Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка туалетной бумаги в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного российского рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития российского рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура российского рынка туалетной бумаги в целом и по сегментам с учетом влияния макроэкономических индикаторов;
• Объем, динамика объема, динамика структуры объема российского рынка, как в целом, так и по основным сегментам;
• Импорт, динамика импорта в целом по рынку и по сегментам в стоимостном и натуральном выражении, структура импорта по странам, структура импорта по импортируемым брендам;
• Экспорт, динамика экспорта в целом по рынку и по сегментам в стоимостном и натуральном выражении, структура экспорта по странам, структура экспорта по экспортируемым брендам;
• Ценовая конъюнктура (анализ среднерыночных цен);
• Конкурентная среда, показатели деятельности компаний-производителей;
• Тенденции и перспективы развития российского рынка туалетной бумаги.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфере бумажных СГИ, таких как:
• Маркетологи, аналитики-маркетологи, специалисты по проведению маркетинговых исследований, менеджеры по продажам;
• Директора по маркетингу, коммерческие директора.
Исследование проведено в августе - сентябре 2024 года.
Объем отчета – 100 стр.
Отчет содержит 34 таблиц и 58 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 5
Список таблиц 8
Аннотация 10
Конъюнктура российского рынка туалетной бумаги 12
Текущая ситуация и структура рынка 12
Внутреннее производство 16
Общая ситуация 16
Объем, динамика объема 17
Импорт 21
Общая ситуация 21
Объем, динамика объема 22
Страны-импортеры 23
Импортируемые бренды 25
Экспорт 26
Общая ситуация 26
Объем, динамика объема 27
Страны-экспортеры 28
Экспортируемые бренды 28
Объем российского рынка туалетной бумаги 30
Объем, динамика объема 30
Уровень конкуренции, основные участники рынка производства туалетной бумаги 32
Ценовая конъюнктура 39
Средние цены производителей 39
Потребительские цены 39
Профили участников рынка 43
ООО «Кимберли-Кларк» 43
Основные показатели деятельности компании 43
Финансовые показатели 44
ООО «Эвоком» (ранее ООО «ЭССИТИ») 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели 46
ООО «Хаят Кимья» 47
Основные показатели деятельности компании 47
Финансовые показатели 48
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» 49
Основные показатели деятельности компании 49
Финансовые показатели 50
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 51
Основные показатели деятельности компании 51
Финансовые показатели 52
ООО «НРБ-Групп» 53
Основные показатели деятельности компании 53
Финансовые показатели 54
ООО «Палп Инвест» 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели 56
ООО «Картонно-Бумажный комбинат» 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова» 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
ООО «Аракс» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели 62
ООО «Бумажная Фабрика» 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
ООО «Лилия» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 66
ООО «Бумфа Групп» 67
Основные показатели деятельности компании 67
Финансовые показатели 68
ООО «Адищевская Бумажная Фабрика» 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели 70
ООО «Тверь Тиссью» 71
Основные показатели деятельности компании 71
Финансовые показатели 72
ООО «Кубань-Папир» 73
Основные показатели деятельности компании 73
Финансовые показатели 74
ООО «Терес-Сервис» 75
Основные показатели деятельности компании 75
Финансовые показатели 76
ООО «Семья и Комфорт» 77
Основные показатели деятельности компании 77
Финансовые показатели 78
ООО «Бумага Сити-Опт» 79
Основные показатели деятельности компании 79
Финансовые показатели 80
ООО «Афалина» 81
Основные показатели деятельности компании 81
Финансовые показатели 82
ООО «Белая Мануфактура» 83
Основные показатели деятельности компании 83
Финансовые показатели 84
ООО КБК «Бутек» 85
Основные показатели деятельности компании 85
Финансовые показатели 86
ООО «ПО «Папирус» 87
Основные показатели деятельности компании 87
Финансовые показатели 88
ООО «Пермская Бумажная Фабрика» 89
Основные показатели деятельности компании 89
Финансовые показатели 90
ООО «Столичная Бумага» 91
Основные показатели деятельности компании 91
Финансовые показатели 92
ООО «Кубанская Бумажная Фабрика» 93
