Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка упаковочного картона. Итоги 2011 г. Прогноз до 2014 г.»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 марта 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: Итоги 2011 г. Прогноз до 2014 г (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка упаковочного картона в России по следующим параметрам:

динамика, объем, структура рынка
доля импорта и доли основных предприятий на рынке
объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей
анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
детализированный конкурентный анализ
объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
баланс спроса и предложения.

В рамках исследования проведен подробный конкурентный анализ:

приведены объемы производства предприятий по выпуску упаковочного картона, их мощности и реальная загрузка
представлены доли основных игроков на рынке упаковочного картона
дана оценка состоянию конкурентной среды, рассчитан уровень концентрации рынка
представлена ценовая и ассортиментная политика производителей

Проведен анализ потребления упаковочного картона (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления). Проанализированы факторы, определяющие спрос на упаковочный картон, а также изменения, которые произойдут после вступления России в ВТО.

Отдельная глава посвящена анализу сырьевой базы.

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

По расчетам EVENTUS Consulting, объем рынка упаковочного картона в 2011 году составил *** тонн.
Крупнейшим игроком на рынке упаковочного картона является компания ***, доля рынка которой по итогам 2011 года составила ***%. Значительно меньшую долю занимает компания *** - 6,6%.
На рынке упаковочного картона импортная продукция занимает 20%.
Коэффициент потребления картона (отношение объема спроса к объему предложения) в 2011 году был максимальный за рассматриваемый период - ***
В 2011 году объем импорта упаковочного картона составил *** тонн, что составляет почти 95% от объема импорта упаковочного картона в 2010 году.
Наибольший объем импортных поставок приходится на макулатурный картон - ***%, на *** картон – 14%, …
Наибольшая доля импорта упаковочного картона приходится на компанию *** - 20%. «ТЕТРА ПАК» (Великобритания) поставляет *** %
Производственная мощность предприятия SFT Group составляет *** тыс. тонн в год, реальная загрузка в 2011 году составила *** тыс. тонн. Производственные мощности Илим Гофра в 2011 году были загружены на 87%

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:

Официальные статистические данные (Росстат)
Данные отраслевых министерств и ведомств
Федеральная таможенная служба (ФТС)
Министерство экономического развития РФ
Сбор и анализ данных участников рынка
Отраслевые бюллетени, специализированные журналы, электронные базы данных и интернет-ресурсы
Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные издания, журналы: национальные, региональные, местные)
Данные объединений потребителей и объединений производителей

В отчете приведено 33 диаграммы, 2 схемы и 46 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 4

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАРТОНА 6

1.1.ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 6

1.1.1. Понятие и виды картона 6

1.1.2. Классификация картона по способу производства 7

1.1.3. Классификация картона по назначению 8

1.1.4. Классификация упаковочного картона 9

1.2.ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 11

1.3.СЫРЬЕВАЯ БАЗА 11

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАРТОНА 16

2.1. ОБЪЕМ РЫНКА 16

2.2. СТРУКТУРА РЫНКА 17

2.3. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 18

2.4. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ (ДОЛИ НА РЫНКЕ) 18

2.5. СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 20

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА 22

3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 22

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 23

3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА 23

3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 26

ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ И АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 28

4.1. ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КПК» 28

4.2. SFT GROUP 29

4.3. ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК» 30

4.4. ПЕРМСКИЙ ЦБК 32

4.5. ЗАО «ГОТЭК» 32

4.6. ОАО «ИЛИМ ГОФРА» 33

4.7. ЗАО «КФ СУОЯРВИ» 33

4.8. ООО «ПРОЛЕТАРИЙ СПБ» 33

4.9. ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦКК» 34

4.10. ЗАО «ЭНГЕЛЬССКИЙ ЗАВОД ГОФРОТАРЫ» 35

4.11. ЗАО «СМЕРФИТ КАППА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 36

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА КАРТОНА 38

5.1. ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 38

5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 40

5.3. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 40

5.4. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 46

5.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 49

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КАРТОНА 57

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 57

6.2. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 57

6.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА 60

6.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 63

ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 67

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 67

7.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 69

7.3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВОЧНОГО КАРТОНА КРУПНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ 70

