Маркетологи агентства Megaresearch инициативно провели исследование рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).
За период исследования взят 2014 и 2015 года.
Это исследование поможет принять решение о возможности поставки компонентов АСУ ТП на российский рынок .
Данная работа представляет собой анализ рынка автоматизированных систем управления технологическими процесса (АСУ ТП) в России.
Маркетологи тщательно изучили объем АСУ ТП и емкость рынка АСУ ТП, внешнеторговые поставки, производство и потребление АСУ ТП, конкурентный анализ, анализ тенденций и факторов, оказывающих влияние на рынок, анализ целевой аудитории.
В отчете раскрыты ответы на следующие вопросы:
•Какими объемами поставляется импорт компонентов АСУ ТП в Россию?;
•Какой объем производства АСУ ТП в России?;
•Кто основные производители компонентов АСУ ТП в России?;
•Какие же актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП?;
А также вы можете задать свои вопросы аналитикам при заказе актуализации данного исследования индивидуально под ваши цели и задачи.
Аналитики в исследовании рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами проследили опыт реализации проектов построения АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой промышленности у крупнейших компаний. Очень любопытно оказалось изучить какие услуги могут оказать компании-производители в ходе построения АСУ ТП на конкретном предприятии, а также то, какие ключевые технические и программные средства выпускаются компаниями.
Компания Megaresearch затронула существующие проблемы разработки и производства АСУ ТП в России. В ходе исследования анализировались проблемы развития отечественного производства программно-технических компонентов для АСУ ТП и компаний, которые не только производят ПТК, но и оказывают инжиниринговые услуги по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП. В ходе исследования было опрошено 10 экспертов, которые являются представителями крупнейших российских компаний разработчиков и производителей АСУ ТП.
Открытием были ответы производителей на вопросы: «Насколько Вы в 2015 году были удовлетворены уровнем спроса на Ваши услуги по разработке и внедрению АСУ ТП, а также уровнем спроса на программно-технические устройства для АСУ ТП, которые Вы производите?» и «Насколько изменился в 2015 году по сравнению с 2014 годом уровень спроса на Ваши услуги по разработке и внедрению АСУ ТП, а также на программно-технические устройства для АСУ ТП, которые Вы производите?».
Таким образом емкость российского рынка АСУ ТП напрямую зависит от объемов промышленного производства в России. В долгосрочной перспективе слишком много факторов, изменение которых практически невозможно прогнозировать, влияет на объем выпуска промышленной продукции в России. В 2015 году объем промышленного производства в России сократился на ХХ% относительно 2014 г.
Эксперты сходятся во мнении, что рынок АСУ ТП остается привлекательным для входа новых игроков на рынок, а вот благодаря чему, вы узнаете в исследовании.
Методологические комментарии к исследованию3
1.Обзор рынка АСУ ТП в РФ, 2014-2015 гг.8
1.1.Общая информация по рынку АСУ ТП8
1.2.Структура рынка, 2014 - 1-ое полугодие 2015 г.22
2.Анализ внешнеторговых поставок компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг.32
2.1.Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.32
2.2.Структура импорта, 2014-2015 гг.35
3.Анализ производства АСУ ТП в России, 2014-2015 гг.45
3.1.Объем и динамика производства45
3.2.Структура производства по крупнейшим игрокам50
3.3.Конкурентный анализ: крупнейшие производители АСУ ТП52
4.Актуальные проблемы в сфере производства АСУ ТП в России80
4.1.Существующие проблемы разработки и производства АСУ ТП в России80
4.2.Оценка производителями удовлетворенности спроса на компоненты АСУ ТП в России82
4.3.Влияние стоимости импортных компонентов АСУ ТП на производство в Российской Федерации85
5.Анализ потребления АСУ ТП в Российской Федерации, 2014-2015 гг.88
5.1.Насыщенность рынка88
5.2.Объем импорта в потреблении89
5.3.Основные отрасли потребления АСУ ТП92
6.Рекомендации и выводы по исследованию94
6.1.Перспективы развития рынка94
6.2.Прогноз развития рынка до 2018 года96
6.3.Выводы по исследованию рынка АСУ ТП97
Информация об исполнителе проекта100
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей)14
Рисунок 2. Объем сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в России в стоимостном выражении (миллионов рублей)15
Рисунок 3. Объем сегмента инжиниринговых услуг на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей)16
Рисунок 4. Объем сегмента программно-технических компонентов на рынке АСУ ТП в стоимостном выражении (миллионов рублей)17
Рисунок 5. Доля различных сегментов в общем объеме рынка АСУ ТП в 2015 году в стоимостном выражении17
Рисунок 6. Сравнение показателей объема и емкости рынка в стоимостном выражении19
Рисунок 7. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименту в 2014 году23
Рисунок 8. Структура российского рынка АСУ ТП по ассортименты в 2015 году23
