Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка полиэтилена и полиэтиленовой продукции в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• текущая конъюнктура с учетом макроэкономических показателей и влияния геополитически рисков;
• производственные показатели (объем, динамика объема, структура объема производства);
• экспортно-импортные поставки (объем, динамика объема, страны импортеры, страны-экспортеры)
• анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
• тенденции и прогнозы развития российского рынка.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам;
• коммерческие директора
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере полиэтилена и полиэтиленовой продукции.
Исследование проведено в декабре 2022 года.
Объем отчета – 106 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 92 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 5
Список таблиц 10
Аннотация 11
Макроэкономические показатели России в 2021 г. 12
Оборот розничной торговли 12
Оборот, динамика и структура оборота 12
Товарная структура оборота 14
FMCG сети 17
Интернет-торговля 18
Покупательская активность 20
Конъюнктура российского рынка 22
Общие данные 22
Объем и структура рынка 24
Полиэтилен 24
Продукция из полиэтилена 31
Структура потребления по отраслям 32
Динамика основных показателей 40
Производство 40
Производство полиэтилена 40
Общая ситуация 40
Производство по федеральным округам 42
Производство продукции из полиэтилена 45
Общая ситуация 45
Импорт 47
Полиэтилен в первичных формах 47
Общие данные 47
В натуральном выражении 47
В стоимостном выражении 51
Страны-импортеры 55
Продукция из полиэтилена 57
Общие данные 57
В натуральном выражении 57
В стоимостном выражении 59
Страны-импортеры 61
Экспорт 63
Полиэтилен в первичных формах 63
Общие данные 63
В натуральном выражении 63
В стоимостном выражении 66
Страны-экспортеры 69
Продукция из полиэтилена 71
Общие данные 71
В натуральном выражении 71
В стоимостном выражении 73
Страны-экспортеры 75
Ценовая конъюнктура 77
Цены на полиэтилен 77
Анализ потребления на рынке 78
Общие данные 78
Анализ участников рынка 81
Производители полиэтилена 81
Производители продукции из полиэтилена 84
Профили участников 87
ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Сибур) 87
Основные показатели деятельности компании 87
ПАО "Казаньоргсинтез" (Сибур) 88
Основные показатели деятельности компании 88
ООО "Томскнефтехим" (Сибур) 89
Основные показатели деятельности компании 89
ООО "Газпром Нефтехим Салават" 90
Основные показатели деятельности компании 90
ООО "Ангарский завод полимеров" (Роснефть) 91
Основные показатели деятельности компании 91
ООО "Ставролен" (Лукойл) 92
Основные показатели деятельности компании 92
АО "ДПО Пластик" 93
Основные показатели деятельности компании 93
ООО "Данафлекс-нано" 94
Основные показатели деятельности компании 94
АО "Артпласт" 95
Основные показатели деятельности компании 95
ООО "ДИПО" 96
Основные показатели деятельности компании 96
ООО "Полимер" 97
Основные показатели деятельности компании 97
ООО "Десногорский Полимерный завод" 98
Основные показатели деятельности компании 98
ООО "Группа "Полипластик" 99
Основные показатели деятельности компании 99
ООО "Техстрой" 100
Основные показатели деятельности компании 100
Тенденции и перспективы развития российского рынка 101
Общая ситуация 101
ПЭ Пленка 103
ПЭ Трубы 104
О компании NeoAnalytics 105
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % 11
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 12
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % 13
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % 13
Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % 14
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % 15
Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 16
Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 17
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 18
Рис. 10. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 18
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 19
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. 20
Рис. 13. Динамика объема рынка полиэтилена и продукции по сегментам в натуральном выражении, 2016-2021гг., % 23
Рис. 14. Динамика объема рынка полиэтилена, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 24
Рис. 15. Динамика структуры объема рынка полиэтилена по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн 24
Рис. 16. Структура объема рынка ПЭ в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % 25
Рис. 17. Структура потребления полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, 2021г., % 27
Рис. 18. Структура рынка полиэтилена в разрезе производства/импорта, 2021гг., тыс. тонн 27
Рис. 19. Структура рынка полиэтиленовой продукции в России, 2021г., % 31
Рис. 20. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 32
Рис. 21. Динамика объема рынка ПЭ пленки по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 32
Рис. 22. Структура рынка ПЭ-пленки в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % 33
Рис. 23. Динамика объема рынка ПЭ труб в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 34
Рис. 24. Динамика объема рынка ПЭ труб в России по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн 35
Рис. 25. Структура рынка ПЭ труб в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % 36
Рис. 26. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 36
Рис. 27. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 37
Рис. 28. Структура рынка ПЭ тары и емкостей в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % 38
Рис. 29. Динамика производства полиэтилена в первичных формах в России, 2014-2021г., тыс. тонн, % 39
Рис. 30. Динамика производства полимеров полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн 40
Рис. 31. Структура производства ПЭ по видам в натуральном выражении, 2021г., % 41
Рис. 32. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2021г., % 42
Рис. 33. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017-2021гг., % 42