7.4. ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 72

7.5. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 73

ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА 74

8.1.ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАРТОНА В РФ 74

8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 74

8.3. ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 75

ГЛАВА 9. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 77

9.1.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК УПАКОВОЧНОГО КАРТОНА 77

9.2. ПРОГНОЗ СПРОСА НА УПАКОВОЧНЫЙ КАРТОН ДО 2014 ГОДА 78

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 80

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 82

Список таблиц:

Таблица 1. Марки гофрированного картона

Таблица 2 Производство целлюлозы в России, тыс. тонн

Таблица 3 Динамика внутренних цен на товарную целлюлозу, руб./т

Таблица 4 Производство товарной целлюлозы в России, 2011 г.

Таблица 5 Структура рынка по типу картона, 2011 год

Таблица 6 Доли рынка упаковочного картона по предприятиям, объемы производства, 2011 год, тонн, %

Таблица 7 Соотношение спроса и предложения на рынке упаковочного картона

Таблица 8 Производство картона в России

Таблица 9 География расположения основных производителей упаковочного картона по федеральным округам и регионам

Таблица 10 География производства картона в России по федеральным округам, тыс. тонн

Таблица 11 Доли крупнейших компаний в производстве упаковочного картона, 2011 год

Таблица 12 Ассортимент упаковочного картона производства Санкт-Петербургского КПК

Таблица 13 Цены на картон хром-эрзац производства Санкт-Петербургского КПК

Таблица 14 Технические характеристики картона марки «Б» - первого сорта производства Алексинской БКФ

Таблица 15 Технические характеристики картона марки «В» - первого сорта производства Алексинской БКФ

Таблица 16 Технические характеристики картона гофрированного для упаковки продукции (ГОСТ 52901-2007) производства ОАО «Архангельский ЦБК»

Таблица 17 Цены на гофрокартон производства Архангельского ЦБК

Таблица 18 Ассортимент гофрокартона производства Пермского ЦБК

Таблица 19 Цены на гофрокартон производства ЗАО «ГОТЭК»

Таблица 20 Ассортимент и цены упаковочного картона производства Пролетарий СПб

Таблица 21 Ассортимент упаковочного картона производства ОАО «Селенгинский ЦКК»

Таблица 22 Технические характеристики упаковочного картона производства ОАО «Селенгинский ЦКК»

Таблица 23 Ставки импортных пошлин на картон

Таблица 24 Объем импорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 25 Ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 26 Расширенная ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 27 География импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 28 Расширенная география импортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 29 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2010 г.

Таблица 30 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2011 г.

Таблица 31 Расширенная структура импортных поставок упаковочного картона по производителям, 2010-2011 гг.

Таблица 32 Объем экспорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 33 Ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 34 Расширенная ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 35 География экспортных поставок упаковочного картона, 2010 г.

Таблица 36 География экспортных поставок упаковочного картона, 2011 г.

Таблица 37 Расширенная география экспортных поставок российского упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Таблица 38 Структура экспорта российского упаковочного картона по производителям, 2010 г.

Таблица 39 Структура экспорта упаковочного картона по производителям, 2011 г.

Таблица 40 Расширенная структура экспортных поставок российского упаковочного картона по производителям, 2010-2011 гг.

Таблица 41 Мощности крупнейших производителей упаковочного картона

Таблица 42 Расчетный объем производства упаковочного картона в 2011 году

Таблица 43. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке упаковочного картона

Таблица 44 Потребители картонной упаковки

Таблица 45 Прогноз продаж упаковочного картона до 2014 года

Таблица 46 Параметры модели линейной регрессии

Список схем:

Схема 1. Классификация картона по способу производства

Схема 2. Классификация картона по назначению

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Производство целлюлозы в России, тыс. тонн

Диаграмма 2 Динамика внутренних цен на товарную целлюлозу, руб./т

Диаграмма 3 Производство товарной целлюлозы в России, 2011 г.

