Российский рынок полиэтилена и полиэтиленовой продукции: итоги 2019 г., прогноз до 2023 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 октября 2020 г.
География исследования: РФ
Период исследования: 2013-2023
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

75 000 р.

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка полиэтилена и полиэтиленовой продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка полиэтиленовой продукции.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2023 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

• Производственные показатели.
• Анализ участников рынка.
• Тенденции и прогнозы развития.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
• коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства полиэтилена и полиэтиленовой продукции;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере полиэтилена и полиэтиленовой продукции.

Исследование проведено в сентябре 2020 года.
Объем отчета – 112 стр.
Отчет содержит 24 таблицы и 99 графиков.
Язык отчета – русский.

Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление

Полное оглавление 2
Список диаграмм 5
Список таблиц 10
Аннотация 12
Макроэкономические показатели России в 2019 г. 14
Оборот розничной торговли 17
Оборот, динамика и структура оборота 17
Товарная структура оборота 22
Покупательская активность 24
Конъюнктура российского рынка 28
Общие данные 28
Объем и структура рынка 29
Полиэтилен 29
Продукция из полиэтилена 36
Структура потребления по отраслям 37
Динамика основных показателей 45
Производство 45
Производство полиэтилена 45
Общая ситуация 45
Производство по федеральным округам 47
Производство продукции из полиэтилена 50
Общая ситуация 50
Производство по федеральным округам 51
Импорт 53
Полиэтилен в первичных формах 53
Общие данные 53
В натуральном выражении 53
В стоимостном выражении 56
Страны-импортеры 60
Продукция из полиэтилена 62
Общие данные 62
В натуральном выражении 62
В стоимостном выражении 64
Страны-импортеры 66
Экспорт 69
Полиэтилен в первичных формах 69
Общие данные 69
В натуральном выражении 69
В стоимостном выражении 71
Страны-экспортеры 74
Продукция из полиэтилена 76
Общие данные 76
В натуральном выражении 76
В стоимостном выражении 77
Страны-экспортеры 79
Ценовая конъюнктура 82
Цены на полиэтилен 82
Анализ потребления на рынке 83
Общие данные 83
Анализ участников рынка 87
Производители полиэтилена 87
Производители продукции из полиэтилена 89
Профили участников 93
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ТАИФ) 93
Основные показатели деятельности компании 93
ПАО «Казаньоргсинтез» (ТАИФ) 94
Основные показатели деятельности компании 94
ООО «Томскнефтехим» (Сибур) 95
Основные показатели деятельности компании 95
ООО «Газпром НефтехимСалават» 96
Основные показатели деятельности компании 96
ООО «Ангарский завод полимеров» (Роснефть) 97
Основные показатели деятельности компании 97
ООО «Ставролен» (Лукойл) 98
Основные показатели деятельности компании 98
АО «ДПО Пластик» 99
Основные показатели деятельности компании 99
ООО «Данафлекс-нано» 100
Основные показатели деятельности компании 100
АО «Артпласт» 101
Основные показатели деятельности компании 101
ООО «ДИПО» 102
Основные показатели деятельности компании 102
ООО «Полимер» 103
Основные показатели деятельности компании 103
ООО «Десногорский Полимерный завод» 104
Основные показатели деятельности компании 104
ООО «Группа «Полипластик» 105
Основные показатели деятельности компании 105
ООО "Техстрой" 106
Основные показатели деятельности компании 106
Тенденции и перспективы развития рынка 107
Общая ситуация 107
ПЭ Пленка 109
ПЭ Трубы 110
О компании NeoAnalytics 111
Список диаграмм
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % 14
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % 15
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % 17
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 18
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % 18
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % 19
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 20
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 21
Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % 22
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 23
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % 24
Рис. 12.Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % 26
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % 27
Рис. 14. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., % 27
Рис. 15. Динамика объема рынка полиэтилена и продукции по сегментам в натуральном выражении, 2014-2019гг., % 29
Рис. 16. Динамика объема рынка полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 30
Рис. 17. Динамика структуры объема рынка полиэтилена по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн 30
Рис. 18. Структура объема рынка ПЭ в разрезе российского производства/импорта, 2014-2019гг., % 31
Рис. 19. Структура потребления полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, 2019г., % 33
Рис. 20. Предложение/спрос на рынке полиэтилена, 2019гг., тыс. тонн 33
Рис. 21. Структура рынка полиэтиленовой продукции в России, 2019г., % 37
Рис. 22. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 38
Рис. 23. Динамика объема рынка ПЭ пленки по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 39
Рис. 24. Структура рынка ПЭ-пленки в разрезе российского производства/импорта, 2014-2019гг., % 40
Рис. 25. Динамика объема рынка ПЭ труб в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 41
Рис. 26. Динамика объема рынка ПЭ труб в России по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн 41
Рис. 27. Структура рынка ПЭ труб в разрезе российского производства/импорта, 2013-2019гг., % 42