Основные показатели деятельности компании 93
Финансовые показатели 94
ООО «Воронежская бумажная фабрика» 95
Основные показатели деятельности компании 95
Финансовые показатели 96
Тенденции и перспективы развития российского рынка туалетной бумаги до 2027 г. 97
О компании NeoAnalytics 99
Список диаграмм
Рис. 1. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по продуктовым направлениям, 2023 г., % 13
Рис. 2. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2023 г., % 14
Рис. 3. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2023 г., тонн, % 15
Рис. 4. Динамика объема российского рынка туалетной бумаги на фоне основным макроэкономических показателей в стоимостном выражении, 2020-2023 гг., % 16
Рис. 5. Динамика совокупного внутреннего производства бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, % 17
Рис. 6. Структура совокупного внутреннего производства бумажных СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., % 18
Рис. 7. Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тыс. рул., % 18
Рис. 8. Динамика внутреннего производства туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 19
Рис. 9. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2023 г., % 19
Рис. 10. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2019-2023 г., тыс. рул. 20
Рис. 11. Структура объема внутреннего производства туалетной бумаги по ассортименту, 2023 г., % 21
Рис. 12. Динамика совокупного импорта бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, % 22
Рис. 13. Структура совокупного импорта СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., % 23
Рис. 14. Динамика импорта туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 23
Рис. 15. Страны-импортеры туалетной бумаги, 2023 г., % 24
Рис. 16. Структура импорта туалетной бумаги в разрезе брендов, 2023 г., % 26
Рис. 17. Динамика совокупного экспорта бумажных СГИ, 2019-2023 гг., тонн, % 27
Рис. 18. Структура совокупного экспорта СГИ в разрезе ассортимента, 2023 г., % 28
Рис. 19. Динамика экспорта туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 28
Рис. 20. Страны-экспортеры туалетной бумаги, 2023 г., % 29
Рис. 21. Структура экспорта туалетной бумаги в разрезе брендов, 2023 г., % 30
Рис. 22. Динамика объема российского рынка туалетной бумаги, 2019-2023 гг., тонн, % 31
Рис. 23. Динамика прироста объема российского рынка туалетной бумаги в разрезе основных сегментов, 2020-2023 гг., % 32
Рис. 24. Структура рынка по производителям (марочное/немарочное производство), 2023гг., % 34
Рис. 25. Рейтинг основных компаний-производителей по объемам выручки, 2023 г., млн. руб. 35
Рис. 26. Прирост выручки в разрезе основных компаний-производителей, 2023/2022 гг., % 37
Рис. 27. Рейтинг основных компаний-производителей по объемам чистой прибыли, 2023 г., млн. руб. 38
Рис. 28. Динамика средней цены производителей на туалетную бумагу, 2019-2023 гг., руб./рул.,% 40
Рис. 29. Динамика средней потребительской цены на туалетную бумагу, 2019-2023 гг., руб./рул.,% 41
Рис. 30. Динамика выручки ООО «Кимберли-Кларк», 2019-2023 гг., млн. руб., % 45
Рис. 31. Динамика выручки ООО «Эвоком», 2019-2023 гг., млн. руб., % 47
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Хаят Кимья», 2019-2023 гг., млн. руб., % 49
Рис. 33. Динамика выручки ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2019-2023 гг., млн. руб., % 51
Рис. 34. Динамика выручки ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 2019-2023 гг., млн. руб., % 53
Рис. 35. Динамика выручки ООО «НРБ-Групп», 2019-2023 гг., млн. руб., % 55
Рис. 36. Динамика выручки ООО «Палп Инвест», 2019-2023 гг., млн. руб., % 57
Рис. 37. Динамика выручки ООО «КБК», 2019-2023 гг., млн. руб., % 59
Рис. 38. Динамика выручки ООО «ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 2019-2021 гг., млн. руб., % 61
Рис. 39. Динамика выручки ООО «Аракс», 2019-2023 гг., млн. руб., % 63
Рис. 40. Динамика выручки ООО «Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 65
Рис. 41. Динамика выручки ООО «Лилия», 2019-2023 гг., млн. руб., % 67
Рис. 42. Динамика выручки ООО «Бумфа Групп», 2019-2023 гг., млн. руб., % 69
Рис. 43. Динамика выручки ООО «Адищевская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 71
Рис. 44. Динамика выручки ООО «Тверь Тиссью», 2019-2023 гг., млн. руб., % 73
Рис. 45. Динамика выручки ООО «Кубань-Папир», 2019-2023 гг., млн. руб., % 75
Рис. 46. Динамика выручки ООО «Терес-Сервис», 2019-2023 гг., млн. руб., % 77
