Полное оглавление
Полное оглавление
2
Список диаграмм
5
Список таблиц
8
Аннотация
10
Характеристика бумажных санитарно - гигиенических изделий
12
Конъюнктура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий
14
Текущая ситуация
14
Структура рынка по сегментам
17
Внутреннее производство
21
Импорт
24
Объем, динамика объема
24
Страны-импортеры
25
Экспорт
27
Объем, динамика объема
27
Страны-экспортеры
28
Объем рынка санитарно-гигиенических изделий
30
Туалетная бумага
31
Каналы продаж
32
Уровень конкуренции, основные участники рынка бумажных СГИ
34
Ценовая конъюнктура
40
Тенденции и перспективы развития российского рынка туалетной бумаги
46
Профили участников рынка
50
Metsä Tissue
50
Основные показатели деятельности компании
50
ООО Кимберли-Кларк
52
Основные показатели деятельности компании
52
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
54
Основные показатели деятельности компании
54
ООО "Хаят Кимья"
56
Основные показатели деятельности компании
56
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
58
Основные показатели деятельности компании
58
ЗАО Агротехмашстройсервис
60
Основные показатели деятельности компании
60
ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат (СЦБК)
62
Основные показатели деятельности компании
62
НРБ-Групп
64
Основные показатели деятельности компании
64
ООО "ПАЛП ИНВЕСТ"
66
Основные показатели деятельности компании
66
ООО «МГ Компани»
68
Основные показатели деятельности компании
68
ООО "Картонно-Бумажный комбинат"
70
Основные показатели деятельности компании
70
ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА"
72
Основные показатели деятельности компании
72
ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»
74
Основные показатели деятельности компании
74
ООО "Лилия"
76
Основные показатели деятельности компании
76
ООО «Бумфа Групп»
78
Основные показатели деятельности компании
78
ООО " АДИЩЕВСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "
80
Основные показатели деятельности компании
80
ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ"
82
Основные показатели деятельности компании
82
ООО «Кубань-Папир»
84
Основные показатели деятельности компании
84
ООО "ПК Семья и Комфорт"
86
Основные показатели деятельности компании
86
ООО "Абаканская Бумажная Компания"
88
Основные показатели деятельности компании
88
ООО "АФАЛИНА"
90
Основные показатели деятельности компании
90
ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН"
92
Основные показатели деятельности компании
92
ООО "ВИВО"
94
Основные показатели деятельности компании
94
ООО КБК "БУТЕК"
96
Основные показатели деятельности компании
96
ООО "ПО "ПАПИРУС"
98
Основные показатели деятельности компании
98
ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА"
100
Основные показатели деятельности компании
100
ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА"
102
Основные показатели деятельности компании
102
О компании NeoAnalytics
104
Список диаграмм
Рис. 1. Уровень потребления бумажно-санитарной продукции в РФ и в других странах Восточной Европы, 2016г., кг на чел.
14
Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в РФ, 2011-2017 гг., руб., %
15
Рис. 3. Динамика прироста внутреннего производства по сегментам бумажных СГИ в РФ, 2015-2017г., %
16
Рис. 4. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по продуктовым направлениям в b2c сегменте, 2016-2017 гг., %
17
Рис. 5. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (b2c/b2b), 2016-2017 гг., %
17
Рис. 6. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2017 г., %
18
Рис. 7. Федеральные округа-лидеры по производству СГИ по сегментам, 206-2017 гг., %
19
Рис. 8. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2017 г., %
19
Рис. 9. Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тыс. рул., %
21
Рис. 10. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2016 гг., тыс. рул., %
21
Рис. 11. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2016 г., тыс. рул.
