Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 8
Макроэкономические показатели России в 2013 г. 10
Global Retail Development Index™ (Глобальный индекс развития розничной торговли) 16
Конъюнктура российского рынка бытовой техники и электроники 22
Общие тенденции 22
Объем российского рынка бытовой техники и электроники 25
Сегменты рынка бытовой техники и электроники 26
Структура рынка по виду продукции 26
Бытовая техника 28
Теле/ аудио/видео аппаратура 32
Мобильные телефоны и смартфоны 36
Компьютеры (в том числе мобильные) 39
Региональная структура рынка 42
Характеристика торговых сетей бытовой техники и электроники 49
Интернет-торговля 54
Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники 62
Программы лояльности на рынке бытовой техники и электроники 68
Бонусная карта «Техносила» 69
Описание программы 69
«М.Видео-Бонус» 71
Описание программы 71
«Клуб Эльдорадо» - Сберегательная карта 73
Описание программы 73
«Медиа Маркт Сатурн» 75
«ДОМО» - «Карта на счастье» 75
Описание программы 75
«Эксперт-ритейл» 77
Описание программы 77
Профили ведущих торговых сетей бытовой техники и электроники 78
«М Видео» 78
Основные показатели деятельности компании 78
Развитие компании 80
«Эльдорадо» 84
Основные показатели деятельности компании 84
Развитие компании 86
«Медиа Маркт» 89
Основные показатели деятельности компании 89
Развитие компании 91
«Техносила» 94
Основные показатели деятельности компании 94
Развитие компании 96
«ДОМО» 99
Основные показатели деятельности компании 99
Развитие компании 101
«Корпорация Центр» 103
Основные показатели деятельности компании 103
«Эксперт-ритейл» 105
Основные показатели деятельности компании 105
Развитие компании 107
«Линия Тока» 108
Основные показатели деятельности компании 108
Развитие компании 110
«Телемакс» 110
Основные показатели деятельности компании 110
Развитие компании 111
«Техношок» 113
Основные показатели деятельности компании 113
Развитие компании 115
«В-Лазер» 116
Основные показатели деятельности компании 116
Тенденции и перспективы развития российского рынка бытовой техники и электроники 118
О компании NeoAnalytics 120
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 13
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % 14
Рис. 3. Темпы роста рынка бытовой техники и электроники, 2007-2013гг., % 22
Рис. 4. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе крупных сетей, 2013г., % 23
Рис. 5. Доля расходов на приобретение бытовой техники, 2003-2013гг., % от всего расходов на одного человека 24
Рис. 6. Объем рынка бытовой техники и электроники РФ, 2006-2016гг., млрд.руб. 25
Рис. 7. Сегменты рынка бытовой техники и электроники по виду продукции, 2013г., % 26
Рис. 8. Структура рынка крупногабаритной бытовой техники, 2013г., % (в штуках) 28
Рис. 9. Структура рынка мелкогабаритной бытовой техники (в денежном выражении), 2013г., % 30
Рис. 10. Структура рынка телевизоров в натуральном выражении, 2013г. 32
Рис. 11. Объем рынка цифровых фотоаппаратов, 2010-2013гг., млн.шт./млрд.руб. 34
Рис. 12. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, 2010-2013гг., млн.шт./млрд.руб. 36
Рис. 13. Структура рынка мобильных телефонов и смартфонов в 2013г., % 37
Рис. 14. Средняя рыночная цена на смартфоны/GSM-телефоны, 2010-2013гг., руб./шт. 37
Рис. 15. Доля вендоров на рынке смартфонов, 2013г., % 38
Рис. 16. Динамика объема продаж компьютеров (в том числе мобильных) 2008-2013гг., млн.шт. 39
Рис. 17. Структура рынка компьютеров в натуральном выражении, 2013г., % 40
Рис. 18. Динамика средних цен на компьютеры, 2008-2013гг., руб. 40
Рис. 19. Региональная структура рынка бытовой техники и электроники, 2013г., % 42
