Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка пластинчатых теплообменников и пластин для них.
Теплообменником называют специальное устройство для передачи тепловой энергии от теплого носителя к холодному. Теплоносителем может выступать как жидкая субстанция, так и газообразная. Процесс теплообмена важен в таких отраслях промышленности как химическая, энергетическая, металлургическая, пищевая и другие. Теплообменное устройство способствует передаче энергии от одного носителя к другому через разделительную стенку между ними.
Теплообменные устройства могут производиться разных типов по конструкции. Они различаются способом передачи тепла и делятся на:
• смесительные, где тепло передается посредством смешения двух рабочих сред. Конструктивно такие устройства проще поверхностных теплообменников, тепловая энергия у них используется более полно. Но есть недостаток — они могут быть использованы лишь при возможности смешивания теплоносителей.
• поверхностные, где рабочие теплоносители обмениваются своей энергией через стенки разделителя. Поверхностные теплообменные агрегаты могут быть рекуперативные и регенеративные.
В рамках данного проекта рассмотрены пластины для теплообменников отдельным сегментом, поскольку именно пластины являются основным конструкционным элементом теплообменников, могут меняться и поставляться отдельно от самого ПТО.
В последние годы в России широко проводится замена устаревшего тепломеханического оборудования в тепловых пунктах (ТП) и котельных. Используемые ранее в системах теплоснабжения секционные кожухотрубные подогреватели заменяют на ПТО.
В настоящее время такая работа ведется во всех регионах России, включая Сибирь, Дальний Восток и Заполярье. Для нового строительства проектными институтами разработаны типовые проекты тепловых пунктов с установкой ПТО.
Российский рынок пока характеризуется высокой зависимостью от импортных поставок. В стоимостном выражении доля импорта составляет 55% против 45% внутреннего производства в РФ. В натуральном выражении доля импортных поставок составляет около 46% против 54% продукции, произведенной на предприятиях РФ.
В отчете представлен подробный анализ импорта пластинчатых теплообменников и пластин для них в Россию в 2014 году. Крупнейшими странами-поставщиками пластинчатых теплообменников в РФ (в стоимостном выражении) стали Италия и Франция, а крупнейшими странами-поставщиками пластин для теплообменников - Дания и Германия.
Также представлен анализ производства пластинчатых теплообменников и пластин для них в России в 2014 году. Среди крупнейших производителей пластинчатых теплообменников рассмотрены компания «Ридан», ОАО «АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК», ООО «Данфосс» и другие.
В исследовании представлен прогноз потребления ПТО в РФ до 2020 года. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7
1. Введение 9
2. Обзор рынка пластинчатых теплообменников и пластин для них в России в 2014 году 12
2.1 Описание текущей ситуации на рынке пластинчатых теплообменников в России 12
2.1.1 Обзор ситуации с производством пластин для ПТО 14
2.2 Общий объем рынка пластинчатых теплообменников в России в 2013-2014 годах 15
2.3 Структура рынка пластинчатых теплообменников в России в 2014 году 18
2.3.1 по производителям 18
2.3.2 по видам теплообменников: разборные, сварные, паяные 19
2.3.3 по отраслям потребления 25
3. Анализ импорта пластинчатых теплообменников и пластин для них в Россию в 2014 году 30
3.1 Общий объем импорта пластинчатых теплообменников в РФ в 2013 2014 гг. 30
3.2 Структура импорта пластинчатых теплообменников в РФ в 2014 31
3.2.1 по странам-производителям 31
3.2.2 по компаниям-производителям 33
3.2.3 по компаниям-получателям 35
3.3 Общий объем импорта пластин для теплообменников в РФ в 2013 2014 гг. 37
3.4 Структура импорта пластин для теплообменников в РФ в 2014 38
3.4.1 по странам-производителям 38
3.4.2 по компаниям–производителям 40
3.4.3 по компаниям-получателям 42
4. Анализ производства пластинчатых теплообменников и пластин для них в России в 2014 году 44
4.1 Анализ крупнейших производителей пластинчатых теплообменников и пластин в России: 44
4.1.1 Профиль компании 44
4.1.2 Общий объем производства в 2013-2014 годах 50
