Обзор рынка банкротств физических лиц в России. Июнь, 2023

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 июля 2023 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2023
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

144 000 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (1551.47KB)

Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения тарифов и условий услуг юридических компаний по банкротству физических лиц (20 компаний, г. Москва, июнь 2023) (Excel).
3. База игроков на рынке банкротств физических лиц (90+ компаний) (Excel).

В исследовании проанализированы характеристики рынка банкротств физических лиц в России в сегментах судебного и внесудебного (через МФЦ) банкротства. Изучена региональная структура целевого рынка, составлены рейтинги регионов в сегментах судебного и внесудебного банкротства.

В отчете проведен анализ предложения юридических компаний, предлагающих помощь в прохождении процедуры банкротства: условия по стоимости, срокам, возможности оплаты в рассрочку и другим ключевым характеристикам услуг.

Аналитика включает показатели закредитованности россиян и данные о числе потенциальных банкротов. Справочно приведена информация о состоянии рынка банковского кредитования физических лиц в России и микрофинансового рынка. Также исследование содержит информацию об основных игроках рынка банкротства физлиц в России, обзор факторов и тенденций, влияющих на его развитие.

Также к отчету прилагается база игроков на рынке банкротств физических лиц (90+ компаний), включающая информацию о финансовых показателях участников рынка.

Цель исследования
Оценка состояния и ведущих игроков российского рынка банкротств физических лиц.

Задачи исследования:
• Проанализировать характеристики рынка банкротств физических лиц;
• Изучить характеристики потенциальных и фактических банкротов в сегменте физических лиц;
• Провести анализ предложения юридических компаний, предлагающих услуги по банкротству физических лиц;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка банкротства физических лиц;
• Выявить основные тенденции развития рынка банкротств физических лиц.

Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации;
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам юридических компаний на официальных сайтах;
• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами компаний;
• Анализ финансовой информации баз данных компаний;
• Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.

Описание
Резюме проекта
Показатели рынка кредитования физических лиц в России
Показатели рынка банковского кредитования
Показатели микрофинансового рынка
Закредитованность населения
Просроченная задолженность по кредитам
Суть и особенности процедуры банкротства
Характеристики рынка банкротств граждан в РФ
Потенциальные банкроты
Судебное банкротство
Внесудебное банкротство
Анализ рынка по регионам
Судебное банкротство
Внесудебное банкротство
Игроки рынка банкротств физических лиц в России
Региональная структура
Анализ финансовых показателей игроков
Ключевые игроки рынка
• «Амулекс»
• «Зенит»
• «Банкрот Консалт»
• «Полезный юрист»
• «Долгам.НЕТ»
• «Нечаев и Партнеры»
• «Центр Арбитражных Решений»
• «Бизнес-Юрист»
• «Праватон»
• «Единый Центр Защиты»
• «ЮС Когенс»
• «Юридический Центр Фаворит»
• «PROFF Банкрот»
• «Альтернатива»
• «РКЦ»
• «Юридический Омбудсмен»
• «Свой Юрист»
• «Банкрот-Сервис»
• «Двитекс»
• «Закон и Налоги»
Анализ предложения на российском рынке банкротств физических лиц
Общие условия
Судебное банкротство
Внесудебное банкротство
Тенденции и перспективы развития рынка банкротств физических лиц в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг регионов по закредитованности населения, 2023
Таблица 2. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам по округам, 01.05.2023
Таблица 3. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, ноябрь 2018—ноябрь 2019
Таблица 4. Результаты процедур банкротства физлиц и ИП, 2021—2022
Таблица 5. Рейтинг регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2015—1q2023
Таблица 6. Количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, сентябрь 2020-1q2023
Таблица 7. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц (среди топ-50 крупных российских городов), 19.06.2023
Таблица 8. Топ-20 компаний на рынке банкротств физических лиц по объему выручки, 2022
Таблица 9. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 10. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 11. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 12. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Амулекс», июнь 2023
Таблица 13. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Зенит», июнь 2023
Таблица 14. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Банкрот Консалт», июнь 2023
Таблица 15. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Полезный Юрист», июнь 2023
Таблица 16. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Долгам.НЕТ», июнь 2023
Таблица 17. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Нечаев и Партнеры», июнь 2023
Таблица 18. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Центр Арбитражных Решений», июнь 2023
Таблица 19. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Бизнес-Юрист», июнь 2023
Таблица 20. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Праватон», июнь 2023
Таблица 21. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Единый Центр Защиты», июнь 2023
Таблица 22. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «ЮС Когенс», июнь 2023
Таблица 23. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Юридический Центр Фаворит», июнь 2023
Таблица 24. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «PROFF Банкрот», июнь 2023
Таблица 25. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Альтернатива», июнь 2023
Таблица 26. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Региональный консалтинговый центр», июнь 2023
Таблица 27. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Юридический Омбудсмен», июнь 2023
Таблица 28. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Свой Юрист», июнь 2023
Таблица 29. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Банкрот-Сервис», июнь 2023
Таблица 30. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Двитекс», июнь 2023
Таблица 31. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Закон и Налоги», июнь 2023

