В настоящем отчете представлен анализ рынка электроустановочных изделий, а именно бытовых розеток и выключателей, в России; определены прогнозные значения рыночных показателей.
Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 65 страницах. Проект содержит 52 рисунка и 18 таблиц.
Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации электроустановочных изделий, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленности, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства и продажи розеток и выключателей.
Цель проекта: отражение ситуации и определение перспектив развития рынка электроустановочных изделий.
Задачи исследования:
Описать рассматриваемую в исследовании продукцию;
Проанализировать российское производство и импортные поставки электроустановочных изделий;
Рассчитать объем рынка электроустановочных изделий в натуральном и стоимостном выражении;
Описать ценовую ситуацию на рынке;
Обозначить тенденции и перспективы рынка, дать прогноз развития рынка;
Составить подробные профили основных игроков рынка электроустановочных изделий;
Объект исследования: рынок электроустановочных изделий (розеток и выключателей).
Предмет исследования: основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики спроса.
География исследования: Россия.
Период исследования: 2010 – 2013 годы, прогноз до 2016 года
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.
Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.
Список таблиц 3
Список рисунков 3
Описание маркетингового исследования 7
1. Продукция 8
1.1 Виды и типы розеток 8
1.2 Виды и типы выключателей 12
2. Производство электроустановочных изделий 15
2.1. Статистика производства 15
2.2. Профили ключевых производителей 24
3. Импорт электроустановочных изделий 32
4. Анализ российского рынка розеток и выключателей 36
4.1. Объем рынка 36
4.2. Игроки рынка 39
4.3. Каналы продаж 47
5. Ценовая ситуация 55
6. Потребительские предпочтения 56
7. Тенденции рынка. Прогноз развития 61
Приложение 163
Результаты кратких интервью с участниками рынка 63
О ПКР 66
Список таблиц
Таблица 1. Значение цифр IP розеток 9
Таблица 2. Типы розеток 10
Таблица 3. Описание кода ОКПО 31.20.2 «Устройства коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ» 15
Таблица 4. Ключевые российские производители электроустановочных изделий, показатели деятельности 23
Таблица 5. Динамика производства электроустановочных изделий в России, 2008-2013 гг., натуральное выражение 24
Таблица 6. Оценочный объем производства электроустановочных изделий на предприятиях ВОС в 2012 году, тыс. руб. 28
Таблица 7. Перечень частных унитарных предприятий общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», специализирующихся на производстве электроустановочных изделий (по состоянию на 1.05.2013 г.) 30
Таблица 8. Структура импорта электроустановочных изделий по кодам ТН ВЭД 32
Таблица 9. Структура импорта розеток и выключателей по основным торговым маркам-производителям, 2013 год 33
Таблица 10. Основные получатели импортных электроустановочных изделий в России в 2013 году 34
Таблица 11. Динамика и прогноз объема продаж электроустановочных изделий, компанией Schneider Electric в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2014 гг. 41
Таблица 12. Динамика и прогноз объема продаж электроустановочных изделий, компанией ABB в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2014 гг. 43
Таблица 13. Динамика и прогноз объема продаж электроустановочных изделий, компанией ABB в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2014 гг. 45
Таблица 14. Количество торговых точек строительных магазинов и организации, предлагающие электроустановночную продукцию, по крупным городам России 50
Таблица 15. Обзор предложений розеток и выключателей в Интернет-магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Новосибирска, январь 2014 52
Таблица 16. Общая характеристика популярных интернет-магазинов по продаже электроустановочных компонентов 53
Таблица 17. Результаты телефонных интервью с представителями компаний-производителей электроустановочных изделий 63
Таблица 18. Результаты телефонных интервью с представителями крупных оптовых компаний электротехнического рынка 64
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в России, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 18
Рисунок 2. Структура производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ по федеральным округам, 2013 г. 18
Рисунок 3. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в Приволжском федеральном округе, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 19
Рисунок 4. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в Центральном федеральном округе, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 19
Рисунок 5. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в Уральском федеральном округе, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 20
