Маркетинговое исследование рынка металлической упаковки для продуктов питания

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 сентября 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015-2017 (оценка) гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка металлической упаковки для продуктов питания в России.

Для укупоривания продуктов питания (их консервации) используют металлическую упаковку из жести, которую условно можно разделить на следующие основные виды:
* крышки;
* консервные банки.

Эксперты отрасли отмечают, что на рынке металлической упаковки высокая конкурентная среда. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики по ОКВЭД 25.92 Производство тары из легких металлов в России зарегистрировано 231 предприятие. Из этих предприятий, порядка 10-ти крупных производителей. Крупные предприятия занимают приблизительно половину рынка металлической упаковки. Остальной объем рынка делят более мелкие производители в РФ, а также импортные компании. При этом около 21% в сегменте винтовых крышек приходится на импортных производителей и около **% в сегменте крышек easy open. Доля импорта в сегменте жестяных банок очень мала (около **% по итогам 2016 года).

По оценке компании MegaResearch, рынок металлической упаковки в 2016 году показал отрицательную динамику по отношению к предыдущему периоду и сократился на 1%. Согласно приведенным данным, по итогам 2017 года рост рынка составит 6,9%.

В отчете рассмотрены основные тенденции и факторы, влияющие на российский рынок металлической упаковки. Также, приведена структура рынка на 2016г. по крупнейшим игрокам, по видам упаковки (банки жестяные, винтовые крышки, крышки easy open), по номенклатурам и по сегментам потребления.

В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на российском рынке упаковки для продуктов питания, 2015 — первое полугодие 2017 гг. Рассмотрены объем, динамика и структура импорта / экспорта металлической упаковки.

Кроме того, проведен конкурентные анализ рынка металлической упаковки, рассмотрены такие компании как ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ", ООО "БАНКОН", ООО "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ ТОКК" и другие.

В отчете представлен анализ потребления металлической упаковки в России. Согласно приведенным данным, объем импорта в потреблении жестяных банок в 2016 году составил около 1,3%. Наибольшая доля импорта за этот период наблюдается в сегменте крышек easy open и винтовых крышек. В общей сумме доля импорта на рынке всей металлической упаковки в 2016 году составила 13,3%. Среди крупнейших потребителей, рассмотрены такие компании, как АО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН", АО "МУЛТОН", ОАО "ПРОГРЕСС" и другие.

С подробной информацией, рекомендациями и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Содержание
Методологические комментарии к исследованию    7
1.    Общая информация по рынку металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)    9
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    9
1.2.    Оценка объема рынка, 2015-2017 гг. (оценка)    10
1.3.    Емкость рынка    11
1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    12
1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    14
1.6.    Структура рынка, 2016 год    14
1.6.1.    по крупнейшим игрокам    14
1.6.2.    по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    16
1.6.3.    по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open)    16
1.6.4.    по сегментам потребления (наиболее распространенные типы продуктов для упаковки) ТОП-10    18
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015 — первое полугодие 2017 гг.    22
2.1.    Объем и динамика импорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг.    23
2.2.    Структура импорта, 2016 год    23
2.2.1.    по компаниям-производителям    23
2.2.2.    по компаниям-получателям    25
2.2.3.    по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    27
2.2.4.    по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open)    27
2.3.    Объем и динамика экспорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг.    31
2.4.    Баланс экспорта/импорта, 2015 — 2016 год    31
3.    Конкурентный анализ на рынке металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)    33
3.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке    33
3.2.    Крупнейшие игроки, представленные на рынке (ТОП-10):    34
3.2.1.    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)    34
3.2.2.    оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017 гг.    42
3.2.3.    ассортимент выпускаемой продукции по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    43
3.2.4.    текущая стоимость продукции    51
3.2.5.    география поставок    53
3.3.    Оценка положения компании заказчика на рынке по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    54
3.4.    Выявление и оценка факторов успеха ведущих игроков рынка    54
3.5.    Каналы сбыта компаний-конкурентов    55
3.6.    Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах    55
3.7.    Анализ политики ценообразования конкурентов    55
4.    Анализ потребления металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)    57
4.1.    Объем импорта в потреблении по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    57
4.2.    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности, без деления на сегменты)    57
4.3.    Крупнейшие потребители (ТОП-100)    59
4.3.1.    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)    59
4.3.2.    оценка объемов потребления 2016 г (без деления на виды продукции)    77
5.    Выводы по исследованию рынка металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка), прогноз на 2018-2025 гг.    90
5.1.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2025    90
5.2.    Рекомендации компании заказчика по:    91
5.2.1.    ассортименту продукции    91
5.2.2.    ценообразованию продукции    91
5.2.3.    каналам сбыта продукции    91

