Объект исследования: Производители, продавцы, конечные потребители контейнеров под крышку из полипропилена размера 179х132, 108х82, 140х100
География исследования: Россия (все регионы), Украина, Казахстан, Белоруссия
Цель исследования: Увеличить объемы продаж по контейнеру 179х132. Принять решение о целесообразности производства контейнера 108х82, либо 140х100, либо производства совершенно другого продукта. Скорректировать ценовую политику компании.
Задачи исследования:
1. Предоставить актуальную информацию по текущей ситуации на российском рынке контейнеров под крышку из полипропилена, с детализацией по группам товаров (размеры 179х132, 108х82, 140х100);
2. Рассчитать объем и ёмкость рынка;
3. Сегментировать рынок по регионам, по производителям;
4. Изучить основных конкурентов (их доли, каналы дистрибуции) и основных заказчиков конкурентов;
5. Предоставить характеристику и возможности оборудования производителей аналогичной продукции;
6. Провести стоимостный анализ по каждой группе товаров;
7. Выявить наиболее перспективные группы товаров (контейнеры 179х132, 108х82, 140х100 или другой продукт);
8. Определить конечного потребителя и его предпочтения, при выборе аналогичного продукта;
9. Дать прогноз развития рынка контейнеров под крышку из полипропилена на 2012-2013 гг.
Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.
В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.
Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование. Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.
Логика и методология исследования:
Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.
В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.
Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.
1 Методологические комментарии к исследованию
АНАЛИЗ РЫНКА - Россия (все регионы)
2 ОБЗОР РЫНКА пластиковых пищевых контейнеров в России
2.1 Общая информация по рынку пластиковых пищевых контейнеров (все сегменты. Современное состояние и перспективы развития в России
2.2 Существующие технологии производства пластиковых пищевых контейнеров. Новые технологии и материалы при производстве пластиковых пищевых контейнеров.
2.3 Оценка факторов, влияющих на рынок
3 Сегментация рынка пластиковых пищевых контейнеров по видам контейнеров 179х132мм, 108х82 мм и 140х100 мм:
Контейнер прямоугольный под крышку из полипропилена 179х132 мм:
3.1 Объем и емкость данного сегмента (в стоимостном и количественном выражении) по России
3.2 Структура данного сегмента:
a. по отраслям потребления
b. по производителям, их доли
c. по регионам РФ, определение наиболее перспективных регионов
d. по каналам дистрибуции
3.3 Ценовой анализ данного сегмента:
a. Стоимостный анализ контейнеров у основных производителей и дистрибьюторов (оптовые и розничные цены). Анализ структуры цен.
b. Анализ скрытых цен (реальная цена сделок – тендерная информация)
3.4 Анализ потребления в данном сегменте в России:
3.4.1 Оценка объема и структуры потребления. Выявление наиболее востребованных типов контейнеров.
3.4.2 Анализ основных отраслей-потребителей контейнеров
3.4.3 Сегментация потребителей по географическому признаку
3.4.4 Перечень существующих потребителей
3.4.5 Рейтинг основных потребителей ТОП 10
3.4.6 Частота и динамика потребления
3.4.7 Описание потребительских предпочтений
3.4.8 Выявление основных заказчиков некоторых конкурентов (информация по проведенным аукционным торгам)
3.4.9 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.4.10 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков
3.4.11 Определение лояльности потребления
3.4.12 Прогноз потребления контейнеров в России на 2012-2013 гг.
Контейнер прямоугольный под крышку из полипропилена 108х82 мм:
3.5 Объем и емкость данного сегмента (в стоимостном и количественном выражении) по России
3.6 Структура данного сегмента:
3.7 по отраслям потребления
3.8 по производителям, их доли
3.9 по регионам РФ, определение наиболее перспективных регионов
3.10 по каналам дистрибуции
3.11 Ценовой анализ данного сегмента:
3.12 Стоимостный анализ контейнеров у основных производителей и дистрибьюторов (оптовые и розничные цены). Анализ структуры цен.
3.13 Анализ скрытых цен (реальная цена сделок – тендерная информация)
3.14 Анализ потребления в данном сегменте в России:
3.14.1 Оценка объема и структуры потребления. Выявление наиболее востребованных типов контейнеров.
