Исследование российского рынка бумаги и картона

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 22 марта 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка картона и бумаги в России.

Задачи исследования
1. Провести анализ и описание структуры рынка бумаги и картона в России.
2. Определить объем и темпы роста рынка бумаги и картона в России.
3. Определить динамику и структуру импорта и экспорта бумаги и картона.
4. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка бумаги и картона в России.
5. Описать основных производителей бумаги и картона в России.
К отчету прилагается база импортно-экспортных операций на рынке бумаги и картона. В ней можно определить все ключевые показатели импорта и экспорта бумаги и картона в Россию и из России.

Объект исследования
Рынок бумаги и картона в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РЕЗЮМЕ 14

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 16
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 16
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 16

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 18
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И КАРТОНА 21

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 22
ЦЕНЫ НА БУМАГУ И КАРТОН 22
КАРТОН 25
БУМАГА 26
ЦЕЛЛЮЛОЗА 27
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И КАРТОНА 28
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ 31
ПЕРСПЕКТИВЫ 32
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИРОВОГО РЫНКА БУМАГИ И КАРТОНА 34

ГЛАВА 4 РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАРТОНА И БУМАГИ 47
ТЕНДЕНЦИИ 47
ПРОИЗВОДСТВО 48
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ. 56
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: БУМАГА ПИСЧАЯ И ТЕТРАДНАЯ. 58
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: БУМАГА ТИПОГРАФСКАЯ. 58
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: ГАЗЕТНАЯ БУМАГА. 59
ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ПО СЕГМЕНТАМ: ОФСЕТНАЯ БУМАГА. 60
ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА ПО СЕГМЕНТАМ: ТАРНЫЙ КАРТОН. 61
ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА ПО СЕГМЕНТАМ: ТЕСТ-ЛАЙНЕР. 62
ЦЕНЫ 64

ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 68
ИМПОРТ 68
Объем импорта по товарным группам 70
Объем импорта по производителям 73
ЭКСПОРТ 91
Объем экспорта по товарным группам 92
Объем экспорта по производителям 96

ГЛАВА 6. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ И КАРТОНА В РОССИИ 110

ГЛАВА 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БУМАГИ И КАРТОНА 140
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 149

Отчет содержит 49 таблиц и 56 диаграмм.