Рис. 34. Динамика производства ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 44
Рис. 35. Динамика производства ПЭ труб, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 44
Рис. 36. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 46
Рис. 37. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 47
Рис. 38. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 47
Рис. 39. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 48
Рис. 40. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 48
Рис. 41. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2021г., % 49
Рис. 42. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл., % 50
Рис. 43. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., млн. долл., % 50
Рис. 44. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % 51
Рис. 45. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2014-2021гг., млн. долл., % 51
Рис. 46. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., млн. долл., % 52
Рис. 47. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2021г., % 52
Рис. 48. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2021г., % 54
Рис. 49. Страны-импортеры линейного полиэтилена, 2021г., % 55
Рис. 50. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2021г., % 55
Рис. 51. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 56
Рис. 52. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 56
Рис. 53. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 57
Рис. 54.Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., млн. долл., % 58
Рис. 55. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % 58
Рис. 56. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % 59
Рис. 57. Страны-импортеры полиэтиленовой пленки, 2021г., % 60
Рис. 58. Страны-импортеры труб из полиэтилена, 2021г., % 60
Рис. 59. Страны-импортеры тары и емкости из полиэтилена, 2021г., % 61
Рис. 60. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 62
Рис. 61. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 62
Рис. 62. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 63
Рис. 63. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 63
Рис. 64. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2021г., % 64
Рис. 65. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл., % 65
Рис. 66. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., млн. долл., % 65
Рис. 67. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2014-2021гг., млн. долл., % 66
Рис. 68. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., млн. долл., % 66
Рис. 69. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2021г., % 67
Рис. 70. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2021г., % 68
Рис. 71. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2021г., % 69
Рис. 72. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 70
Рис. 73. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2021гг., тыс. тонн, % 70
Рис. 74. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 71
Рис. 75.Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., млн. долл., % 72
Рис. 76. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % 72
Рис. 77. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2021гг., млн. долл., % 73
Рис. 78. Страны-экспортеры полиэтиленовой пленки, 2021г., % 74
Рис. 79.Страны-экспортеры труб из полиэтилена, 2021г., % 75
Рис. 80.Страны-экспортеры тары и емкости из полиэтилена, 2021г., % 75
Рис. 81. Средние цены производителей на полиэтилен в первичных формах, 2014-2021гг., руб./тонну 76
Рис. 82. Баланс производства и потребления на рынке полиэтилена в разрезе продукции, 2021г., тыс. тонн 77
Рис. 83. Структура потребления полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в разрезе отраслей промышленности, 2021г., % 78
Рис. 84. Структура потребления ПЭ труб в разрезе отраслей промышленности, 2021г., % 79
Рис. 85. Структура производства ПЭ в разрезе производителей, 2021г., % 80
Рис. 86. Структура производителей пленки из ПЭ в России, 2021г., % 83
Рис. 87. Структура производства ПЭ труб в России в разрезе производителей, 2021г., % 84
Рис. 88. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки, 2021г., млрд. руб. 85
Рис. 89. Прогноз динамики прироста объема рынка полиэтилена и продукции, 2021-2025 гг., % 100
Рис. 90. Прогноз динамики объема рынка полиэтилена и продукции, 2021-2025 гг., тыс. тонн 101
Рис. 91. Прогноз объема рынка ПЭ пленки в России, 2021 - 2025гг., тыс. тонн, % 102
Рис. 92. Прогнозы объема рынка ПЭ труб в России, 2022-2025гг., тыс. тонн, % 103
Список таблиц
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. 14
Табл. 2. Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2015-2021гг., тыс. тонн 27
Табл. 3. Характеристика полимеров полиэтилена 30
Табл. 4. Технологии переработки полиэтилена 32
Табл. 5. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн 35
Табл. 6. Динамика объема рынка ПЭ труб, 2015-2021гг., тыс. тонн 37
Табл. 7. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ, 2015-2021гг., тыс. тонн 39
Табл. 8. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2021г., тыс. тонн 42
Табл. 9. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017 - 2021гг., тыс. тонн 45
Табл. 10. Динамика производства продукции из полиэтилена в России, 2014-2021г., тыс. тонн 47
Табл. 11. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн 51
Табл. 12. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл. 55
Табл. 13. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2021гг., тыс. тонн, % 59
Табл. 14. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл. 61
Табл. 15. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн 66
Табл. 16. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл. 69
Табл. 17. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн 73
Табл. 18. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл. 75
Табл. 19. Средние цены производителей на полиэтилен, 2014-2021гг., руб./тонну 78
Табл. 20. Российские производители полиэтилена, 2021г. 83
