Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка электротехнической продукции: электродвигатели и генераторы переменного тока.
Рынок электродвигателей и генераторов во многом зависит от состояния потребляющих отраслей. Одной из особенностей российского потребления исследуемой электротехнической продукции является его широкое номенклатурное разнообразие. Во многом потребление различными сегментами промышленности определяется физическими параметрами двигателей и генераторов, в частности – мощностью.
В качестве основных потребителей однофазных электродвигателей выступают, как правило, предприятия, занимающиеся производством бытовой техники. В этот сегмент входят мясорубки, пылесосы, стиральные машины и пр. техника.
Производство многофазных двигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт в 2012 г. показало снижение по отношению к 2011 году около 27%. По данным Росстата, производство двигателей рассматриваемой мощности в 2012 году имело ярко выраженную сезонность. Самыми продуктивными периодами для российских производителей данного сегмента стали периоды с февраля по май и с октября по декабрь. Летние месяцы отличались резким снижением объемов производства.
Производство многофазных двигателей переменного тока мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в 2012 году снизилось по отношению к 2011 году на 25%. По данным Росстата, производство двигателей рассматриваемой мощности в 2012 году характеризовалось положительной динамикой с января по май, в оставшийся период года производство шло достаточно равномерными темпами, исключением стали сентябрь и октябрь, в эти два месяца производство сначала значительно снизилось, затем, однако, показало значительный прирост – около 20%.
Производство многофазных двигателей переменного тока мощностью более 75 кВт в 2012 году практически не снизилось по отношению к предыдущему году. По данным Росстата, производство двигателей рассматриваемой мощности в 2012 году можно охарактеризовать общей положительной динамикой с начала года, при этом, наименьшие объемы производства наблюдались в январе, а наибольшие в марте и последних двух месяцах года – ноябре и декабре.
Крупнейшим регионом-производителем многофазных двигателей переменного тока мощностью не более 750 Вт в 2012 году стал Центральный федеральный округ.
В рамках исследования рассмотрены основные производители электродвигателей (ОАО «ЭЛДИН» (Ярославский электромашиностроительный завод), ОАО «Сибэлектромотор», ОАО «Уралэлектро» и другие).
В отчете представлен анализ импорта и экспорта электродвигателей мощностью свыше 750 Вт и генераторов мощностью более 75 кВА в Россию в 2012 году. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Содержание
Методологические комментарии к исследованию 6
Глава 1. Характеристики внутреннего рынка России 7
1.1 Текущая ситуация в отрасли. Динамика производства электрических машин в России в 2010-2012 гг. 7
1.2 Производство и отгрузка продукции в региональном разрезе 13
1.3 Основные производители: общие сведения, продукция, динамика производства 16
Глава 2. Внешнеторговый рынок России 34
2.1 Анализ импорта электродвигателей мощностью свыше 750 Вт и генераторов мощностью более 75 кВА в Россию в 2012 году 34
2.2 Анализ экспорта электродвигателей мощностью свыше 750 Вт и генераторов мощностью более 75 кВА в Россию в 2012 году 36
Глава 3. Общие сведения об электротехнических рынках Беларуси, Украины, Казахстана и Узбекистана 39
3.1 Общие сведения о рынке Республики Беларусь 39
3.3 Общие сведения о рынке Украины 40
Глава 4. Основные итоги и выводы 43
4.1 Емкость российского рынка электродвигателей и генераторов по сегментам 43
4.2 Обзор потребляющих отраслей 44
4.3 Перспективные сегменты 48
4.4 Тенденции, сложившиеся по состоянию на 2012 год 48
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт в 2010-2012 гг., штук 7
Диаграмма 2. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт в январе-декабре 2012 гг., штук 8
Диаграмма 3. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в 2010-2012 гг., штук 8
Диаграмма 4. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт в январе-декабре 2012 гг., штук 9
Диаграмма 5. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в 2010-2012 гг., штук 9
Диаграмма 6. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт в январе-декабре 2012 гг., штук 10
Диаграмма 7. Динамика производства генераторов переменного тока в 2010-2012 гг., мегаватт 10
Диаграмма 8. Динамика производства генераторов переменного тока в январе-декабре 2012 гг., мегаватт 11
Диаграмма 9. Динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в 2010-2012 гг., штук 12
Диаграмма 10. Динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в январе-декабре 2012 гг., штук 12
Диаграмма 11. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт 13
Диаграмма 12. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт 14
Диаграмма 13. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт 14
Диаграмма 14. Региональная структура производства генераторов переменного тока 15
Диаграмма 15. Региональная структура производства электродвигателей переменного тока однофазных 15
Диаграмма 16. Динамика производства электродвигателей переменного тока в Украине в 2010-2012 гг., тыс. штук 40
Диаграмма 17. Производство станков металлорежущих в 2010-2012 гг., шт. 46
Диаграмма 18. Производство деревообрабатывающих станков в 2010-2012 гг., шт. 46
Диаграмма 19. Производство магистральных электровозов переменного тока в 2010-2012 гг., шт. 47
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Финансово-экономические показатели ОАО «ЭЛДИН» за январь 2010- июнь 2011 гг. 16
Таблица 2. Финансово-экономические показатели ОАО «Сибэлектромотор» за 2010-2011 гг. 17
Таблица 3. Финансово-экономические показатели ОАО «Уралэлектро» за январь 2010-сентябрь 2012 гг. 18
Таблица 4. Финансово-экономические показатели ОАО Бавленский завод «Электродвигатель» за 2010-2011 гг. 19
Таблица 5. Финансово-экономические показатели ЗАО «Энерал» за 2010-2011 гг. 21
Таблица 6. Финансово-экономические показатели ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» за 2010-2011 гг. 22
Таблица 7. Финансово-экономические показатели ОАО «НИПТИЭМ» за 2010-2011 гг. 25
Таблица 8. Финансово-экономические показатели ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» за январь 2010-сентябрь 2012 гг. 26
Таблица 9. Финансово-экономические показатели ОАО «Баранчинский электромеханический завод» за 2010-2011 гг. 28
Таблица 10. Финансово-экономические показатели ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» за январь 2010-сентябрь 2012 гг. 29
Таблица 11. Финансово-экономические показатели ООО «Свободинский электромеханический завод» за 2010-2011 гг. 30
Таблица 12. Финансово-экономические показатели ООО «Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения» за 2010-2011 гг. 31
Таблица 13. Финансово-экономические показатели ООО «Сибэлектропривод» за 2010-2011 гг. 32
Таблица 14. Структура импорта электродвигателей и генераторов по странам-производителям 34
Таблица 15. Структура импорта электродвигателей и генераторов по компаниям-производителям 34
Таблица 16. Структура импорта электродвигателей и генераторов по компаниям-получателям 35
Таблица 17. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по странам-получателям 36
Таблица 18. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по компаниям-производителям 37
Таблица 19. Структура экспорта электродвигателей и генераторов по компаниям-получателям 38
Таблица 20. Основные показатели российского рынка электродвигателей в 2012 г. 43
Таблица 21. Показатели емкости разных сегментов российского рынка электродвигателей в 2012 г. 43
Таблица 22. Производство бытовой техники в России в 2008-2012 гг. 44
Таблица 23. Производство насосов в России в 2008-2012 гг. 44
Таблица 24. Производство конвейеров в России в 2009-2012 гг. 45
Таблица 25. Производство вентиляторов промышленных и оборудования для кондиционирования в России в 2009-2012 гг. 45
