Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка комплектных распределительных устройств (КРУ) в Российской Федерации.
В исследовании рассмотрен объем и динамика рынка КРУ в России (2013-2015 гг.) В 2014 году объем рынка в натуральном выражении вырос на 8,5%. В 2015 году наблюдалось снижение общего потребления КРУ в РФ на 10% ввиду падения промышленного производства. Из-за роста курса доллара США и евро прогнозируется дальнейшее снижение импортных поставок. Объем рынка в стоимостном выражении в 2014 году вырос на 6,2%. В 2015 году произошло снижение объема потребления в стоимостном выражении снизится на 5,6%. При этом, снижение 2015 года в стоимостном выражении ниже, чем в натуральном, так как рост курса доллара США и Евро в начале года спровоцировал виток подорожания цен на КРУ и это частично компенсирует снижение объема потребления КРУ в натуральном выражении.
В целях данного исследования была проведена работа и выявлены крупнейшие производители КРУ в РФ. Приведена оценка объема производства КРУ в стоимостном и натуральном выражении у ТОП-10 крупнейших производителей РФ в 2015 году (ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», ОАО «Мосэлектрощит», ЗАО ГК «Таврида Электрик» и других).
Крупнейшими игроками на отечественном рынке КРУ являются отечественные производители, и продукция крупнейших европейских производителей Siemens, Schneider Electric, поставляемая в качестве импорта и производимая этими предприятиями или по лицензии в РФ. В отчеты представлены профили ключевых игроков рынка, рассмотрена номенклатура КРУ, описание производственных мощностей и их загрузка, объемы производства и продаж (в натуральном и стоимостном выражении), география продаж, ключевые потребители, условия работы и каналы сбыта.
В ходе исследования проведен анализ импорта/экспорта КРУ в РФ. Рассмотрены объемы и динамика импорта и экспортной продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2013- 2015 гг.
В рамках исследования рассмотрены основные драйверы роста спроса на КРУ в среднесрочной перспективе, дан прогноз развития рынка в России, а также прогноз спроса на КРУ с 2016 г. до 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении в России и перспективных регионах сбыта. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общая характеристика рынка КРУ в России 8
1.1 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. 8
1.2 Емкость рынка 9
2. Анализ производства КРУ в России, 2013-2015 гг. 11
2.1 Объем и динамика производства КРУ в России, 2013-2015 гг. 11
2.2 Структура производства, 2015 г.: 12
2.2.1 в разрезе ассортимента продукции 12
2.2.2 в разрезе производителей 13
2.2.3 в разрезе ФО 15
2.3 Конкурентный анализ на рынке КРУ в России 16
2.3.1 Ведущие игроки на рынке КРУ, представленные на рынке России (производители импортные и отечественные, продавцы), распределение долей в 2013-2015 гг. 16
2.3.2 Профили ключевых игроков (отдельно по каждой компании) 17
2.3.3 Номенклатура КРУ, описание производственных мощностей и их загрузка, объемы производства и продаж (в натуральном и стоимостном выражении) 21
2.3.4 География продаж, ключевые потребители, условия работы, каналы сбыта 25
3. Анализ импорта/экспорта КРУ в РФ 29
3.1 Объемы и динамика импорта продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2013- 2015 гг. 29
3.1.1 Структура импорта, 2015 г.: 29
3.2 Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2013-2015 гг. 32
4. Потребление КРУ в России, 2013-2015 гг. 33
4.1 Объем, динамика потребления в России, 2013-2015 гг. 33
4.2 Структура потребления, 2015 г. 33
4.2.1 по отраслям потребления 33
4.2.2 по ФО 36
4.2.3 по каналам 37
4.3 Основные драйверы роста спроса на КРУ в среднесрочной перспективе 38
4.4 Прогноз развития рынка в России 41
4.5 Прогноз спроса на КРУ с 2016 г. до 2020 г. в натуральном и стоимостном выражении в РФ и перспективных регионах сбыта 42
5. Выводы по исследованию 45
Информация об исполнителе проекта 47
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Сравнение емкости и объема рынка КРУ в России в РФ для 2015 года 9
Рисунок 2.1. Объем и динамика производства КРУ в России, 2013-2015 гг. 11
Рисунок 2.2. Структура КРУ по месту установки (в стоимостном выражении) 12
Рисунок 2.3. Структура КРУ по месту установки (в натуральном выражении) 12
Рисунок 2.4. Структура производства КРУ по классам напряжения (в натуральном и стоимостном выражении) 13
Рисунок 2.5. Структура производства КРУ в РФ по ФО (в стоимостном и в натуральном выражении) 16
Рисунок 2.6. Структура российского рынка КРУ в натуральном выражении по основным игрокам за 2014 год 17
Рисунок 4.1. Динамика общего потребления КРУ в РФ 33
Рисунок 4.2. Оценка структуры потребления КРУ по основным сферам потребления в РФ в натуральном выражении 35
Рисунок 4.3. Структура потребления КРУ в РФ за 2014 год 36
Рисунок 4.4. Оценка сбыта КРУ компаниями-производителями в разрезе основных каналов продвижения по объемам поставленных КРУ в натуральном выражении 37
Рисунок 4.5. Прогноз спроса на ячейки КРУ с 2015 г. до 2020 г. в РФ 43
Рисунок 4.6. Прогноз спроса на ячейки КРУ с 2015 г. до 2020 г. в МР 44
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. в натуральном выражении, ед. 8
Таблица 1.2 Объем и динамика рынка КРУ в России, 2013-2015 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 8
Таблица 2.1. Оценка объема производства КРУ в стоимостном и натуральном выражении у ТОП-10 крупнейших производителей РФ в 2014 году (в натуральном и стоимостном выражении) 14
Таблица 2.2. Профили ТОП-10 крупнейших игроков рынка КРУ РФ в 2015 году 19
Таблица 2.3. Номенклатура КРУ, оценка объема производства КРУ в стоимостном и натуральном выражении у ТОП-10 крупнейших игроков РФ в 2015 году 22
Таблица 2.4. Данные по сбыту ТОП-10 ведущих компаний КРУ в РФ 26
Таблица 3.1. Объемы импорта КРУ в РФ 2013-2015 гг. 29
Таблица 3.2. Структура импорта в РФ в 2015 году по компаниям-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 29
Таблица 3.3. Структура импорта в РФ в 2015 году по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 30
Таблица 3.4. Структура импорта КРУ в РФ в 2015 году по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 31
Таблица 3.5. Объемы экспорта КРУ из РФ 2013-2015 гг. 32
Таблица 4.1. Прогноз поэтапного развития производства электроэнергии в РФ на период до 2030 года 41
Таблица 4.2. Прогноз поэтапного изменения установленной мощности электростанций России по видам генерации на период до 2030 года (млн. кВт) 42
