Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка приборов измерения уровня жидкости в РФ, СНГ и в мире в целом.
В целом приборы измерения уровня жидкости можно разделить на:
Инвазивные приборы измерения уровня жидкости - приборы, действие которых подразумевает проникновение внутрь емкости, цистерны с жидкостью. Могут быть как контактными так и бесконтактными приборами.
Данные приборы бывают следующих типов: поплавковые магнитные уровнемеры, гидростатические уровнемеры, емкостные уровнемеры, микроволновые рефлексные уровнемеры, магнитострикционные уровнемеры, байпасные уровнемеры.
Неинвазивные приборы уровня жидкости - приборы, действие которых не подразумевает проникновение прибора внутрь емкости, цистерны с жидкостью. То есть такие приборы являются бесконтактными по отношению к жидкой среде емкости или сосуда.
Данные приборы бывают следующих типов: акустические (отдельные виды), ультразвуковые (отдельные виды), радиоизотопные.
Приборы уровня жидкости по назначению условно можно разделить следующим образом.
Сигнализаторы уровня жидкости - это датчики уровня для контроля граничных/предельных значений уровня. Выходной сигнал сигнализатора уровня изменяется в момент заполнения или освобождения чувствительного элемента измеряемой жидкостью.
Уровнемеры для жидкости - это датчики для мониторинга. Уровнемеры отслеживают, градации уровня в течение времени или в определенные интервалы времени.
В отчете представлены основные характеристики данного рынка:
- превалирование инвазивных приборов измерения уровня жидкости над неинвазивными и контактных над бесконтактными;
- значимая доля импорта в потреблении приборов измерения уровня жидкости;
- планомерный рост рынка в связи с необходимостью увеличения степени автоматизации и контрольных функций на производствах;
В исследовании приведена информация об объеме и емкости рынка на 2011-2014 гг. Объемы потребления приборов измерения уровня жидкости за данный промежуток времени возросли на 16%. Эксперты ранка оценивают потребности страны на 25-30% больше, нежели реальный объем потребления, поэтому можно говорить, что для 2014 года емкость рынка приборов уровня жидкостей можно оценивать в ХХХ тыс. ед. продукции (для 2014 года).
Также представлена статистика ввоза импортного товара в РФ за период 2011-2014 гг. В 2011 году 77% импортных поставок приборов измерения уровня жидкости занимали немецкие компании, а в 2012 году - 80,4%
Поскольку производство приборов измерения уровня жидкости относится к рынку КИПиА, была проанализированы динамику всего рынка КИПиА РФ. Согласно приведенным данным, за 2011-2014 гг. объемы производства увеличились на 56%. Объемы производства приборов измерения уровня жидкости в РФ 2011-2014 гг. возросли на 13 %.
В ходе конкурентного анализа были рассмотрены крупнейшие производители рынка. Среди них: ОАО «Автоматика», ОАО «Союзцветметавтоматика», ЗАО «Альбатрос», ЗАО «Лимако», «БД Сенсор Рус» и другие.
В процессе проведения экспертных интервью, а также на основании отчетности крупнейших потребителей, была сформирована структура потребления уровнемеров и сигнализаторов предельного уровня жидкости в РФ.
Аналитики компании Megaresearch привели прогноз динамики потребления приборов измерения уровня жидкости в России в период до 2025 года.
В исследовании также приведен подробный обзор рынка измерения уровня жидкости в СНГ и обзор мирового рынка, 2011-2014 г. Подробную информацию можно изучить в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5
Перечень иллюстраций (таблицы) 7
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 8
1. Обзор рынка приборов измерения уровня жидкости, в России, 2011-2014гг. 10
1.1 Общая информация по рынку: 10
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 10
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 17
1.1.3 Объем рынка, 2011 2014 гг. 17
1.1.4 Емкость рынка 20
1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025г. 21
1.2 Объем импорта по странам, 2011 2014 гг. 22
2. Анализ производства приборов измерения уровня жидкости в России, 2011 2014 гг. 29
2.1 Объем и динамика производства, 2011 2014 гг. 29
2.2 Сегментация производства по типам измерительных приборов 31
2.3 Конкурентные преимущества неинвазивных приборов измерения уровня жидкости перед инвазивными 35
2.4 Типичные эксплуатационные проблемы приборов измерения уровня жидкости 35
3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы 38
3.1 Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж 38
3.2 Профили основных игроков 42
4. Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, в России, 2011 2014 гг. 50
4.1 Оценка объема и структуры потребления 50
4.2 Прогноз объема потребления до 2025 г. 54
4.3 Профили основных потребителей 56
5. Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости в России 63
5.1 Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в России 63
6. Обзор рынка приборов измерения уровня жидкости, в СНГ, 2011 2014 гг. 67
6.1 Общая информация по рынку 67
6.1.1 Объем рынка, 2011 2014 гг. 67
6.1.2 Емкость рынка 70
6.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025 г. 70
6.2 Объем и динамика производства, 2011 2014 гг. 71
6.2.1 Профили крупнейших производителей стран СНГ 71
7. Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, в СНГ, 2011-2014гг. 75
7.1.1 Объем и динамика потребления 2011-2014 гг. 75
7.1.2 Профили основных потребителей (до 6 компаний крупнейших потребителей) 75
7.1.3 Прогноз объема потребления до 2025 г. 80
8. Выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ 82
8.1 Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ 82
