Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России
Помповые/кнопочные распылители на флаконы – это укупорочные средства для упаковки лекарственных препаратов или косметических/парфюмерных средств. Качественная укупорка обеспечивает сохранность упакованного товара в период его транспортировки, хранения и использования потребителями. Данный отчет направлен на изучение рынка распылителей, как для укупорки косметических и парфюмерных средств, так и для укупорки различных лекарственных препаратов.
По мнению экспертов отрасли, производство распылителей для упаковывания лекарственных препаратов сопряжено со значительными трудностями и большими капитальными вложениями, так как сфера их использования – медицинская отрасль и фармацевтика. Во-первых, материалы, из которого изготовлен распылитель, не должны входить в контакт с медицинскими препаратами, а значит должны быть изготовлены из высококачественного сырья. Во-вторых, распылители для медицинских целей должны изготавливаться в стерильных помещениях и иметь определенные сертификаты качества. Основная часть распылителей, которые закупают российские производители медицинских препаратов, изготовлена в Китае.
Стоимость китайских распылителей ниже европейских аналогов в два раза, качество зависит от завода-производителя. Примечательно то, что на российском рынке распылителей для медицинских целей почти отсутствует такое звено сбыта продукции, как дилеры и дистрибьюторы (их очень мало). Большинство компаний по производству медицинских изделий работают с заводами изготовителями упаковки напрямую, что отражено в декларациях ВЭД. Среди основных компаний-потребителей распылителей для медицинских препаратов можно выделить: ОАО "СИНТЕЗ", ООО "ГРОТЕКС" и другие.
Рынок распылителей для упаковывания косметических и парфюмерных средств на **% состоит из продукции российского производства. Здесь чуть ниже по поставкам доля китайских производителей и выше доля распылителей, произведенных европейскими компаниями, встречаются также крупные группы компаний-производителей парфюмерных и косметических средств, в составе которых есть производственные площадки по изготовлению укупорочных средств для собственной продукции (напр. компания Фаберлик). На рынке распылителей для косметических и парфюмерных средств присутствует небольшое количество дилеров продукции, которые представляют зарубежные бренды и отечественные аналоги.
В отчете представлен анализ внешнеторговых поставок помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, анализ производства и потребления, а также ценовой анализ рынка.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета. Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Методологические комментарии к исследованию 9
2. Обзор рынка помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 11
2.1. Общая информация по рынку: 11
2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 11
2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 13
2.1.3. Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг. 14
2.1.4. Емкость рынка 16
2.1.5. Оценка текущих тенденций рынка 17
2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 18
2.2. Структура рынка, 2016 г.: 18
2.2.1. Оценка структуры рынка по ассортименту (тип резьбы, диаметр колпачка, с контролем/без контроля впрыска/вскрытия) 18
2.2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 18
2.2.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей (фармацевтика, косметология) 20
2.2.4. Структура рынка по федеральным округам 21
3. Анализ внешнеторговых поставок помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 22
3.1. Объем и динамика импорта, 2014-2016 гг. 22
3.2. Структура импорта, 2016 г. 23
3.2.1. по странам-производителям 23
3.2.2. по компаниям–производителям 24
3.2.2.1. Основные производители для фармацевтики: объём импорта, доля на рынке, 2016 г. 24
3.2.2.2. профили основных игроков (ТОП-10) - Название организации, Местоположение, Контактные данные, Краткое описание, сфера деятельности (При наличии информации.), Описание оказываемых услуг (в целом) (При наличии информации.), Финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности) 26
3.2.2.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 31
3.2.3. по компаниям-получателям 62
3.2.4. по регионам получения 64
3.2.5. по отраслям потребления 65
3.3. Объем и динамика экспорта, 2014-2016 гг. 65
3.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2014-2016 гг.) 67
4. Анализ производства помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 69
4.1. Объем и динамика производства 69
4.2. Доля экспорта в производстве 70
4.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 70
4.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 71
4.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 72
4.5.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2016 г. 72
4.5.2. Профили основных игроков (ТОП-10) - Название организации, Местоположение, Контактные данные, Краткое описание, сфера деятельности, Описание оказываемых услуг (в целом), Наличие сертифицированной лаборатории (При наличии информации.), Стандарты чистоты/стерильность помещений (При наличии информации), Документальное обеспечение деятельности/Используемые стандарты сертификации ISO (При наличии информации), Имеющееся оборудование и его производительность (При наличии информации), Финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности) 72
4.5.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 75
4.5.4. Анализ текущих цен производителя 80
4.6. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 81
4.6.1. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 81
4.6.2. Профили основных игроков (ТОП-10) - Название организации, Местоположение, Контактные данные, Краткое описание, сфера деятельности, Описание оказываемых услуг (в целом), Финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности) 81
4.6.3. Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 85
4.6.4. Анализ текущих цен дистрибьютора 95
5. Ценовой анализ помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 97
5.1. Анализ среднерыночных цен 97
5.2. Средняя цена импорта 99
6. Анализ потребления помповых/кнопочных распылителей/насадок на флаконы в России, 2014-2016 гг. 100
6.1. Насыщенность рынка 100