Рис. 28. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 43
Рис. 29. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России по сегментам, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 43
Рис. 30. Структура рынка ПЭ тары и емкостей в разрезе российского производства/импорта, 2013-2019гг., % 44
Рис. 31. Динамика производства полиэтилена в первичных формах в России, 2014-2019г., тыс. тонн, % 45
Рис. 32. Структура производства ПЭ по видам в натуральном выражении, 2019г., % 46
Рис. 33. Динамика производства полимеров полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн 46
Рис. 34. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., % 47
Рис. 35. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017-2019гг., % 48
Рис. 36. Динамика производства ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, % 50
Рис. 37. Динамика производства ПЭ труб, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 50
Рис. 38. Структура производства ПЭ труб по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., % 51
Рис. 39. Динамика структуры производства ПЭ труб по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., % 52
Рис. 40. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 53
Рис. 41. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 53
Рис. 42. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 54
Рис. 43. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 54
Рис. 44. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 55
Рис. 45. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2019г., % 55
Рис. 46. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл., % 56
Рис. 47. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., млн. долл., % 57
Рис. 48. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., % 57
Рис. 49. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2013-2019гг., млн. долл., % 58
Рис. 50. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., млн. долл., % 58
Рис. 51. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2019г., % 59
Рис. 52. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2019г., % 60
Рис. 53. Страны-импортеры линейного полиэтилена, 2019г., % 60
Рис. 54. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2019г., % 61
Рис. 55. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 62
Рис. 56. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 62
Рис. 57. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 63
Рис. 58.Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., млн. долл., % 64
Рис. 59. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., % 64
Рис. 60. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., % 65
Рис. 61. Страны-импортеры полиэтиленовой пленки, 2019г., % 66
Рис. 62. Страны-импортеры труб из полиэтилена, 2019г., % 66
Рис. 63. Страны-импортеры тары и емкости из полиэтилена, 2019г., % 67
Рис. 64. Структура объема импорта продукции из полиэтилена в натуральном выражении, 2019г., % 68
Рис. 65. Структура импорта продукции из полиэтилена в стоимостном выражении, 2019г., % 68
Рис. 66. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 69
Рис. 67. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 69
Рис. 68. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 70
Рис. 69. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 70
Рис. 70. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2019г., % 71
Рис. 71. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл., % 72
Рис. 72. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2013-2019гг., млн. долл., % 72
Рис. 73. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2013-2019гг., млн. долл., % 73
Рис. 74. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2013-2019гг., млн. долл., % 73
Рис. 75. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2019г., % 74
Рис. 76. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2019г., % 74
Рис. 77. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2019г., % 75
Рис. 78. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 76
Рис. 79. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 76
Рис. 80. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 77
Рис. 81.Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2013-2019гг., млн. долл., % 78
Рис. 82. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., % 78
Рис. 83. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл., % 79
Рис. 84. Страны-экспортеры полиэтиленовой пленки, 2019г., % 80
Рис. 85.Страны-экспортеры труб из полиэтилена, 2019г., % 80
Рис. 86.Страны-экспортеры тары и емкости из полиэтилена, 2019г., % 81
Рис. 87. Средние цены производителей на полиэтилен в первичных формах, 2013-2019гг., руб./тонну 82
Рис. 88. Производство/спрос на рынке полиэтилена, 2019г., тыс. тонн 83
Рис. 89. Структура применения полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 2019г., % 84
Рис. 90. Производство/спрос на рынке ПЭ пленок, 2014-2019г., тыс. тонн 85
Рис. 91. Структура потребления ПЭ труб в России, 2019г., % 86
Рис. 92. Структура производства ПЭ в разрезе производителей, 2019г., % 87
Рис. 93. Структура производителей пленки из ПЭ в России, 2019г., % 90
Рис. 94. Структура производства ПЭ труб в России в разрезе производителей, 2019г., % 91
Рис. 95. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки, 2019г., млрд. руб. 92
Рис. 96. Прогноз динамики прироста объема рынка полиэтилена и продукции, 2019-2023 гг., % 107
Рис. 97. Прогноз динамики объема рынка полиэтилена и продукции, 2019-2022 гг., тыс. тонн 108
Рис. 98. Прогноз объема рынка ПЭ пленки в России, 2019-2023гг., тыс. тонн, % 109
Рис. 99. Прогнозы объема рынка ПЭ труб в России, 2019-2023гг., тыс. тонн, % 110

Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 15
Табл. 2.Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн 31
Табл. 3. Характеристика полимеров полиэтилена 34
Табл. 4. Технологии переработки полиэтилена 36
Табл. 5. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн 39
Табл. 6. Динамика объема рынка ПЭ труб, 2013-2019гг., тыс. тонн 42
Табл. 7. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ, 2013-2019гг., тыс. тонн 44
Табл. 8. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2019г., тыс. тонн 47
Табл. 9. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн 48
Табл. 10. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2019г., тыс. тонн 49
Табл. 11. Динамика производства продукции из полиэтилена в России, 2014-2019г., тыс. тонн 51
Табл. 12. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн 56
Табл. 13. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл. 59
Табл. 14. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн, % 63
Табл. 15. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл. 65
Табл. 16. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., тыс. тонн 71
Табл. 17. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2013-2019гг., млн. долл. 74
Табл. 18. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., тыс. тонн 77
Табл. 19. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2013-2019гг., млн. долл. 79
Табл. 20. Средние цены производителей на полиэтилен, 2013-2019гг., руб./тонну 82
Табл. 21. Мощности по производству полиэтилена в России, 2019г., тыс. тонн 84
Табл. 22. Динамика производства пленки из полиэтилена в России, 2014-2019г., тыс. тонн 85
Табл. 23. Российские производители полиэтилена, 2019г. 88
Табл. 24. Производственные мощности полиэтилена в России, 2019г. 89

Исследования по теме «Производство упаковки»

Маркетинговое исследование рынка бумажных мешков и мешочной бумаги, 2010-2012 гг

20 ноября 2012 г. 50 000 р.

Прогноз гофроупаковки ЮФО России 2018-2023

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Исследование мирового и российского рынка тары и упаковки, гибкой упаковки

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок тары и упаковки: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

19 октября 2020 г. 75 000 р.

Рынок тары и упаковки (выпуск 3)

08 апреля 2009 г. 35 250 р.

Маркетинговое исследование и разработка бизнес-плана производства упаковочных материалов

17 октября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка упаковочных автоматов 2012

15 июля 2013 г. 119 850 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТАРЫ И УПАКОВКИ (май)

10 мая 2011 г. 37 500 р.

Исследование рынка барьерных пленок в целом в России и СНГ. Тенденции и перспективы развития

31 декабря 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка упаковки из пленки

05 июня 2017 г. 50 000 р.

Рынок упаковочной индустрии в России и Северо-Западном регионе

15 мая 2004 г. 29 900 р.

Рынок тары и упаковки (выпуск 2)

11 апреля 2008 г. 33 750 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка упаковочных автоматов 2011-2012

15 июля 2013 г. 164 850 р.

Рынок стеклотары для алкогольной продукции и пива в Уральском регионе

14 декабря 2006 г. 29 900 р.

Обзор рынка тары и упаковки Украины 2010

20 октября 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Бумажное производство, тара и упаковка»

все обзоры

06.09.2021

Анализ экспорта жиростойкой бумаги из России: растут и цены, и объемы

Промышленность тара и упаковка

Ослабление рубля в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, сделало российскую продукцию еще более привлекательной и конкурентоспособной. Росту мировых цен на все виды жиростойкой бумаги способствует увеличение спроса на упаковочную бумагу в целом, связанное с экологическими требованиями и растущим интересом людей к здоровому образу жизни и питанию.

