Цель исследования
Анализ российского рынка кабельной продукции.
Задачи исследования
Проанализировать объем и структуру производства кабельной продукции в Российской Федерации.
Проанализировать объем и структуру потребления кабельной продукции в Российской Федерации.
Выявить основных российских и иностранных игроков рынка кабельной продукции Российской Федерации.
Проанализировать характер изменений, произошедших в отрасли под воздействием кризисных явлений.
Проанализировать высоковольтный сегмент рынка кабельных изделий – объем производства, потребления, импорта и экспорта, основных игроков.
Проанализировать сегмент электромонтажных шнуров и проводов – объем производства, потребления, импорта и экспорта, основных игроков.
Выявить тенденции российского рынка кабельной продукции.
Методы исследования
Сбор и анализ первичной информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Анализ иностранных и российских сайтов игроков рынка.
1. Описание исследования
2. Выводы
3. Электроэнергетический комплекс Российской Федерации
3.1. Энергетическая отрасль
3.2. Ключевые электроэнергетические компании
3.3. РАО «ЕЭС России»
3.4. ОАО «ФСК ЕЭС»
3.5. ОАО «МОЭСК»
4. Рынок кабельной продукции Российской Федерации
4.1. Классификация и применение кабельной продукции
4.2. Производство кабельной продукции
4.3. Потребление кабельной продукции
4.4. Сертификация кабельной продукции
5 . Высоковольтный сегмент рынка
5.1. Производство и потребление высоковольтного кабеля
5.2. Экспорт и импорт высоковольтного кабеля
6. Сегмент электромонтажных шнуров и проводов
6.1. Производство, экспорт и импорт электромонтажных шнуров и проводов
6.2. Производители электромонтажных шнуров и проводов
7. Основные игроки рынка
7.1. Описание российских участников рынка
7.2. Анализ зарубежных игроков рынка кабельной продукции Российской Федерации
7.2.1. ABB
7.2.2. Brugg
7.2.3.Demirer Kablo
7.2.4.LS Cable
7.2.5. Nexans
7.2.6. nkt cables
7.2.7. Prysmian
7.2.8. Sudkabel
7.2.9. Taihan
8. Тенденции и перспективы рынка кабельной продукции Российской Федерации
Приложения:
1. Список таблиц и диаграмм
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ, 2010
ТАБЛИЦА 2. ДОЛИ ТЭС, ГЭС, АЭС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ТАБЛИЦА 3. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЭС, 2010
ТАБЛИЦА 4. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТРАСЛЯМИ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ РФ
ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 2009—2010
ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «ФСК ЕЭС», 2004—2010
ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОАО «МОЭСК», 2010
ТАБЛИЦА 8. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОАО «МОЭСК», 2010
ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОЭСК», 2010
ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2008—2010
ТАБЛИЦА 11. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ», 2010
ТАБЛИЦА 12. ТЕМПЫ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2010
ТАБЛИЦА 13. ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ ПО ВИДАМ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 14. ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 15. ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЕЙ ШАХТНЫХ И ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ, ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 16. ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЕЙ СУДОВЫХ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 17. ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЕЙ СИГНАЛЬНО–БЛОКИРОВОЧНЫХ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 18. ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЕЙ ШАХТНЫХ И ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ, ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 19. ПОТРЕБНОСТИ В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ КАБЕЛЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕЭС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТАБЛИЦА 20. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ, 2009—2020
ТАБЛИЦА 21. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ, РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ТАБЛИЦА 22. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1 КВ (С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ) - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ШНУРОВ И ПРОВОДОВ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 23. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ РФ, 2010
ТАБЛИЦА 24. ОБЪЕМ ИМПОРТА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ РФ, 2010
ТАБЛИЦА 25. ИГРОКИ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ШНУРОВ И ПРОВОДОВ В РФ
ТАБЛИЦА 26. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДОВ И ШНУРОВ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМ РФ И СНГ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 27. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ, 2010
ТАБЛИЦА 28. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ В РФ И СТРАНАХ СНГ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 29. ИНОСТРАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ В РФ, ВЫПУСКАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ШНУРЫ И ПРОВОДА
ТАБЛИЦА 30. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РФ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА 31. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 20 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 2006—2010
ТАБЛИЦА 32. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВЕСУ МЕДИ ПРОБЕЛЫ МЕЖДУ РАЗРЯДАМИ
ТАБЛИЦА 33. ИНОСТРАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА В РОССИИ
ТАБЛИЦА 34. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВВ, 2009—2010
ТАБЛИЦА 35. ТЕКУЩИЕ И ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
ТАБЛИЦА 36. ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ «СИСТЕК» В РОССИИ
ТАБЛИЦА 37. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ LS CABLE, 2001-2010
ТАБЛИЦА 38. ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ «САН СИТИ ИНЖИНИРИНГ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИНОПРОВОДОВ LS CABLE
ТАБЛИЦА 39. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ NEXANS В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТАБЛИЦА 40. ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ NKT CABLES В РОССИИ