Диаграмма 4 Структура рынка упаковочного картона по географии потребления (внутренний рынок/ экспорт), 2011 год, %

Диаграмма 5 Структура рынка по типу картона, 2011 год

Диаграмма 6 Доля импортной продукции на рынке упаковочного картона, 2011 г.

Диаграмма 7 Крупнейшие игроки российского рынка упаковочного картона, 2011 год

Диаграмма 8 Соотношение спроса и предложения на рынке упаковочного картона

Диаграмма 9 Производство картона в России

Диаграмма 10 Загрузка мощностей производством картона, %

Диаграмма 11 Доля упаковочного картона в общем объеме производства картона

Диаграмма 12 Динамика географии производства картона в России и по ФО, тыс. тонн

Диаграмма 13 Доли крупнейших компаний в производстве упаковочного картона, %

Диаграмма 14 Объем импорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Диаграмма 15 Ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона в 2010 году, в натуральном выражении

Диаграмма 16 Ассортиментная структура импортных поставок упаковочного картона в 2011 году, в натуральном выражении

Диаграмма 17 География импортных поставок упаковочного картона в 2010 году, в натуральном выражении

Диаграмма 18 География импортных поставок упаковочного картона в 2011 году, в натуральном выражении

Диаграмма 19 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2010 г. (в натуральном выражении)

Диаграмма 20 Структура импорта упаковочного картона по производителям, 2011 г. (в натуральном выражении)

Диаграмма 21 Объем экспорта упаковочного картона, 2010-2011 гг.

Диаграмма 22 Ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона в 2010 году, в натуральном выражении

Диаграмма 23 Ассортиментная структура экспортных поставок упаковочного картона в 2011 году, в натуральном выражении

Диаграмма 24 География экспортных поставок российского упаковочного картона в 2010 году, в натуральном выражении

Диаграмма 25 География экспортных поставок упаковочного картона в 2011 году, в натуральном выражении

Диаграмма 26 Структура экспорта российского упаковочного картона по производителям, 2010 г. (в натуральном выражении)

Диаграмма 27 Структура экспорта российского упаковочного картона по производителям, 2011 г. (в натуральном выражении)

Диаграмма 28 Мощности крупнейших производителей упаковочного картона, тыс. тонн в год

Диаграмма 29 Доли крупнейших компаний в производстве упаковочного картона, %

Диаграмма 30 Загрузка мощностей производством упаковочного картона, тыс. тонн

Диаграмма 31 Динамика потребления упаковочного картона в 2005-2011 гг., тыс. тонн

Диаграмма 32 Отраслевая структура потребления упаковочной продукции %

Диаграмма 33 Прогноз продаж упаковочного картона до 2014 года

Исследования по теме «Гофрокартон/ гофроящики»

Исследование российского рынка бумаги и картона

22 марта 2010 г. 45 000 р.

Обзор рынка картонной упаковки Укрaины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Рынок гофрокартона и гофротары в России 2007

01 января 2007 г. 35 400 р.

Исследование рынка потребителей сырья для гофроупаковки 2011-2012 г.

29 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок гофрированного картона в России

31 октября 2012 г. 54 300 р.

Маркетинговое исследование рынка и анализ упаковки из хром-эрзац 2012

15 июля 2013 г. 119 850 р.

Рынок бумаги и картона в России

23 декабря 2013 г. 60 000 р.

Обзор рынка гофротары Украины 2013

09 декабря 2013 г. 29 900 р.

Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России

15 июня 2013 г. 60 000 р.

Обзор рынка картонной упаковки Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Рынок гофрокартона и гофротары в России. Вып.2

01 января 2003 г. 29 900 р.

Исследование рынка гофрокартона и гофротары Украины 2010

17 августа 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка гофрокартона и гофротары Украины в 2011-1 кв. 2015 гг.

28 июля 2015 г. 69 150 р.

Исследование российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки

28 марта 2013 г. 52 500 р.

Рынок гофрокартона и гофротары в России. Вып.1

01 января 2000 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

01.06.2020

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Промышленность тара и упаковка

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.