Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России
Компрессорное оборудование это устройство для повышения давления и перемещения газов. При работе компрессорного оборудования происходит преобразование электрической энергии в энергию сжатого вещества (газа).
Под компрессорным оборудованием в данном исследовании понимаются компрессоры высокого давления, компрессорные станции, установки, турбокомпрессоры и др. для добычи, переработки, транспортировки, хранения нефти и газа, сжижения газа, а также независимой генерации. В исследовании не рассматриваются общепромышленные компрессоры, не задействованные в основных технологических процессах с добываемой/транспортируемой средой, а также компрессоры, которые приобретаются для проведения строительных работ и т.п.
Предметом исследования являются объем и емкость рынка, внешнеторговые поставки, производство и потребление компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, ценовой анализ, конкурентный анализ.
Нефтяная и газовая промышленность является крупнейшим инвестором и основным драйвером роста мирового рынка компрессорного оборудования. В 2014 г. были осуществлены значительные инвестиции в освоение и добычу нефти и газа, что благотворно отразилось на деятельности производителей компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли.
В отчете указаны основные факторы спроса на компрессорное оборудования для нефтегазовой отрасли в мире.
Объем рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли был оценен на основе финансовых показателей крупнейших производителей компрессорного оборудования, опубликованных в годовых отчетах компаний за 2014 г. и конвертирован в рубли по среднегодовому курсу ЦБ РФ на 2014 год (USD 38,6; EUR 50,99).
Проводилась оценка производственных мощностей на основе опубликованных данных компаний в открытых источниках, а также оценок по результатам глубинных интервью с представителями компаний-производителей компрессорного оборудования.
Согласно оценке Megaresearch, суммарные производственные мощности российских предприятий-производителей компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 г. составили ХХХХ в год.
В результате анализа компаний, занимающихся производством компрессорного оборудования в России, было выявлено около 20 компаний, выпускающих продукцию непосредственно для нефтегазовой отрасли. При этом основными российскими поставщиками компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли являются не более 10 предприятий, которые преимущественно ориентированы на потребителей нефтегазового сектора. Результаты анализа были подтверждены экспертами рынка, а также данными, опубликованными в годовых отчетах предприятий.
В исследовании представлена контактная информация и финансовые показатели компаний производителей компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России. Вот некоторые из них:
- ОАО «КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ»
- ЗАО «РЭП Холдинг»
- ООО «Краснодарский Компрессорный Завод»
- ООО «РусТурбоМаш»
И др. Полный перечень представлен в расширенной версии исследования.
В рамках исследования приведены цены на компрессорное оборудование различных компаний, участвовавших в тендерах на поставку компрессорного оборудования под нефтегазовые проекты.
В результате проведенного анализа цен по данным реестра тендерных закупок был выявлен широкий диапазон цен на компрессорное оборудование для нефтегазовой отрасли в зависимости от различных технических характеристик установок.
На основе мнений экспертов рынка компрессорного оборудования были выявлены барьеры входа новых игроков в отрасль.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию
1. Обзор мирового рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
1.1. Общая информация по мировому рынку:
1.1.1. Основные характеристики и классификация исследуемого оборудования
1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
1.1.3. Объем рынка, 2014 г.
1.2. Структура рынка:
1.2.1. Структура рынка по крупнейшим производителям
1.2.2. Структура рынка по основным регионам производства
1.2.3. Структура рынка по основным регионам потребления
1.3. Доля РФ на мировом рынке
2. Обзор рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
2.1. Общая информация по рынку:
2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
2.1.2. Объем рынка, 2014 г.
2.1.3. Емкость рынка
3. Анализ производственных мощностей на рынке компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
3.1. Оценка производственных мощностей в Р
3.2. Уровень загрузки производственных мощностей
4. Крупнейшие производители компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
4.1. Рыночная концентрация
4.2. Основные производители: объем производства и доля на рынке
4.3. Профили основных игроков
4.4. Номенклатура выпускаемой продукции
5. Анализ внешнеторговых поставок компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
5.1. Объем импорта, 2014 г.
5.2. Объем экспорта, 2014 г.
6. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров, 2014 г.
7. Баланс спроса и предложения на рынке
8. Ценовой анализ компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, 2014 г.
8.1. Цена на примере основной номенклатуры, 2014 г.
8.2. Анализ структуры себестоимости компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли и расчет изменения цены к предыдущему году (в случае увеличения стоимости рассматриваемого компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по отношению к предыдущей закупке).