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам-резидентам, 2019—январь-апрель 2023
Диаграмма 2. Поквартальная динамика структуры портфеля микрозаймов, по видам, 1q2019—4q2022
Диаграмма 3. Динамика среднего уровня закредитованности населения России, 2019—2023
Диаграмма 4. Топ регионов по показателю закредитованности населения, 2023
Диаграмма 5. Топ регионов по объему средней задолженности населения перед банками, 2023
Диаграмма 6. Динамика объема просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, 2020—январь-май 2023
Диаграмма 7. Распределение кредитных организаций по доле просроченной задолженности в кредитном портфеле, 2019—2021
Диаграмма 8. Динамика количества потенциальных банкротов в России, ноябрь 2016—ноябрь 2019, апрель 2020, апрель 2022
Диаграмма 9. Динамика количества сообщений о введении судами процедур в отношении физлиц и ИП, 4q2015—1q2023
Диаграмма 10. Поквартальная динамика количества сообщений о введении судами процедур в отношении физлиц и ИП, 1q2019—1q2023
Диаграмма 11. Динамика средней длительности процедур банкротства физлиц и ИП, 2015—2022
Диаграмма 12. Структура заявителей по банкротствам физлиц и ИП, 1q2023
Диаграмма 13. Динамика количества сообщений МФЦ о внесудебном банкротстве граждан и возврате заявлений, сентябрь-декабрь 2020—1q2023
Диаграмма 14. Поквартальная динамика количества сообщений МФЦ о внесудебном банкротстве граждан и возврате заявлений, 3q2020—1q2023
Диаграмма 15. Динамика количества сообщений МФЦ о завершении и прекращении процедуры внесудебного банкротства граждан, сентябрь-декабрь 2020—1q2023
Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества сообщений МФЦ о завершении и прекращении процедуры внесудебного банкротства граждан, 3q2020—1q2023
Диаграмма 17. Доля возбужденных процедур внесудебного банкротства в общем количестве обращений, сентябрь 2020—сентябрь 2022, январь 2023—март 2023
Диаграмма 18. Топ регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2015-1q2023
Диаграмма 19. Топ регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2022
Диаграмма 20. Топ-20 регионов по приросту количества сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2022/2021
Диаграмма 21. Топ-20 регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 1q2023
Диаграмма 22. Топ-20 регионов по приросту количества сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 1q2023/1q2022
Диаграмма 23. Топ регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, на 100 тыс. чел. населения, 2022
Диаграмма 24. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц, 19.06.2023
Диаграмма 25. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц, на 10 тыс. чел. населения, 19.06.2023
Диаграмма 26. Распределение организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц, по дополнительным параметрам работы, 19.06.2023
Диаграмма 27. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 28. Топ-10 компаний на рынке банкротств физических лиц в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 29. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, июнь 2023
Диаграмма 30. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 31. Динамика финансовых показателей ООО «НЮС», 2013, 2015—2022
Диаграмма 32. Динамика финансовых показателей ООО «ЮК «Зенит», 2018—2022
Диаграмма 33. Динамика финансовых показателей ООО «Банкрот Консалт», 2015, 2018—2022
Диаграмма 34. Динамика финансовых показателей ООО «Полезный Юрист», 2017—2022
Диаграмма 35. Динамика финансовых показателей ООО «Долгам. Нет», 2016—2022
Диаграмма 36. Динамика финансовых показателей ООО «Юридическая Фирма «Нечаев и Партнеры», 2016, 2018—2022
Диаграмма 37. Динамика финансовых показателей ООО «ЦАР», 2019—2022
Диаграмма 38. Динамика финансовых показателей ООО ЮО «Бизнес-Юрист ДДА РЕ», 2018—2022
Диаграмма 39. Динамика финансовых показателей ООО «Праватон», 2019—2022
Диаграмма 40. Динамика финансовых показателей ООО «Единый Центр», 2018—2022
Диаграмма 41. Динамика финансовых показателей ООО «ЮС Когенс», 2013—2022
Диаграмма 42. Динамика финансовых показателей ООО «Юридический Центр «Фаворит», 2019—2022
Диаграмма 43. Динамика финансовых показателей ООО «Профф Банкрот», 2017—2022
Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей ООО ФПК «Альтернатива», 2013—2022
Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей ООО «РКЦ», 2013—2022
Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей ООО «Юридический Омбудсмен», 2017—2022
Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей ООО «Свой Юрист», 2018—2022
Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей ООО «Банкрот-Сервис», 2017—2022
Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей ООО «Двитекс», 2013, 2016, 2019—2022
Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей ООО «ЮК «Закон и Налоги», 2013—2022
Диаграмма 51. Рейтинг юридических компаний по количеству филиалов, июнь 2023
Диаграмма 52. Структура предложения юридических компания по видам банкротства, июнь 2023
Диаграмма 53. Структура предложения юридических компаний по условиям рассрочки на оплату услуг банкротства, июнь 2023
Диаграмма 54. Распределение доли стоимости услуг по банкротству в соотношении с размером суммы долга по легенде, по видам банкротства, июнь 2023
Диаграмма 55. Динамика распределения средней доли стоимости услуг по банкротству в соотношении с размером суммы долга по легенде, по видам банкротства, июнь-август 2022—июнь 2023
Диаграмма 56. Структура предложения юридических компаний по минимальной сумме долга для получения услуги судебного банкротства, июнь 2023
Диаграмма 57. Рейтинг юридических компаний по минимальной сумме долга для получения услуги судебного банкротства, июнь 2023
Диаграмма 58. Структура предложения юридических компаний по минимальной стоимости судебного банкротства «под ключ», июнь 2023
Диаграмма 59. Рейтинг юридических компаний по минимальной стоимости судебного банкротства «под ключ», июнь 2023
Диаграмма 60. Структура предложения юридических компаний по стоимости судебного банкротства по легенде, июнь 2023
Диаграмма 61. Рейтинг юридических компаний по стоимости судебного банкротства по легенде, июнь 2023
Диаграмма 62. Структура предложения юридических компаний по срокам процедуры судебного банкротства, июнь 2023
Диаграмма 63. Структура предложения юридических компаний по стоимости внесудебного банкротства по легенде, июнь 2023
Диаграмма 64. Рейтинг юридических компаний по стоимости услуги внесудебного банкротства по легенде, июнь 2023
Диаграмма 65. Структура предложения юридических компаний по минимальным срокам процедуры внесудебного банкротства, июнь 2023