Таблицы
Таблица 1. 20 крупнейших стран-производителей бумаги и картона в 2000—2009 гг., млн. тонн. 31
Таблица 2. Крупнейшие европейские производители леса, бумаги и упаковки в 2009 г. 35
Таблица 3. Показатели по 100 крупнейшим производителям леса, бумаги и упаковки за 2005-2009 гг. 36
Таблица 4. Крупнейшие мировые производители бумаги и картона. 37
Таблица 5. Объем производства бумаги и картона в России в 2009-2010гг., тонн. 49
Таблица 6. Объем производства бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн. 52
Таблица 7. Объем производства бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 53
Таблица 8. Объем производства картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн. 54
Таблица 9. Объем производства картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 55
Таблица 10. Объем производства бумаги для гофрирования по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн. 56
Таблица 11. Объем производства бумаги для гофрирования по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн 57
Таблица 12. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., млн. тонн 58
Таблица 13. Объем производства писчей и тетрадной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 58
Таблица 14. Объем производства типографской бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 59
Таблица 15. Объем производства типографской бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 59
Таблица 16. Объем производства газетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 60
Таблица 17. Объем производства газетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 60
Таблица 15. Объем производства офсетной бумаги по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 60
Таблица 19. Объем производства офсетной бумаги по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 61
Таблица 20. Объем производства тарного картона по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн 61
Таблица 21. Объем производства тарного картона по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тонн. 62
Таблица 22. Объем производства тест-лайнера по субъектам федерации в России в 2009-2010гг., тонн 63
Таблица 23. Объем производства тест-лайнера по федеральным округам в России в 2009-2010гг., тонн. 63
Таблица 24. Динамика цен на бумагу и картон в России в 2010-2011гг., тыс. руб. за тонну 65
Таблица 25. Импорт бумаги и картона в России в 2009-2010гг. 68
Таблица 26. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в натуральном выражении, тонн 68
Таблица 27. Импорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в денежном выражении, тыс. $ 69
Таблица 28. Импорт газетной бумаги в России в 2009-2010гг. 73
Таблица 29. Импорт бумаги для гофрирования в России в 2009-2010гг. 75
Таблица 30. Импорт бумаги для письма, печати и других графических целей в России в 2009-2010гг. 78
Таблица 31. Импорт бумаги и картона многослойных в России в 2009-2010гг. 80
Таблица 32. Импорт бумаги и картона немелованных в России в 2009-2010гг. 82
Таблица 33. Импорт бумаги и картона с покрытием в России в 2009-2010гг. 84
Таблица 34. Импорт крафт-бумаги и крафт-картона в России в 2009-2010гг. 87
Таблица 35. Импорт крафт-лайнера в России в 2009-2010гг. 88
Таблица 36. Импорт тест-лайнера в России в 2009-2010гг. 89
Таблица 37. Экспорт бумаги и картона в России в 2009-2010гг. 91
Таблица 38. Экспорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в натуральном выражении, тонн 91
Таблица 39. Экспорт бумаги и картона в России в 2010г. по товарным группам в денежном выражении, тыс. $ 92
Таблица 40. Экспорт газетной бумаги в России в 2009-2010гг. 96
Таблица 41. Экспорт бумаги для гофрирования в России в 2009-2010гг. 98
Таблица 42. Экспорт бумаги для письма, печати и других графических целей в России в 2009-2010гг. 100
Таблица 43. Экспорт бумаги и картона немелованных в России в 2009-2010гг. 102
Таблица 44. Экспорт бумаги и картона с покрытием в России в 2009-2010гг. 104
Таблица 45. Экспорт крафт-бумаги и крафт-картона в России в 2009-2010гг. 106
Таблица 46. Экспорт крафт-лайнера в России в 2009-2010гг. 107
Таблица 47. Экспорт тест-лайнера в России в 2009-2010гг. 108
Таблица 48. Крупнейшие производители бумаги и картона в России. 110
Таблица 49. Управляющие компании на рынке бумаги и картона в России. 149

