Российский рынок наружной рекламы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 июля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 6 глав.

Глава 1 включает методологию исследования.

В Главе 2 содержится информация об объеме мирового рынка рекламы и рынка рекламы в России.

В Главе 3 представлена информация о состоянии российского рынка наружной рекламы, приведены основные характеристики рынка по различным сегментам.

Глава 4 характеризует ключевые тенденции рынка наружной рекламы в России.

В Главе 5 приведены данные об основных российских операторах наружной рекламы.

В Главе 6 дается информация о региональных рынках наружной рекламы: Москвы, Санкт-Петербурга и наиболее крупных региональных центрах.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка наружной рекламы.

Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста российского рынка наружной рекламы

2. Охарактеризовать сегменты рынка наружной рекламы

3. Описать ключевые тенденции развития рынка наружной рекламы

4. Описать ключевые компании на рынке наружной рекламы.

5. Описать ситуацию на региональных рынках наружной рекламы

Объект исследования

Рынок наружной рекламы в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).

3. Ресурсы сети Интернет.

4. Материалы компаний.

5. Аналитические обзорные статьи в прессе.

6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

7. Экспертные оценки.

8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

10. Базыданных Discovery Research Group.

Список таблиц и диаграмм    8
РЕЗЮМЕ    11
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования    13
Цель исследования    13
Задачи исследования    13
Объект исследования    13
Метод сбора данных    13
Метод анализа данных    13
Информационная база исследования    13
ГЛАВА 2. рынок рекламы в мире и в россии    14
§1. Объем и темпы роста рынка рекламы в мире    14
§2. Объем и темпы роста рынка рекламы в России    21
ГЛАВА 3. общая характеристика рынка НАРУЖНОЙ рекламы в России    25
§1. Объем и темпы роста    25
§2. Ключевые сегменты наружной рекламы    30
§3. Крупнейшие операторы наружной рекламы    32
§4. Крупнейшие рекламодатели и товарные категории    33
§5. Медиаинфляция    36
ГЛАВА 4. Тенденции РЫНКА наружной рекламы    38
§1. Сокращение рекламных поверхностей    38
§2. Конкурсы как причина медиаинфляции    38
§3. Нарушение закона при торгах на рынке наружной рекламы    40
§4. Выход Gallery на рынок Санкт-Петербурга    41
§5. Переименования крупнейшего игрока рынка News Outdoor    43
§6. Желание собственников жилья получать доходы от рекламы на зданиях    43
§7. Создание ассоциации внутренней и наружной рекламы    45
ГЛАВА 5. Компании на рынке наружной рекламы    47
Russ Outdoor    47
Gallery    49
В.Е.Р.А.&Олимп    50
Анко    50
Никэ    52
ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ    53
§1. Рынок наружной рекламы Москвы    54
Лишение конструкций из-за содержания рекламы    59
Аукцион на размещение рекламы на остановках    60
Единая концепция праздничного оформления города    61
Введение штрафов за нарушения при размещении рекламы и вывесок    63
Рекламные конструкции в столице оснастят GPS-датчиками    63
С московских тротуаров начнут убирать рекламу    65
§2. Рынок наружной рекламы Санкт-Петербурга    66
Снос рекламных конструкций продолжается    68
§3. Рынок наружной рекламы Челябинска    70
§4. Рынок наружной рекламы Екатеринбурга    75
§4. Рынок наружной рекламы Новосибирска    82
§5. Рынок наружной рекламы Красноярска    86
§6. Рынок наружной рекламы Казани    89
§7. Рынок наружной рекламы Нижнего Новгорода    93

Отчет содержит 12 таблиц и 34 диаграммы.

Таблицы:
Таблица 1. Топ-10 стран по расходам на рекламу в 2012 году и прогноз на 2015 год, $ млрд.    13
Таблица 2. Прогноз динамики мирового рекламного рынка на 2013 год по странам, % изменение год к году    15
Таблица 3. Прогноз динамики рекламных расходов в мире по сегментам в 2013 г., в % к 2012г.    15
Таблица 4. Динамика мирового рынка рекламы по регионам и странам в 2012г. и прогноз на 2013-2014гг., в % к предыдущему году    16
Таблица 5. Объем рынка рекламы России в 2010-2012гг., млрд. руб. с НДС    19
Таблица 6. Объем рынка рекламы России в 1 квартале 2013 года., млрд. руб.    20
Таблица 7. Темпы роста сегмента наружной рекламы, 2012 vs 2011 в разрезе регионов    24
Таблица 8. Доля поверхностей, заполненных коммерческой рекламой, 2011 и 2012 гг.    29
Таблица 9. Динамика структуры сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в 2012г., относительно 2011г.    32
Таблица 10. Динамика структуры сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в 1 квартале 2013г., относительно 1 квартала 2012г.    34
Таблица 11. Средняя стоимость различных наружных конструкций в Челябинске на апрель 2013г.    69
Таблица 12. Средняя стоимость различных наружных конструкций в Екатеринбурге на апрель 2013г.    74

Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика мирового рекламного рынка в 2012г. и прогноз на 2013-2015гг., в % к предыдущему году    14
Диаграмма 2. Топ-10 стран с наибольшим вкладом в развитие мирового рекламного рынка в 2012-2015гг., $ млрд.    15
Диаграмма 3. Вклад в рост мирового рекламного рынка по сегментам в2012-2015 гг., $ млрд.    16
Диаграмма 4. Структура мирового рекламного рынка по сегментам в 2012г. и прогноз на 2015г., в %    16
Диаграмма 5. Структура российского рекламного рынка в 2012 году, в %    22
Диаграмма 6. Объем и темпы роста рынка наружной рекламы в России в 2008-2012гг., млрд. руб.    25
Диаграмма 7. Объем и темпы роста сегмента наружной рекламы в России в 2011-2012гг., млрд. руб. и %    26
Диаграмма 8. Структура сегмента наружной рекламы по регионам в России в 2012г., в % от стоимостного объема    27
Диаграмма 9. Структура сегмента наружной рекламы по регионам в России в 1 квартале 2013г., в % от стоимостного объема    29
Диаграмма 10. Структура сегмента наружной рекламы по различным форматам в России в 2012г., в % от стоимостного объема    30
Диаграмма 11. Структура сегмента наружной рекламы по различным форматам в России в 1 квартале 2013г., в % от стоимостного объема    32
Диаграмма 12. Крупнейшие операторы наружной рекламы в России в 2012г., в % от стоимостного объема    32
Диаграмма 13. Структура сегмента наружной рекламы по величине затрат рекламодателей (годовой бюджет) в России в 2012г., в % от стоимостного объема    33
Диаграмма 14. Структура сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в 2012г., в % от стоимостного объема    34
Диаграмма 15. Структура сегмента наружной рекламы по товарным категориям в России в 1 квартале 2013г., в % от стоимостного объема    35
Диаграмма 16. Темп роста средних цен продаж наружной рекламы в России, 2012 vs 2011    36
Диаграмма 17. Затраты на рекламирование в наружной рекламе ключевых товарных групп в 2008-2012гг., млн. руб. в год    40
Диаграмма 18. Динамика количества рекламных конструкций по типу в Москве в 2012г., в % к 2011 году    56
Диаграмма 19. Топ-10 операторов наружной рекламы в Москве по количеству поверхностей в 2012г., шт.    58
Диаграмма 20. Распределение инвентаря по форматам в Челябинске в январе-сентябре 2012г., количество поверхностей    72
Диаграмма 21. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Челябинске в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    72
Диаграмма 22. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Челябинска в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    73
Диаграмма 23. Распределение инвентаря по форматам в Екатеринбурге в январе-сентябре 2012г., в % от стоимостного объема    77
Диаграмма 24. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Екатеринбурге в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    77
Диаграмма 25. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Екатеринбурга в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    78
Диаграмма 26. Распределение инвентаря по форматам в Новосибирске в январе-сентябре 2012г., в % от стоимостного объема    83
Диаграмма 27. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Новосибирске в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    83
Диаграмма 28. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Новосибирске в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    84
Диаграмма 29. Распределение инвентаря по форматам в Казани в январе-сентябре 2012г., в % от стоимостного объема    90
Диаграмма 30. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Казани в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    90
Диаграмма 31. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Казани в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    91
Диаграмма 32. Распределение инвентаря по форматам в Нижнем Новгороде в январе-сентябре 2012г., в % от количества    94
Диаграмма 33. Ключевые товарные категории наружной рекламы в Нижнем Новгороде в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    95
Диаграмма 34. Ключевые рекламодатели на рынке наружной рекламы Нижнего Новгорода в январе-сентябре 2012г., млн. руб.    95

Исследования по теме «Наружная реклама»

Рынок наружной рекламы в России

20 сентября 2011 г. 45 000 р.

Бизнес-план создания компании, работающей на рынке интерактивной indoor-рекламы (запатентованные интерактивные сенсорные панели, устанавливаемые в точках общественного транспорта)

08 октября 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка размещения рекламы в Москве и МО

04 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка рекламы в России: ТВ, Радио, Интернет, наружная, печатные СМИ

21 сентября 2016 г. 60 000 р.

Анализ российского рынка рекламы в сегменте «indoor» и «outdoor», с разбивкой по ФО

18 ноября 2014 г. 50 000 р.

Организация деятельности по сдаче в аренду рекламных щитов и продажи рекламного времени на светодиодном экране

02 ноября 2012 г. 50 000 р.

Исследование российского рынка баннерных тканей

20 января 2011 г. 30 000 р.

Рынок наружной рекламы

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.