Список диаграмм
Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ    11
Диаграмма 2. Емкость рынка металлической упаковки, РФ, 2016 год    12
Диаграмма 3. Динамика производства консервов в России, 2014-2015 гг.    13
Диаграмма 4. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам, 2916 год, % от натурального выражения    15
Диаграмма 5. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    16
Диаграмма 6. Структура рынка жестяных банок по номенклатуре (№ банки), 2016 год, %    17
Диаграмма 7. Структура рынка крышек easy open по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %    17
Диаграмма 8. Структура рынка винтовых крышек по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %    18
Диаграмма 9. Структура производства консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2016 год, % от натурального выражения.    19
Диаграмма 10. Структура рынка металлической упаковки в разрезе типов продуктов, РФ, 2016 год    21
Диаграмма 11. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    23
Диаграмма 12. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    25
Диаграмма 13. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    26
Диаграмма 14. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    27
Диаграмма 15. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения    28
Диаграмма 16. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения    29
Диаграмма 17. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год, % от натурального выражения    30
Диаграмма 18. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    31
Диаграмма 19. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ    32
Диаграмма 20. Объем производства консервных банок из черных металлов, закрываемых пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л, РФ, 2015-2016 гг., тыс. шт.    33
Диаграмма 21. Каналы сбыта компаний-конкурентов    55
Диаграмма 22. Помесячная динамика производства мясных консервов в РФ, 2016 год    58
Диаграмма 23. Помесячная динамика производства рыбных консервов в РФ, 2016 год    58
Диаграмма 24. Прогноз развития рынка металлической упаковки в РФ, 2015-2025 (П) гг.    90

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ    10
Таблица 2. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам рынка, 2016 год    14
Таблица 3. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год    16
Таблица 4. Производство консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2015-2016 гг.    18
Таблица 5. Объемы потребления металлической упаковки крупными производителями томатной пасты, 2016 год    19
Таблица 6. Производство мясных консервов по видам, РФ, 2016 год    20
Таблица 7. Производство рыбных консервов по видам, РФ, 2016 год    20
Таблица 8. Коды ТНВЭД, использованные для выгрузки и обработки данных по импорту и экспорту исследуемой продукции    22
Таблица 9. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    23
Таблица 10. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год    24
Таблица 11. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год    26
Таблица 12. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год    27
Таблица 13. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год    28
Таблица 14. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год    29
Таблица 15. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год    30
Таблица 16. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    31
Таблица 17. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ    32
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО «...»    34
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...»    35
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «...»    35
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «...»    36
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «...»    37
Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «...»    37
Таблица 24. Общая профильная информация о компании ОАО «...»    38
Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «...»    38
Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «ВИКОНС-К»    39
Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО ПО «САНТ»    40
Таблица 28. Общая профильная информация о компании ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС»    40
Таблица 29. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших производителей металлической упаковки в РФ, 2015-2017 (оценка) гг., тыс. шт.    42
Таблица 30. Ассортимент компании ЗАО «...»    43
Таблица 31. Ассортимент жестяных банок производства ООО «...»    44
Таблица 32. Ассортимент жестяных банок производства ОАО «...»    46
Таблица 33. Ассортимент компании ООО «...»    48
Таблица 34. Ассортимент компании ООО «Банкон»    48
Таблица 35. Ассортимент компании ООО «ВИКОНС-К»    49
Таблица 36. Прайс-лист компании ООО «...»    51
Таблица 37. Цены на продукцию компании ООО «...»    51
Таблица 38. Цена на винтовые крышки производства ООО «...»    52
Таблица 39. Текущие цены производителей металлической упаковки    52
Таблица 40. География поставок крупнейших производителей металлической упаковки в РФ    53
Таблица 42. Объем импорта в потреблении металлической упаковки по видам упаковки, 2016 год, РФ    57
Таблица 43. Профили компаний-потребителей металлической упаковки    59
Таблица 44. Оценка объемов потребления крупнейшими потребителями металлической упаковки, 2016 год, РФ    77

Исследования по теме «Металлическая тара»

Обзор рынка жестяной тары Украины 2013 год

09 марта 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пищевой упаковки из белой жести (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок резервуаров. Конкурентный анализ.

08 февраля 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка белой жести (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пищевой упаковки из белой жести (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Обзор рынка жестяной тары Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пищевой упаковки из белой жести (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Рынок потребительской жестяной тары и упаковки в России

18 октября 2011 г. 45 900 р.

Рынок жестяной и алюминиевой тары Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

01.06.2020

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Промышленность тара и упаковка

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.