22
Рис. 12. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по ассортименту, 2016 г., %
23
Рис. 13. Динамика импорта туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тонн, %
24
Рис. 14. Динамика импорта туалетной бумаги, 2011-2017 гг., млн долл, %
24
Рис. 15. Структура импорта туалетной бумаги по странам-импортерам, 2017 г., %
25
Рис. 16. Динамика экспорта туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тонн, %
27
Рис. 17. Динамика экспорта туалетной бумаги, 2011-2017 гг., млн долл, %
27
Рис. 18. Структура экспорта туалетной бумаги по странам-экспортерам, 2017 г., %
28
Рис. 19. Динамика объема российского рынка бумажных СГИ, 2011-2017 гг., тонн
30
Рис. 20. Структура и объем рынка бумажных СГИ по сегментам, 2017 г., тонн
30
Рис. 21. Динамика объема российского рынка туалетной бумаги, 2011-2017 гг., тонн
31
Рис. 22. Структура рынка туалетной бумаги по каналам продаж, 2004-2017 гг., %
32
Рис. 23. Структура спроса на бумажных СГИ в сегменте HoReCa, 2017 г., %
33
Рис. 24. Структура рынка по производителям (марочное/немарочное производство), 2017 гг., %
35
Рис. 25. Рейтинг производителей по объемам выручки, 2016 г., тыс. руб.
36
Рис. 26. Рейтинг производителей по объемам чистой прибыли, 2016 г., тыс. руб.
38
Рис. 27. Среднерыночные розничные цены на туалетную бумагу, декабрь 2017 г., руб.
40
Рис. 28. Динамика уровня потребления бумажно-санитарной продукции в РФ, 2017-2020 гг., кг на чел.
46
Рис. 29. Прогноз динамики объема российского рынка бумажных СГИ, 2017-2021 гг., тонн
48
Рис. 30. Прогноз структуры сбыта бумажной СГИ, 2017-2021 гг., %
48
Рис. 31. Прогноз динамики объема российского рынка туалетной бумаги, 2017-2021 гг., тонн
49
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Мется Тиссью», 2011-2015 гг., тыс. руб., %
51
Рис. 33. Динамика чистой прибыли ООО «Мется Тиссью», 2015-2016 гг., тыс. руб., %
51
Рис. 34. Динамика выручки ООО Кимберли-Кларк, 2013-2016 гг., тыс. руб., %
53
Рис. 35. Динамика чистой прибыли ООО Кимберли-Кларк, 2013-2016 гг., тыс. руб., %
53
Рис. 36. Динамика выручки ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
55
Рис. 37. Динамика чистой прибыли ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», 2013-2016 гг., тыс. руб., %
55
Рис. 38. Динамика выручки ООО «Хаят Кимья», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
57
Рис. 39. Динамика чистой прибыли ООО «Хаят Кимья», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
57
Рис. 40. Динамика выручки ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
59
Рис. 41. Динамика чистой прибыли ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
59
Рис. 42. Динамика выручки ЗАО Агротехмашстройсервис, 2011-2016 гг., тыс. руб., %
61
Рис. 43. Динамика чистой прибыли ЗАО Агротехмашстройсервис, 2011-2016 гг., тыс. руб., %
61
Рис. 44. Динамика выручки ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, 2012-2016 гг., тыс. руб., %
63
Рис. 45. Динамика чистой прибыли ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, 2012-2016 гг., тыс. руб., %
63
Рис. 46. Динамика выручки НРБ-Групп, 2011-2016 гг., тыс. руб., %
65
Рис. 47. Динамика чистой прибыли НРБ-Групп, 2011-2016 гг., тыс. руб., %
65
Рис. 48. Динамика выручки ООО "ПАЛП ИНВЕСТ", 2015-2016 гг., тыс. руб., %
67
Рис. 49. Динамика чистой прибыли ООО "ПАЛП ИНВЕСТ", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
67
Рис. 50. Динамика выручки ООО «МГ Компани», 2015-2016 гг., тыс. руб., %
69
Рис. 51. Динамика чистой прибыли ООО «МГ Компани», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
69
Рис. 52. Динамика выручки ООО «КБК», 2013-2016 гг., тыс. руб., %
71
Рис. 53. Динамика чистой прибыли ООО «КБК», 2013-2016 гг., тыс. руб., %
71
Рис. 54. Динамика выручки ООО «ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА"», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
73
Рис. 55. Динамика чистой прибыли ООО «ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА"», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