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика цен на целлюлозу в 2008-2009 гг. 23
Диаграмма 2. Изменение уровней цен на целлюлозу, бумагу, картон и макулатуру в 2010г. 24
Диаграмма 3. Изменение уровней цен на крафтлайнер, флютинг, тестлайнер-2 и тестлайнер-3 в Европе в 2010г. 26
Диаграмма 4. Изменение уровней цен на мелованную, легкомелованную, газетную и офисную бумагу в 2010г. 27
Диаграмма 5. Изменение уровней цен на целлюлозу NBSK и BHK в 2010г. 28
Диаграмма 6. Изменение спроса на полиграфическую бумагу в 1990-2020гг. 29
Диаграмма 7. Прогноз спроса на бумагу по регионам в 2010-2015гг. 29
Диаграмма 8. Крупнейшие мировые производители бумаги и картона в 2010 г. 37
Диаграмма 9. Динамика производства картона и бумаги в России в 2009-2010гг., млн. тонн 49
Диаграмма 10. Динамика производства бумаги в России в 2006-2010гг., млн. тонн 50
Диаграмма 11. Динамика производства картона в России в 2006-2010гг., млн. тонн 50
Диаграмма 12. Структура производства бумаги по сегментам в России в 2010г., тонн 51
Диаграмма 13. Структура производства картона по сегментам в России в 2010г., тонн 51
Диаграмма 13. Структура производства бумаги по субъектам федерации в России в 2010г., тонн 52
Диаграмма 15. Распределение производства бумаги по федеральным округам в России в 2010г., тонн. 54
Диаграмма 16. Структура производства картона по субъектам федерации в России в 2010г., тонн 55
Диаграмма 17. Распределение производства картона по федеральным округам в России в 2010г., тонн. 56
Диаграмма 18. Динамика цен на картон и бумагу в России в 2000-2010гг., тыс. руб. 64
Диаграмма 19. Динамика цен на целлюлозу в России в 1998-2010гг., тыс. руб. 65
Диаграмма 20. Цены на бумагу и картон в федеральных округах России, январь 2010 г., тыс. руб. за тонну 67
Диаграмма 21. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в натуральном выражении, тонн 70
Диаграмма 22. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в стоимостном выражении, $ 71
Диаграмма 23. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в натуральном выражении, тонн 72
Диаграмма 24. Структура импорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в стоимостном выражении, тонн 73
Диаграмма 25. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в натуральном выражении, %. 74
Диаграмма 26. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в стоимостном выражении, %. 75
Диаграмма 27. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в натуральном выражении, %. 76
Диаграмма 28. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в стоимостном выражении, %. 77
Диаграмма 29. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в натуральном выражении, %. 79
Диаграмма 30. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в стоимостном выражении, %. 80
Диаграмма 31. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона многослойных за 2010г. в натуральном выражении, %. 81
Диаграмма 32. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона многослойных за 2010г. в стоимостном выражении, %. 82
Диаграмма 33. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в натуральном выражении, %. 83
Диаграмма 34. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в стоимостном выражении, %. 84
Диаграмма 35. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в натуральном выражении, %. 86
Диаграмма 36. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в стоимостном выражении, %. 86
Диаграмма 37. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию крафт-бумаги и крафт-картона за 2010г. в стоимостном выражении, %. 88
Диаграмма 38. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию крафт-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 89
Диаграмма 39. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию тест-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 90
Диаграмма 40. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в натуральном выражении, тонн 93
Диаграмма 41. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2009 году в стоимостном выражении, $ 94
Диаграмма 42. Структура Экспорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в натуральном выражении, тонн 95
Диаграмма 43. Структура экспорта товарных групп бумаги и картона в 2010 году в стоимостном выражении, тонн 96
Диаграмма 44. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в натуральном выражении, %. 97
Диаграмма 45. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию газетной бумаги за 2010г. в стоимостном выражении, %. 98
Диаграмма 46. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в натуральном выражении, %. 99
Диаграмма 47. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги для гофрирования за 2010г. в стоимостном выражении, %. 100
Диаграмма 48. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в натуральном выражении, %. 101
Диаграмма 49. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию бумаги для письма, печати и других графических целей за 2010г. в стоимостном выражении, %. 102
Диаграмма 50. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в натуральном выражении, %. 103
Диаграмма 51. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона немелованных за 2010г. в стоимостном выражении, %. 103
Диаграмма 52. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в натуральном выражении, %. 105
Диаграмма 53. Доли лидирующих производителей по объему экспорта в Россию бумаги и картона с покрытием за 2010г. в стоимостном выражении, %. 106
Диаграмма 54. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию крафт-бумаги и крафт-картона за 2010г. в стоимостном выражении, %. 107
Диаграмма 55. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию крафт-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 108
Диаграмма 56. Доли лидирующих производителей по объему Экспорта в Россию тест-лайнера за 2010г. в стоимостном выражении, %. 109

Исследования по теме «Гофрокартон/ гофроящики»

Анализ рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

13 апреля 2016 г. 67 500 р.

Обзор рынка картонной тары Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка гофроупаковки яиц в ДФО, 2013-2017 гг.

16 апреля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка гофротары Украины

09 декабря 2013 г. 66 450 р.

Анализ рынка гофрокартона и гофротары

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка товарной тары из жести и картона. 2016 год

25 сентября 2016 г. 95 400 р.

Обзор рынка гофрокартона и гофротары Украины 2013

30 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка картонной упаковки Укрaины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Исследование рынка гофрокартона и гофротары Украины 2010

17 августа 2011 г. 29 900 р.

Исследование рынка гофроупаковки в России и ЮФО (Краснодарском крае)

02 ноября 2011 г. 50 000 р.

Отчет по объему потребления гофрокартнона в Москве и Московской области

10 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка гофрокартона и гофротары Украины в 2011-1 кв. 2015 гг.

28 июля 2015 г. 69 150 р.

Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России

15 июня 2013 г. 60 000 р.

Прогноз развития производства гофроупаковки ЮФО РФ 2016-2022гг.

07 апреля 2016 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка упаковки из картона и бумаги

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

01.06.2020

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Промышленность тара и упаковка

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.