9. Анализ потребления компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, 2014 г.
9.1. Насыщенность рынка
9.2. Объем потребления, 2014 г.
9.3. Структура потребления по основным потребителям (Основные потребители: объем потребления и доля на рынке), 2014 г.
9.4. Доля ОАО «Газпром нефть» в общем объеме потребления
9.5. Прогноз потребления до 2020 г.
10. Выводы по анализу рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России
10.1. Оценка возможного выхода на рынок новых игроков
10.2. Выводы по исследованию
Приложения
Приложение 1. Классификация компрессорного оборудования
Приложение 2. Структура экспорта немецких производителей компрессорного оборудования по странам
Приложение 3. Профили основных игроков
Приложение 4. Номенклатура выпускаемой продукции и технические характеристики компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли крупнейших российских производителей
Приложение 5. Перечень опрошенных экспертов рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Продуктовая сегментация рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, %
Диаграмма 2. Структура рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по крупнейшим производителям, % в натуральном выражении
Диаграмма 3. Структура рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по регионам производства в стоимостном выражении, %
Диаграмма 4. Структура рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по регионам потребления в стоимостном выражении, %
Диаграмма 5. Доля России на мировом рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в стоимостном выражении, %
Диаграмма 5. Доля России на мировом рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в натуральном выражении, %
Диаграмма 6. Объем и емкость рынка компрессорного оборудования в РФ в натуральном выражении, 2014 год, ед.
Диаграмма 7. Объем и емкость рынка компрессорного оборудования в РФ в стоимостном выражении, 2014 год, млрд руб.
Диаграмма 8. Структура рынка по основным производителям компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России, % по объему производства в натуральном выражении
Диаграмма 9. Структура импорта компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 г. в стоимостном выражении по странам-отправителям, %
Диаграмма 11. Структура рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в натуральном выражении
Диаграмма 12. Структура рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в стоимостном выражении
Диаграмма 13.Структура рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по производителям в стоимостном выражении
Диаграмма 14.Структура рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по производителям в натуральном выражении
Диаграмма 15. Баланс спроса и предложения на рынке компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, ед.
Диаграмма 16. Структура себестоимости компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, %
Диаграмма 17. Структура себестоимости компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по статье затрат «Сырье, материалы, комплектующие», %
Диаграмма 18. Структура потребления компрессорного оборудования в разрезе основных конечных потребителей, 2014 год, % от натурального выражения
Диаграмма 19. Доля ОАО «Газпром Нефть» в общем объеме потребления компрессорного оборудования нефтегазовыми компаниями в 2014 году, % от натурального выражения
Диаграмма 20. Доля ОАО «Газпром Нефть» в общем объеме потребления компрессорного оборудования нефтяными компаниями в 2014 году, % от натурального выражения
Диаграмма 21. Прогноз потребления компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, ед.
Рисунок 1. Классификация компрессорного оборудования по принципу действия
Рисунок 2. Классификация компрессорного оборудования по стандартам ГОСТ 28567-90
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Показатели рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли
Таблица 2. Показатели рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по крупнейшим производителям
Таблица 3. Показатели рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по регионам производства
Таблица 4. Показатели рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли по регионам потребления
Таблица 5. Показатели рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли
Таблица 6. Объем рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 г., ед.
Таблица 7. Показатели рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 г. по сегментам, ед.
Таблица 8. Показатели рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 г. по сегментам, млн руб.
Таблица 9. Оценка производственных мощностей российских производителей компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли
Таблица 10. Уровень загрузки производственных мощностей российских производителей компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли
Таблица 11. Основные компании производители компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли
Таблица 12. Объем импорта компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России в 2014 г.
Таблица 13. Объем экспорта компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в России в 2014 г.
Таблица 14. Ценовой анализ компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли на примере отдельных видов компрессорного оборудования в 2014 г.
Таблица 15. Сводные данные по стоимости компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли на примере отдельных видов компрессорного оборудования в 2014 г.
Таблица 16. Основные потребители компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в РФ
Таблица 17. Пекиджеры компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 г.
Таблица 18. Планы компаний по развитию производственных мощностей
Таблица 19. Объем рынка компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли в 2014 г., ед.
Таблица 20. Структура экспорта немецких производителей компрессорного оборудования по странам
Таблица 21. Профиль компании ОАО «КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ»
Таблица 22. Профиль компании ЗАО «РЭП Холдинг»