Исследования по теме «Юридические услуги»

Обзор рынка банкротств физических лиц в России. Август, 2022

05 августа 2022 г. 106 500 р.

Создание юридической компании

01 декабря 2011 г. 52 500 р.

Российский рынок юридических услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2024

19 апреля 2024 г. 109 350 р.

Российский рынок нотариальных услуг: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

12 июля 2022 г. 67 500 р.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ И СМЕЖНЫХ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С БРАКОРАЗВОДНЫМ ПРОЦЕССОМ В США

11 января 2022 г. 40 000 р.

Российский рынок юридических услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка, 2014

25 сентября 2014 г. 49 500 р.

Анализ охраны авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения в Европе и России

30 августа 2011 г. 45 900 р.

Российский рынок дистанционных юридических услуг: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

13 января 2023 г. 75 000 р.

Обзор рынка юридических услуг Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Открытие юридической фирмы в Москве

21 февраля 2012 г. 50 000 р.

Рынок юридических услуг

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок юридических услуг: текущая ситуация и основные игроки. Май, 2021

09 июня 2021 г. 63 000 р.

Антикризисный оперативный анализ «Рынок юридических услуг»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок юридических услуг, маркетинговое исследование и анализ рынка (2011)

29 марта 2010 г. 30 000 р.

Российский рынок юридических услуг (обновление сентябрь 2014), маркетинговое исследование и анализ рынка

29 мая 2014 г. 40 500 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.