Рисунок 9. Структуре сегмента ПТК в разрезе отдельных видов оборудования24
Рисунок 10. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2014 году28
Рисунок 11. Структура российского рынка АСУ ТП в разрезе компаний-производителей в 2015 году29
Рисунок 12. Структура российского рынка АСУ ТП в стоимостном выражении по отраслям потребления в 2014-2015 г.30
Рисунок 13. Объем импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. долларов США)34
Рисунок 14. Объем импорта компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн. рублей)35
Рисунок 15. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2014 г.37
Рисунок 16. Доля 7 крупнейших компаний в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в стоимостном выражении в Россию в 2014 г.38
Рисунок 17. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе компаний-производителей39
Рисунок 18. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе компаний-производителей39
Рисунок 19. Доля 4 крупнейших стран в общем объеме импорта компонентов АСУ ТП в 2015 году на российский рынок42
Рисунок 20. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2014 году в разрезе стран-производителей43
Рисунок 21. Структура импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок в 2015 году в разрезе стран-производителей43
Рисунок 22. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 74.20.14 (миллионов рублей)47
Рисунок 23. Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 33.30 (миллионов рублей)47
Рисунок 24. Ориентировочный объем услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях (миллионов рублей)48
Рисунок 25. Объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП в 2014-2015 гг. (миллионов рублей)49
Рисунок 26. Суммарный объем российского производства (услуги + выпуск компонентов) АСУ ТП в 2014-2015 гг. (миллионов рублей)50
Рисунок 27. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2014 году в стоимостном выражении51
Рисунок 28. Структура производства по крупнейшим игрокам в 2015 году в стоимостном выражении51
Рисунок 29. Оценка экспертами динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2015 году83
Рисунок 30. Экспертный прогноз динамики изменения уровня спроса на АСУ ТП на рынке в 2016 году84
Рисунок 31. Оценка экспертами влияния стоимости импортных компонентов на проекты создания АСУ ТП на российском рынке86
Рисунок 32. Оценка экспертами важности использования импортных компонентов для построения АСУ ТП87
Рисунок 33. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2014 году89
Рисунок 34. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2014 году90
Рисунок 35. Доля импорта в общем объеме потребления на рынке АСУ ТП в 2015 году91
Рисунок 36. Доля импорта в сегменте программно-технических компонентов для АСУ ТП в 2015 году91
Рисунок 37. Прогнозные значения объема российского рынка АСУ ТП в стоимостном рублевом выражении в 2016-2018 годах (млн. рублей)96
Рисунок 38. Прогнозные значения объема сегмента АСУ ТП для нефтегазовой отрасли в стоимостном рублевом выражении в 2016-2018 годах97
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы импорта и российского производства АСУ ТП в 2014-2015 гг. (млн. рублей)13
Таблица 2. Объем российского рынка АСУ ТП в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (миллионов рублей)14
Таблица 3. Объем сегмента ПТК и сегмента инжиниринговых услуг на российском рынке в 2014-2015 гг.23
Таблица 4. Доля продукции крупнейших иностранных компаний на российском рынке АСУ ТП в 2014-2015 гг.25
Таблица 5. Рыночные доли крупнейших российских компаний на рынке АСУ П в 2014-2015 гг.26
Таблица 6. Объемы импорта компонентов АСУ ТП на российский рынок отдельными компаниями в 2014-2015 гг. (млн. долларов США)36
Таблица 7. Объемы поставок компонентов АСУ ТП из различных стран на российский рынок в 2014-2015 гг. (млн. долларов США)40
Таблица 8. Объем производства АСУ ТП (услуги + выпуск компонентов) и доля компании в общем объеме производства АСУ ТП55
Таблица 9. Часть реализованных проектов ЗАО «Эмикон» по разработке и внедрению АСУ ТП» в нефтегазовой отрасли57
Таблица 10. Часть реализованных проектов ООО «Промышленная Автоматизация» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли58
Таблица 11. Часть реализованных проектов ООО «Арман» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли59
Таблица 12. Часть реализованных проектов ООО «ИндаСофт»» по разработке и внедрению АСУ ТП в нефтегазовой отрасли60
Таблица 13. Часть реализованных ГК «Текон» проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли67
Таблица 14. Часть реализованных ПАО «Нефтеавтоматика» проектов построения АСУ ТП на предприятиях нефтегазовой отрасли69
Таблица 15. Часть реализованных EmersonProcessManagement проектов разработки и внедрения АСУ ТП в России71
Таблица 16. Часть реализованных НПФ «Система-Сервис» проектов построения АСУ ТП в нефтегазовой отрасли72
Таблица 17. Обзор продукции и услуг крупнейших компаний-производителей на рынке73
Таблица 18. Состав ПТК «Текон», который используется для построения АСУ ТП75
