Российский рынок электродвигателей: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
- Дата выхода отчёта: 20 января 2021 г.
- География исследования: РФ
- Период исследования: 2012-2022
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу динамики рынка электродвигателей в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка электродвигателей в России.
В отчете представлены проанализированные итоги рынка электродвигателей в России в 2019 г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка электродвигателей в России.
• Основные показатели рынка электродвигателей в России.
• Основные участники рынка электродвигателей в России.
• Тенденции и перспективы развития рынка электродвигателей в России.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в декабре 2020 года.
Объем отчета – 73 стр.
Отчет содержит 23 таблиц и 46 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 7
Аннотация 9
Конъюнктура российского рынка 10
Общие тенденции 10
Общие понятия и определения 13
Объем российского рынка 15
Объем, динамика объема 15
Основные показатели рынка 17
Производство 17
Объем, динамика объема 17
Импорт 23
Объем, динамика объема 23
Страны-импортеры 25
Экспорт 29
Объем, динамика объема 29
Страны - экспортеры 31
Ценовая конъюнктура 32
Анализ предложения 34
Анализ участников рынка 37
Профили участников 42
АО «Красногорский завод электродвигатель» 42
Основные показатели деятельности компании 42
Финансовые показатели 43
АО «Бавленский электромеханический завод» 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели 46
АО «Элдин» (Ярославский электромашиностроительный завод) 47
Основные показатели деятельности компании 47
Финансовые показатели 48
ООО «Концерн Русэлпром» 49
Основные показатели деятельности компании 49
Финансовые показатели 50
АО «Саратовский электротехнический завод» 52
Основные показатели деятельности компании 52
Финансовые показатели 53
ООО "НПО Сибэлектромотор" 54
Основные показатели деятельности компании 54
Финансовые показатели 55
АО Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» 56
Основные показатели деятельности компании 56
Финансовые показатели 57
АО «Сарапульский электрогенераторный завод» 58
Основные показатели деятельности компании 58
Финансовые показатели 59
ПАО НПО «Элсиб» 60
Основные показатели деятельности компании 60
Финансовые показатели 61
ЗАО «Кросна-Мотор» 62
Основные показатели деятельности компании 62
Финансовые показатели 63
ЗАО «Островский завод электрических машин» 64
Основные показатели деятельности компании 64
Финансовые показатели 65
ОАО «Карпинский машиностроительный завод» 66
Основные показатели деятельности компании 66
Финансовые показатели 67
ОАО «Псковский электромашиностроительный завод» 68
Основные показатели деятельности компании 68
Финансовые показатели 69
Тенденции и перспективы развития российского рынка 70
О компании NeoAnalytics 72
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика прироста объема российского рынка электродвигателей по сегментам, 2015-2019гг., % 11
Рис. 2. Структура производства электродвигателей в России, 2019г., % 11
Рис. 3. Динамика объема рынка электродвигателей, 2014-2019гг., тыс. ед., % 15
Рис. 4. Динамика объема рынка электродвигателей в стоимостном выражении, 2017-2019гг., млрд. руб., % 15
Рис. 5. Динамика структуры рынка по сегментам (соотношение импорта/отечественного производства электродвигателей) на рынке России, 2014-2019гг., % 16
Рис. 6. Динамика производства электродвигателей в России, 2014-2019гг., тыс. ед., % 17
Рис. 7. Динамика производства электродвигателей постоянного тока мощностью не более 37,5 Вт в России, 2014-2019гг., тыс. ед., % 18
Рис. 8. Динамика производства электродвигателей переменного и постоянного тока мощностью более 37,5 Вт в России, 2014-2019гг., тыс. ед., % 18
Рис. 9. Динамика производства электродвигателей переменного тока однофазных в России, 2014-2019гг., тыс. ед., % 19
Рис. 10. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 Вт в России, 2014-2019гг., тыс. ед., % 19
Рис. 11. Динамика производства электродвигателей переменного тока многофазных мощностью от 750 Вт до 75 кВт в России, 2014-2019гг., тыс. ед., % 20
Рис. 12. Динамика производства электродвигателей переменного тока, многофазных, мощностью более 75 кВт в России, 2014-2019гг., тыс. ед., % 20
Рис. 13. Структура производства электродвигателей в России, 2019г., % 21
Рис. 14. Динамика импорта электродвигателей в натуральном выражении, 2014-2019гг., млн. ед., % 23
Рис. 15. Динамика импорта электродвигателей в стоимостном выражении, 2014-2019гг., млн. долл., % 23
Рис. 16. Структура импорта электродвигателей в Россию, 2019г., % 24
Рис. 17. Страны - импортеры электродвигателей, 2019г., % 25
Рис. 18. Страны-импортеры электродвигателей постоянного тока мощностью не более 37,5 Вт, 2019г., % 26
Рис. 19. Страны-импортеры электродвигателей переменного и постоянного тока универсальные мощностью не более 37,5 Вт, 2019г., % 26
Рис. 20. Страны-импортеры электродвигателей переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт, 2019г., % 27
