Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка собственных торговых марок. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка собственных торговых марок.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2018г., а также построены прогнозы до 2021 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Структура рынка
• Показатели рынка
• Анализ участников рынка
• Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере собственных торговых марок;
• Директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере собственных торговых марок;
• Коммерческие директора компаний, работающие в сфере собственных торговых марок;
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере собственных торговых марок.
Исследование проведено в марте 2019 года.
Объем отчета – 77 стр.
Отчет содержит 4 таблицы и 43 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономика России 2017-2018гг. 10
Оборот розничной торговли 12
Оборот, динамика и структура оборота 12
Товарная структура оборота 20
Оборот оптовой торговли 23
Покупательская активность 24
Инфляция 27
Конъюнктура российского рынка частных торговых марок 29
Общие тенденции 29
Определения и основные понятия 32
Факторы, способствующие росту и ограничивающие рост рынка 34
Показатели российского рынка частных торговых марок 37
Объем рынка 37
Структура рынка 39
Товарная структура рынка 39
Региональная структура рынка 41
Анализ спроса 42
Анализ участников рынка 44
Характеристика розничных сетей FMCG 44
Характеристика СТМ 49
Производство СТМ 58
Ценообразование 60
Продвижение товаров под СТМ 60
Профили розничных сетей 62
X5 Retail Group 62
Основные показатели деятельности компании 62
АО Тандер (Магнит) 64
Основные показатели деятельности компании 64
ООО «Ашан» 65
Основные показатели деятельности компании 65
ООО «Лента» 66
Основные показатели деятельности компании 66
ГК «Дикси» 67
Основные показатели деятельности компании 67
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 68
Основные показатели деятельности компании 68
ГК О'КЕЙ 69
Основные показатели деятельности компании 69
ООО «Элемент-Трейд» (Монетка) 70
Основные показатели деятельности компании 70
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» 71
Основные показатели деятельности компании 71
ООО "Союз святого Иоанна Воина" (Верный) 72
Основные показатели деятельности компании 72
Тенденции и перспективы развития рынка 73
О компании NeoAnalytics 77
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % 11
Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., % 12
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., % 13
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., % 13
Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., % 14
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 14
Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 15
Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 16
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 17
Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., % 18
Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. 18
Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., % 19
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., % 20
Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., % 21
Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., % 22
Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., % 24
Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., % 24
Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел. 25
Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2018гг., % 26
Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные непродовольственные товары, 2016-2018гг., % 27
Рис. 21. Доля собственных торговых марок в общем объеме продаж FMCG-рынка, 2012-2018гг., % 28
Рис. 22. Уровень проникновения СТМ в стоимостном выражении в некоторых странах мира, 2018г., % 29
Рис. 23. Доля розничных сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2009-2018гг., % 30
Рис. 24. Динамика объема рынка СТМ розничных сетей в России в стоимостном выражении, 2012-2018гг., млрд.руб., % 36
Рис. 25. Динамика объема рынка СТМ розничных сетей на фоне оборота розничной торговли и денежных доходов населения, 2012-2018гг., % 37
Рис. 26. Структура рынка СТМ по категориям товаров (продовольственные/непродовольственные товары), 2018г., % 38
Рис. 27. Структура рынка СТМ в сегменте продовольственных товаров, 2018г., % 39
Рис. 28. Структура рынка СТМ в сегменте непродовольственных товаров, 2018г., % 39
Рис. 29. Региональная структура рынка СТМ, 2018г., % 40
Рис. 30. Доля покупателей, предпочитающих переплатить за бренды, 2011-2018гг., % 41
Рис. 31. Наиболее популярная категория продукции, 2018г., процент от всего опрошенных, % 42
Рис. 32. Структура российского розничного рынка в разрезе форматов торговли, 2010-2018гг., % 44
Рис. 33. Рейтинг федеральных розничных сетей, 1 полугодие 2018г., % 45
Рис. 34. Рейтинг федеральный сетей по количеству магазинов, 2018г., % 45
Рис. 35. Доля розничных сетей в общем объеме оборота розничной торговли в структуре регионов России, 2018г., % 47
Рис. 36. Доля СТМ в выручке федеральных розничных сетей FMCG в 2017-2018 гг., % 48
Рис. 37. Количество товарных позиций под СТМ федеральных розничных сетей FMCG в 2018 г., % 49
Рис. 38. Динамика изменения доли СТМ в структуре выручки федеральных розничных сетей FMCG, 2009-2018гг., % 50
Рис. 39. Прогноз динамики объема рынка СТМ розничных сетей с учетом конъюнктуры макроэкономических показателей в России, 2019-2021гг., % 72
Рис. 40. Прогноз объема рынка СТМ розничных сетей в России в стоимостном выражении, 2012-2021гг., млрд.руб., % 73
Рис. 41. Прогноз доли СТМ в общем объеме продаж FMCG-рынка, 2019-2021гг., % 74
Рис. 42. Прогноз региональной структуры рынка СТМ, 2019-2021гг., % 75
Рис. 43. Прогноз структуры рынка СТМ по категориям товаров (продовольственные/непродовольственные товары), 2019-2021гг., % 75
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2016 – 2018гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 10
Табл. 2. Типы собственных торговых марок 32
Табл. 3. Характеристика федеральных розничных сетей, 2016-2017гг. 47
Табл. 4. Характеристика СТМ ведущих федеральных сетей FMCG, 2018г. 52