3.14.2 Анализ основных отраслей-потребителей контейнеров
3.14.3 Сегментация потребителей по географическому признаку
3.14.4 Перечень существующих потребителей
3.14.5 Рейтинг основных потребителей ТОП 10
3.14.6 Частота и динамика потребления
3.14.7 Описание потребительских предпочтений
3.14.8 Выявление основных заказчиков некоторых конкурентов (информация по проведенным аукционным торгам)
3.14.9 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.14.10 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков
3.14.11 Определение лояльности потребления
Прогноз потребления контейнеров в России на 2012-2013 гг.
Контейнер прямоугольный под крышку из полипропилена 140х100 мм:
3.15 Объем и емкость данного сегмента (в стоимостном и количественном выражении) по России
3.16 Структура данного сегмента:
3.17 по отраслям потребления
3.18 по производителям, их доли
3.19 по регионам РФ, определение наиболее перспективных регионов
3.20 по каналам дистрибуции
3.21 Ценовой анализ данного сегмента:
3.22 Стоимостный анализ контейнеров у основных производителей и дистрибьюторов (оптовые и розничные цены). Анализ структуры цен.
3.23 Анализ скрытых цен (реальная цена сделок – тендерная информация)
3.24 Анализ потребления в данном сегменте в России:
3.24.1 Оценка объема и структуры потребления. Выявление наиболее востребованных типов контейнеров.
3.24.2 Анализ основных отраслей-потребителей контейнеров
3.24.3 Сегментация потребителей по географическому признаку
3.24.4 Перечень существующих потребителей
3.24.5 Рейтинг основных потребителей ТОП 10
3.24.6 Частота и динамика потребления
3.24.7 Описание потребительских предпочтений
3.24.8 Выявление основных заказчиков некоторых конкурентов (информация по проведенным аукционным торгам)
3.24.9 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.24.10 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков
3.24.11 Определение лояльности потребления
Прогноз потребления контейнеров в России на 2012-2013 гг.
4 ПРОИЗВОДСТВО пластиковых пищевых контейнеров 179х132мм, 108х82 мм и 140х100 мм в России. Конкурентный анализ.
4.1 Анализ крупнейших производителей пластиковых пищевых контейнеров в России
4.1.1 Профили компаний-конкурентов
4.1.2 Финансово-экономические показатели
4.1.3 Доля контейнеров 179х132мм, 108х82 мм и 140х100 мм в ассортименте конкурента
4.1.4 Определение наиболее перспективных товарных групп: контейнеры 179х132, 108х82, 140х100 или другой продукт. Выделение других товарных групп, представленных на рынке.
4.1.5 Характеристика и возможности оборудования конкурентов
4.1.6 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
4.1.7 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
4.1.8 Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау). Выявление инновационных видов продукции, не представленных у других производителей.
4.1.9 Каналы дистрибуции компаний-конкурентов. Основные дистрибьюторы рынка.
4.2 Выявление и анализ крупных продавцов, реализующих пластиковые пищевые контейнеры на российском рынке (профиль компании; ассортимент реализуемой продукции)
4.3 Расстановка сил на рынке (доли основных игроков). Насыщенность рынка
4.4 Оценка положения компании Заказчика на рынке
АНАЛИЗ РЫНКА - Украина/Казахстан/Белоруссия (по каждой стране в отдельности)
5 ОБЗОР РЫНКА пластиковых пищевых контейнеров в странах СНГ
5.1 Общая информация по рынку пластиковых пищевых контейнеров (все сегменты. Современное состояние и перспективы развития в странах СНГ
5.2 Оценка факторов, влияющих на рынок стран СНГ
6 Сегментация рынка пластиковых пищевых контейнеров по видам контейнеров 179х132мм, 108х82 мм и 140х100 мм в странах СНГ:
Контейнер прямоугольный под крышку из полипропилена 179х132 мм:
6.1 Объем и емкость указанного сегмента (в стоимостном и количественном выражении) по странам СНГ
6.2 Стоимостный анализ контейнеров у основных производителей в странах СНГ (оптовые и розничные цены)
6.3 Анализ потребления в данном сегменте в странах СНГ:
6.3.1 Анализ основных отраслей-потребителей
6.3.2 Оценка объема и структуры потребления. Выявление наиболее востребованных типов контейнеров.