23.08.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Словении: массовый реэкспорт на фоне слабого внутреннего спроса

Промышленность тара и упаковка

Импорт мешочной бумаги в Словению значительно превышает объемы внутреннего производства. Но он практически полностью уходит на реэкспортные поставки в рамках логистических цепочек в странах — членах Евросоюза. Поэтому объем рынка относительно небольшой и его формирует один производитель, который еще и имеет возможность поставлять часть своей продукции на экспорт.

19.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Польше: начался восстановительный рост

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Рынок мешочной крафт-бумаги в Польше на 70% сформирован продукцией иностранных производителей. Ведущий импортер — международный концерн Mondi, имеющий на территории этой страны 3 завода, выпускающих бумажные мешки и пакеты. Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка после ожидаемого падения из-за пандемии COVID-19 будет заметно уже по итогам 2021 года, а к 2025 г. его объем превысит докризисные показатели почти на 15%.

07.07.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Турции: инертность государства может вызвать замедление роста

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Основной проблемой турецких производителей мешочной крафт-бумаги является дефицит сырья, и, как следствие, его высокая стоимость. В настоящее время ситуация меняется и целлюлоза уже включена в категорию стратегически важной продукции, но как это отразится на рынке крафт-бумаги, пока до конца не понятно. Аналитики прогнозируют резкий рост в ближайшие годы, если вопрос с сырьем будет решен, и постепенный переход к стагнации (максимальный рост 2% в год) в противном случае.

21.06.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Китае: последствия пандемии будут преодолены к 2022 году

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Действующая политика Китая, направленная на снижение потребления пластика, будет являться драйвером роста спроса на крафт-бумагу в ближайшие 5 лет. Аналитики прогнозируют, что после небольшого падения, вызванного последствиями пандемии COVID-19, в 2021 г. произойдет коррекция, обусловленная существующим отложенным спросом. После этого рынок вернется к докризисным темпам роста.

03.06.2021

Обзор рынка мешочной крафт-бумаги в Украине: преобладает импорт, мощности внутренних производителей недозагружены

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По итогам 2019 года доля импорта на рынке мешочной крафт-бумаги Украины составила 92,5%. При этом два крупнейших производителя заявляют о возможности увеличить выпуск, если такая необходимость возникнет. Экспорт в Россию для них закрыт по политическим причинам, а возможности роста рынка в текущей экономической ситуации ограничены — эксперты оценивают их не более чем в 3-4% в год.

21.05.2021

Анализ рынка мешочной крафт-бумаги в Республике Беларусь: рост продолжится в основном за счет поддержки государства

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Несмотря на то, что бумажная упаковка стоит дороже пластиковой, а ее применение увеличивает размер утилизационного взноса с производителей, у рынка мешочной крафт-бумаги в Беларуси есть хорошие перспективы для развития. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе рынок сохранит ежегодные темпы роста в 10%, достигнутые до пандемии COVID-19.

31.03.2021

Экологические программы возвращаются: из каких пластиков будут делать упаковку через 5–10 лет

Промышленность тара и упаковка

По предварительным данным, в 2020 году объем потребления пластиковой упаковки в России составил около 3 млн. тонн. На долю изделий из биоразлагаемых материалов пока приходится не более 0,5% от этого количества. Во многих странах ужесточение требований к защите окружающей среды вынуждает местных производителей переходить на расфасовку своей продукции в перерабатываемую и биоразлагаемую тару. В России этот процесс пока идет очень медленно, однако специалисты считают, что отечественным компаниям уже сейчас нужно быть готовыми к тому, что скоро неэкологичная упаковка может оказаться не в тренде.

03.06.2020

Исследование рынка целлюлозно-бумажной продукции: предприятия ждут ухудшения в третьем квартале 2020 года

Промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

По данным опроса российских производителей ЦБП, проведенного в мае 2020 года, экономический кризис пока влияния на рынок практически не оказывает. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, на предприятия отрасли не распространяются, т. к. они участвуют в производстве товаров первой необходимости.

01.06.2020

Анализ рынка бумажной упаковки: пандемия коронавируса таит в себе большие угрозы, чем все предыдущие кризисы

Промышленность тара и упаковка

Еще некоторое время назад бумажная упаковка рассматривалась как один из перспективных вариантов замены полимерных пленок и пакетов, повсеместное использование которых наносит непоправимый ущерб экологии.