Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка тары и упаковки. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка тары и упаковки.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Производственные показатели.
• Анализ участников рынка.
• Тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства тары и упаковки;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства тары и упаковки;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства тары и упаковки;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере тары и упаковки.
Исследование проведено в сентябре 2020 года.
Объем отчета – 99 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 80 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 5
Список таблиц 9
Аннотация 10
Макроэкономические показатели России в 2019 г. 11
Оборот розничной торговли 14
Оборот, динамика и структура оборота 14
Товарная структура оборота 19
Покупательская активность 21
Конъюнктура российского рынка 25
Общие данные 25
Объем рынка 28
Структура рынка 29
Общие данные 29
Картонная и бумажная упаковка 30
Полимерная упаковка 32
Стеклянная тара 39
Металлическая тара 43
Основные показатели рынка 45
Производство 45
Импорт 49
Общие данные 49
В натуральном выражении 49
В стоимостном выражении 52
Страны-импортеры 56
Экспорт 60
Общие данные 60
В натуральном выражении 60
В стоимостном выражении 63
Страны-экспортеры 67
Ценовая конъюнктура 70
Анализ участников рынка 73
Общие данные 73
Картонная и бумажная упаковка 74
Полимерная упаковка 76
Стеклянная упаковка 78
Металлическая упаковка 79
Профили компаний 81
Упаковка из картона и бумаги 81
АО «ГОТЭК» 81
Основные показатели деятельности компании 81
ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» 82
Основные показатели деятельности компании 82
СФТ Групп – («Фамадар Картона Лимитед», Каменская БКФ, Картонтара, Молоковская КПФ) 83
Основные показатели деятельности компании 83
АО «Архбум» 85
Основные показатели деятельности компании 85
ООО «Л-Пак» 86
Основные показатели деятельности компании 86
Полимерная упаковка 87
АО «ДПО Пластик» 87
Основные показатели деятельности компании 87
ООО «Данафлекс-нано» 88
Основные показатели деятельности компании 88
АО «Артпласт» 89
Основные показатели деятельности компании 89
ООО «Полимер» 90
Основные показатели деятельности компании 90
АО «Ретал» 91
Основные показатели деятельности компании 91
Стеклянная упаковка 92
ООО «Красное Эхо» 92
Основные показатели деятельности компании 92
АО «Камышинский стеклотарный завод» (Сен-Гобен) 93
Основные показатели деятельности компании 93
АО «СВЕТ» 94
Основные показатели деятельности компании 94
Металлическая упаковка 95
АО «Мурманский тарный комбинат» 95
Основные показатели деятельности компании 95
ОАО «Калининградский тарный комбинат» 96
Основные показатели деятельности компании 96
Тенденции и прогнозы российского рынка до 2022 г 97
О компании NeoAnalytics 99
Список диаграмм
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % 10
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % 11
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % 13
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 14
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % 14
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % 15
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 16
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 17
Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % 18
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 19
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % 20
Рис. 12.Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % 22
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % 23
Рис. 14. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., % 23
Рис. 15. Динамика объема российского рынка упаковки на фоне основных макроэкономических показателей, 2014-2019гг., % 24
Рис. 16. Динамика объема российского рынка упаковки по сегментам, 2015-2019гг., % 25
Рис. 17. Структура рынка упаковки по виду материала, 2019г., % 26
Рис. 18. Динамика объема рынка упаковки в России 2013-2019гг., млрд. руб., % 27
Рис. 19. Структура рынка упаковки по виду материала, 2019г., % 28
Рис. 20. Динамика объема рынка бумажной и картонной упаковки, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 29
Рис. 21. Структура потребления упаковки из бумаги и картона, 2019г., % 30
Рис. 22. Структура рынка гибкой полимерной пленки в России, 2019г., % 32
Рис. 23. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 33
Рис. 24. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 34
Рис. 25. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 35
Рис. 26. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 36
Рис. 27. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2013-2019гг., млн.шт., % 37
Рис. 28. Структура потребления ПЭТ-бутылок, 2018-2021гг. 38
Рис. 29. Динамика объема рынка стеклянной упаковки, 2013-2019гг., млн.шт., % 39
Рис. 30. Темпы роста производства стеклянных бутылок и банок в РФ, 2014-2019гг., % 40
Рис 31. Темпы роста производства алкоголя и стеклянных бутылок в РФ, 2014-2019гг., % 41