Рис. 47. Динамика выручки ООО «Семья и Комфорт», 2019-2023 гг., млн. руб., % 79
Рис. 48. Динамика выручки ООО «Бумага Сити-Опт», 2019-2023 гг., млн. руб., % 81
Рис. 49. Динамика выручки ООО «Афалина», 2019-2023 гг., млн. руб., % 83
Рис. 50. Динамика выручки ООО «Белая Мануфактура», 2019-2023 гг., млн. руб., % 85
Рис. 51. Динамика выручки ООО КБК «Бутек», 2019-2023 гг., млн. руб., % 87
Рис. 52. Динамика выручки ООО «ПО «Папирус», 2019-2023 гг., млн. руб., % 89
Рис. 53. Динамика выручки показатели ООО «Пермская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 91
Рис. 54. Динамика выручки показатели ООО «Столичная Бумага», 2019-2023 гг., млн. руб., % 93
Рис. 55. Динамика выручки показатели ООО «Кубанская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 95
Рис. 56. Динамика выручки показатели ООО «Воронежская бумажная фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб., % 97
Рис. 57. Прогноз динамики уровня потребления бумажно-санитарной продукции в РФ, 2023-2027 гг., кг на чел. 98
Рис. 58. Прогноз динамики объема российского рынка туалетной бумаги, 2023-2027 гг., тонн, % 99
Список таблиц
Табл. 1. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/внутреннее производство), 2023 г., тонн 17
Табл. 2. Структура российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий по сегментам (импорт/экспорт), 2023 г., тонн 18
Табл. 3. Динамика структуры объема внутреннего производства туалетной бумаги по федеральным округам, 2019-2023 гг., тыс. рул. 23
Табл. 4. Страны-импортеры и страны-производители туалетной бумаги, 2023 г., долл. 28
Табл. 5. Динамика выручки основных компаний-производителей, 2018-2023 гг., млн. руб. 39
Табл. 6. Динамика чистой прибыли основных компаний-производителей, 2019-2023 гг., млн. руб. 42
Табл. 7. Розничные цены на туалетную бумагу по производителям, 1 сл. 1 рул., декабрь 2023 г., руб. 44
Табл. 8. Основные финансовые показатели ООО «Кимберли-Кларк», 2019-2023 гг., млн. руб. 48
Табл. 9. Основные финансовые показатели ООО «Эвоком», 2019-2023 гг., млн. руб. 50
Табл. 10. Основные финансовые показатели ООО «Хаят Кимья», 2019-2023 гг., млн. руб. 52
Табл. 11. Основные финансовые показатели ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», 2019-2023 гг., млн. руб. 54
Табл. 12. Основные финансовые показатели ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 2019-2023 гг., млн. руб. 56
Табл. 13. Основные финансовые показатели ООО «НРБ-Групп», 2019-2023 гг., млн. руб. 58
Табл. 14. Основные финансовые показатели ООО «Палп Инвест», 2019-2023 гг., млн. руб. 60
Табл. 15. Основные финансовые показатели ООО «КБК», 2019-2023 гг., млн. руб. 62
Табл. 16. Основные финансовые показатели ООО «ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 2019-2023 гг., млн. руб. 64
Табл. 17. Основные финансовые показатели ООО «Аракс», 2019-2023 гг., млн. руб. 66
Табл. 18. Основные финансовые показатели ООО «Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 68
Табл. 19. Основные финансовые показатели ООО «Лилия», 2019-2023 гг., млн. руб. 70
Табл. 20. Основные финансовые показатели ООО «Бумфа Групп», 2019-2023 гг., млн. руб. 72
Табл. 21. Основные финансовые показатели ООО «Адищевская Бумажная Фабрика» 2019-2023 гг., млн. руб. 74
Табл. 22. Основные финансовые показатели ООО «Тверь Тиссью», 2019-2023 гг., млн. руб. 76
Табл. 23. Основные финансовые показатели ООО «Кубань-Папир», 2019-2023 гг., млн. руб. 78
Табл. 24. Основные финансовые показатели ООО «Терес-Сервис», 2019-2023 гг., млн. руб. 80
Табл. 25. Основные финансовые показатели ООО «Семья и Комфорт», 2019-2023 гг., млн. руб. 82
Табл. 26. Основные финансовые показатели ООО «Бумага Сити-Опт», 2019-2023 гг., млн. руб. 84
Табл. 27. Основные финансовые показатели ООО «Афалина», 2019-2023 гг., млн. руб. 86
Табл. 28. Основные финансовые показатели ООО «Белая Мануфактура», 2019-2023 гг., млн. руб. 88
Табл. 29. Основные финансовые показатели ООО КБК «Бутек», 2019-2023 гг., млн. руб. 90
Табл. 30. Основные финансовые показатели ООО «ПО «Папирус», 2019-2023 гг., млн. руб. 92
Табл. 31. Основные финансовые показатели ООО «Пермская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 94
Табл. 32. Основные финансовые показатели ООО «Столичная Бумага», 2019-2023 гг., млн. руб. 96
Табл. 33. Основные финансовые показатели ООО «Кубанская Бумажная Фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 98
Табл. 34. Основные финансовые показатели ООО «Воронежская бумажная фабрика», 2019-2023 гг., млн. руб. 100