6.3.3 Перечень существующих потребителей
6.3.4 Описание потребительских предпочтений
6.3.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
6.3.6 Прогноз потребления контейнеров в странах СНГ на 2012-2013 гг.
Контейнер прямоугольный под крышку из полипропилена 108х82 мм:
6.4 Объем и емкость указанного сегмента (в стоимостном и количественном выражении) по странам СНГ
6.5 Стоимостный анализ контейнеров у основных производителей в странах СНГ (оптовые и розничные цены)
6.6 Анализ потребления в данном сегменте в странах СНГ:
6.6.1 Анализ основных отраслей-потребителей
6.6.2 Оценка объема и структуры потребления. Выявление наиболее востребованных типов контейнеров.
6.6.3 Перечень существующих потребителей
6.6.4 Описание потребительских предпочтений
6.6.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
6.6.6 Прогноз потребления контейнеров в странах СНГ на 2012-2013 гг.
Контейнер прямоугольный под крышку из полипропилена 140х100 мм:
6.7 Объем и емкость указанного сегмента (в стоимостном и количественном выражении) по странам СНГ
6.8 Стоимостный анализ контейнеров у основных производителей в странах СНГ (оптовые и розничные цены)
6.9 Анализ потребления в данном сегменте в странах СНГ:
6.9.1 Анализ основных отраслей-потребителей
6.9.2 Оценка объема и структуры потребления. Выявление наиболее востребованных типов контейнеров.
6.9.3 Перечень существующих потребителей
6.9.4 Описание потребительских предпочтений
6.9.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей
6.9.6 Прогноз потребления контейнеров в странах СНГ на 2012-2013 гг.
7 ПРОИЗВОДСТВО пластиковых пищевых контейнеров 179х132мм, 108х82 мм и 140х100 мм. в странах СНГ. Конкурентный анализ.
7.1 Анализ крупнейших производителей пластиковых пищевых контейнеров в странах СНГ
7.1.1 Профили компаний-конкурентов
7.1.2 Финансово-экономические показатели
7.1.3 Доля контейнеров 179х132мм, 108х82 мм и 140х100 мм в ассортименте конкурента
7.1.4 Определение наиболее перспективных товарных групп: контейнеры 179х132, 108х82, 140х100 или другой продукт. Выделение других товарных групп, представленных на рынке.
7.1.5 Характеристика и возможности оборудования конкурентов
7.1.6 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
7.1.7 Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах
7.1.8 Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау). Выявление инновационных видов продукции, не представленных у других производителей.
7.1.9 Каналы дистрибуции компаний-конкурентов
7.2 Выявление и анализ крупных продавцов, реализующих пластиковые пищевые контейнеры на рынке стран СНГ (профиль компании; ассортимент реализуемой продукции)
7.3 Расстановка сил на рынке (доли основных игроков). Насыщенность рынка
8 РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ
8.1 Перспективы развития рынка контейнеров под крышку из полипропилена на 2012-2013 гг. (по регионам)
8.2 Рекомендации по наиболее перспективным товарным группам: контейнеры 179х132, 108х82, 140х100 или другой продукт.
◦ Возможные мероприятия по увеличению доли рынка заказчика в сегменте контейнеров 179х132 и направления сбытовой политики.
8.3 Прогнозная модель развития рынка до 2013г. :
8.3.1 Вариант развития событий при прежней ассортиментной политике Заказчика (график: изменение долей основных игроков по каждому сегменту, объемы продаж по каждому сегменту в стоимостном и натуральном выражении)
8.3.2 Вариант развития событий при принятии решения Заказчиком о производстве нового типа контейнера 108х82, 140х100 (график: изменение долей основных игроков по каждому сегменту, объемы продаж по каждому сегменту в стоимостном и натуральном выражении)
8.4 Оптимальные цены и ассортимент продукции для увеличения объема продаж.
8.5 Реинжениринг сбытовой схемы Заказчика (консалтинг)
8.6 Выводы по результатам исследования
9 ПРИЛОЖЕНИЕ
9.1 Макроэкономические показатели
9.2 ВВП
9.3 Основные показатели промышленного производства
9.4 ВЭД
9.5 Россия и ВТО
9.6 Инфляция
9.7 Смежные рынки