Рис. 32. Структура производства стеклянной тары, 2013-2019гг., % 41
Рис. 33. Динамика объема рынка металлической тары, 2013-2019гг., млн.шт., % 42
Рис. 34. Динамика производства в России мешков и сумок бумажных, 2014-2019гг., млн.шт., % 44
Рис. 35. Динамика производства в России ящиков и коробок из картона и бумаги, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 44
Рис. 36. Динамика производства в России бутылок и банок стеклянных, 2014-2019гг., млн.шт., % 45
Рис. 37. Динамика производства в России консервных банок, 2014-2019гг., млн.шт., % 45
Рис. 38. Динамика производства в России мешков и сумок полимерных, 2014-2019гг., млн.шт., % 46
Рис. 39. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2014-2019гг., млн.шт., % 46
Рис. 40. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 48
Рис. 41. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 48
Рис. 42. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 49
Рис. 43. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн.шт., % 49
Рис. 44. Динамика импорта банок консервных, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 50
Рис. 45. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., млн. долл., % 52
Рис. 46. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., млн. долл., % 52
Рис. 47. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., млн. долл., % 53
Рис. 48. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. долл., % 53
Рис. 51. Динамика импорта банок консервных, 2013-2019гг., млн. долл., % 54
Рис. 50. Страны-импортеры упаковки из пластмасс, 2019г., % 55
Рис. 51.Страны-импортеры бутылок, флаконов из пластмасс, 2019г., % 56
Рис. 52.Страны-импортеры упаковки из дерева, 2019г., % 56
Рис. 53. Страны-импортеры упаковки из бумаги и картона, 2019г., % 57
Рис. 54. Страны-импортеры упаковки из стекла, 2019г., % 57
Рис. 55. Страны-импортеры консервных банок, 2019г., % 58
Рис. 56. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 59
Рис. 57. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 59
Рис. 58. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 60
Рис. 59. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. шт., % 60
Рис. 60. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 61
Рис. 61. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., млн. долл., % 63
Рис. 62. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., млн. долл., % 63
Рис. 63. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., млн. долл., % 64
Рис. 64. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. долл., % 64
Рис. 65. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2019гг., млн. долл., % 65
Рис. 66. Страны-экспортеры упаковки из пластмасс, 2019г., % 66
Рис. 67. Страны-экспортеры упаковки из дерева, 2019г., % 66
Рис. 68. Страны-экспортеры упаковки из бумаги, 2019г., % 67
Рис. 69. Страны-экспортеры упаковки из стекла, 2019г., % 67
Рис. 70. Страны-экспортеры консервных банок, 2019г., % 68
Рис. 71. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2019гг., руб. за штуку 69
Рис. 72. Динамика средних цен на ящики и коробки из бумаги или картона, 2013-2019гг., руб. за кв. метр 70
Рис. 73. Динамика средних цен на пленки полимерные, 2013-2019гг., руб. за кг. 70
Рис. 74. Лидирующие компании отрасли по объему выручки, 2019г., млрд. руб. 72
Рис. 75. Рейтинг крупнейших производителей картонной и бумажной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. 74
Рис. 76. Рейтинг крупнейших производителей полимерной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. 76
Рис. 77. Рейтинг крупнейших производителей стеклянной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. 77
Рис. 78. Рейтинг крупнейших производителей металлической упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. 78
Рис. 79. Прогноз динамики прироста объема российского рынка тары и упаковки в денежном выражении, 2019-2022 гг., % 96
Рис. 80. Прогноз динамики объема российского рынка тары и упаковки, 2019-2022 гг., млрд. руб. 97
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 12
Табл. 2. Основные показатели рынка картонной и бумажной упаковки, 2013-2019гг., тыс. тонн 30
Табл. 3. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 34
Табл. 4. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 35
Табл. 5. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 36
Табл. 6. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 37
Табл. 7. Основные показатели рынка стеклянной упаковки, 2013-2019гг., млн.шт. 40
Табл. 8. Основные показатели рынка металлической упаковки, 2013-2019гг., млн.шт. 44
Табл. 9. Динамика производства основных упаковочных изделий, 2013-2019гг. 48
Табл. 10. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг. 52
Табл. 11. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., млн. долл., % 55
Табл. 12. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., тыс. тонн 63
Табл. 13. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., млн. долл. 66
Табл. 14. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2019гг., руб. за ед. измерений 72
Табл. 15. Проекты ввода мощностей предприятий по изготовлению тары из картона и бумаги, 2020-2021гг. 75