Рис. 20. Рейтинг городов РФ по количеству магазинов крупных торговых сетей (М Видео, Эльдорадо, Медиа Маркт Сатурн, Техносила, ДОМО), август 2014г., % 48
Рис. 21. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по количеству магазинов (включая франчайзинговые), 2013г. 51
Рис. 22. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей площади магазинов, 2013г., тыс.кв. метров 51
Рис. 23. Рейтинг торговых сетей бытовой техники и электроники по общей выручке, 2013г., млрд.руб. 52
Рис. 24. Структура рынка бытовой техники и электроники в разрезе объема выручки крупных участников рынка, 2013г., % (млрд.руб.) 53
Рис. 25. Структура интернет-продаж, 2013г., % 54
Рис. 26. Структура интернет-торговли бытовой техники и электроники по виду участников, 2013г., % 55
Рис. 27. Крупнейшие ритейлеры бытовой техники и электроники по объему выручки в интернет-торговли, 2013г., млрд.руб. 56
Рис. 28. Доля интернет-продаж в общей выручке крупных ритейлеров бытовой техники и электроники, 2011-2013гг., % 57
Рис. 29. Соотношение собственных/франчайзинговых магазинов торговых сетей бытовой техники и электроники, 2013г. 63
Рис. 30. Динамика развития сети по количеству магазинов, 2001-2013гг. 81
Рис. 31.Динамика выручки сети «М Видео», 2006-2013гг., млрд. руб. 82
Рис. 32. Структура выручки сети «М Видео» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2013г., % 82
Рис. 33. Динамика выручки сети «Эльдорадо» 2006-2013гг., млрд.руб. 86
Рис. 34. Структура выручки сети «Эльдорадо» в разрезе онлайн/офлайн торговли, 2013г., % 87
Рис. 35. Динамика количества магазинов сети «Эльдорадо» (без учета франчайзинговых), 2009-2013гг. 88
Рис. 36.Динамика выручки сети «Media Markt», 2009-2012гг., млрд.руб. 91
Рис. 37. Динамика выручки сети «Техносила», 2006-2013гг., млрд.руб. 97
Рис. 38. Структура выручки сети «Техносила» в разрезе онлайн/офлайн торговли (оценка), 2013г., % 97
Рис. 39. Динамика количества магазинов сети «Техносила» 2006-2013гг. 98
Рис. 40. Динамика выручки сети «ДОМО», 2010-2013гг., млрд.руб. 102
Рис. 41. Динамика количества магазинов сети «ДОМО», 2003-2013гг. 102
Рис. 42. Динамика количества магазинов сети «Эксперт-ритейл», 2004-2013гг. 107
Рис. 43. Динамика количества магазинов сети «Линия тока», 2005-2012гг. 109
Рис. 44. Динамика выручки сети «Телемакс», 2009-2013гг., млрд.руб. 112
Рис. 45. Прогнозы объема рынка бытовой техники и электроники РФ, 2014-2016гг., млрд.руб. 118
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 16
Табл. 2. Global Retail Development Index™ -GRDI (Глобальный индекс развития розничной торговли) 17
Табл. 3. Стадии развития рынка 20
Табл. 4. Стратегия поведения на рынке 21
Табл. 5. Присутствие крупных торговых сетей в ЦФО, август 2014г. 44
Табл. 6. Присутствие крупных торговых сетей в СЗФО, август 2014г. 45
Табл. 7. Присутствие крупных торговых сетей в ЮФО, август 2014г. 45
Табл. 8. Присутствие крупных торговых сетей в СКФО, август 2014г. 46
Табл. 9. Присутствие крупных торговых сетей в ПФО, август 2014г. 46
Табл. 10. Присутствие крупных торговых сетей в УФО, август 2014г. 47
Табл. 11. Присутствие крупных торговых сетей в СФО, август 2014г. 47
Табл. 12. Присутствие крупных торговых сетей в ДФО, август 2014г. 48
Табл. 13. Классификация сетей по географическому охвату 50
Табл. 14. Присутствие крупных сетей в ФО РФ, 2013г. 51
Табл. 15. Перечень интернет-магазинов ведущих компаний бытовой техники и электроники, 2013г. 57
Табл. 16. Перечень крупных интернет-магазинов бытовой техники и электроники, торгующих только в интернете 59
Табл. 17. Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники 64
Табл. 18. Условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники 65