Рисунок 6. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в Северо-Кавказском федеральном округе, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 20
Рисунок 7. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в Сибирском федеральном округе, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 21
Рисунок 8. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в Северо-Западном федеральном округе, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 21
Рисунок 9. Динамика производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в Южном федеральном округе, в денежном выражении (тыс.руб.), 2010-2013 гг. 22
Рисунок 10. Динамика производства электроустановочных изделий, 2008-2013 гг., тыс. рублей 24
Рисунок 11. Динамика выручки компании ООО «Потенциал», 2008-2012 гг., млн. руб. 25
Рисунок 12. Динамика выручки предприятий Всероссийского общества слепых (ВОС), млн. руб. 28
Рисунок 13. Динамика выручки компании ОАО «Мосэнергоприбор», тыс. руб. 29
Рисунок 14. Динамика импортных поставок электроустановочных изделий в стоимостном выражении, 2010-2012 гг., млн. рублей 32
Рисунок 15. Структура импортных поставок электроустановочных изделий по странам происхождения, стоимостное выражение, 2013 год 33
Рисунок 16. Структура импортных поставок электроустановочных изделий по странам отправления, стоимостное выражение, 2013 год 33
Рисунок 17. Динамика объема российского рынка розеток и выключателей в натуральном выражении (тыс.шт.), 2010-2013 гг. 36
Рисунок 18. Динамика объема российского рынка розеток и выключателей в стоимостном выражении (тыс. руб.) 2010-2013 гг. 36
Рисунок 19. Структура российского рынка розеток и выключателей по федеральным округам, в 2013 году, натуральное выражение (тыс.шт.) 37
Рисунок 20. Доля импорта и российского производства на рынка розеток и выключателей, в 2013 году 37
Рисунок 21. Структура рынка розеток и выключателей по жилым и нежилым помещениям, в 2013 году 37
Рисунок 22. Структура рынка розеток и выключателей по видам, в 2013 году 38
Рисунок 23. Структура рынка розеток и выключателей по каналам продаж, 2013 год 38
Рисунок 24. Структура рынка розеток и выключателей по каналам розничных продаж, в 2013 году 38
Рисунок 25. Структура рынка розеток и выключателей по игрокам, в 2012 году 39
Рисунок 26. Динамика выручки компании ЗАО «Шнейдер Электрик», тыс. руб. 41
Рисунок 27. Структура продаж электроустановочных изделий компанией Schneider Electric в разрезе импорт/российское, в 2012 году 41
Рисунок 28. Структура продаж электроустановочных изделий компанией Schneider Electric в России по каналам продаж, в 2012 году 41
Рисунок 29. Динамика выручки компании ООО «АББ», тыс. руб. 43
Рисунок 30. Структура продаж электроустановочных изделий компанией ABB в разрезе импорт/российское, в 2012 году 43
Рисунок 31. Структура продаж электроустановочных изделий компанией ABB в России по каналам продаж, в 2012 году 43
Рисунок 32. Динамика выручки компании ООО «Фирэлек», тыс. руб. 45
Рисунок 33. Структура продаж электроустановочных изделий компанией Legrand в разрезе импорт/российское, 2012 год 45
Рисунок 34. Структура продаж электроустановочных изделий компанией Legrand в России по каналам продаж, 2012 год 45
Рисунок 35. Структура сетевой розничной торговли формата DIY по федеральным округам (по числу торговых точек) 49
Рисунок 36. Структура сетевой розничной торговли формата DIY по основным сетям (по числу торговых точек) 50
Рисунок 37. Динамика выручки основных сетей DIY в России, млрд. рублей50
Рисунок 38. Динамика количества предприятий розничной торговли, осуществляющих торговлю вне магазинов, 2008-2012 год, тыс.шт. 51
Рисунок 39. Средние цена на электроустановочные изделия по видам 55
Рисунок 40. Структура использования розеток и выключателей (2013 год) 57
Рисунок 41. По какому принципу потребители выбирают розетки и выключатели (n=3596) 57
Рисунок 42. Распределение респондентов по полу и возрасту 58
Рисунок 43. Распределение респондентов по среднемесячному доходу на человека 58
Рисунок 44. Распределение ответов на вопрос «Делали ли вы ремонт в своей квартире в течении 2013 года» 58
Рисунок 45. Распределение ответов на вопрос «Меняли ли вы розетки и выключатели в течении 2013 года» 58
Рисунок 46. Распределение ответов на вопрос «Что для вас важно при выборе розеток/выключателей» 59
Рисунок 47. Структура потребительских предпочтений при выборе розеток/выключателей по цене 59
Рисунок 48. Важная ли для вас торговая марка? 60
Рисунок 49. Важна ли для вас страна производства розеток/выключателей? 60
Рисунок 50. Распределение ответов на вопрос «Где вы приобретаете розетки/выключатели» 60
Рисунок 51. Динамика и прогноз объема российского рынка розеток и выключателей в натуральном выражении (млн.шт.), 2010-2016(прогноз) гг. 61
Рисунок 52. Динамика и прогноз объема российского рынка розеток и выключателей в стоимостном выражении (млн. руб.) 2010-2016(прогноз) гг. 62