ТАБЛИЦА 41. ПРОЕКТЫ В РОССИИ, НА КОТОРЫХ БЫЛ ИСПОЛЬЗОВАН ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ КОМПАНИИ PRYSMIAN
ТАБЛИЦА 42. ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ «К-ЭЛЕКТРОТЕХНИК» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАБЕЛЯ И КАБЕЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ SÜDKABEL
ТАБЛИЦА 43. РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ TAIHAN
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ США, КИТАЯ И РФ
ДИАГРАММА 2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЗОНЫ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИАГРАММА 3. КАРТА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИАГРАММА 4. ГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 1998—2010
ДИАГРАММА 5. ПРОГНОЗ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
ДИАГРАММА 6. ПРОГНОЗ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2050 ГОДА
ДИАГРАММА 7. ПРОГНОЗ ДУШЕВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2050 ГОДА
ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА ИМПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РФ, МЛН. КВТ/Ч, 1H2011
ДИАГРАММА 9. ОБЪЕМ И ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВЕСУ МЕДИ В РФ, 1997—1Q2011
ДИАГРАММА 10. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО И СВЫШЕ 1 КВ В РФ, 1997—2009
ДИАГРАММА 11. ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО И СВЫШЕ 1 КВ В РФ В КМ, 1998—2010
ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СИЛОВОЙ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ РФ, 2010
ДИАГРАММА 13. СТРУКТУРА ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ (ПЕРЕДАННОЙ) КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, 2010
ДИАГРАММА 14. ОБЪЕМ И ТЕМП РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ, 2006—2010
ДИАГРАММА 15. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В РФ, 2010
ДИАГРАММА 16. СТРУКТУРА ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, 2010
ДИАГРАММА 17. СТРУКТУРА ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ RUSCABLE.RU, 2010
ДИАГРАММА 18. СТРУКТУРА ЗАКУПОК ИМПОРТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, В ДОЛЛ., 2009
ДИАГРАММА 19. СТРУКТУРА ЗАКУПОК ИМПОРТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, В ТОННАХ, 2009
ДИАГРАММА 20. СТРУКТУРА ЗАКУПОК ИМПОРТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, В МЕТРАХ, 2009
ДИАГРАММА 21. КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ЗАКУПКУ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ, 2009—2010
ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА ЗАКУПОК ИМПОРТНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕГИОНАМ РФ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2009
ДИАГРАММА 23. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ, 2009
ДИАГРАММА 24. СТРУКТУРА ПРОТЯЖЕННОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 220 КВ)
ДИАГРАММА 25. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 220 КВ)
ДИАГРАММА 26. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАБЕЛЯ НА ВЫСОКОЕ И СВЕРХВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 2008—2013
ДИАГРАММА 27. ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ В РФ И СТРАНАХ СНГ, 2010
ДИАГРАММА 28. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИГРОКОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ШНУРОВ И ПРОВОДОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАВОДОВ В РФ
ДИАГРАММА 29. КАРТА ИГРОКОВ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ШНУРОВ И ПРОВОДОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ
ДИАГРАММА 30. ТОП-5 КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ЗА 2010 ГОД, РФ И СНГ
ДИАГРАММА 31. СТРУКТУРА РЫНКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫПУСКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЗАВОДАМИ, 2009
ДИАГРАММА 32. СТРУКТУРА РЫНКА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ НЕСТАНЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ,2010
ДИАГРАММА 33. СТРУКТУРА РЫНКА СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ НЕСТАНЦИОНАРНОЙ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НЕФТЯНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ,2010
ДИАГРАММА 34. СТРУКТУРА РЫНКА ШАХТНЫХ КАБЕЛЕЙ, 2010
ДИАГРАММА 35. СТРУКТУРА РЫНКА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ТРАНСПОРТА, 2010
ДИАГРАММА 36. СТРУКТУРА РЫНКА СТАНЦИОННЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ СВЯЗИ, 2010
ДИАГРАММА 37. СТРУКТУРА ПРОДАЖ АВВ ПО УКРУПНЕННЫМ РЕГИОНАМ, 2010
ДИАГРАММА 38. СТРУКТУРА ПРОДАЖ ABB ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, 2010
ДИАГРАММА 39. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ABB, 2003—2009
ДИАГРАММА 40. СТРУКТУРА ПРОДАЖ BRUGG ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, 2010
ДИАГРАММА 41. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ DEMIRER ПО КЛАССАМ НАПРЯЖЕНИЯ, 2010
ДИАГРАММА 42. СТРУКТУРА ПРОДАЖ LS CABLE ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БИЗНЕСА, 2009
ДИАГРАММА 43. СТРУКТУРА ПРОДАЖ LS CABLE ПО УКРУПНЕННЫМ РЕГИОНАМ, 2010
ДИАГРАММА 44. СТРУКТУРА ПРОДАЖ NEXANS ПО РЕГИОНАМ (НА ОСНОВЕ ПРОДАЖ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА МЕТАЛЛЫ), 2010
ДИАГРАММА 45. СТРУКТУРА ПРОДАЖ NEXANS ПО КЛЮЧЕВЫМ РЫНКАМ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА МЕТАЛЛ), 2010
ДИАГРАММА 46. ДИНАМИКА ОБОРОТА КОМПАНИИ NEXANS В РФ, 2007—2009
ДИАГРАММА 47. СТРУКТУРА ПРОДАЖ NTK CABLES ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, 2010
ДИАГРАММА 48. СТРУКТУРА ПРОДАЖ NTK CABLES ПО СТРАНАМ, 2010
ДИАГРАММА 49. СТРУКТУРА ПРОДАЖ NTK CABLES ПО ОСНОВНЫМ РЫНКАМ СБЫТА, 2010
ДИАГРАММА 50. СТРУКТУРА ПРОДАЖ PRYSMIAN ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ, 2010
ДИАГРАММА 51. СТРУКТУРА ПРОДАЖ PRYSMIAN ПО ОБЛАСТЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2010
ДИАГРАММА 52. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ PRYSMIAN В РОССИИ, 2009—2012
ДИАГРАММА 53. ОБЪЕМ ПРОДАЖ TAIHAN, 2007—2010
ДИАГРАММА 54. СТРУКТУРА ПРОДАЖ TAIHAN ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, 1Q 2011
ДИАГРАММА 55. ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ TAIHAN, 2007-2010