73
Рис. 56. Динамика выручки ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
75
Рис. 57. Динамика чистой прибыли ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
75
Рис. 58. Динамика выручки ООО "ЛИЛИЯ", 2013-2016 гг., тыс. руб., %
77
Рис. 59. Динамика чистой прибыли ООО "ЛИЛИЯ", 2013-2016 гг., тыс. руб., %
77
Рис. 60. Динамика выручки ООО «БУМФА ГРУПП», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
79
Рис. 61. Динамика чистой прибыли ООО «БУМФА ГРУПП», 2011-2016 гг., тыс. руб., %
79
Рис. 62. Динамика выручки ООО " Адищевская Бумажная Фабрика ", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
81
Рис. 63. Динамика чистой прибыли ООО " Адищевская Бумажная Фабрика", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
81
Рис. 64. Динамика выручки ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ", 2014-2016 гг., тыс. руб., %
83
Рис. 65. Динамика чистой прибыли ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ", 2013-2016 гг., тыс. руб., %
83
Рис. 66. Динамика выручки ООО "Кубань-Папир", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
85
Рис. 67. Динамика чистой прибыли ООО "Кубань-Папир", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
85
Рис. 68. Динамика выручки ООО "ПК СЕМЬЯ И КОМФОРТ", 2011-2015 гг., тыс. руб., %
87
Рис. 69. Динамика чистой прибыли ООО "ПК СЕМЬЯ И КОМФОРТ", 2011-2015 гг., тыс. руб., %
87
Рис. 70. Динамика выручки ООО "АБК", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
89
Рис. 71. Динамика чистой прибыли ООО "АБК", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
89
Рис. 72. Динамика выручки ООО "АФАЛИНА", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
91
Рис. 73. Динамика чистой прибыли ООО "АФАЛИНА", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
91
Рис. 74. Динамика выручки ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
93
Рис. 75. Динамика чистой прибыли ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
93
Рис. 76. Динамика выручки ООО "ВИВО", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
95
Рис. 77. Динамика чистой прибыли ООО "ВИВО", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
95
Рис. 78. Динамика выручки ООО КБК "БУТЕК", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
97
Рис. 79. Динамика чистой прибыли ООО КБК "БУТЕК", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
97
Рис. 80. Динамика выручки ООО "ПО "ПАПИРУС", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
99
Рис. 81. Динамика чистой прибыли ООО "ПО "ПАПИРУС", 2011-2016 гг., тыс. руб., %
99
Рис. 82. Динамика выручки показатели ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА, 2011-2016 гг., тыс. руб., %
101
Рис. 83. Динамика чистой прибыли показатели ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2011-2013 гг., тыс. руб., %
101
Рис. 84. Динамика выручки показатели ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА, 2013-2016 гг., тыс. руб., %
103
Рис. 85. Динамика чистой прибыли показатели ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2013-2016 гг., тыс. руб., %
103
Список таблиц
Табл. 1. Характеристика бумажных санитарно-гигиенических изделий ГОСТ Р 52354-2005
12
Табл. 2. Динамика структуры российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2017 г., тонн
18
Табл. 3. Динамика структуры российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2017 г., тонн
20
Табл. 4. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2011-2016 гг., тыс. рул.
22
Табл. 5. Структура импорта по странам-импортерам, 2017 г., долл
25
Табл. 6. Структура экспорта по странам-экспортерам, 2017 г., долл
28
Табл. 7. Структура объема российского рынка бумажных СГИ по сегментам, 2017 г., тонн
31
Табл. 8. Динамика выручки основных компаний-производителей, 2011-2016 гг., тыс. руб.
37
Табл. 9. Динамика чистой прибыли основных компаний-производителей, 2011-2016 гг., тыс. руб.
