ЛК «Уралсиб»
ОАО «Росагролизинг»
ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
ООО «Газтехлизинг»
ЗАО «Европлан»
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
5.1. Схема проведения лизинговой сделки
5.2. Ценообразование на рынке
5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
5.4. Основные каналы продвижения на рынке
5.5. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
6.1. Описание потребителей на Рынке
6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
6.3. Влияние кризиса на потребительскую активность
6.4. Резюме по разделу
7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции рынка
7.2. PESTEL-анализ
7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок
7.4. Перспективы развития рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
V. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Структура рынка по предметам лизинга, 2009-2010 г.г., %
Приложение 2. Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2010 года
Диаграмма 1. Показатели номинального ВВП, млрд. руб., за период 2004-2010 г.г.
Диаграмма 2. Показатели реального ВВП, % к предыдущему периоду, за период 2004-2010 г.г.
Диаграмма 3. Дефлятор ВВП, % к предыдущему периоду, за период 2004-2010 г.г.
Диаграмма 4. Объем производства промышленной продукции, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.
Диаграмма 5. Объем производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.
Диаграмма 6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.
Диаграмма 7. Грузооборота транспорта, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.
Диаграмма 8. Оборот розничной торговли, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.
Диаграмма 9. Объем платных услуг населению, % к предыдущему периоду,
2004 -2010 г.г.
Диаграмма 10. Показатели финансового результата, рентабельности активов и капитала банковского сектора за I кв. 2010-2011 г.г., млрд. руб., %.
Диаграмма 11. Процентные ставки по кредитам в январе – июле 2011 г.
Диаграмма 12. Структура пассивов банковского сектора на 1.01.2011 г., %.
Диаграмма 13. Структура пассивов банковского сектора на 1.04.2011 г., %.
Диаграмма 14. Структура активов банковского сектора на 1.01.2011 г., %.
Диаграмма 15. Структура активов банковского сектора на 1.04.2011 г., %.
Диаграмма 16. Топ-10 сегментов рынка по доле в лизинговом портфеле, 2010 г., %.
Диаграмма 17. Объем нового бизнеса и количество контрактов в сегменте лизинга автотранспорта, 2009-2010 г.г., млн. руб., шт.
Диаграмма 18. Сегментация лизинга автотранспорта, 2010 г., %.
Диаграмма 19. Объем лизинга автотранспорта, 2009-2010 г.г., млн. руб.
Диаграмма 20. Объем лизинга железнодорожного транспорта, авиатехники и судов, 2009-2010 г.г., млн. руб.
Диаграмма 21. Сегментация лизинга железнодорожного транспорта, авиатехники и судов, 2009-2010 г.г., %.
Диаграмма 22. Объем нового бизнеса и количество контрактов в сегменте лизинга оборудования, 2009-2010 г.г., млн. руб.
Диаграмма 23. Основные виды лизинга оборудования, 2010 г., %.
Диаграмма 24. Объем лизинга недвижимости, 2009-2010 г.г., млн. руб.
Диаграмма 25. Структура финансирования лизинговой отрасли, 2010 г., %.
Диаграмма 26. Основные индикаторы развития рынка лизинга, 2006-2010 г.г., млрд. руб.
Диаграмма 26. Основные индикаторы развития рынка лизинга, 2006-2010 г.г., млрд. руб.
Диаграмма 27. Темпы прироста нового бизнеса, 2006-2010 г.г., %.
Диаграмма 28. Темпы прироста полученных лизинговых платежей, 2006-2010 г.г., %.
Диаграмма 29. Темпы прироста профинансированных средств, 2006-2010 г.г., %.
Диаграмма 30. Географическое распределение объема новых сделок, 2009-2010 г.г., %.
Диаграмма 31. Средняя стоимость договоров, 2010 г., млн. руб.
Диаграмма 32. Срочная структура лизинговых сделок, 2010 г., %.
Диаграмма 33. Темпы прироста объемов профинансированных средств и лизинговых платежей, 2002-2010 г.г., прогноз на 2011 г., %.
Таблица 1. Основные показатели развития экономики, РФ, 2004-2010 г.г.
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2004-2010 г.г.
Таблица 3. Основные социальные показатели, РФ, 2004-2010 г.г.
Таблица 4. Показатели инфляции, РФ, 2004-2010 г.г.
Таблица 5. Оценка состояния российской экономики, 2010 г.
Таблица 6. Основные показатели развития экономики РФ в 2009-2013 гг. (прирост/снижение, % к соответствующему периоду предыдущего года)
Таблица 7. Структура и отдельные показатели деятельности кредитных организаций 2005-2011 г.г. (на начало года).
Таблица 8. Финансовые результаты деятельности кредитных организаций, 2005-2011 г.г. (на начало года).
Таблица 9. Индикаторы развития рынка лизинга.
Таблица 10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании ОАО «ВЭБ-лизинг», 6 мес. 2010-6 мес. 2011 г.г., тыс. руб.
Таблица 11. Ключевые показатели компании ЗАО «Сбербанк Лизинг» по РСБУ, 2009-2010 г.г., млн. руб.
Таблица 12. Ключевые показатели компании ЗАО «Сбербанк Лизинг» по МСФО, 2009-2010 г.г., млн. руб.
Таблица 13. Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании ОАО «ВЭБ-лизинг», 6 мес. 2011 г., тыс. руб.
Таблица 14. Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании ЛК «УралСиб», январь-март, 2011 г., тыс. руб.
Таблица 15. Основные показатели исполнения бюджета доходов и расходов ОАО "Росагролизинг", 2010 год, тыс. руб.
Таблица 16. Финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Ильюшин Финанс Ко» в 2009-2010гг., тыс. руб.
Таблица 17. Коэффициенты, характеризующие деятельность ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
Таблица 18. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Европлан», 2006-2011, 3 мес., тыс. руб.
Таблица 19. Сравнительная характеристика представленных компаний
Таблица 20. PESTEL-анализ
Рисунок. Схема проведения лизинговой сделки