9. Обзор МИРОВОГО рынка приборов измерения уровня жидкости, 2011 2014 гг. 87
9.1 Обзор МИРОВОГО рынка приборов измерения уровня жидкости, 2011 2014 гг. 87
9.1.1 Общая информация по мировому рынку приборов измерения уровня жидкости, 2011 2014 гг. 87
9.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2025 г. 88
10. Анализ Мирового производства приборов измерения уровня жидкости, 2011-2014гг. 89
10.1 Структура рынка по странам-производителям (лидерам рынка) 89
10.2 Крупнейшие компании-производители (до 6 игроков) 90
11. Анализ потребителей приборов измерения уровня жидкости, 2011 2014 гг. 95
11.1 Оценка объема и структуры потребления 95
11.2 Профили основных потребителей (до 6 компаний) 96
11.3 Прогноз объема потребления до 2025 г. 101
11.4 Выявление наиболее перспективных отраслей потребления 103
12. Выводы по исследованию мирового рынка приборов измерения уровня жидкости 104
12.1 Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости 104
13. Рекомендации и выводы по исследованию рынка приборов измерения уровня жидкости 108
13.1 Прогноз развития рынка до 2025 г. 108
14. Информация об исполнителе проекта 110
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. БАРС332МИ уровнемер радиоволновый 12
Рисунок 1.2. Принцип действия байпасного датчика уровня 13
Рисунок 1.3. EasyTREK измеритель уровня для жидкости ультразвуковой 14
Рисунок 1.4. Уровнемер акустический ЭХО-АС-01 16
Рисунок 1.5. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011 2014 гг., млн $ 18
Рисунок 1.6. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости на рынок РФ в натуральном выражении, в % 19
Рисунок 1.7. Структура поставок приборов измерения уровня жидкости на рынок РФ в стоимостном выражении, в % 19
Рисунок 1.8. Сегментация импортных поставок 2011 года, в % 23
Рисунок 1.9. Сегментация импортных поставок 2012 года, в % 25
Рисунок 1.10. Сегментация импортных поставок 2013 года, в % 26
Рисунок 1.11. Сегментация импортных поставок 2014 года по странам-производителям, в % 27
Рисунок 1.12. Общий объем импортных поставок приборов измерения уровня жидкости за 2011-2014 гг., $ 28
Рисунок 2.1. Выручка производства КИПиА (ОКВЭД 33.2) РФ (за минусом НДС), тыс. руб. 29
Рисунок 2.4. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам (контактный, бесконтактный), в % 31
Рисунок 2.5. Оценка структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в РФ по типам, в % 31
Рисунок 2.6. Возможность применения различных принципов действия датчиков уровня для решения задач непрерывного измерения уровня (уровнемер) или сигнализации уровня для различных жидкостей 33
Рисунок 4.1. Оценка структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в России, в % 52
Рисунок 4.2. Объемы выпуска вагонов-цистерн в РФ, ед. 53
Рисунок 4.3. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в России в период до 2025 года, ед. 54
Рисунок 4.4. Добыча нефти в РФ, млн тонн 55
Рисунок 4.5. Прогноз добычи нефти в РФ, млн тонн 55
Рисунок 6.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ, 2011-2014гг., млн $ 68
Рисунок 6.2. Структура потребления стран СНГ приборов измерения уровня жидкости в разрезе стран 69
Рисунок 7.1. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ в период до 2025 года, ед. 80
Рисунок 10.1. Структура рынка приборов измерения уровня жидкости по странам-производителям 89
Рисунок 11.1. Структура потребления приборов измерения уровня жидкости в мире по странам, в % 96
Рисунок 11.2. Прогноз потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года 101
Рисунок 11.3. Наиболее перспективные отрасли потребления приборов измерения уровня жидкости 103
Рисунок 13.1. Прогноз структуры потребления приборов измерения уровня жидкости в мире на период до 2025 года по странам 108
Рисунок 13.2. Оценка и прогноз структуры производства приборов измерения уровня жидкости в технологических сосудах и емкостях в мире по типам (контактный, бесконтактный), в % 109
Перечень иллюстраций (таблицы)
Таблица 1.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011 2014 гг., ед. 18
Таблица 1.2. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2011 году 23
Таблица 1.3. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2012 году 24
Таблица 1.4. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2013 году 25
Таблица 1.5. Объем импорта в РФ приборов измерения уровня жидкости в 2014 году 26
Таблица 2.1. Объем и динамика производства приборов измерения уровня жидкости в РФ, 2011-2014гг., ед. 30
Таблица 2.2. Оценка проблем различного типа приборов измерения уровня жидкости 35
Таблица 3.1. Российские производители неинвазивных приборов измерения уровня жидкости 38
Таблица 3.2. Перечень основных российских производителей приборов измерения уровня жидкости 40
Таблица 4.1. Оценка потребления приборов измерения уровня жидкости в России в 2014 году 50
Таблица 4.2. Оценка производства промышленных емкостей в РФ по типам 53
Таблица 4.3. Крупнейшие химические предприятия РФ 62
Таблица 5.1. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в России 64
Таблица 6.1. Оценка объемов потребления приборов измерения уровня жидкости стран СНГ, шт. 67
Таблица 7.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в СНГ, 2011-2014гг., ед. 75
Таблица 8.1. Анализ пяти сил Портера для рынка приборов измерения уровня жидкости в СНГ 83
Таблица 11.1. Объем и динамика потребления приборов измерения уровня жидкости в мире, 2011 2014 гг. 95
Таблица 11.2. ТОП-20 мировых химических концернов 99
Таблица 12.1. Анализ пяти сил Портера для мирового рынка приборов измерения уровня жидкости 105