39
Табл. 10. Розничные цены на туалетную бумагу по производителям, 1 слойная 1 рулон, декабрь 2017 г., руб.
41
Табл. 11. Розничные цены на туалетную бумагу по производителям, 2 слойная 4 рулона в упаковке, декабрь 2017 г., руб.
43
Табл. 12. Розничные цены на туалетную бумагу по производителям, 2 слойная 8 рулонов в упаковке, декабрь 2017 г., руб.
45
Табл. 13. Основные финансовые показатели ООО «Мется Тиссью», 2011-2016 гг., тыс. руб.
51
Табл. 14. Основные финансовые показатели ООО Кимберли-Кларк, 2011-2016 гг., тыс. руб.
53
Табл. 15. Основные финансовые показатели ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша», 2011-2016 гг., тыс. руб.
55
Табл. 16. Основные финансовые показатели ООО «Хаят Кимья», 2011-2016 гг., тыс. руб.
57
Табл. 17. Основные финансовые показатели ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2011-2016 гг., тыс. руб.
59
Табл. 18. Основные финансовые показатели ЗАО Агротехмашстройсервис, 2011-2016 гг., тыс. руб.
61
Табл. 19. Основные финансовые показатели ОАО Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, 2011-2016 гг., тыс. руб.
63
Табл. 20. Основные финансовые показатели НРБ-Групп, 2011-2016 гг., тыс. руб.
65
Табл. 21. Основные финансовые показатели ООО "ПАЛП ИНВЕСТ", 2011-2016 гг., тыс. руб.
67
Табл. 22. Основные финансовые показатели ООО «МГ Компани», 2011-2016 гг., тыс. руб.
69
Табл. 23. Основные финансовые показатели ООО «КБК», 2011-2016 гг., тыс. руб.
70
Табл. 24. Основные финансовые показатели ООО «ЗАОР "НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА"», 2011-2016 гг., тыс. руб.
73
Табл. 25. Основные финансовые показатели ООО «БУМАЖНАЯ ФАБРИКА», 2011-2016 гг., тыс. руб.
75
Табл. 26. Основные финансовые показатели ООО "ЛИЛИЯ", 2011-2016 гг., тыс. руб.
76
Табл. 27. Основные финансовые показатели ООО «БУМФА ГРУПП», 2011-2016 гг., тыс. руб.
79
Табл. 28. Основные финансовые показатели ООО " Адищевская Бумажная Фабрика ", 2011-2016 гг., тыс. руб.
81
Табл. 29. Основные финансовые показатели ООО "ТВЕРЬ ТИССЬЮ", 2011-2016 гг., тыс. руб.
83
Табл. 30. Основные финансовые показатели ООО "Кубань-Папир", 2011-2016 гг., тыс. руб.
85
Табл. 31. Основные финансовые показатели ООО "ПК СЕМЬЯ И КОМФОРТ", 2011-2016 гг., тыс. руб.
87
Табл. 32. Основные финансовые показатели ООО "АБК", 2011-2016 гг., тыс. руб.
89
Табл. 33. Основные финансовые показатели ООО "АФАЛИНА", 2011-2016 гг., тыс. руб.
91
Табл. 34. Основные финансовые показатели ЗАО "БУЛГАРИ ГРИН", 2011-2016 гг., тыс. руб.
93
Табл. 35. Основные финансовые показатели ООО "ВИВО", 2011-2016 гг., тыс. руб.
95
Табл. 36. Основные финансовые показатели ООО КБК "БУТЕК", 2011-2016 гг., тыс. руб.
97
Табл. 37. Основные финансовые показатели ООО "ПО "ПАПИРУС", 2011-2016 гг., тыс. руб.
98
Табл. 38. Основные финансовые показатели ООО "ПЕРМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2011-2016 гг., тыс. руб.
101
Табл. 39. Основные финансовые показатели ООО "КУБАНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", 2011-2016 гг., тыс. руб.
102
