Предметами исследования рынка в России являлись:
- общее состояние рынка, его размеры, темпы роста;
- факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка;
- основные виды продукции рынка и их классификация;
- ведущие российские участники рынка;
- общая характеристика сырьевой базы исследуемого рынка;
- степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных его участников;
- особенности спроса, ценообразования на отраслевом рынке;
- торговые сети и операторы;
- общие импортные и экспортные характеристики отрасли и заданной продукции;
- ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеэкономической деятельности на российском исследуемом отраслевом рынке;
- перспективы развития отраслевого рынка
Цели исследования
1.Описание общей ситуации в отрасли производства бумаги и картона; бумаги для печати; мелованной бумаги; картона для потребительской тары. Определение показателей производства и потребления, объема и емкости рынков.
2.Оценка сегментов рынка мелованной бумаги и картона: легкая мелованная бумага; офсет 90-100% белизны; пухлая бумага для печати повышенной белизны; картон хром эрзац.
3.Определение производителей в России легкой мелованной бумаги; офсета 90-100% белизны; пухлой бумаги для печати повышенной белизны; картона хром эрзац. Оценка финансовых показателей производителей, их индексов платежеспособности.
4.Выявление оптовых поставщиков мелованной бумаги и картона, крупнейших потребителей среди издательских домов и типографий.
5.Анализ внешнеторгового оборота исследуемых сегментов, определение операторов рынка, средних цен поставок продуктов.
6.Оценка прогнозного развития рынков мелованной бумаги, картона хром-эрзац и офсетной бумаги.
7.Описание профилей крупнейших участников рынка.
Источники информации
1. Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли, Министерство регионального развития, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной статистики и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные).
2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).
Содержание обзора
Аналитический обзор «Легкая мелованная бумага (LWC), офсетная и пухлая бумаги для печати повышенной белизны, картон хром эрзац (FBB)» структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет/профиль рынка».
Первый раздел посвящен описанию общей ситуации в бумажной отрасли России, в частности: динамике производства и потребления бумаги в целом, бумаги для печати, мелованной бумаги, картона, картона для потребительской тары. Определена структура производства по федеральным округам и регионам России. Произведены расчеты показателей объема и емкости рынков, а также средних цен на исследуемую продукцию. Представлена характеристика (виды и марки продукции, область применения, производители, поставщики и получатели зарубежных аналогов) следующих сегментов рынка: легкая мелованная бумага (LWC); офсет 90-100% белизны; пухлая бумага для печати повышенной белизны; картон хром эрзац (FBB).
Во втором разделе описаны Российские производители легкой мелованной, офсетной и пухлой бумаг повышенной белизны, картона хром эрзац, проанализированы их конкурентные преимущества, представлены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, оценка показателей их платежеспособности и приведены выводы из оценки финансово-хозяйственной деятельности производителей. Также в разделе представлены оптовые дистрибьюторы мелованной бумаги и картона в России и крупнейшие потребители среди издательских домов и типографий.
По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности и сделать вывод об их финансовой состоятельности через индекс платежеспособности.
Результаты финансового анализа охватывают период последних нескольких лет, выражены в форме цифровых показателей и сведены в следующие группы: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности.
Составляющими индекса платежеспособности являются: сам индекс, прогноз развития рейтинга, кредитный риск, уровень платежеспособности, степень изменения экономической ситуации, вероятность наступления финансовой несостоятельности в ближайшие 12 месяцев, возможность и допустимая сумма кредитования.
Внешнеторговый оборот раскрывается в третьем разделе, а именно: импортные поставки легкой мелованной бумаги, офсетной бумаги и картона хром-эрзац, а также экспортные поставки пухлой бумаги. Рассмотрена географическая структура и объемы импорта продукции в Россию.
Четвертый раздел посвящен описанию перспектив развития рынка. В разделе рассматриваются такие показатели как объем, емкость, производство и потребление мелованной бумаги, офсетной бумаги и картона хром-эрзац.
Профильная информация по крупнейшим участникам российского рынка бумаги и картона представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило подробнее раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ведущих участников рынка, как юридических лиц. Эта информация дополнена балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми показателями финансово-хозяйственной деятельности фирм за последние пять лет.
Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей и руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию.
В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять тенденции, конкурентную среду, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков.
Целевая аудитория
Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных компаний-участников рынка бумажной продукции; а также действующих и потенциальных инвесторов.
Оглавление
Резюме: портрет/профиль рынка4
1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка8
1.1. Общее состояние рынка мелованной бумаги, его размеры, темпы роста8
1.1.1. Общее состояние рынка бумаги в России8
1.1.2. Общее состояние рынка бумаги для печати в России14
1.1.3. Общее состояние рынка офсетной бумаги для печати в России23
Офсетная бумага 90-100% белизны31
1.1.4. Общее состояние рынка мелованной бумаги в России33
1.1.5. Общее состояние рынка легкой мелованной бумаги в России45
1.1.6. Общее состояние рынка пухлой бумаги для печати повышенной белизны в России47
1.2. Общее состояние рынка мелованного картона, его размеры, темпы роста49
1.2.1. Общее состояние рынка картона в России49
1.2.2. Общее состояние рынка картона для потребительской тары в России54
Мелованный картон59
1.2.3. Общее состояние рынка картона хром-эрзац в России66
1.3. Государственные стандарты и технические условия74
1.4 Таможенное регулирование при вступлении России в ВТО75
1.5. Ключевые события рынка мелованной бумаги за последний год80
2. Анализ конкурентной среды83
2.1. Российские производители легкой мелованной, офсетной и пухлой бумаг, картона FBB (хром эрзац)83
2.1.1. Оценка конкурентных преимущества производителей87
2.1.2. Экспертный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности производителей94
2.1.3. Анализ показателей платежеспособности крупнейших российских производителей96
2.1.4. Выводы из оценки финансово-хозяйственной деятельности производителей согласно российским стандартам98
2.2. Ведущие дилеры по оптовой продаже бумаги и картона в России101
2.3. Потребители бумаги и картона в России104
3. Характеристика внешнеторгового оборота117
3.1. Импорт легкой мелованной бумаги в Россию в 2012г.117
3.2. Импорт офсетной бумаги в Россию в 2012г.119
3.3. Экспорт пухлой бумаги в Россию в 2012г.121
3.4. Импорт картона хром эрзац в Россию в 2012г.123
4. Перспективы развития отраслевого рынка125
4.1. Общие тенденции развития рынка мелованной бумаги в России (кратко)125
4.2. Прогноз развития рынка мелованной бумаги и картона на 2013-2015 гг.127
А. Прогноз развития рынка мелованной бумаги в России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении.127
Б. Прогноз развития рынка офсетной бумаги для печати в 2013-2015гг. в натуральном выражении.129
В. Прогноз развития рынка картона хром-эрзац в 2013-2015 гг. в натуральном выражении.130
5. Профили ведущих игроков рынка133
Приложения189
Приложение 1 Производственные показатели189
Приложение 2. Динамика цен на мелованную бумагу в мире по данным FOEX191
Приложение 3 Перечень ГОСТов по бумаге и картону192