4.1.3 Доля на рынке в 2014 году в разрезе: разборные, сварные, паяные теплообменники, пластины для теплообменников 50
4.2 Анализ текущих цен на пластинчатые теплообменники в России 53
5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка пластинчатых теплообменников в России 55
5.1 Обзор факторов, оказывающих влияние на развитие рынка пластинчатых теплообменников в России 55
5.2 Перспективы развития рынка пластинчатых теплообменников и пластин для них в России 60
5.3 Выводы по исследованию 61
Информация об исполнителе проекта 63
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Принцип движения жидкости в пластинчатом теплообменнике 10
Рисунок 2.1. Соотношение импорта и производства ПТО в общем объеме потребления РФ за 2014 год (в стоимостном выражении), в % 13
Рисунок 2.2. Производство по виду теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов (29.23.11), тыс. руб. 16
Рисунок 2.3. Объем рынка ПТО в России в 2013-2014 годах в стоимостном выражении 16
Рисунок 2.4. Объем рынка ПТО в России в 2013-2014 годах в натуральном выражении 17
Рисунок 2.5. Структура рынка по производителям РФ, в % 18
Рисунок 2.6.Вариант конструкции разборного ПТО 19
Рисунок 2.7. Паяный ПТО 21
Рисунок 2.8. Пример устройства сварного ПТО 23
Рисунок 2.9. Структура потребления пластинчатых теплообменников по видам, в % 24
Рисунок 2.10. Применение ПТО в установках нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн 28
Рисунок 2.11. Структура потребления пластинчатых теплообменников по отраслям, в % (в натуральном выражении) 29
Рисунок 3.1. Общий объем импорта пластинчатых теплообменников в РФ в 2013 2014 гг., млн USD 30
Рисунок 3.2. Сегментация импорта по странам-поставщикам в стоимостном выражении за 2014 г. 32
Рисунок 3.3. Сегментация импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении за 2014 г. 34
Рисунок 3.4. Сегментация импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении за 2014 г. 36
Рисунок 3.5. Объемы импорта пластин для теплообменников в РФ в 2013 2014 гг. 37
Рисунок 3.6. Сегментация импорта по странам-поставщикам в стоимостном выражении за 2014 г. 39
Рисунок 3.7. Сегментация импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении за 2014 г. 41
Рисунок 3.8. Сегментация импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении за 2014 г. 43
Рисунок 4.1. Объемы производства пластинчатых теплообменников в РФ, ед. 50
Рисунок 4.2. Оценка сегмента рынка разборных ПТО по производителям, в % 51
Рисунок 4.3. Оценка сегмента рынка паяных ПТО по производителям, в % 51
Рисунок 4.4. Оценка сегмента рынка сварных ПТО по производителям, в % 52
Рисунок 4.5. Оценка сегмента рынка пластин для ПТО по производителям, в % 53
Рисунок 5.1. Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.2), млрд руб. 55
Рисунок 5.2. Структура ввода жилья в РФ, в % 56
Рисунок 5.3. Прогноз совокупного объема жилого фонда РФ, млн. м2 57
Рисунок 5.4. Темпы роста объемов промышленного производства в РФ, в % по отношению к прошлому году 58
Рисунок 5.5. Добыча нефти в РФ, млн тонн 58
Рисунок 5.6. Прогноз потребления ПТО в РФ до 2020 года, ед. 60
Рисунок 5.7. Прогноз соотношения импорта и производства ПТО в общем объеме потребления РФ за 2014 год (в стоимостном выражении), в % 61
Приложения (таблицы)
Таблица 3.1. Структура импорта пластинчатых теплообменников в РФ в 2014 году по странам-производителям (в стоимостном выражении) 31
Таблица 3.2. Структура импорта пластинчатых теплообменников в РФ в 2014 году по компаниям-производителям (в стоимостном выражении) 33
Таблица 3.3. Структура импорта пластинчатых теплообменников в РФ в 2014 году по компаниям-получателям (в стоимостном выражении) 35
Таблица 3.4. Структура импорта пластин для теплообменников в РФ в 2014 году по странам-производителям (в стоимостном выражении) 38
Таблица 3.5. Структура импорта пластин для теплообменников в РФ в 2014 году по компаниям-производителям (в стоимостном выражении) 40
Таблица 3.6. Структура импорта пластин для теплообменников в РФ в 2014 году по компаниям-получателям (в стоимостном выражении) 42
Таблица 4.1. Основные российские производители пластинчатых теплообменников 49
Таблица 4.2. Цены на разборные ПТО Ридан 53
Таблица 4.3. Цены на паяные ПТО Ридан 54
Таблица 4.4. Цены на паяные ПТО производителя Danfoss (Дания) 54
Таблица 5.1. Ввод жилого фонда в России, тыс. м2 56
