Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка фулфилмента в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка фулфилмента в 2022 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка фулфилмента;
• Основные показатели российского рынка (объем, динамика объема рынка);
• Основные участники российского рынка фулфилмента (анализ показателей деятельности);
• Тенденции и перспективы развития российского рынка фулфилмента.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи;
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований;
• Менеджеры по продажам
• Директора по маркетингу, коммерческие директора.
Исследование проведено в декабре 2023 года.
Объем отчета – 71 стр.
Отчет содержит 18 таблиц и 41 график.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 8
Макроэкономические показатели России в 2022 г. 9
Оборот розничной торговли, динамика и структура оборота 9
Товарная структура оборота 11
FMCG сети 12
Интернет-торговля 13
Покупательская активность 14
Конъюнктура российского рынка фулфилмента 16
Общие данные 16
Основные понятия и определения 18
Факторы, влияющие на развитие рынка 20
Общие данные 20
Рынок складской недвижимости 20
Интернет-торговля 23
Маркетплейсы 25
Объем российского рынка 33
Структура российского рынка 35
По регионам 35
По товарным категориям 39
Конкурентная среда. Анализ участников рынка 41
Профили отдельных участников рынка 49
Pony Express (АО "ФРЕЙТ ЛИНК") 49
Основные показатели деятельности компании 49
Финансовые показатели компании 50
Арвато (ООО "АРВАТО РУС") 51
Основные показатели деятельности компании 51
Финансовые показатели компании 52
Inventive eCommerce (ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ") 53
Основные показатели деятельности компании 53
Финансовые показатели компании 54
СДТ (ЗАО "СДТ") 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели компании 56
Бета ПРО (ООО "БЕТА ПРО") 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели компании 58
ProStore (ООО "Простор") 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели компании 60
RosLogistics (ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС") 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели компании 62
ABL (ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК") 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели компании 64
Кактус (ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА") 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели компании 66
Маршрут (ООО "МАРШРУТ") 67
Основные показатели деятельности компании 67
Финансовые показатели компании 68
Тенденции и перспективы развития рынка фулфилмента 69
О компании NeoAnalytics 71
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2022гг., млрд. руб., % 8
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 9
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2022гг., млрд. руб., % 10
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2022гг., % 10
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % 11
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % 12
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., % 12
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., % 13
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел. 14
Рис. 10. Темпы роста основных показателей рынка фулфилмента, 2018-2022гг., % 15
Рис. 11. Структура предложения складской недвижимости в городах России, 2022г., % 19
Рис. 12. Структура введенной складской недвижимости по типу строительства в России, 2022г., % 21
Рис. 13. Доля вакантных складских помещений в России, 2022г., % 21
Рис. 14. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2017-2022гг., млрд. руб., % 22
Рис. 15. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2018-2022гг., % 23
Рис. 16. Доля выручки маркетплейсов на рынке интернет-торговли в России, 2021г., % 24
Рис. 17. Рейтинг маркетплейсов в России по выручке, 2022г., млн. руб 25
Рис. 18. Структура рынка фулфилмента по типу заказчиков, 2022г., % 30
Рис. 19. Динамика объема рынка фулфилмента, 2018-2022гг., млрд. руб., % 32
Рис. 20. Динамика количества отправлений с помощью фулфилмента, 2018-2022гг., млн. ед. 33
Рис. 21. Динамика доли отправлений через фулфилмент операторов, 2018-2022гг., % 33
Рис. 22. Локация складов фулфилмента по городам России, 2021-2022гг., % 35
Рис. 23. Наличие складов операторов фулфилмента в регионах РФ, 2022г., ед. 36
Рис. 24. Распространенные товарные категории на рынке фулфилмента, 2022г., % 38
Рис. 25. Структура компаний по доле услуг фулфилмента в общей выручке, 2022г., % 40
Рис. 26. Структура участников рынка фулфилмента на рынке России в разрезе операторов, 2022г., % 41
Рис. 27. Рейтинг фулфилмент-операторов в разрезе выручки, 2022г., % 42
Рис. 28. Динамика изменения выручки в разрезе операторов фулфилмента в 2022г., % 44
Рис. 29. Наличие складов у операторов фулфилмента, 2022г., ед. 45
Рис. 30. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022 гг., млн. руб., % 49
Рис. 31. Динамика выручки ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022 гг., млн. руб., % 51
Рис. 32. Динамика выручки ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022 гг., млн. руб., % 53
Рис. 33. Динамика выручки ЗАО "СДТ", 2018-2022 гг., млн. руб., % 55
Рис. 34. Динамика выручки ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022 гг., млн. руб., % 57
Рис. 35. Динамика выручки ООО "Простор", 2018-2022 гг., млн. руб., % 59
Рис. 36. Динамика выручки ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022 гг., млн. руб., % 61
Рис. 37. Динамика выручки ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022 гг., млн. руб., % 63
Рис. 38. Динамика выручки ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022 гг., млн. руб., % 65
Рис. 39. Динамика выручки ООО "МАРШРУТ", 2018-2022 гг., млн. руб., % 67
Рис. 40. Прогноз динамики объема рынка фулфилмента в России, 2024-2027гг., млрд. руб., % 68
Рис. 41. Прогноз динамики доли маркетплейсов в структуре рынка фулфилмента, 2023-2027гг., % 69
Список таблиц
Табл. 1. Характеристика основных маркетплейсов в России, 2022г. 24
Табл. 2. Модели сотрудничества между продавцом и маркетплейсом 29
Табл. 3. Маркетплейсы, с которыми чаще всего сотрудничают операторы фулфилмента 30
Табл. 4. Присутствие складов операторов фулфилмента в регионах России, 2022г. 35
Табл. 5. Товарные категории, с которыми работают отдельные операторы фулфилмента, 2022 38
Табл. 6. Динамика выручки ведущих операторов фулфилмента в России, 2021-2022гг., млн. руб., % 42
Табл. 8. Наличие складов у операторов фулфилмента 45
Табл. 9. Динамика финансовых показателей деятельности АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022гг., млн. руб. 48
Табл. 10. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022гг., млн. руб. 50
Табл. 11. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022гг., млн. руб. 52
Табл. 12. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО "СДТ", 2018-2022гг., млн. руб. 54
Табл. 13. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022гг., млн. руб. 56
Табл. 14. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "Простор", 2018-2022гг., млн. руб. 58
Табл. 15. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022гг., млн. руб. 60
Табл. 16. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022гг., млн. руб. 62
Табл. 17. Динамика финансовых показателей деятельности ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022гг., млн. руб. 64
Табл. 18. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "МАРШРУТ", 2018-2022гг., млн. руб. 66