Рис. 21. Страны-импортеры электродвигателей переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт, 2019г., % 27
Рис. 22. Страны-импортеры электродвигателей переменного тока, многофазные мощностью более 75 кВт, 2019г., % 28
Рис. 23. Динамика экспорта электродвигателей, 2014-2019гг., тыс. ед., % 29
Рис. 24. Динамика экспорта электродвигателей, 2014-2019гг., млн. долл., % 29
Рис. 25.Структура экспорта электродвигателей, 2019г., % 30
Рис. 26. Страны-экспортеры электродвигателей, 2019г., % 31
Рис. 27. Динамика прироста цен на электродвигатели в России, 2017-2019гг., % 32
Рис. 28. Структура импорта/отечественного производства электродвигателей в России, 2019г., % 34
Рис. 29. Доля стран-импортеров электродвигателей в Россию, 2019г., % 35 35
Рис. 30. Рейтинг отечественных производителей электродвигателей по выручке в 2019г., млн. руб. 37
Рис. 31. Прирост объемов выручки по отечественным производителям электродвигателей в 2019г., % 38
Рис. 32. Динамика выручки АО «Красногорский завод электродвигатель» 2014-2019 гг., тыс. руб., % 43
Рис. 33. Динамика выручки АО «Бавленский электромеханический завод», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 46
Рис. 34. Динамика выручки АО «Элдин», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 48
Рис. 35. Динамика выручки ООО «Концерн Русэлпром», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 50
Рис. 36. Динамика выручки АО «Саратовский электротехнический завод», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 53
Рис. 37. Динамика выручки ООО "НПО Сибэлектромотор", 2014-2019 гг., тыс. руб., % 55
Рис. 38. Динамика выручки АО МЭЗ «Уралэлектро», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 57
Рис. 39. Динамика выручки АО «Сарапульский электрогенераторный завод», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 40. Динамика выручки ПАО НПО «Элсиб», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 61
Рис. 41. Динамика выручки ЗАО «Кросна-Мотор», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 63
Рис. 42. Динамика выручки ЗАО «Островский завод электрических машин», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 65
Рис. 43. Динамика выручки ОАО «Карпинский машиностроительный завод», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 67
Рис. 44. Динамика выручки ОАО «Псковский электромашиностроительный завод», 2014-2019 гг., тыс. руб., % 69
Рис. 45. Прогноз динамики объема российского рынка электродвигателей, 2014-2022гг., тыс. ед., % 70
Рис. 46. Прогноз динамики прироста объема российского рынка электродвигателей по сегментам, 2019-2022 гг., % 71
Список таблиц
Табл. 1. Классификация по типу электродвигателей 13
Табл. 2. Динамика объема рынка электродвигателей, 2014-2019гг., тыс.ед. 16
Табл. 3. Динамика производства электродвигателей, 2014-2019гг., тыс.ед. 21
Табл. 4. Динамика импорта электродвигателей, 2014-2019гг., млн.ед./ млн. долл. 24
Табл. 5. Динамика импорта электродвигателей, 2019г., тыс.ед./ млн. долл. 25
Табл. 6. Динамика экспорта электродвигателей, 2014-2019гг., тыс. ед./ млн. долл. 30
Табл. 7.Динамика экспорта электродвигателей, 2019г., тыс. ед./ млн. долл. 31
Табл. 8. Средние цены производителей на различные электродвигатели, 2017-2019гг., руб. за ед. 33
Табл. 9. Динамика производства электродвигателей, 2014-2019гг., тыс.ед. 35
Табл. 10. Характеристика выпускаемого ассортимента основных российских производителей электродвигателей 39
Табл. 11. Динамика основных финансовых показателей АО «Красногорский завод электродвигатель», 2014-2019 гг., тыс. руб. 44
Табл. 12. Динамика основных финансовых показателей АО «Бавленский электромеханический завод», 2014-2019 гг., тыс. руб. 46
Табл. 13. Динамика основных финансовых показателей АО «Элдин», 2014-2019 гг., тыс. руб. 48
Табл. 14. Динамика основных финансовых показателей ООО «Концерн Русэлпром», 2014-2019 гг., тыс. руб. 51
Табл. 15. Динамика основных финансовых показателей АО «Саратовский электротехнический завод», 2014-2019 гг., тыс. руб. 53
Табл. 16. Динамика основных финансовых показателей ООО "НПО Сибэлектромотор", 2014-2019 гг., тыс. руб. 55
Табл. 17. Динамика основных финансовых показателей АО МЭЗ «Уралэлектро», 2014-2019 гг., тыс. руб. 57
Табл. 18. Динамика основных финансовых показателей АО «Сарапульский электрогенераторный завод», 2014-2019 гг., тыс. руб. 59
Табл. 19. Динамика основных финансовых показателей ПАО НПО «Элсиб», 2014-2019 гг., тыс. руб. 61
Табл. 20. Динамика основных финансовых показателей ЗАО «Кросна-Мотор», 2014-2019 гг., тыс. руб. 63
Табл. 21. Динамика основных финансовых показателей ЗАО «Островский завод электрических машин», 2014-2019 гг., тыс. руб. 65
Табл. 22. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Карпинский машиностроительный завод», 2014-2019 гг., тыс. руб. 67
Табл. 23. Динамика основных финансовых показателей ОАО «Псковский электромашиностроительный завод», 2014-2019 гг., тыс. руб. 69
Исследования по теме «Электродвигатели»
Обзоры по теме «Электротехника»
все обзорыСаморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.
Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.