6.2. Объем импорта в потреблении 100
6.3. Основные отрасли потребления/потребительские группы 101
6.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления), 2016 г. 102
6.5. Частота и динамика потребления 109
7. Рекомендации и выводы по исследованию 109
7.1. Барьеры входа в отрасль 109
7.2. Законодательное регулирование (С учётом новых стандартов, вступающих в силу с марта 2017 года.) и государственные программы 110
7.3. Перспективы развития рынка 112
7.4. Прогноз развития рынка до 2020 г. 112
7.5. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 113
7.6. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 113
7.6.1. Рекомендации по ассортименту продукции 113
7.6.2. Рекомендации по ценообразованию продукции 114
7.7. Выводы по исследованию 114
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 15
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 16
Диаграмма 3. Динамика производства укупорочных средств в России (бутыли, бутылки, флаконы из полимеров), 2014-2016 гг., тыс. шт. 16
Диаграмма 4. Емкость рынка распылителей на флаконы в РФ, 2016 год, в натуральном выражении 17
Диаграмма 5. Структура рынка распылителей на флаконы по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения 19
Диаграмма 6. Структура рынка распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год, % от натурального выражения 20
Диаграмма 7. Структура рынка распылителей на флаконы по Федеральным округам, 2016 год, % от натурального выражения 21
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 22
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 23
Диаграмма 10. Структура импорта распылителей на флаконы по странам-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 24
Диаграмма 11. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-производителям, 2016 год, % от натурального выражения 25
Диаграмма 12. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-получателям, 2016 год, % от натурального выражения 63
Диаграмма 13. Структура импорта распылителей на флаконы по регионам получения, 2016 год, % от натурального выражения 64
Диаграмма 14. Структура импорта распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год, % от натурального выражения 65
Диаграмма 15. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 66
Диаграмма 16. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 66
Диаграмма 17. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 67
Диаграмма 18. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 68
Диаграмма 19. Объем и динамика отечественного производства распылителей на флаконы, 2014-2016 гг. 69
Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 69
Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства распылителей на флаконы в РФ, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 70
Диаграмма 22. Структура российского производства распылителей на флаконы по крупнейшим производителям, 2016 год, % от натурального выражения 71
Диаграмма 23. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от региона производства, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 97
Диаграмма 24. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от отрасли применения, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 98
Диаграмма 25. Динамика средней цены импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., USD за 1000 шт. 99
Диаграмма 26. Средняя цена импорта распылителей на флаконы в разрезе отраслей применения, 2016 год, USD за 1000 шт. 99
Диаграмма 27. Насыщенность рынка распылителей на флаконы, 2016 год 100
Диаграмма 28. Доля импорта в потреблении распылителей на флаконы в России, 2016 год, % от натурального выражения 101
Диаграмма 29. Объем потребления распылителей на флаконы основными потребительскими группами, 2016 год, тыс. шт. 101
Диаграмма 30. Помесячная динамика потребления распылителей на флаконы, 2016 год, % от натурального выражения 109
Диаграмма 31. Прогноз развития рынка распылителей на флаконы, РФ, 2014-2020 (П) гг., в натуральном выражении 113
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели рынка распылителей для флаконов, 2014-2016 гг. 15
Таблица 2. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2016 год, в натуральном выражении 19
Таблица 3. Структура рынка распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год 20
Таблица 4. Структура рынка распылителей на флаконы по Федеральным округам, 2016 год 21
Таблица 5. Объем и динамика импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг. 22
Таблица 6. Структура импорта распылителей на флаконы по странам-производителям, 2016 год 23
Таблица 7. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-производителям, 2016 год 24
Таблица 22. Структура импорта распылителей на флаконы по компаниям-получателям, 2016 год 62
Таблица 23. Структура импорта распылителей на флаконы по регионам получения, 2016 год 64
Таблица 24. Структура импорта распылителей на флаконы по отраслям потребления, 2016 год 65
Таблица 25. Объем и динамика экспорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг. 66
Таблица 26. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в натуральном выражении 67
Таблица 27. Баланс экспорта/импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., в стоимостном выражении 67
Таблица 28. Основные российские производители распылителей на флаконы, 2016 год 70
Таблица 29. Объем производства и доля на рынке основных российских производителей распылителей на флаконы, 2016 год 72
Таблица 30. Общая профильная информация о компании ООО "Триггер" 72
Таблица 31. Общая профильная информация о компании ООО "КОСМОПАК ПРО ТРЕЙД" 74
Таблица 32. Ассортимент распылителей на флаконы компании ООО "КОСМОПАК ПРО ТРЕЙД" 76
Таблица 46. Цены дистрибьюторов 95
Таблица 47. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от региона производства, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 97
Таблица 47. Среднерыночная стоимость распылителей на флаконы в зависимости от отрасли применения, руб. с НДС (текущие цены март-апр. 2017 г) 98
Таблица 48. Динамика средней цены импорта распылителей на флаконы, 2014-2016 гг., USD за 1000 шт. 99
Таблица 49. Динамика объема и доли импорта в потреблении распылителей на флаконы в России, 2014-2016 гг. 100
Таблица 50. Основные потребители распылителей на флаконы в России, 2016 год 103
